合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2023年年度报告
公司代码：605005 合兴汽车电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为人民币225,333,063.45元，母公司累计可供分配利润为289,825,040.18元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80,200,000元（含税），本次派发现金红利约占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的35.59%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险。” 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................71第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................79第十节财务报告...........................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增长68.77%，主要系：1、报告期内公司优化供应链管理，降低了存货库存水位，物料采购有所控制；2、部份供应商结算信用政策和结算方式调整，结算期限及票据支付结算金额均有所增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一)主要经营情况 2023年度，公司实现营业总收入16.66亿元，同比上年增长14.07%；归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元，同比上年增长18.35%；归属于上市公司股东的净资产为17.68亿元，同比上年增长10.36%。报告期公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智能化相关关键零部件产品的研发和量产进度加快，公司的产业布局日趋完善，产品的结构日趋优化，为公司持续发展打下了坚实的基础。 （二）2023年重点工作情况 1、优质新项目持续立项 1.1汽车电子项目情况 2023年，公司新项目立项共计69个项目。其中在新立项项目中，涉及新能源“三电”中的电驱管理系统、电池管理系统和高压直流逆变系统的相关部件新项目15个；涉及智能驾驶、智能座 舱控制系统部件新项目14个。截至2023年底，公司在研项目合计124个，产品适用于奔驰、宝马、奥迪、大众、理想、蔚来、小鹏、长城、长安等车企相关车型。 1.2消费电子项目情况 报告期内，消费电子新项目开发工作稳步推进，线对线、线对板连接器产品系列扩展开发，极大丰富了产品线。消费电子新立项目总数101个，其中样品开发项目数量55个，量产开发项目数量46个。 2、创新进取，开拓业务新局面 在汽车电子业务方面，公司紧跟汽车的轻量化、电动化、智能化的发展方向，在服务好现有客户项目的同时，重点加强在新能源、智能化领域中的竞争能力，获得了国内外汽车头部企业的合作机会，公司取得了车身电子稳定控制系统类壳体总成、新能源“三电”等多类新项目的立项。 3、降本增效，精益生产不停 公司持续推进多维度的精益生产，降本增效效果明显。 （1）工艺改造及工艺优化：通过设计更改以减少料杆专项、对连续生产缺料及烧焦改善的专项、重点产线提速等多个专项改善项目，提升了产线稳定性和产品品质，生产效率提升明显。 （2）优化供应链管理，库存金额下降明显。 4、数字赋能，智能制造初显成效 公司通过持续推进生产管理系统、条码系统的深度应用、投入智能物流项目建设，实现自动化产线、生产信息管理系统和自动化物流的协同运行，项目研发和生产数据的适时反馈。 5、产业布局不断推进 合兴嘉兴公司实施的新能源汽车零部件投资项目于2023年7月正式开工建设，竣工后将主要生产新能源电动汽车及智能驾驶和智能座舱系统等领域的产品。嘉兴公司的建成，公司将进一步融入长三角区域，贴近客户，提供更好的服务。6、技术研发持续投入 报告期内，公司在新产品、新工艺、新技术方面持续投入，2023年公司研发支出总额9622.35万元，比上年增长17.38%。 公司拥有一支成熟的模具研发与加工团队，积累了数十年的模具开发经验，在同行业中具有明显的技术优势，确保了公司可以不断实现产品创新和工艺创新，满足客户的多样化需求。 公司自动化团队拥有经验丰富的研发、设计、组装专业人才，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术，实现生产过程的智能探测以及数据闭环，为公司智能制造提供优质的解决方案。 公司在中国、德国设立研发中心，开展国内、国外同步研发、技术和经验共享，能为客户提供最优的产品解决方案。 报告期内，公司研发成果新增专利14项，其中发明专利5项。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以汽车电子产品业务为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于C36汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。 此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。 公司所属行业在报告期内的发展概况如下： 1、汽车行业概况 2023年，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1000万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021年结束“三连降”开始回升，2023年产销量突破3000万辆创历史新高。 2023年汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。 2023年，汽车产销累计完成3016.1
