每日市场观察

每日市场观察 2024年8月19日 【今日关注】 周五沪深指数互有涨跌，全市场成交额较上一日基本持平。行业跌多涨少，通信、银行等小幅上涨，农业、军工、地产、建材等跌幅居前。在周四的市场上涨后，我们曾指出，市场仍具有比较强的防御属性。而从周五的市场运行态势看，全天大部分时间维持在一个很窄的波动范围内，行业和个股的涨跌幅度也逐渐缩窄，再一次反映出市场做多动能的羸弱。大盘指数窄幅波动，行业层面缺乏明显的领涨方向，成交量维持在极低水平，综合来看，市场处在一个涨跌两难的境地。 周五银行保持了较高的活跃度，多家大行股价创出年内的新高。近期红利板块局部性再度走强，而其他多数行业走弱，这种此消彼长的结构性特征，反映的仍是市场的弱势属性，此情形下，银行业等红利属性的板块仍是相对安全的领域。 【市场回顾】 市场概况：8月16日，市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，华为海思概念股集体大涨，猴痘概念股午后走高，AI眼镜概念股维持强势持续爆发，铜缆高速连接概念股展开反弹。下跌方面，基建股集体调整，此外多只高位人气股大跌。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高 速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。 【资金面】 主力资金流向：8月16日，上证净流入16.74亿元，深证净流入4.00亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为其他电子、国有大型银行、消费电子，主力资金流出排名前三的板块为半导体、电力、光伏设备。 【消息面】 1.海关总署：防止猴痘疫情传入我国 据“海关发布”公众号消息，世界卫生组织2024年8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。根据非洲疾病预防控制中心8月9日数据，今年以来，非洲有13个国家报告了17541例 猴痘病例，死亡517例，其中仅刚果（金）就报告了16789例猴痘病 例，死亡511例。 为防止猴痘疫情传入我国，保护人民的健康安全，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则等法律法规规定，海关总署发布了关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 点评：近两年医药板块股价持续走弱，该消息可能会推动部分资金增加对医药领域的关注，投资者可适当参与。至于猴痘疫情，相信我国具有完备的防护措施，不必紧张。 2.中国商业航天市场规模将破2.3万亿元 2024年，商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。据不完全统计，2024年上半年，我国共实施30次发射任务，比去年同期增长20%，发射卫星数量超过80颗。2023年，我国商业运载火箭的发射次数和成功率显著提升，共实施发射13次，同比增长160%。同年，我国商业航天领域共发生融资约170起，合计披露金额超185亿元。今年，在各地政府和企业积极布局下，预计中国商业航天市场规模将突破2.3万亿元。展望2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。 点评：航天技术是一个涉及多个行业和领域的综合性技术体系，包括通信技术、运载技术、生物医疗、材料科学、生命科学等多种前沿领域。商业航天的快速发展，有助于我国科技水平的快速提升。 3.市场监管总局：将培育一批质量强国建设领军企业 8月16日消息，国务院新闻办公室于8月16日上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家市场监督管理总局质量发展局局长刘三江在会上表示，市场监管总局今年年初就部署了质量强企、质量强链、质量强县三项重点工作，从点、线、面三个层次上推动高质量发展，目前相关工作总体进展顺利。质量强链方面，主要聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等重点产业链质量提升需求，部署146项攻关任务，组织一大批研究机构、高水平研究型大学、领军企业等开展协同攻关，强化对重点产业链的质量支撑，目前已取得阶段性成果。质量强企、质量强县均已形成培育建设工作方案和指标体系，正逐步在全国范围内铺开。 点评：推进产业升级的又一重要举措，可关注提到的集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等产业链。同时该政策对上游材料、工业母机等领域及专业咨询、质量检测等现代服务业也有一定利好。 【行业动态】 1.Canalys：预计2028年超大规模云市场销售额达850亿美元 根据Canalys最新报告，预计到2028年，通过超大规模云市场（由AWS、Microsoft和GoogleCloud主导）销售的企业软件将达到850亿美元，高于2023年的160亿美元。通过超大规模市场进行第三方购买的云信用额度以及新的数字优先买家的出现正在重塑企业客户采购行为、供应商销售策略和渠道模式。虽然目前大多数供应商通过这些市场进行的销售都是“直接”面向最终客户，但渠道合作伙伴正在发挥越来越重要的作用。到2027年，Canalys预计超过50%的市场销售额将通过渠道进行。 2.TechInsights：二季度AppleWatch全球出货量890万占全球智能手表市场约一半份额 TechInsights可穿戴设备生态系统（WDE）终端市场分析研究频道估计，2024年第二季度，AppleWatch全球出货量为890万，市场份额再次攀升至首位，并占据了全球智能手表市场约一半的份额。由于与去年同期相比的不利因素持续存在，AppleWatch在2024年第二季度的出货量同比略有下降(-1%)。 3.机构：二季度中国平板电脑市场出货量同比增长7% 国际数据公司（IDC）最新报告显示，2024年第二季度中国平板电脑市场出货量为720万台，同比增长7%，其中消费市场同比增长8%，商用市场同比下降3.1%。继上个季度重回增长之后，中国平板电脑出货量再次迎来同比提升，正式开启新一轮换机和发展周期。 【基金动态】 1.截至8月15日上交所基础设施公募REITs市值合计827.37亿元 据上交所消息，截至2024年8月15日，上交所基础设施公募REITs 市值合计827.37亿元，2024年8月15日成交额合计为35795.2万元。2.上海市国资委副主任林益彬：推动更多国有企业参与公募REITs为上海建设国际金融中心贡献国资力量 8月16日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（华安百联消费REIT）在上海证券交易所正式挂牌上市。上海市国有资产监督管理委员会副主任、一级巡视员林益彬致辞时表示，近期，基础设施REITs正式进入常态化发行阶段，相信未来REITs将在盘活存量资产、扩大有效投资、服务实体经济等方面发挥更加重要的作用。上海市国资委将继续积极支持REITs市场发展壮大，推动更多国有企业参与公募REITs，为上海建设国际金融中心，打造具有国际竞争力的REITs发展新高地贡献国资力量。 【买方观点】 创金合信基金首席宏观分析师甘静芸：展望后市，国内经济数据显示基本面延续弱修复，偏弱的盈利预期仍是权益受压制的重要原因。而 近期稳增长政策在提振内需、财政发力方面都在发生积极变化，政策的积极效应正在积累。同时随着外围流动性压力的缓解，预计市场震荡磨底后有望引发均值回归反弹，投资者可关注大盘、质量、国企风格调整后的反弹机会。对债券市场，基本面以及利率下行的底层逻辑并未扭转；央行对收益率曲线的管控和8月资金面供需压力使得债市波动增大，长端国债收益率快速下行的势头得到一定压制。但同时，甘静芸认为，类似于22年底债券估值调整引起流动性负反馈的踩踏式震荡大概率不会重现。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券郝若飞,注册投顾执业编号：S0400620090003） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。