合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：605005公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人汪洪志、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析中‘五、其他披露的事项之（一）可能面对的风险’”中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理19 第五节环境与社会责任22 第六节重要事项25 第七节股份变动及股东情况37 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表经现任法定代表人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、合兴股份 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司 合兴嘉兴 指 合兴汽车电子（嘉兴）有限公司，现为公司全资子公司 合兴太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公司 合兴德国 指 德国合兴电子有限公司，现为公司全资子公司 CWBHoldingGermanyGmnH 指 现为公司全资子公司 合兴日本 指 合兴电子元件（日本）有限公司，现为公司全资孙公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《合兴汽车电子股份有限公司章程》 A股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWBAutomotiveElectronicsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 汪洪志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 干晓晓 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn cwbstock@cwb.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https://www.cwb.com.cn 电子信箱 cwbstock@cwb.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 825,396,169.57 727,953,730.07 13.39 归属于上市公司股东的净利润 128,644,539.74 91,358,453.02 40.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,057,721.17 98,746,037.81 22.60 经营活动产生的现金流量净额 214,505,171.73 139,220,948.86 54.08 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,814,282,532.51 1,767,568,511.13 2.64 总资产 2,299,638,737.34 2,299,781,499.07 -0.01 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.23 39.13 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.23 39.13 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.30 0.25 20.00 益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 7.08 5.61 增加1.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.66 6.06 增加0.6个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长40.81%，主要系：（1）报告期收入增长形成规模效益；（2）上年同期因取消股权激励计划，一次性确认股份支付费用（计入非经常性损益项目）所致。 2、经营活动产生的现金流量净额比上年增长54.08%，主要系：(1)报告期收入增长及应收账款资金回款增加，从而销售商品、提供劳务收到的现金增加；（2）收到政府补助金额较上年同期增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益增长主要系报告期净利润增长所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -966,826.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 9,430,140.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 631,620.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,532.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,721.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,318,926.77 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,586,818.57 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司从事的主营业务 公司主要从事汽车电子产品和消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域，公司致 力于汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新，随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展，公司产品系列日益完善，形成了新能源、智能驾驶、智能座舱和传统能源车动力总成系统等核心产品体系的关键零部件产品。 类别 对应的主要产品分类 新能源 电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件 智能驾驶 转向系统部件、电子稳定系统部件 智能座舱 车身电子控制系统 传统能源车动力总成 发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件 在消费电子领域，公司的消费电子连接器产品主要应用于通讯产品、智能家电、智能办公等 领域。 公司深耕汽车电子业务三十多年，在产品研发、工艺技术、客户服务方面积累了丰富经验，依托自动化产线、模具及检测技术优势，实现冲压、注塑、产品自动组装、自动检测、自动包装及自动化物流等环节的智能制造。从2012年左右开始主动调整产品结构，由结构较为单一的连接器产品向多PIN位、结构更复杂的嵌件类注塑等结构件产品调整，汽车变速箱管理系统、车身电子等零部件方面业务有了较大的拓展。公司始终坚持以客户为中心，积极研发新技术、开发新产品，紧跟新能源汽车和汽车辅助驾驶（ADAS）发展趋势，专注细分产品技术积累和业务拓展，在厚铜排加工、鱼眼端子及电子元器件生产方面发展迅速，开发出高压连接器、电池连接器、转向器、IPB智能制动系统部件等产品，并拓展了滤波器、传感器、电源等部件类产品业务，公司产品逐步进入大众、宝马、长城、长安等整车厂的供应商名录。 公司在产业布局上，除在浙江乐清市、江苏太仓市建有生产基地外，嘉兴厂区的项目建设也进展顺利，截止报告期末，公司嘉兴厂区已累计投入1.60亿元；同时公司计划在德国投资不超过 3,000万欧元建设生产基地，届时形成研发、生产海内外协同发展。 （二）经营模式 公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以销定采”为主的经营方式。报 告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。(1)销售模式 公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向家用电器、手机、电脑、打印机等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 (2)采购模式 公司主要采用“以销定采”的采购模式。物控部门根据客户订单或订单预测及库存情况，预测未来一定期间的物料需求，提交采购申请。采购部门完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪进度直至货物交付。品质管理部负