每日晨报
每日晨报│2024年8月14日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,174 +0.36% +0.74% 恒生科技指数 3,429 -0.00% -8.89% 国企指数 6,049 +0.33% +4.87% 沪深300 3,334 +0.26% -2.82% 上证综合指数 2,867 +0.34% -3.60% 深证成份指数 8,409 +0.43% -11.71% 中小板指 5,402 +0.28% -10.26% 道琼斯指数 39,765 +1.04% +5.51% 标普500指数 5,434 +1.68% +13.93% 纳斯达克指数 17,187 +2.43% +14.50% 伦敦富时指数 8,235 +0.30% +6.49% CAC40指数 7,275 +0.35% -3.54% DAX指数 17,812 +0.48% +6.33% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.530 -1.23% -0.79% 美汇指数 103.245 -0.80% -1.62% 港币/人民币 0.920 +1.02% -0.04% 人民币/美元 0.139 -1.21% -0.32% 欧元/美元 1.092 +0.21% +1.94% 美元/日元 147.760 +6.95% +2.04% 英镑/美元 1.279 -1.35% +1.60% 美元/瑞士法郎 0.868 +3.25% +2.25% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.000 -2.63% -2.63% 天然气(1mnBtu) 2.187 -6.09% -6.09% 黄金（盎司） 2,460.86 +1.56% +23.43% 白银（盎司） 27.720 -9.70% +25.24% 玉米（1蒲式耳） 399.250 -3.80% -3.80% 大豆（1蒲式耳） 970.0 -9.01% -9.01% 主要市场指数表现 今日要闻 美国7月PPI升0.1%低预期核心PPI意外零增长 调查显示7月美国消费者中期通胀预期显着下跌 人行加大逆回购操作量回购加权利率有所回落 人行：首七月人民币贷款增加13.53万亿人币预期13.69万亿人币 人行：7月M2货币供应按年增6.3%市场预期增6% 晋景新能(1783.HK)获纳入MSCI全球小型股指数 腾讯音乐(01698.HK)第二季非国际财务报告准则净利润升22.5% 中国生物制药(01177.HK)半年纯利30.2亿元人币升1.4倍派中期息3港仙 恒大物业(06666.HK)半年收入微增惟预计净利润跌37% 市场回顾 港股：港股继续窄幅波动，恒生指数全日高低点数波幅约180点，收市报17174点，升62点，升幅约 0.4%，连升5个交易日累计升近530点。主板成交额轻微回升至约708.5亿元，仍贴近半年低位。科技指数收报3429点，跌不足1点。美团跌约0.6%，小米升近3%。芯片、手机设备、能源、中资电信股造好，中联通升逾3%，是表现最好蓝筹股。丘钛科技绩后急升逾17%。消费、汽车股普遍下跌，网上医疗平台股受压，阿里健康跌近5%，是表现最差恒指及科指成份股。 A股：沪深股市尾市抽升，但连续两日成交额不足5000亿元人民币，减至4773亿元，创逾4年半新低。油气、混合实境概念股造好，医药、白酒、旅游、酒店股向下。上证指数午后曾跌0.45%，低见2845点，临近收市反弹，收报2867点，升9点，升幅0.34%。深证成份指数收报8409点，升35点，升幅0.43%。 创业板指数重上1600点，收报1607点，升14点，升幅0.93%。 美股：美股升1%至2%以上，美国7月最终需求生产物价指数(PPI)按月上升0.1%，按年上升2.2%，两者都低过市场预期。数据加强市场对联储局9月减息的预期。道琼斯指数收报39765点，升408点，升幅 1.04%。纳斯达克指数在多只大型科技股推动下重上17000点以上，收报17187点，升407点，升幅 2.43%。标准普尔500指数收报5434点，升90点，升幅1.68%。大型科技股普遍造好，Nvidia升逾6%，苹果、Meta、Tesla升近2%至5%以上。星巴克大升近25%，创有纪录以来最大单日升幅，是标普500指数中表现最好的股份，市场憧憬新任命的董事长上任后有利改善业务表现。 欧洲：欧洲3大指数升0.3%至近0.5%。市场认为美国联储局9月减息的机会越来越大。英国富时100指数收报8235点，升24点，升幅0.3%。法国CAC指数收报7275点，升25点，升幅0.35%。德国DAX指数收报17812点，升85点，升幅0.48%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 南向 额度使用 22.18 使用率 5.28% 额度使用 13.17 使用率 3.14% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国7月PPI升0.1%低预期核心PPI意外零增长 美国劳工统计局数据显示，继6月上涨0.2%后，2024年7月美国工厂出厂价格(PPI)按月升0.1%，但低于市场预期的0.2%。 商品价格上涨0.6%，创2月以来最大涨幅，主因是能源升1.9%。另一方面，由于贸易服务下降1.3%，整体服务价格下降0.2%，为2023年3月以来的最大跌幅。 与去年同期相比，生产者通胀年率从6月上修后2.7%下降至2.2%。核心PPI较上月不变，按年增2.4%，分别低于市场预期的0.2%和2.7%，而6月分别为0.3%和3%。 调查显示7月美国消费者中期通胀预期显著下跌 纽约联储银行表示，7月美国消费者的中期通胀预期大幅下跌。虽然受访者对近期及长期的物价压力展望保持稳定，但家庭对偿债能力的担忧持续增加。 报告显示，3年期通胀预期中值由6月的2.9%降至2.3%，是有纪录以来新低。1年期及5年期预期稳定在3%及2.8%。 另外，低收入家庭认为，未来1年内，错过偿还债务的可能性增加，错过1次的平均 概率为13.3%，按月上升1个百分点，是2020年4月以来最高。人行加大逆回购操作量回购加权利率有所回落 人民银行公开市场增加逆回购操作量，银行间资金市场有所改善，隔夜回购加权利率微跌逾2个基点至1.93厘，继续与7日期利率倒挂。7日期利率跌逾4个基点， 至约1.87厘。14日期利率近乎持平在1.89厘。 交易员表示，由于本周适逢税期，资金利率仍存在一定压力，不过估计央行不会置之不理，认为市场无需过份忧虑。亦有交易员认为，隔夜回购利率仍在较高水平，税期过后向下可能性较大。 人行公开市场今日进行3857亿元人民币的7天期逆回购操作，创近1个月新高，利 率1.7厘。对冲到期量后，单日净投放3850.8亿元。 另外，本周有4010亿元中期借贷便利(MLF)到期，市场观望人行会否续做及调整利率。 人行：首七月人民币贷款增加13.53万亿人币预期13.69万亿人币 人民银行公布，今年首七个月，人民币贷款增加13.53万亿元人民币(下同)，低于市 场预期的增加13.69万亿元。住户贷款增加1.25万亿元，其中，短期贷款增加608 亿元，中长期贷款增加1.19万亿元；企业单位贷款增加11.13万亿元，其中，短期 贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加8.21万亿元，票据融资增加2,146亿元；非 银行业金融机构贷款增加5,946亿元。 截至7月末，本外币贷款余额255.43万亿元，按年增长8.3%。月末人民币贷款余额 251.11万亿元，按年增长8.7%。 截至7月末，本外币存款余额300.88万亿元，按年增长6.2%。月末人民币存款余额 294.92万亿元，按年增长6.3%。 首七个月人民币存款增加10.66万亿元。其中，住户存款增加8.94万亿元，非金融 企业存款减少3.23万亿元，财政性存款增加4,019亿元，非银行业金融机构存款增 加2.96万亿元。 此外，截至7月末，外币贷款余额6,047亿美元，按年下降13.8%。首七个月外币贷 款减少517亿美元。外币存款余额8,347亿美元，按年增长1.6%。首七个月外币存 款增加369亿美元。 人行：7月M2货币供应按年增6.3%市场预期增6% 人民银行公布，截至7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元人民币(下同)，按年增长6.3%，高于市场预期的增6%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，按年下降6.6%。跌幅高于预期的下降5.5%。流通中货币(M0)余额11.88万亿元，按年增长12%。前七个月净投放现金5,396亿元。 晋景新能(1783.HK)获纳入MSCI全球小型股指数 国际指数公司明晟公司(MSCI)公布8月份指数审议结果显示，晋景新能(1783.HK)获 纳入全球小型股指数，有关变动将于8月30日收市后生效。 分析人士称，晋景新能获纳入MSCI小型股指数，显示资市场对公司表现及价值的认可，预期将提升公司的声誉及增加其股份买卖的流动性。 公开数据显示，晋景新能立足香港、辐射全球，深耕动力电池全产业链、全生命周期的的回收循环解决方案，为世界可持续发展提供源动力。近年来，晋景新能用绿色创新技术赋能产品与服务，除了作为香港总承建商提供上层结构建筑和修葺、维护、改建及加建工程以外，亦将多元化的绿色智慧解决方案运用在建筑的全生命周期里，致力于为全球客户提供一站式的绿色能源基建解决方案。公司现有的绿色基建升级业务包括：建筑节能改造一体化服务、电动车充电设施基建与安装、新型储能系统的开发与应用等。同时，集团将通过绿色能源的可持续解决方案包括对动力电池的处置与循环利用，持续赋能核心业务与产品。集团目前已具备建筑、电力、动力电池处置，以及ISO环保、质量管理与安全等多种类牌照。 据悉，晋景新能近日宣布签订备忘录，拟在26个欧洲及东南亚点位拓展电芯循环与逆向供应链业务。晋景新能还曾于7月初与Fortune订立谅解备忘录，拟在包括美国及墨西哥的多个城市在内的北美洲20个地点发展及扩大全球电芯循环布局。 腾讯音乐(01698.HK)第二季非国际财务报告准则净利润升22.5% 腾讯音乐公布截至今年6月底止中期业绩，整体收入按年跌2.53%至139.28亿元人民币(下同)，当中，在线音乐服务收入104.31亿元，按年升34.6%；社交娱乐服务及其他服务收入34.97亿元，按年跌46.5%；纯利31.04亿元，按年升26.9%。 单计第二季，总收入为71.6亿元，按年下降1.7%，主要由于社交娱乐服务和其他服务收入下降所致，部分被在线音乐服务收入的按年强劲增长所抵销。纯利为16.8亿元，按年增长29.6%。非国际财务报告准则纯利为18.7亿元，按年增长22.5%。每股美国存托股份的摊薄盈利为1.07元。季内，在线音乐订阅收入按年增长29.4%至 37.4亿元。在线音乐付费用户数按年增长17.7%至1.17亿，按季净增350万。 第二季腾讯音乐在线音乐服务月活跃用户数达5.71亿人，按年跌3.9%：社交娱乐服务移动端月活跃用户数则跌31.6%至9,300万人。在线音乐服务及社交娱乐服务单个付费用户月均收入分别为10.7元及73.2元，分别按年增长10.3%及下跌45.8%。 中国生物
