2024农化行业市场展望报告

农药工业市场展望 知识研究所 CONTE 执N行摘T要S 行业总体状况 4 6 短期展望8 长期展望12 新兴的革命趋势18 Conclusion20 外部文件©2024InfosysLimited农用化学品行业市场展望|3 知识研究所 执行摘要 全球农产品需求 预计每年增长1.2% 到2030年为人口服务 到2030年85亿。根据联合国粮食及农业组织，作物 产量提高将提供87%的生产力的提高需要 实现这一目标。农用化学品以及相关的业务和服务 (在本文件中统称为农业化学 报告)将在改善作物方面发挥关键作用产量和确保粮食安全以实现这一目标全球需求。 上述适度的增长数字掩盖了某些部门将取得更多进展迅速。农药和其他农业 化学品市场预计将从 2023年1029亿美元至1698亿美元到2028年，年增长率超过10%，除草剂的份额最大 功能。然而，养殖业 面临来自天气条件、供应的风险链条中断，地缘政治紧张局势， 4|农用化学品行业市场展望 外部文件©2024InfosysLimited 以及促进可持续增长的政策。数字技术必须减轻这些风险通过及时的信息和主动 干预。 大数据、分析、 精准农业和基于卫星的全球定位系统具有潜力 为了使产量和农民收入增加3-6%，减少2-5%的食物损失，并减少 用水量减少1-3%，根据世界经济论坛.人工智能(AI)和机器学习将被应用提高决策效率 消耗水资源等资源。 农业占总数的10% 美国温室气体(GHG)排放量2022年。食品和农业产业贡献了大约三分之一的全球 2023年温室气体排放总量。农业化工企业不能错过： 他们专注于可持续发展，同时迎合不断增长的食品市场。 外部文件©2024InfosysLimited农用化学品行业市场展望|5 行业总体统计 原材料成本的上涨代表 农业化学品面临的重大挑战工业。害虫减少全球作物产量高达20-40%，复合 通过增加昆虫物种对 农药。虽然农民可能会增加 农药使用，农用化学品制造商正在积极进行研究 开发新的配方。 精准农业继续发展 6|农用化学品行业市场展望 外部文件©2024InfosysLimited 为了应对这些挑战，在飞跃的帮助下 在计算方面的进步和新兴所谓的phygital数字技术测量和增强关键参数。 这是一个领先的方法，承诺巩固数字技术趋势 上面提到的用于继续和 负责任的行业增长。其他行业增长领域包括可持续农业 实践、战略伙伴关系和合并，数字平台、供应链弹性和 基于结果的商业模式(图1)。 图1.农业化学行业的主要增长领域 1 3 5 7 精度农业与 数字技术 -AI、IoT、大数据 新的介绍 产品 数字平台, 信道 基于结果商业模式 2 4 6 可持续发展耕作方式 战略协作和 合并 供应链弹性 来源：Infosys 研发(R&D)支出 在农用化学品部门代表7到 10%的收入。发现和开发用于作物保护的新活性成分 在美国和欧洲，从286美元增加 2014年的100万美元到最近的3.01亿美元研究。市场集中度低 在农业部门，平均23%。 在排名前八位的公司中市值(图2)，前5名仅公司就占总数的54% 2023年农用化学品收入3960亿美元。先正达继续朝着其 20亿美元投资目标突破可持续和再生创新 by2025. 图2.2024年顶级农化公司市值 $70 $63 $52 $43 $37 $28 $25 $9 $7 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 SABIC先正达BASFCorteva拜耳营养马赛克Yara 来源：www.companiesmarketcap.com 外部文件©2024InfosysLimited农用化学品行业市场展望|7 短期展望 精准农业 农业化学工业利用生成式AI、物联网和 与互联网一起利用生成式AI物联网(IoT)和大数据的转变运营，改善决策，以及 驱动创新。生成式人工智能越来越多用于设计新型农用化学品和 优化配方。人工智能模型可以生成所需的化学结构 属性比传统的更快方法。这加速了有效的农药和肥料 特定的作物和环境条件。 物联网设备通过提供 来自现场的实时数据通过传感器和连接的机器。这些传感器 收集土壤湿度、天气数据条件和作物健康，这就是集成到大数据平台。大 数据分析过程 揭示模式和见解的信息 指导AI驱动的建议。对于 例如，物联网传感器可以提供有关害虫的数据侵扰，人工智能算法可以预测 爆发并建议有针对性的农药 应用，最大限度地减少化学品使用和最大限度地提高作物产量。 例如，SABIC在其智能设备中使用传感器养殖技术中心测量关键： 参数和预测营养需求，虫害防治和水管理 使用AI的可持续农业。 大数据正在彻底改变农业化学品工业通过加快创新， 提高精度，提高可持续性。 8|农用化学品行业市场展望外部文件©2024InfosysLimited 可持续农业实践病虫害综合管理 可持续农业实践旨在平衡生产力与环境管理， 和农业化学工业越来越通过数字支持这些方法技术。可持续实践包括 病虫害综合管理(IPM)，精度农业和有机农业。 IPM结合了生物、文化和用化学方法管理害虫 最小的环境影响。数字技术通过提供 实时数据和预测分析。对于例如，拜耳的数字平台气候 FieldView集成了来自IoT传感器的数据和卫星图像监测害虫 人口和推荐有针对性的 干预措施，减少对更广泛的需求- 光谱杀虫剂。 有机农业 专注于自然投入和合成 避免使用化学品，有机农业减少碳排放、隔离或分离 2 大气中的CO，并重新加载 具有重要养分的土壤。数字工具支持通过提供以下数据的有机实践 土壤健康和作物性能无依靠化学投入。这种方法 还优化作物轮作，增强土壤可持续的生育率和生产力。 数字技术对实施至关重要并扩大可持续农业实践。 它们能够精确地应用资源，加强虫害管理策略，以及支持有机方法，驱动两者环境和经济效益。 外部文件©2024InfosysLimited农用化学品行业市场展望|9 新产品介绍 新的开发和引进农化产品依托先进 工具、简化流程和战略 practices.Thefollowinghaveemergedas 主要力量改进产品介绍： 高通量筛选（HTS）。这个工具加速发现新的农用化学品 通过快速测试数千人的有效性 的化合物。例如，巴斯夫使用HTS 确定有希望的害虫候选者控制和作物保护。 计算化学与分子 建模。这些工具预测属性和化学化合物的行为，促进新型分子的设计。 CortevaAgriscience采用了这些创新除草剂和 具有靶向作用和减少的杀虫剂环境影响。 现场试验和数据分析。之前商业化，产品经历 广泛的现场试验以评估性能 10|农用化学品行业市场展望外部文件©2024InfosysLimited 在现实世界的条件下。这些数据 对试验进行了分析，以使用改进配方大数据和AI。先正达使用气候FieldView集成试用数据以优化 产品开发。 Corteva的Rinskor®Active。已开发通过先进的分子建模和 田间试验，这种除草剂提供了有效的杂草控制，同时尽量减少抵押品 损害农作物。 最近成功的例子包括：严格的监管要求，长开发周期和高研发成本 拜耳的InVivo技术。这个平台整合基因组学和人工智能来开发 有针对性的作物保护解决方案，领先更有效和更环保 继续挑战农业企业。 领导者正在克服这些挑战通过: 友好的产品。•合作研究。Partnering 与学术机构和研究组织利用专业知识和分担成本。 •自适应试验设计。使用迭代基于real- 时间数据。 •以可持续性为重点。集成早期环境影响评估 在开发过程中与 监管预期和市场需求。 外部文件©2024InfosysLimited 长期展望 战略合作和合并 最近的战略合作和合并 反映了农业创新的趋势，市场扩张和集成解决方案。 以下是值得注意的例子和理由： 为不同地区的农民提供解决方案。 2024年，UPL宣布收购 CortevaAgriscience的杀菌剂业务加强其在该市场的领导地位。 外部文件©2024InfosysLimited 拜耳和孟山都.在拜耳之后2018年收购孟山都，合并旨在结合拜耳现有的作物孟山都领先的保护组合 种子技术。理由是 创建一个全面的农艺解决方案提供商，整合作物保护和 种子技术提高精度 农业和提高农业生产力。这一战略举措旨在利用互补的优势和提供整体 农民的解决方案。它变得有争议由于拜耳的诉讼风险 孟山都的除草剂案例，以及财务和来自整合的结构性挑战 两个实体。 CortevaAgriscience和UPL有限公司协作。2021年，Corteva和UPL 有限公司成立了战略联盟，以提高Corteva作物的可用性新兴市场的保护产品。 这种伙伴关系使Corteva得以扩展它的全球影响力，特别是在 UPL已经建立了分销网络。此次合作旨在利用UPL的 强大的市场影响力和当地专业知识加速增长并提供创新 12|农用化学品行业市场展望 先正达与中国化工 公司（中国化工）。中国化工 2017年收购先正达是一个 具有里程碑意义的协议旨在加强 中国化工在全球的地位农用化学品市场。收购为中国化工提供了先进的技术和广泛的全球 网络。对于先正达，该交易已启用增加研发投入，扩大 它的市场存在，特别是在中国和其他增长地区。三年后 外部文件©2024InfosysLimited 收购，这笔交易让先正达获得了中国市场，其销售额的四分之一来自中国，但让中国化工深陷困境在等待期间计划进行IPO的债务在中国疲软的市场条件下。 Nutrien和BioConsortia合作。In2020年，磷酸盐和钾盐生产商马赛克与BioConsortia达成协议 开发和启动固氮 非豆类作物的微生物产品。这项合作旨在提高作物产量 产量，同时减少对合成的依赖氮肥，与可持续发展保持一致 农业实践。在2022年，BioConsortia 在蔬菜中看到了令人信服的初步结果当固氮技术 经过测试，在降低施肥量。 这些战略举措说明了该行业的优先次序和大胆的扩张举措市场准入、集成技术和 利用全球网络推动创新和增长。 农用化学品行业市场展望|13 数字平台和渠道 原材料成本占35%至40%专业化工行业的净销售额。采购成本降低带来非 线性底线改善。 数字频道取得了长足的进步消除两者之间的信息不对称买家和卖家的价格发现 以公平的价格到达。农用化学品行业越来越多地利用数字平台 以及增强市场影响力的渠道，简化产品供应，并参与 与客户合作。最近的举措包括: 数字市场和平台。公司利用数字市场 扩大他们的覆盖范围，简化采购流程。拜耳的数字平台，拜耳作物科学数字解决方案,整合电子商务能力 并使农民能够获得产品，服务，直接提供农艺咨询 从他们的设备。这个平台提供一套全面的工具，包括 精准农业解决方案和数字化 recommendations. 食品商品中的ABCD公司 交易-阿彻丹尼尔斯米德兰，邦奇，嘉吉和路易斯·德雷福斯-控制了 70-90%的全球谷物贸易几十年。他们决定标准化和使用区块链和 2018年的人工智能，为了效率，透明度和成本降低。ABCD 公司在2023年见证了创纪录的利润或销售额，由需求超过供应和 食品价格飙升。数字平台和 渠道将继续影响他们 在未来的几年里，积极的。 精准农业工具。公司喜欢先正达正在投资精准农业 技术，如ClimateFieldView。这平台为农民提供实时数据、分析、和洞察力，以做出明智的决定 作物管理。通过集成来自 物联网传感器和卫星图像，气候FieldView优化了农用化学品的使用，提高效率和产量。 客户关系管理 (CRM)系统。CortevaAgriscience有开发先进的CRM系统 增强客户参与度和支持。 他们的数字解决方案包括个性化营销和客户服务平台 利用大数据和人工智能来提供量身定制的建议和支持 整个作物周期。 数字教育和培训。要授权 用户