每日晨报

每日晨报│2024年8月19日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,430 +1.88% +2.25% 恒生科技指数 3,459 +2.21% -8.11% 国企指数 6,161 +2.10% +6.82% 沪深300 3,345 +0.11% -2.49% 上证综合指数 2,879 +0.07% -3.21% 深证成份指数 8,349 -0.24% -12.33% 中小板指 5,352 -0.30% -11.10% 道琼斯指数 40,659 +0.24% +7.88% 标普500指数 5,554 +0.20% +16.45% 纳斯达克指数 17,631 +0.21% +17.46% 伦敦富时指数 8,311 -0.43% +7.48% CAC40指数 7,449 +0.35% -1.24% DAX指数 18,322 +0.77% +9.38% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.530 -1.23% -0.79% 美汇指数 102.887 -1.33% -1.34% 港币/人民币 0.920 +1.24% +0.01% 人民币/美元 0.140 -1.39% -0.37% 欧元/美元 1.098 +0.76% +1.90% 美元/日元 148.610 +6.55% +1.08% 英镑/美元 1.289 -0.62% +2.31% 美元/瑞士法郎 0.869 +2.85% +1.35% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 80.130 -3.22% -3.22% 天然气(1mnBtu) 2.214 +0.32% +0.32% 黄金（盎司） 2,462.90 -0.27% +22.29% 白银（盎司） 28.277 -9.52% +20.71% 玉米（1蒲式耳） 393.500 -3.67% -3.67% 大豆（1蒲式耳） 960.5 -7.88% -7.88% 主要市场指数表现 今日要闻 恒指成分股未有变动维持82只国指加入极兔、新东方剔出商汤、京东物流9月9日起生效 港府：本港全年GDP增长预测维持2.5%至3.5% 本港最新失业率维持3%符预期 欧元区6月经季调贸易顺差扩至175亿欧元高于预期 煤气(00003.HK)上半年纯利跌15.9%至30.4亿元中期息维持12仙 日经五连涨收升1,336点重上三万八关全周累升8.7% 中信国际电讯(01883.HK)半年纯利4.55亿元跌36.9%派中期息6仙 优品360(02360.HK)行政总裁许志群遭廉署拘捕未被起诉 市场回顾 港股：港股显着反弹，重上250天牛熊分界线，受惠外围股市造好，多只蓝筹股公布业绩后亦股价向上。 恒生指数收报17430点，升321点，升幅约1.9%，创近1个月收市新高。主板成交额重上千亿元，有 1014亿元。科技指数收报3459点，升2.2%。京东系公布业绩后急升，京东健康及京东集团升逾8%至近 9%，是表现最好两只恒指及科指成份股；京东物流大升近22%。其他业绩股表现个别发展，阿里巴巴、港铁、银娱绩后升近5%或以上，李宁则跌约0.8%。长实及长和分别跌2.5%及近4%收市。联想集团绩后亦跌逾3%。金融股向上，公用、内房股受压。恒指本周升幅约2%；科指亦升0.65%。 A股：内地股市缺乏方向，3大指数升跌幅有限。猴痘概念股、人工智能眼镜概念股、消费电子股造好，贵金属、养殖及影视股向下。上证指数收报2879点，升2点。深证成份指数报8349点，跌20点，跌幅0.24%。创业板指数报1591点，跌1点。总结全星期，沪股止跌回升0.6%；深证成指跌逾0.5%，创业板跌近0.3%。 美股：美股3大指数持续上升，并创今年以来最大单周升幅，纳指及标普500指数连升第7个交易日。过去几日公布的美国经济数据，令市场相信经济衰退有可能避免。投资者转而关注下周联储局主席鲍威尔，在Jacksonhole全球央行年会的讲话。道琼斯指数收报40659点，升96点，升幅0.24%。纳斯达克指数收报17631点，升37点，升幅0.21%。标准普尔500指数收报5554点，升11点，升幅0.2%。大型科技股个别发展，Meta跌近2%，亚马逊跌0.3%。Nvidia及Tesla升近1%或以上。总结全星期，道指升2.94%，纳指升5.29%，标普500指数升3.93%。 欧洲：欧洲股市个别发展。英国富时100指数收报8311点，跌35点，跌幅0.43%。法国CAC指数收报 7449点，升26点，升幅0.35%。德国DAX指数收报18322点，升139点，升幅0.77%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向38.359.13%24.675.87% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 恒指成分股未有变动维持82只国指加入极兔、新东方剔出商汤、京东物流9 月9日起生效 恒指季检结果出炉，恒生指数公司公布，恒生指数成份股没有变动，成份股数目维持82只。国指成分股则两进两出，纳入极兔（01519）及新东方（09901），剔除商汤（00020）及京东物流（02618）成分股数目维持50只。科指则纳入ASMPT（00522），剔除平安健康（01833），所有变动将于9月9日起生效。 成分股权重亦在今次季检中有所调整，重磅股汇丰（00005）及阿里巴巴（09988）的权重在变动后，由于触及权重上限，将分别由8.16%及8.32%，调回至8%。腾讯 （00700）的权重亦由8.54%调回至上限8%。 另外，建设银行（00939）、友邦（01299）及美团（03690）的权重均有轻微上升，建行会由5.61%微升至5.7%；友邦则由5.5%升至5.54%；美团亦由5.69%升至5.74%。中升控股（00881）继续成为恒指成分股权重最低的股份，占比仅0.08%。 恒生综合指数则出现纳入38只股份，剔出29只股份，成份股数目由509只增至518 只。加入： 恒隆集团（00010）;嘉华国际（00173）;中船防务（00317）;中外运（00598）;中粮包装（00906）;趣致集团（00917）;MONGOLIANMINING（00975）;华电国际 （01071）;知行汽车（01274）;力量发展（01277）;昊天国际（01341）;达势股份（01405）;东阳光长江药业（01558）;德林控股（01709）;天立国际 （01773）;九兴控股（01836）;中庆环境（01855）;达力普（01921）;浙商银行 （02016）;中集集团（02039）;森松国际（02155）;QUANTUMPHARM（02228）;大新银行（02356）;中石化炼化（02386）;四川德康（02419）;汽车街（02443）;美中嘉和（02453）;升能集团（02459）;宜搜科技（02550）;茶百道（02555）;迈富时（02556）;万物云（02602）;江南布衣（03306）;中国船舶（03877）;老铺黄金（06181）;阳光保险（06963）;顺丰同城（09699）;云音乐（09899） 剔除： 四海国际（00120）;中手游（00302）;呷哺呷哺（00520）;普达特（00650）;首程控股（00697）;世茂集团（00813）;非凡领越（00933）;珠光控股（01176）;宝龙地产（01238）;思路迪医药（01244）;方达控股（01521）;友联国际 （01563）;华南城（01668）;希教国际（01765）;君实医药（01877）;科培教育 （01890）;医思健康（02138）;微创医疗（02160）;圣诺医药（02257）;梅斯健康（02415）;易点云（02416）;远洋集团（03377）;同道猎聘（06100）;康希诺 （06185）;渤海银行（09668）;柠萌影视（09857）;宁波健世（09877）;叮当健康（09886）;智云健康（09955） 本港全年GDP增长预测维持2.5%至3.5% 政府经济顾问梁永胜阐述今年第二季的经济情况，以及最新的今年全年本地生产总值和物价预测。 香港经济在今年第二季继续录得温和增长。对外环节方面，整体货物出口继续强劲增长，服务输出则增长放缓。本地方面，整体投资开支进一步上升，但私人消费开支转为轻微下跌。实质本地生产总值按年增长3.3%，上一季上升2.8%。经季节性调整后按季比较，实质本地生产总值上升0.4%。 对货物的外部需求持续，支持香港整体货物出口在第二季继续按年实质强劲增长7.5%。输往内地的出口继续显着上升。输往美国的出口回复明显增长，输往欧盟的出口跌幅收窄。输往多个亚洲主要市场的出口亦见改善。与此同时，服务输出增长 放缓至1.4%。运输服务输出随着旅客及区内贸易往来增加而录得进一步增长。金融服务输出回升。商用及其他服务输出继续温和增长。旅游服务输出则在旅客消费模式改变和港元汇率高企下转为下跌。 本地方面，私人消费开支在第二季转为按年实质轻微下跌1.5%，主要是受到市民消费模式改变所影响。与此同时，整体投资开支随着整体经济增长而进一步上升6%。 劳工市场在第二季维持紧绌。经季节性调整的失业率维持在3%的低水平，与上一季相同。就业不足率亦处于1.2%的低水平，尽管略高于上一季的1.1%。就业收入继续录得稳健增长。 本地股票市场在第二季表现好转。自内地与香港资本市场互联互通的优化措施公布后，市场气氛有所改善，恒生指数因而显着上升至5月20日的19,636点，是近十个月以来的高位。不过，受市场对美国延迟减息的预期和对内地经济复苏动力的忧虑所拖累，恒指其后回落，于季末收报17,719点，较3月底高7.1%。住宅物业需求管理措施撤销后，住宅物业市场在第二季初期非常活跃，但其后随着积压需求减退而逐步转静。由于美国减息预期降温，市场气氛在季内愈趋审慎。整季合计，住宅售价下跌。 第二季基本消费物价通胀维持轻微。基本综合消费物价指数按年上升1%，与上一季相同。外出用膳及外卖的价格继续录得较快升幅。私人房屋租金升幅维持轻微。同时，电力价格继续在高比较基数下显着下跌。其他主要组成项目承受的价格压力大致可控。 展望未来，整体经济在今年余下时间应会继续增长，但地缘政治紧张局势和环球经济及利率前景等多项因素或会为不同方面带来不确定性。如果外部需求维持稳定，货物出口的正面表现应该可以延续，尽管贸易磨擦将会带来风险。本地经济继续扩张应可为固定资产投资提供支持，但地缘政治紧张局势和利率的不确定性或会令营商信心和资产市场受压。至于访港旅游业及私人消费，中央政府推出的多项惠港措施、政府大力提振市面气氛，以及就业收入改善，均会带来支持，但旅客和市民消费模式改变及港元汇率相对偏强，可能会继续构成挑战。 考虑到上半年的实际数字以及全球和本地情况的最新发展，今年全年实质本地生产总值增长预测维持在2.5%至3.5%，和5月覆检时相同。政府将继续密切留意情况。 通胀展望方面，整体而言通胀在短期内应会维持轻微。本地的成本或会因香港经济继续增长而面对一些温和上升压力。外围价格压力应会继续呈大致放缓的趋势，尽管地缘政治紧张局势可能会带来不确定性。考虑到上半年的通胀情况以及上述各项