安永能源资源与转型加速报告

如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ 变革为现在采取行动并制定自己路线的能源和资源公司创造了巨大的机会 在ey.com/energy采取行动 为什么能源转型已经达到了关键的 势头 IMPLICATIONS 我们的能源系统将如何改变 DRIVERS PREFACE Contents 手链 为什么我们需要应对进步的 风险 机会 能源和资源公司如何创造价值 触点 2 前言 驱动程序Implications手刹机会联系人 我们希望通过这个报告开始讲述一个有力的故事，以展现能源转型的巨大规模、广度和速度。 PREFACE 我们的能源系统曾有过转变 ，但从未如此，而且速度如此之快……我们正在努力重新构建全球经济以应对紧迫的需求。 3如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ 事实是，我们无法仅从全球不断涌现的众多创新案例中选择一个。一条管道可以将绿色氢气泵送超过5000公里的距离，从西非输送。 转向摩洛哥乃至欧洲市场。全球最大的铜矿提前三年切换至100%可再生能源 。投资银行纷纷投入数十亿资金进行电池回收业务。甚至还有加州一家燃料电池公司与汽车制造商的合作项目，该项目将利用生物质气和污泥转化为清洁电力、氢气和水。 在各个行业和政府中，以及在我们自己的家中，大大小小的变化共同推动着全球能源 转型。电动汽车（EVs）占据了更多的车道。董事会开始关注与可持续性指标的绩效。纳米电网首次为村庄供电。我们的能源系统以前曾发生过转变，但从未如此，也从未如此迅速。之前的过渡是由新技术驱动，并通过市场力量实现的。这些因素同样在这个变化中扮演角色，还有消费者行为的变化，但这次我们的主要目标更为雄心勃勃。我们正试图重新构建全球经济以满足紧迫的环境需求。 坏消息是我们并没有足够迅速地行动。限制全球变暖至1.5摄氏度的目标很可能无法达成。好消息是进展正在加速。新的EY能源与资源转型 加速模型，结合深厚的专业知识和经验，证实了能源转型已达到关键的动量并正在加速。我们的模型还强调，通往新能未来之路并非线性的，也不是单一的。事实上，我们认为谈论单一的能源转型会忽视即将发生的变革的复杂性。多个转型将在不同的速度和许多方式下展开。 我们认为，讨论单一的能源转型会忽视即将到来变革的复杂性。多个转型将在不同的速度和许多方面展开。 PREFACE 这些转变将以不同的速度进行，取决于各自市场的动机和资源，但所有市场都将加速推进。我们正进入一个由新技术和政府政策支撑的颠覆性十年。到目前为止，可再生能源的建设相对简单， 面对接下来的挑战。对主要依赖碳氢化合物的工业部门进行脱碳是更为艰巨的任务——我们解决这一问题的能力将决定全球向清洁能源过渡的最终成功与否 。实现这一目标将要求政府做出艰难抉择，平衡经济和环境优先事项，制定政策以向市场发出正确的信号，并最终影响每一个人。每个国家的能源转型只有在为工业消费者和终端用户（即你和我）带来更多价值的情况下才能成功，这需要真正更优且成本更低的清洁能源解决方案。 加速变化将对我们的能源系统以及其中心的能源和资源公司产生八项主要影响 。这些影响表明了过渡的波动性。技术将达到临界点并在重叠的波浪中被采纳 。 资本组合必须转向既维持现有资产，又激励对新领域的投资。供应链将演变以满足不同矿物质和材料的需求。对于电力与公用事业、矿业与金属以及石油与天然气公司而言，未来的道路将会充满挑战且往往不明朗。重塑运营、文化及客户关系将是复杂的过程，需要巨额投资、新的能力以及不同的技能 。各个行业需做出各种权衡，保持能源安全、可持续性和供应的平衡。每家公司都将面临自己的难题——确定应做出哪些改变及其时机，在持续的不确定性中，跨国企业还需应对不同市场间的不一致性。 前言 驱动程序Implications手刹机会联系人 现在做出正确选择的组织可以确保自己的未来，并扩大我们的 在加速迈向新能源系统的过程中产生了集体影响 。 这些改变不可避免地为能源与资源行业带来了新的风险。然而，最大的风险来自于无所作为——不适应变化的公司将会看到收入减少、获取资金变得更加困难以及市场份额被竞争对手夺走。我们相信，对于那些现在就采取行动，在向更清洁、更韧性和集成度更高的可负担能源系统过渡中发挥作用的组织而言 ，巨大的商业机遇正在等待他们。在这份报告中，我们概述了一系列无需后悔的行动，各个行业的公司都可以立即采取这些行动来从不断变化的能源系统中获取价值。它们只是起点，因为每个组织都需要考虑自己在多个能源转型过程中的独特路径。这些改变都不是易事。但我们确信它们是可行的——这是一个擅长应对挑战的行业。致力于正确的选择的组织可以确保自己的未来，并放大我们集体行动的力量，加速向新能源系统的转变旅程。 安永能源与资源转型加速模型 能源与资源转型加速模型——为埃森哲（EY）专有的工具——利用超过 5万个数据点来识别传统能源资产可能部分或完全被广泛采用和整合的新能源技术取代的时间线。它 评估了13个地区，并考虑了52个发电和最终用途技术，分析了四个关键杠杆对 未来能源结构： 1 技术进步，考虑当前和新兴趋势，扩展速度和对成本的影响 商品供应，考虑预测需求和可能的瓶颈 2 消费者参与，包括采用电动汽车等技术 3 政府政策，包括现行法规和潜在变化 4 模型的详细分析旨在帮助组织理解并探索可能的能源转型情景。它提供 了讨论不同能源转型策略及其后果、机遇的平台，从而支持战略决策。 对他们的组织没有遗憾的行动。 4如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ 前言 DRIVERS 驱动程序 Implications手刹机会 联系人 为什么能源转型已经达到了关键的势头 5如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ DRIVERS 前言驱动程 序 Implications手刹机会 联系人 “加倍努力，三倍提升。”在2023年9月，德勤加入了全球可再生能源联盟以及超过250个其他组织，共同呼吁世界各国领导人于COP28会议上同意将可再生能源发电能力的目标提升至至少11,000吉瓦（GW ）至2030年。 这是一个雄心勃勃的目标，但我们认为这是确保我们所有人的可生存 关键驱动因素的结合意味着世界各地的能源转型正在迅速发展 增加，催化 创新和新能源解决方案 可持续性作为董事会议程 未来至关重要的。将全球变暖控制在巴黎设定的1.5度目标下，到2030 年需要减少45%的温室气体排放——联合国预测这一数字反而会增加 10%。 但尽管向新能源系统过渡的速度并未足够快，但在过去几年中已迅速加快。可再生能源的建设速度和能源技术的采用速度超过了大多数预测。然而，我们的模型（见第4页），考虑了比其他大多数模型更多的因素，揭示了这一变化。 加速的速度甚至超过了最乐观的预测。事实上，我们认为，由于几个关键驱动因素的综合作用，在全球范围内，变革已经达到了无法阻挡的势头。 技术 推进和接近一系列经济临界点 部门趋同 消费者 改变，变得更加投入与能量 气候业务 地缘政治 创造新的能源冠军和生态系统 6如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ DRIVERS 前言驱动程 序 Implications手刹机会 联系人 技术在进步 可再生能源发电成本 技术正在进步，并迅速接近一系列经济临界点——支撑着强大且负担得起的清洁能源解决方案。 高效且可扩展的，并有助于增强能源供应的安全性。在2022年，大约86%，即187GW，新投入运营的大规模可再生能源发电站的电力成本低于化石燃料发电的平均成本。太阳能现已成为最便宜的电力来源。 在许多市场的新建电力项目中，即使面临近期的通货膨胀和价格上涨 。全球加权平均电能平准化成本（LevelizedCostofElectricity,LCOE）1太阳能光伏（PV）的价格比最便宜的化石燃料替代方案低29%。大规模能源存储对于以可再生能源为主导的能源系统至关重要，它也正在迅速变得更加成本竞争力和复杂。 % 48 LCOE（美元/兆瓦时），2010-22年 450 417 400 350 300 US$/ 250 200 150 化石燃料成本范围： US$50-US$150/ 100 49 50 20222010 0 2010 102 陆上风海上风 188 35 73 20222010 2022 安永对18个市场的7万名全球消费者进行的调查显示，近一半(48%)的人可能会购买电动汽车作为他们的下一辆车。 1LCOE是在项目生命周期内必须出售电力以实现收支平衡的最低不变价格。 88%66%61% 资料来源：安永对IRENA数据的分析。 7如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ DRIVERS 前言驱动程 序 Implications手刹机会 联系人 各部门正在趋同 行业融合正在增加，数字化模糊了不同行业的边界。当包括竞争对手在内的公司联手时，它们能够放大集体知识和技能，加速创新。例如，2023年8月在北海推出的全球首个海上太阳能能源平台（SeaVolt），就是几个海上风电和工程公司共同组建联盟体以共享目标的结果。 消费者正在改变 消费者的态度和人口结构正在发生变化。Z世代和千禧一代现在占多数。仍然存在差距 在意愿与行动之间，但可持续性对许多人来说更为重要——毕马威针对全球18个市场的7万名消费者进行的调查显示，近一半（48%）的人表示他们很可能会购买电动汽车作为下一辆车。迹象表明，到2030年，电动汽车的销量将超过所有其他车辆的总和。我们的调查还发现，62%的人已经购买或正在考虑购买太阳能板，50%的人正在考虑购买或已经购买了电池储能设备。 气候是一个商业问题 可持续性已成为许多地区董事会议程的核心，随着投资者和客户压力的增加、法规日益严格以及资本开始流向可持续投资，这一趋势愈发明显。超过3000家企业和金融机构正与基于科学的目标倡议合作，旨在根据气候变化科学减少其排放量。 地缘政治更加动荡 地缘政治，尤其是乌克兰战争，重新定义了能源安全的重要性，促使进口能源市场的关注焦点再次转向可再生能源。2022年，低碳技术的投资首次超过1万亿美元，这一转变由世界最大经济体的加速清洁能政策驱动，其中包括美国《通胀削减法案》下为绿色科技拨款的3690亿美元，以及欧盟委员会为清洁技术公司提供的2700亿美元安排。 冲突及其他地缘政治因素也促使一些国家追求成为能源超级大国，利用地理位置和自然资源的便利性。例如，美国、澳大利亚、沙特阿拉伯和智利正试图从当前全球清洁技术超级大国中国手中夺回能源供应链的控制权。 2022年，低碳技术投资超过 US$1t 第一次。 8如果每个能源转型都是不同的，那么哪个过程会加速你的？ DRIVERS 前言驱动程 序 Implications手刹机会 联系人 多个能量转换将以不同的速度移动 按燃料类型和地区划分的全球最终能源需求 未来十年及以后，变化的步伐将持续加快，这将从根本上改变世界生产、消费和交易能源的方式。我们的模型预测，到本世纪末，全球可再生能源容量将增长至2000GW，这一数量相当于当今中国和欧洲全部的可再生能源产能。然而，我们对四个关键杠杆因素（技术进步、商品供应、消费者参与和政府政策）及其对52项技术的影响进行建模的结果显示，这种变化的速度和性质将在不同国家、市场和行业间存在显著差异。这不是一个统一的能源转型，而是多样的转型。 预计全球最终能源需求将在2050年增加17%，其中，中国和南亚作为增长引擎抵消了美国和欧洲的能源需求稳定。 预计全球能源结构将向电力方向转变，最终消费中电力的比例有望在2030年达到24% ，并在2050年升至32%。与之相对应的是，电力消费量预计将翻倍，并结合氢能源的采用，以抵消化石燃料消费的增长，后者预计将满足57%的最终能源需求，而目前这一比例为72%。 17% 全球最终能源需求增加 by2050 我们的模型表明 全球可再生能源容量将由 按