建立净零世界 ： 美国金融如何加强国外清洁能源制造

工作纸 2023年9月 建立一个“净零”世界：美国金融如何 加强清洁能源 国外制造业 宾利·艾伦、诺亚·戈登和乔纳斯·戈德曼 建立一个“净零”世界：美国金融如何 加强清洁能源 国外制造业 宾利·艾伦、诺亚·戈登和乔纳斯·戈德曼 ©2023卡内基国际和平基金会。保留所有权利。 卡内基在公共政策问题上不采取机构立场；本文所代表的观点是那些作者(S)的观点，不一定要反映卡内基、其sta或其受托人的观点。 不得以任何形式或任何方式复制或传播本出版物的任何部分卡内基国际和平基金会的书面许可。请直接询问： 卡内基国际和平基金会出版部 1779马萨诸塞州大道西北 Washington,DC20036 P:+12024837600 F:+12024831840 CarnegieEndowment.org 可在CarnegieEndowment.org上免费下载。 Contents Introduction1 战略背景2 美国清洁能源投资4 影响和分析10 Conclusion12 附录A：方法论15 关于作者19 卡内基国际和平基金会21 Introduction e世界需要快速扩展和多样化清洁能源供应链，以实现 到2050年二氧化碳净排放量为零，并减轻危险的气候影响。而一些行业，如太阳能光伏制造，有望实现2030年的目标 目标，许多其他清洁能源产品的生产存在重大不足。 以电解槽为例，它利用电力将水分解为氧气和水- gen，后者是低碳经济的重要能源载体。如果全部宣布电解槽项目实现，全球产量将达到约60% 到2030年实现国际能源署的净零排放所需的水平 2050年情景。但对于风力涡轮机和热泵，当前和宣布的产量到2030年，将仅达到所需水平的30％和40％。和 如果只考虑正式承诺的项目-那些已经在建或 在fiNAL投资决策已经做出的地方-缺口更大，即使是快速的-像电池制造这样的增长领域。获得电池或热泵可能需要几年的时间工厂开始运行，2030年只有七年的时间了。 美国对促进清洁能源制造特别感兴趣 （和矿物加工）在世界各地的伙伴国家。华盛顿压倒一切兴趣是促进国内制造业，它正在这样做：自签署 2022年8月，CHIPS和科学法案和Infi减少法案(IRA)，公司已经宣布清洁能源和半导体制造投资价值超过 2000亿美元。ere是美国正在进行的电池热潮，这就是原因庆祝。 11 但即使要实现自己的国内目标，美国也需要其他国家 creasetheircleanenergyproductioncapacity.Washingtoncannotdoitalone. Friendshoring mustincludetheactiveconstructionofcleanenergysupplychainsabroad.asU.S. National 安全顾问JakeSullivan在2023年4月的演讲中指出，人类需要如此多的清洁科技投资，所有国家都有追求自己强劲工业的空间 政策。欧洲国家和澳大利亚、加拿大、日本和韩国等， 有能力和fi规模空间加入。然而，发展中国家，其中许多国家正在努力控制他们的债务，无法提供像这样的补贴和税收抵免如爱尔果兰华共盛和顿军要的兑人现。其带ey来将更需多要清fi洁财能务源支制持造。商的承诺- 向美国和友好国家转移-同时确保富裕国家 产业政策为全球各国在清洁能源供应链中留出空间 南方-它应该使用外交政策工具，特别是美国公共发展的部署-opmentfinance，以帮助实现其国内产业目标。我们称之为“外国绿色产业政策。“。这是七国集团全球伙伴关系的必要组成部分 基础设施和投资与白宫的国际气候融资计划 从2021年开始，旨在使气候行动成为美国海外fiNance的关键部分。我们认为，e夫orts必须基于建立零净供应链的战略方法 并在国外创造制造业附加值。 是分析美国发展fiNance并评估美国外国绿色工业的论文 policy.ItlookatdispensementsbykeyUSinstitutionsthatpracticeforeigngreenindus- 试验政策，然后将此fiNancing划分为推动清洁能源部署的项目或建立净零供应链。我们在本文中的目标是评估现有和潜在的 为在海外建立清洁能源供应链做出贡献。 战略背景 发展中国家与能源转型的政治经济学 在全球南方建立清洁能源供应链的早期交易集中在关键 矿物提取：例如，欧盟正在努力达成一项协议，以提供电动巴士前往拉丁美洲国家，以换取更好地获得锂矿床 对于欧洲fiRMS来说，殖民“发展”的历史给这些交易蒙上了阴影。在殖民统治下，全球南方的人民和土地是原始资源的来源 推动殖民大国增长的材料和商品。(一个例子是 殖民地大国从殖民地购买棉花并将其转售为纺织品。)为了防止报复- 为了吸引这种活力，富裕的经济体必须积极支持加工和当今新兴和发展中经济体的制造业附加值。 发展中国家不仅渴望成为锂等原始矿物的出口国或钴，也不要急于进入几乎所有清洁能源产品都在 中国，欧洲或美国。正如赞比亚总统HakaindeHichilema所说的那样 2023年在巴黎举行的fiNance峰会，为清洁能源供应链在开发和新兴经济体将对全球北方和全球南方都有利。 印度尼西亚的战略在这方面具有很大的吸引力：它正在利用其世界领先的镍 Reservesintoprocessingandmanufacturingpower.Akeycomponentofthise夫ortisits 禁止出口原镍矿，以推动印尼镍加工投资。 许多国家现在正在效仿。纳米比亚和津巴布韦已禁止出口原锂；智利的目标是收购其锂矿的股权；以及 刚果民主共和国的国有矿业公司Gécamines呼吁对于该国钴的出口配额。有证据表明，从一个 个别国家，将工作和更高价值的矿物加工留在国内的措施是在短期内减少全球清洁能源投入的风险是值得的。 因此，投资于发展中国家的清洁能源制造供应链 将使全球脱碳的政治变得更加容易。正如政治学家所言，建设绿色产业创造必要的政治联盟，以支持雄心勃勃 气候政策。在美国，国内能源转型的政治经济 要求美国清洁能源制造业和就业机会分布在全国各地-所以爱尔兰共和军将其大部分制造业补贴用于共和党领导的州 对于化石燃料。同样，它对全球能源转型的政治经济也很重要。材料加工和电池生产发生在世界各地。对于 目前依赖化石燃料收入的国家，很难采取措施 可能会将收入从国内提取和回收fi石油的行为者转移到那些提取 再fi纳锂，更不用说从国内石油fiRMS到国外电池fiRMS了。 与中国的竞争 美国推动清洁能源制造的另一个关键动机 国外是中国在清洁能源供应链中的主导地位。中国太阳能电池板的份额制造业超过80%，2022年，该国占据了75%的锂- 离子电池制造能力。出于弹性的原因，美国和 它的合作伙伴需要使用中国商品来建设低排放经济的替代方案。事实证明，北京愿意将其在稀土、太阳能电池板和 石墨-部分是对华盛顿限制先进半导体出口的举措的回应- 售票员到中国。在美国方面，爱尔兰共和军从补贴中排除了任何电池从“外国关注实体”生产矿物，例如与 中国政府。不容忽视的是支持替代方案的道德要求 由维吾尔族和其他穆斯林少数民族强迫劳动在中国生产的多晶硅。 就全球基础设施总量而言，中国处于自己的联盟之中，拥有 自2013年宣布“一带一路”倡议以来，投资超过1万亿美元。然而，北京的全球基础设施fi在全球气候上的作用绝对是 混合。Signifi不能中国对所谓的全球产业政策的投资在全球清洁能源生产基地制造，要么为其获取关键矿物清洁能源制造或规避美国对fi清洁能源出口的制裁 能源商品。中国还继续大力投资于外国化石燃料开采，以满足其经济和工业的能源需求。尽管中国国家主席习近平 承诺在2021年停止外国煤电厂的fi融资，中国已大幅削减fi从其管道的煤炭项目，它仍然有很多在其账簿上。 虽然中国的外国投资经常以战略指令为特征中国国有企业或中国私营企业的中国社区党 为了追求特定的fic政策目标，这不应被视为意味着“一带一路”全球 基础设施financing是以激光为中心的，有凝聚力的。efinancing更好地描述为在“一带一路”的旗帜下支持众多项目，在由多重- 当前国内和国外的目标竞争越来越激烈。 注意到目前其贷款缺乏方向-因为许多贷款都是不良贷款 并且需要重组-并且越来越多地倡导更具针对性的“小而美”- 这意味着美国对海外采取有针对性的做法 □Nance可以在不匹配中国fiNance美元兑人民币的情况下竞争。 美国清洁能源投资 美国制定对外产业政策的三大主要机构 好消息是，美国已经有一套机构和工具来建立 清洁能源供应链，推动海外转型。美国主要机构已经开始实践外国产业政策是美国国际发展 金融公司(DFC)、千年挑战公司(MCC)和 美国进出口银行（EXIM）。清洁能源是一个相对较新的焦点这些机构。(国防部也希望将军事资金用于fiNance 澳大利亚和英国的设施处理关键矿物，尽管它是等待国会批准这些计划。） DFC专注于促进私营部门投资，以帮助满足发展目标- 包括能源获取、医疗保健、数字获取和气候变化适应以及缓解。DFCfi融资包括贷款、贷款担保、直接股权投资和政治风险保险。DFC支持清洁能源制造的一个例子是 向fiRMFirstSolar提供5亿美元贷款，用于建造和运营一家新的太阳能电池板制造商- 印度泰米尔纳德邦的ING工厂。但它通常不专注于制造，而是专注于 在国外部署清洁能源：2022年，它在 由GolomotiSolar运营的马拉维Dedza区的太阳能发电厂和$50 100万美元投资于VirtuoFinance购买的绿色票据，用于转借给六个太阳能在埃及本班的植物。 MCC旨在将fiNance商品和服务确定为经济的关键约束增长。MCC通过向目标国家提供赠款来运作，尽管 期望伙伴国家也提供资金。最大的国家之一 与清洁能源相关的MCC投资是《贝宁电力契约》，MCC为此拨款3.91亿美元，旨在将贝宁的电网容量增加两倍。 EXIM专注于支持美国制造业，并帮助完成美国的fiNance交易国外的产品（有时是服务）。它旨在支持美国的出口，无论何时私营部门不愿意或不能这样做，或者当美国出口必须与 外国出口由其他国家的出口信贷机构支持。EXIM使用四个主要策略：它向美国出口的外国买家提供直接贷款，保证贷款人免受美国出口的外国买家拖欠贷款，保证短期贷款 美国出口商，并提供保险以保护美国出口商或贷方免受出口- 相关风险。 2022年，EXIM自授予的年度可再生能源交易是一笔5240万美元的贷款保证在洪都拉斯奥兰奇托建设一个53兆瓦的太阳能发电项目。e项目 涉及J.P.Morgan为洪都拉斯银行提供fi 从第一太阳能公司采购美国制造的太阳能电池板。 美国发展金融对清洁能源的投资不足 是一篇旨在回答关于美国fiNance的两个问题的论文。 1.所有现有fiNance将为清洁能源提供资金的比例是多少？ 2.在部署上花费了多少比例的清洁能源fiNance(例如安装太阳能电池板)，而不是建立清洁能源供应链(如采矿和生物质生产、加工和制造增值)？ 对于2018-2022年，我们沿着这两个维度对三个机构中的每个项目进行了编码 (完整方法见附录A)。 根据我们的分析(见表1)，DFCfi为清洁能源筹集的资金为2.21美元 2018年至2022年的244.8亿美元支出总额中的10亿美元。美国，清洁能源fiNancing占这一时期DFCfiNancing的9.1%，这与非法- □大量用于其他能源(主要是化石燃料)，其中总计35.5亿美元期间，或DFCfiNancing的14.5%。 MCC在此期间为清洁能源提供了1.59亿美元的fiNancing。 6.7%ofthetotalfinancingof$23.6billion.Fossilfuelfinancingamountsto$486 百万，占总fiNancing的20.6%。 EXIM在此期间为清洁能源提供了2.413亿美元的fi融资，占1.22%