杭叉集团：杭叉集团：2024年半年度报告

公司代码：603298 杭叉集团股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项”的“（一）可能面对的风险”中详细阐述了可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................31第五节环境与社会责任...................................................................................................................33第六节重要事项...............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................57第八节优先股相关情况...................................................................................................................61第九节债券相关情况.......................................................................................................................61第十节财务报告...............................................................................................................................62 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2024年1月，公司控股子公司杭叉智能以支付现金的方式购买浙江国自智能装备有限公司100%股份，因此本报告期内将浙江国自智能装备有限公司纳入合并财务报表的合并范围；由于该事项属同一控制下企业合并，根据会计准则要求，对前期合并报表进行了追溯调整。 2、上述每股收益数据为按照公司2024年6月30日最新股本计算所得。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司主要从事叉车、仓储车、牵引车、自动导运小车（AGV）等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、清洁设备等整机及其关键零部件的研发、生产与销售，同时提供智能物流系统整体解决方案的设计、实施及维护以及包括工业车辆产品配件销售、部套件销售、车辆修理、车辆改装、车辆租赁、生产再制造等后市场业务。 （二）经营模式 公司实施以研发、制造、营销、服务为总部职能核心，以产业链上下游整体配套协同发展为主的经营模式。公司围绕工业车辆产品主业，坚持创新驱动战略，积极培育具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力，充分发挥多年积淀强大的技术创新能力、卓越的品质保证能力、安全高效的供应链体系、完善的营销服务网络等优势，成为引领行业的“制造服务型+解决方案”的现代服务型企业。公司采取“直销+经销+电商”的产品销售模式，在国内外设立直属销售公司及授权和特许经销商、电子商务平台，构建了全球化营销服务体系，为全球用户提供优质的工业车辆产品和定制化物流解决方案。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，面对错综复杂的宏观环境、持续的地域冲突以及多变的外部环境，公司坚持创新驱动，以发展叉车行业新质生产力为抓手，致力于叉车行业在全球发展的主动权，持续加强产业转型升级，通过技术创新、产品多元化与差异化、品牌建设与市场推广、国际化战略布局、产能扩张与供应链优化、整合优势资源等多方面措施组合拳，持续做优产品、做精业务、做大市场。全面推行卓越绩效管理模式，加强成本管控，持之以恒推行精益化生产、全员性的DANTOTSU质量管理活动，提升企业经营质量，增强企业发展韧性，使公司能够在复杂多变的市场环境中保持稳健发展，提高了市场竞争力。 （四）行业情况及公司在行业地位 叉车作为国民经济中举足轻重的核心物流装备，其应用范围广泛覆盖了制造业、交通运输、仓储物流业等多个关键领域。报告期内，工业车辆产品电动化、智能化的发展趋势明显加快，新能源工业车辆需求呈现高速增长，行业整体转型升级步伐加快，工业车辆品牌企业积极探索向物流整体解决方案提供商转型。 2024年上半年中国机动工业车辆总销售量达到662,118台，与2023年同期相比增长了13.09%，其中，国内市场销售量433,884台，与2023年同期相比增长了9.92%；出口销售量228,234台，与2023年同期相比增长了19.64%。从车型结构来看，2024年上半年电动平衡重乘驾式叉车（Ⅰ类车）实现销量90,973台，同比增长了19.04%；电动乘驾式仓储叉车（Ⅱ类车）实现销量12,995台，同比增长了22.62%；电动步行式仓储叉车（Ⅲ类车）实现销量364,589台，同比增长了25.58%；内燃平衡重式叉车（Ⅳ+Ⅴ类车）实现销量193,561台，同比下降了7.02%。电动叉车占比已经达到70.77%，平衡重式叉车中电动化比例达31.97%。数据分析表明，以电动叉车尤其是新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升，国际、国内市场占有率显著提高。国内和出口两个市场出现分化，出口增长率大于国内市场增长率，说明国产品牌产品全球竞争力在持续提升，工业车辆行业总体呈现市场份额集中度加速提升的趋势，行业国际化拓展越来越快，中国继续保持世界第一大叉车生产国和销售市场的国际地位。 公司属于工程机械工业车辆行业。近年来随着我国经济的不断发展，物流、工业制造等行业规模扩大带来工业车辆需求的不断增加，国内工业车辆企业在品牌知名度、技术研发能力、产品结构完整性等方面均有较大提升，产品销量也随之逐年增长。作为中国工程机械工业协会工业车辆分会的轮值会长单位及制造业单项冠军企业，公司连续多年荣登“中国机械工业百强”榜单，展现了公司强大的创新力、制造力和运营质量。在全球舞台上，公司同样表现抢眼，自2017年起，稳居美国《MMH》杂志评选的“全球前20大叉车供应商”第八位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司秉承“让搬运更轻松”的企业使命，围绕工业车辆主业多元发展，聚力数字化赋能、精细化管理、创新化驱动、低碳化转型、融合化发展，持续推进叉车行业转型升级，发展叉车行业新质生产力，引领叉车行业高质量发展提升公司核心竞争力。紧盯行业发展和市场需求变化，坚持市场导向，转方式、调结构、稳增长，市场占有率进一步巩固，综合实力进一步增强，进而夯实了行业领跑者的地位，实现了高质量发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、产品研发创新优势 公司敏锐把握行业转型升级发展趋势，以“绿色化、智能化、服务化”为技术创新重点发展方向，践行“瞄准标杆，超越竞品，研发世界最好叉车产品的”理念，构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系。公司依托国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站、省级重点企业研究院等省级以上技术创新平台资源及团队力量，围绕“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用，聚焦工业车辆绿色智能、舒适安全、高效可靠、智慧物流、数字研发等技术领域，持续加大工业车辆核心技术研发投入，掌握了工业车辆锂电专用架构、燃料电池叉车分布式架构、高效大扭矩永磁同步电机技术、高电压平台技术、智慧安全系统、多传感器融合主动安全系统、集群协同调度算法等关键技术，持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆。目前公司研发构建了行业最为齐全的新能源产品体系，48吨高压锂电叉车、45吨高压锂电集装箱正面吊、48吨氢燃料电池叉车、高压锂电越野叉车等多个产品全球首创，产品多次荣获国家、省、市级科技奖项。 2、新能源产品前瞻布局优势 作为工业车辆行业的领军企业和新能源工业车辆的先行者，公司大力实施“新能源战略”，抢抓“双碳”发展机遇，规划以锂电、氢能、混合动力为代表的新能源工业车辆产品体系，凭借在锂电池、驱动电机、整车电控等关键零部件供应链体系的前瞻布局，在新能源工业车辆核心技术方面的持续高强度研发投入，在新能源叉车零部件和整机制造未来工厂的建成投产，确保在新能源工业车辆的动力电池、驱动电机、整车电控等“三电”核心技术方面处于行业领先，提升了新能源工业车辆的供应链保障能力，新能源产品型谱得到快速拓展，引领行业的创新型产品陆续推向市场，构筑