原油发货与到货进度跟踪周报0816

原油发货与到货进度跟踪周报 2024年8月16日 摘要 当周BDTI原油运价指数收于928点，环比上涨0.65%（由跌转涨），同比上涨16.29%（扩大）。发货量方面，原油发运量“三增一降”。具体去看，美国、俄罗斯、沙特“增”；阿联酋“降”。 8月8日~8月13日，红海和亚丁湾海域油轮通行量环比明显增加，主要是苏伊士型油轮和阿芙拉型油轮环比增加。 截至8月10日，港口船舶活跃运力“一降两增”。其中VLCC型油轮“降”，苏伊士油轮和阿芙拉型油轮“增”。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 当周资讯： 时隔十年，马士基油轮重回VLCC市场收购首艘船；爱琴海成为船对船转运俄罗斯石油产品新地点 1、BDTI原油运价指数⾛势 截至2024年8月15日，BDTI原油运价指数收于928点，环比上涨0.65%，同比上涨16.29%。 波罗的海运费指数：原油（BDTI） 波罗的海运费指数：原油（BDTI）季节性 波罗的海运费指数：原油（BDTI） 2020 2021 2022 2023 2024 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 15/1217/1219/1221/1223/1202/2904/3006/3008/3110/31 source：同花顺,南华研究 source：同花顺,南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 从季节性走势去看，BDTI运价指数走势类似于2020年。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2、油轮运距 2024年第31周（截至8月2日），阿芙拉型油轮和VLCC型油轮运距均环比拉长，苏伊士型油轮运距环比缩短。具体去看，上述船舶运距分别拉长18.56%、拉长29.23%、缩短21.21%。 当周运距与去年同期相比，VLCC型油轮运距同比拉长最多，苏伊士型油轮运距同比大幅缩短。 1、2024年8月8日~8月13日，从红海油轮通行情况去看，当周油轮通行量增加，主要是原油油轮通行量大幅增加。当周数据显示，红海油轮通行量达到976艘，较（8月2日~8月7日）增加37艘，其中原油油轮增加68艘，成品油轮减少30艘。通行的原油油轮数量中，苏伊士型油轮增加24艘，达到113艘，阿芙拉型油轮通行量增加14艘，VLCC型油轮增加7艘。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 2、从亚丁湾油轮通行情况去看，当周油轮通行量增加。当周数据显示，亚丁湾油轮通行量达到164艘，较（8月2日~8月7日）增加7艘，其中原油油轮增加5艘，成品油轮通行量不变。通行的原油油轮中，苏伊士型油轮减少3艘；VLCC型油轮数量减少2艘；阿芙拉型油轮通行量增加17艘。 单位 2024-08-02 2024-07-26 周度环比 2023-08-04 周度同比 VLCC型 吨海里 151616000000 117327000000 29.23% 129345249438.246 17.22% 阿芙拉型 吨海里 50966778832 42991348632 18.56% 50966778832 6.08% 苏伊士型 吨海里 37289747328 47328246206 -21.21% 45691917166.5281 -18.38% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：南华研究 VLCC型油轮运距季节性 阿芙拉型油轮运距季节性 苏伊士型油轮运距季节性 万吨海里2021202220232024 17,500,000 15,000,000 南华期货 12,500,000 10,000,000 万吨海里2021202220232024 7,000,000 6,000,000 南华期货 南华期货 5,000,000 4,000,000 万吨海里2021202220232024 6,000,000 南华期货 5,000,000 4,000,000 7,500,000 source：南华研究 3、油轮运力 04/3008/31 source：南华研究 04/3008/31 3,000,000 source：南华研究 04/3008/31 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 截至2024年8月9日，油轮拆解船舶9342艘，环比增加2艘，同比增加84艘；有效船舶数量17870艘，环比增加12艘，同比增加414艘；船舶交付量120艘，环比减少1艘，同比增加20 艘；船舶订单1228艘，环比增加20艘，同比增加528艘；在建船舶18艘，环比减少1艘，同比增加61艘。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 从港口停靠油轮数量去看，截至8月10日，港口船舶活跃运力“一降两增”，具体去看，VLCC型油轮停靠数量2269艘，环比减少108艘；阿芙拉型油轮停靠数量2916艘，环比增加115艘；苏伊士型油轮停靠数量2022艘，环比增加54艘。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 从港口停靠时间去看，截至8月14日当周，各船型油轮港口停靠时间环比拉长为主（7天环比均值）。具体去看，VLCC型油轮停靠时间环比继续缩短0.22天；阿芙拉型油轮港口停靠时间环比继续拉长0.69天；苏伊士型油轮停靠时间环比继续拉长0.20天。 2024-08-14 2024-08-10 环比 同比 过去7天均值 VLCC型油轮 活跃运力（周） 2269 -108 -72 停靠时间（日） 1.6316 -0.2286 1.6545 阿芙拉型油轮 活跃运力（周） 2916 11 223 停靠时间（日） 2.14 0.6941 1.6952 苏伊士型油轮 活跃运力（周） 2022 54 -35 停靠时间（日） 1.8554 0.2054 1.5894 VLCC型油轮活跃运力（周）和苏伊士型油轮活跃运力（周）和阿芙拉型油轮活跃运力（周） 艘 VLCC型油轮活跃运力（周） 苏伊士型油轮活跃运力（周） 阿芙拉型油轮活跃运力（周） 3000 2000 1000 20/08 20/12 21/04 21/08 21/12 22/04 22/08 22/12 23/04 23/08 23/12 24/04 source：南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：南华研究 油轮港口停靠时间 天 VLCC型油轮港口停靠时间 苏伊士型油轮港口停靠时间 阿芙拉型油轮港口停靠时间 3 2 1 24/07 24/07 24/07 24/07 24/07 24/07 24/08 24/08 24/08 24/08 24/08 24/08 source：南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 4、原油发货数据跟踪 截至2024年8月9日，原油发运量“三增一降”。具体去看，美国、俄罗斯、沙特“增”；阿联酋“降”。其中美原油周度发货量环比增加55.86%、同比增加7.01%；俄罗斯原油周度发货量环比增加23.64%、同比增加18.68%；沙特原油周度发货量环比增加13.57%、同比增加13.12%；阿联酋原油周度发货量环比减少11.45%、同比减少8.56%。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 1、发货船型方面，美原油发货量增加，船型需求全部增加，尤其是阿芙拉型油轮需求大增。具体看，VLCC型油轮需求环比增加41.81%、阿芙拉型油轮需求环比大幅增加121.01%、苏伊士型油轮需求环比增加43.75%。 2、俄罗斯原油发货增加，其中苏伊士型油轮需求大幅增加。具体看，阿芙拉型油轮的发货需求环比减少4.41%、苏伊士型油轮需求环比大幅增加147.03%； 3、沙特原油发货需求增加，除阿芙拉型油轮回落外，其余船型需求增加。具体看，VLCC型油轮需求环比增加18.34，阿芙拉型油轮需求环比减少42.23%、苏伊士型油轮需求环比增加 36.54%。 4、阿联酋原油发货减少，其主要船型VLCC型油轮的用船需求环比减少14.68%；阿芙拉型油轮需求环比大幅减少61.14%；苏伊士型油轮需求环比大幅增加93.86%。 2024-08-09 2024-08-02 周度环比 2023-08-11 周度同比 美国 原油发货 5886.249 3776.783 55.86% 5500.7263 7.01% VLCC型 2372 1672.75 41.81% 2419.4998 -1.96% 阿芙拉型 1639.708 741.9447 121.01% 1137.3182 44.18% 苏伊士型 1790.775 1245.825 43.75% 1806.6945 -0.88% 俄罗斯 原油发货 3284.651 2656.645 23.64% 2767.7535 18.68% 阿芙拉型 1816.073 1900 -4.41% 1519.948 19.49% 苏伊士型 1224.603 495.7354 147.03% 987.3315 24.04% 沙特 原油发货 6652.789 5858.364 13.57% 5881.5486 13.12% VLCC型 5985.749 5058.167 18.34% 4751.5486 25.98% 阿芙拉型 312.0404 540.1971 -42.23% 480 -34.99% 苏伊士型 355 260 36.54% 650 40.63% 阿联酋 原油发货 4003.483 4521.422 -11.45% 4378.3844 -8.56% VLCC型 3048.478 3573.297 -14.68% 3858.3341 -20.98% 阿芙拉型 198.9518 512.05 -61.14% 186.732 6.55% 苏伊士型 756.053 390 93.86% 333.3183 126.83% 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 source：南华研究 4.1美原油发货 当周美原油出口发货量环比增加。 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 从用船季节性去看，三种船型均受益，需求环比回升。 美国原油出口用船：VLCC型季节性 美国原油出口用船：苏伊士型季节性 美国原油出口用船：阿芙拉型季节性 2020 2024 2021 2022 2023 2020 2024 2021 2022 2023 2020 2024 2021 2022 2023 千吨 4000 千吨 千吨 20003000 3000 1500 2000 2000 1000 1000 500 1000 0 0 04/3008/3104/30 08/31 04/30 08/31 source：南华研究 source：南华研究 source：南华研究 南华期货 南华期货 南华期货 南华期货 4.2俄罗斯原油发货 俄罗斯原油发货用船季节性去看，阿芙拉型油轮用船需求继续处于低位波动；苏伊士型油轮用船需求快速回落后快速回升。 俄罗斯原油出口用船：阿芙拉型季节性俄罗斯原油出口用船：苏伊士型季节性 南华期货 南华期货 千吨20202021202220232024 4000 3000 2000 02/2904/3006/3008/3110/31 南华期货 南华期货 source：南华研究 千吨20202021202220232024 南华期货 南华期货 2500 2000 1500 1000 500 02/2904/3006/3008/3110/31 南华期货 南华期货 source：南华研究 美国原油产量引申需求季节性 美国油品周度出口量季节性 万桶/天 2020 2021 2022 2023 2024 千吨 2020 2