浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）

中国进一步开放金融市场系列报告（二十） 安永深度解读《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》—金融改革篇 概要 2024年1月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》 （以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。 如右图所示，本次《实施方案》是继2021年发布《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》（以下简称《引领区意见》），2023年发布《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》两大重磅政策后，中央支持浦东新区探索更高水平的改革开放所出台的又一重要举措，为浦东新区在建设中国特色的现代化进程中发挥引领作用进一步提供了明确方向。 从目标时间看，如下图所示，本次《实施方案》继续延续 《引领区意见》的思想方针，并结合最新国内外局势，对于浦东新区到2027年前的发展制定更为清晰的路线图。 我们在本报告中，对《实施方案》中金融政策给予深度解读，并提供安永的洞察和对未来的展望。 2025年，制度创新取得阶段性成效，高水平制度型开放2027年，基本完成试点任务，制度创新取得突破性进展， 取得突破，科技创新体系竞争力提升，全球资源配置能力高标准市场体系和高水平开放型经济新体制建设取得成效， 增强，城市治理水平提高，一批标志性改革成果得到推广健全城市治理体系，示范引领全面建设社会主义现代化国家 “综合改革试点” “引领区建设” 资料来源：公开信息，安永整理 2035年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现，城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列 2050年，浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区，城市治理能力和治理成效的全球典范 《实施方案》时间表 上海（浦东）改革开放相关政策发展 《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》 《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》 《浦东新区综合改革试点实施方案 （2023—2027年）》 《关于印发中国（上海）自由贸易试验区总体方案的通知》 《进一步深化中国（上海）自由贸易试验区改革开放方案》 《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》 《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》 2024年1月 2023年12月 2021年7月 2021年5月 2019年8月 2015年4月 2013年9月 资料来源：公开信息，安永整理 《实施方案 》金融相关主要政策与《引领区 意见》的比较分析 资 料来源：公开 息，安永整理 《浦东新区综合改革试点实施方案（2023—2027年）》金融改革篇政策解读 本次《实施方案》共包括七章内容，涉及加大规则标准等开放力度、完善科技创新体系、深化人才发展体制机制改革、深化政府职能转变等诸多方面，提出了二十三项具体举措。其中，金融领域的改革较先前《引领区意见》又有诸多新元素，相关政策比较及解读如下。 政策方向 综合改革实施方案 引领区意见 安永分析 1 金融双向开放与资本项目可兑换 ►本外币一体化资金池试点 ►提高跨国企业集团跨境收付便利度 ►支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径，便利诚信合规企业的跨境资金收付 ►较《引领区意见》新增本外币一体化资金池试点等具体内容。2022年7月，本外币一体化资金池试点已扩展至上海，对于跨国企业的资金管理提供了更大的便利。通过实施《实施方案》所列举的具体举措，可以进一步落实 《引领区意见》所提出的目标，助力浦东建设国际财资中心。 2 金融产品创新 ►发展期货市场，推出航运指数等期货品种 ►开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作 ►较《引领区意见》新增航运指数等期货品种。此次提出航运指数期货品种的举措，通过具体实施将有助于航运企业强化风险管控。 ►在贸易结算、电商支付、碳交易、绿色电力交易等领域试点使用数字人民币，规范拓展数字人民币在财政资金使用中的应用场景 ►无 ►数字人民币一直是我国金融改革的重要一环。在本次《实施方案》中，具体列举了数字人民币的多个场景应用，将对于今后浦东在该领域的引领地位起到了强有力的推动作用，是本次新政的一大亮点。 ►在依法合规和有效防控风险前提下，支持探索开发多样化的绿色金融产品 ►无 ►我国目前绿色金融产品中绿色贷款和债券占据主要地位。通过《实施方案》的鼓励创新，将进一步丰富绿色金融产品，夯实上海国际绿色金融枢纽地位，从而助力实现“双碳”目标。 3 完善资产管理行业发展 ►支持资产管理行业依法合规畅通境内外资金投资渠道，在资金来源、投资方式、资金运营等方面优化业务模式 ►无 ►建设全球资产管理中心是上海十四五计划中提出的既定目标。《实施方案》指出了资管行业的建设具体要在资金来源、投资方式、资金运营等方面发力，具体给出了今后重点发力的方向。 ►实施全球资产管理伙伴计划 ►无 ►继2021年陆家嘴全球资管伙伴计划成立后，已经取得了丰硕的成果。 《实施方案》再次点到该计划，是对计划的高度肯定，将进一步夯实将陆家嘴金融城作为上海全球资管中心的核心功能区的地位。 4 金融监管机制完善信 ►完善金融监管协调机制，加强中央与地方信息共享和协同监管，提升驻沪金融监管机构国际金融业务监管能力 ►完善金融监管体系，健全风险监测和评估框架，探索与国际金融体系相适应的监管模式 ►《实施方案》在延续《引领区意见》精神的基础上，强调了中央和地方金融监管协调机制的重要性，提出需增强跨境及离岸金融业务的监管，以适应在新发展格局下的金融监管的要求。 安永观点及展望 浦东新区作为中国改革开放的重要窗口及上海国际金融中心建设的核心区域，其发展备受各界瞩目。2023年，浦东新区实现地区生产总值 16,715.15亿元，按不变价格计算较上年增长 4.8%，占上海市地区生产总值的35%。作为推动区域经济增长和提升国际竞争力的关键引擎， 浦东新区高度重视金融业发展，目前金融业已成为浦东新区第一大产业，聚集了国内最丰富的金融要素市场、最密集的金融机构、最活跃的金融交易，以及最集中的金融人才资源。 2021年全国人大特别赋予浦东新区立法权后，截至2023年7月底，上海已制定18部覆盖多个领域的法规，其中2部为金融相关法规。立法权的赋予使浦东新区能够根据自身发展需求，制定更加灵活及创新的法规。本次《实施方案》的发布，进一步明确了浦东新区在金融、科技、人才等多个领域的目标，为未来立法权的行使打开更加广泛的想象空间。 浦东新区金融相关的立法内容 13家 金融要素市场和金融基础设施 1,200+家 浦东持牌类金融机构总数 31.3% 相关内容 绿色金融发展若干规定 明确了相关部门绿色金融发展工作职责；建立绿色项目库；促进绿色金融等领域创新监管互动等 融资租赁发展若干规定 支持多层次资本市场以多元方式融资，支持企业发展离岸融资租赁业务，鼓励涉外经营活动中优先使用人民币结算等 2022年金融业 增加值占全区比重 5,010.2亿元 2022年金融业增加值 41.5% 浦东新区外资法人 35万 浦东拥有各类 金融专业人才 1/3 截至2023年6月 70% 占上海金融人才 1,582家 截至2022年底 通过前文的比较分析以及浦东新区金融实力的概览，我们欣喜地看到本次《实施方案》提出了包括投资于先进的数字基础设施建设、优化人才引进政策、推动金融科技创新、促进外资金融机构的参与和发展等全方位的举措，高屋建瓴且注重细节。这将进一步推动浦东新区的开放发展，促进上海在中国乃至全球金融市场中占据更重要的地位。展望未来， 《实施方案》发布后的浦东新区将如虎添翼，在建设金融强国、发展中国特色的金融发展之路上持续 银行占全国比重 融资租赁资产规模占全国比重 私募基金管理人数量 发挥引领作用。 安永服务团队 如希望得到更多的相关信息，请与您目前接触的安永联络人或以下任何一位安永主管人员取得联系。 毕舜杰 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）大中华区业务主管合伙人 +862122282397 michael.bi@cn.ey.com 江海峰 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 大中华区金融服务合伙人中国金融改革工作组主管 中国海外投资业务部全球金融主管 +862122282963 alex.jiang@cn.ey.com 余泠 安永（中国）企业咨询有限公司 大中华区城镇化与经济咨询服务合伙人 +8613816069862 elaine.yu@cn.ey.com 夏俊 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华中区主管合伙人 +862122282878 patricia.xia@cn.ey.com 周亮 安永（中国）企业咨询有限公司 大中华区政府及公共事业部合伙人 +862122282062 bryant.zhou@cn.ey.com 张纬樑 安永（中国）企业咨询有限公司 大中华区税务与商务咨询合伙人 +862122282861 william-wl.zhang@cn.ey.com 安永|建设更美好的商业世界 安永的宗旨是建设更美好的商业世界。我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。 在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、转型和运营。 在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域，安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问题，从而发掘创新的解决方案。 关注安永微信公众号 扫描二维码，获取最新资讯。 安永是指Ernst&YoungGlobalLimited的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&YoungGlobalLimited是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录ey.com/privacy，了解安永如何收集及使用个人信息，以及在个人信息法规保护下个人所拥有权利的描述。安永成员机构不从事当地法律禁止的法律业务。如欲进一步了解安永，请浏览ey.com。 ©2024安永，中国。版权所有。 APACno.03019448 EDNone 本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 ey.com/china