华龙内参2024年第149期，总第1708期（电子版）
2024年第149期，总第1708期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年8月14日星期三 一、市场分析持续地量，历史能否重演？ 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2867.950.34 深证成指8409.220.43 中小1005402.530.28 创业板指1607.190.93 沪深3003334.390.26 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯39765.641.04 纳斯达克17187.612.43 标普5005434.431.68 英国富时1008235.230.3 日经22536389.190.43 恒生指数17174.060.36 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.15250.06 欧元兑美元1.09950.02 美元兑日元147.0990.17 英镑兑美元1.28650.02 期货市场 收盘(点)涨跌幅(%) NYMEX原油78.840.63 COMEX黄金2504.9-0.12 综合铜0389980.44 COMEX白银27.910.45 1、市场综述 周二市场尾盘展开反弹，创业板指领涨。 沪深两市成交额4773亿，较上个交易日缩量186亿，成交额创2019 年12月24日以来新低。盘面上，基建股集体大涨，霍普股份、筑博设计、中岩大地、时空科技、勘设股份等多股涨停。消费电子概念股开盘走强，MR方向领涨，联建光电、亿道信息、伟时电子涨停。光伏、锂电等赛道股午后反弹，正平股份、康盛股份涨停。券商股尾盘异动，锦龙股份涨停，天风证券涨超5%。 下跌方面，医药股集体调整，康惠制药跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。 板块方面，民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前，新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.93%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至8月12日，上交所融资余额报7392.95亿元，较前一交易日减少5.26亿元；深交所融资余额报 6628.89亿元，较前一交易日减少7.45亿元；两市合计14021.84亿元，较前一交易日减少12.71亿元。 3、投顾观点： 沪指连续6个交易日横盘震荡，成交额持续地量，依然面临着方向选择。市场风格上，板块高速轮动，市场情绪小幅回暖，赚钱效应略有改善。从历史数据来看，地量后，大多在短期内出现阶段性反弹，历史会重演，但不是简单地重复，地量之后还有地价的可能，个股反弹可能会领先于指数，还需进一步观察市场情绪修复情况，不可刻舟求剑。 4、概念热点 液冷 AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。 快接头是用于连接Manifold与冷板的进/出液接头，一般公母配对使用（Manifold和服务器各有一个），技术难度主要在于防泄漏，快接头与服务器具备1:1的数量对应关系，一台液冷服务器匹配一对快接头，未来伴随高功率 服务器出货提升，快速接头用量有望持续增加，Rationalstat预测到2030年快接头市场规模有望达到33亿美元。国盛证券认为，快速接头极有可能成为率先实现出海的液冷部件，一方面持续增长的液冷需求与短期无法扩张的欧美产能导致的供给缺口，会存在相当长一段时间，全球来看国内接头厂商众多且经验充足，有望借助此次“急货”窗口期突破海外供应链；另一方面，IDC基础设施厂商对系统安全和稳定的容错率极低，从可靠性角度出发，龙头企业凭借自身技术优势和经验积累在竞争中优势更胜。 二、重点新闻 新闻 评述 顶级盛会即将召开，机构称AI打开新应用场景该行业周期有望触底回升 商业航天领域再迎新融资，未来我国商业航天或迎爆发式增长 2024年8月16日，由中国半导体行业协会集成电路设计分会指导，深圳市人民政府主办，深圳市半导体行业协会承办的中国集成电路产业年度顶级盛会——2024中国（深圳）集成电路峰会（简称“ICS2024峰会”）将在深圳隆重召开。 AI的发展将会驱动算力需求高增长，以算力芯片为核心的硬件基础设施是AI发展的基石，尤其是ChatGPT的出现推动AI加速发展，AI应用场景将更为丰富，需要大量的硬件设备给予算力支持。此外，半导体行业呈现周期性特征，半导体销售金额同比增速于2022年9月开始转负，23 年5月半导体销售额增速出现见底向上趋势，23年11月同比增速开始转正。上海证券马永正认为，2024H1半导体初步实现修复，2024H2细分领域景气度修复有望延续；SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为16%。 8月13日，液体可回收运载火箭研发企业深蓝航天宣布完成B3轮战略融 资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。至此，深蓝航天在不到3个月 时间内完成了3轮融资。 从今年情况来看，商业航天领域融资不断，天兵科技、清航空天、航天驭星、深蓝航天等十余家企业单轮融资超过亿元。政府方面，从2014年 国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见，到2024年商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。近年来，从部委到各地政府相继发布政策文件，鼓励商业航天发展。蓝箭航天火箭研发部总经理、朱雀三号火箭总指挥戴政此前表示，预计未来两到三年，我国商业航天将迎来爆发式增长。华西证券陆洲预计，下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。中商产业研究院数据显示，2019—2023年，我国商业航天市场规模由0.8万亿元增长至1.9万亿元，年复合增长率达23.3%；2024年市场规模有望继续保持高速增长，预计将达2.3万亿元。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002
