了解土耳其外交政策的能源驱动因素

2024年2月 了解土耳其外交政策的能源驱动因素 FrancescoSiccardi 了解土耳其外交政策的能源驱动因素 FrancescoSiccardi ©2024卡内基国际和平基金会。保留所有权利。 卡内基在公共政策问题上不采取机构立场;本文所代表的观点是作者的观点，不一定反映卡内基，其工作人员或受托人的观点。 未经卡内基欧洲或卡内基国际和平基金会的书面许可，不得以任何形式或任何方式复制或传播本出版物的任何部分。请直接查询： 卡内基国际和平基金会出版物部 1779MassachusettsAvenueNWWashington,D.C.20036 P:+12024837600 F:+12024831840 CarnegieEndowment.org 卡内基欧洲街，15 岁 1000布鲁塞尔,比利时P:+3227355650 CarnegieEurope.eu 本出版物可在CarnegieEurope.eu免费下载。 Contents 土耳其的能源供应和多元化战略2 土耳其存在能源依赖问题。在过去的二十年中，安卡拉的能源需求一直在上升，预计至少到2035年，它们将继续上升。然而，该国没有被证明的自然资源来支持其能源需求，因此它进口了几乎所有消耗的能源。 这种对能源进口的依赖对安卡拉造成了经济和安全限制。在经济方面，使土耳其能源市场多样化的战略决策影响了该国经济发展的方向和步伐。在安全方面， 对外国能源的依赖使土耳其面临外部冲击，并造成影响该国国际态势的脆弱性。 对土耳其决策者来说，这几乎不是突发新闻。几十年来，历届政府一直在考虑使该国的能源组合多样化的方法，以确保获得负担得起的，可靠的能源供应。在国内，这一目标已转化为对当地生产电力的持续投资，例如开发黑海下的天然气田以及在全国范围内开放核电站和燃煤发电厂。在外部，多元化的目标促使安卡拉建立了广泛的国际伙伴关系，并保持了与土耳其出口产品的西方购买者和主要能源供应商的关系，包括俄罗斯和土耳其近邻国家。 更重要的是，安卡拉在更广泛的地缘政治战略的背景下进行能源外交，该战略基于其地理位置和人脉来加强土耳其作为区域大国的地位。该战略的核心是一项宏伟计划，将土耳其确立为主要的天然气枢纽，这将使该国成为区域能源贸易的中心。 11 这项政策对安卡拉与其近邻和更遥远邻国的关系产生了影响。土耳其被能源丰富的国家包围，与他们接触的主要目标之一是确保稳定流入能源的条件-通常是天然气和石油。这一目标可以导致发展持久的经济伙伴关系，例如与阿塞拜疆，土库曼斯坦和伊朗的伙伴关系；但也可能引发不同程度的冲突，例如与土耳其的东地中海邻国和伊拉克的冲突。除了其近邻之外，安卡拉的天然气外交对与俄罗斯的关系以及与欧洲的关系也具有重要意义。在安卡拉天然气市场的需求方面，欧洲国家在短期和中期内渴望非俄罗斯碳氢化合物，在长期内渴望绿色能源。土耳其有潜力提供这两者，只要它提出支持这些能源转型的强有力的政策。 为此，土耳其政府不仅需要将其方法转向能源，还需要转向地缘政治。安卡拉将不得不成为欧洲可靠的能源合作伙伴，并加大对清洁能源技术的投资。将土耳其的经济发展与对碳氢化合物的依赖脱钩将使安卡拉在经济上受益，同时使其更接近欧洲盟友。与欧洲建立持久的能源伙伴关系仍然是土耳其面临的最大挑战之一。 土耳其能源供应和多元化战略 土耳其是世界上最大的能源消费国之一。2022年，它在全球一次能源消费方面排名第16位，领先于意大利、西班牙、 和澳大利亚。从2001年到2021年，土耳其的整体能源消耗增加了一倍以上，使其成为经济合作与发展组织中能源需求增长最快的国家。这一趋势是由土耳其国内生产总值（GDP）和人口增长推动的，预计将继续下去。政府官方统计数据估计，根据2022年的水平，到2050年，该国的电力需求将进一步增长55％。 然而，如果没有维持这种能源消耗水平所需的自然资源，该国历史上一直依赖能源进口。土耳其对外国能源的依赖标志着该国工业化的步伐，这与庞大的能源进口基础设施网络的发展齐头并进 ，其中包括管道，分配网络以及存储和加工场所。对可靠的追求。 和负担得起的能源供应商网络为天然气，石油，煤炭，核电和可再生能源领域的关键政策决策提供了信息。 这一目标对土耳其与地区合作伙伴和竞争对手的互动方式以及整个国家的安全产生了影响。为了保护其能源网络，多年来，安卡拉巩固了与最大的碳氢化合物供应国俄罗斯的关系，并扩大了与包括阿塞拜疆，伊朗和伊拉克在内的较小，能源丰富的邻国的能源外交努力。 土耳其能源部门的快照 土耳其消耗的大部分能源来自碳氢化合物。国际能源署的数据显示，2021年，土耳其84%的能源供应来自煤炭、天然气或石油(见图1)，反映了这种趋势可以追溯到几十年前。煤炭和天然气主要用于发电；天然气也是主要的产热来源，而石油产品主要在运输部门消费。 图1.2021年土耳其能源供应来源 天然气 油煤炭 风能和太阳能 Hydro 生物燃料和废物 01234567 百万兆焦耳(TJ) 资料来源：“Türkiye”，国际能源署，https://www.iea.org/countries/turkiye。 对碳氢化合物的依赖将逐步减少。土耳其已经签署了到2053年实现温室气体净零排放的目标，并计划不断增加可再生能源在其能源结构中的份额。然而，从 化石燃料将需要几十年的时间，而其他因素也将发挥作用：满足日益增长的能源需求水平的挑战 ，保障该国人口能源安全的需要，以及开发新的能源基础设施所需的延长的时间表和大量投资。 可以加速土耳其能源转型的一个因素是该国高额的能源支出。2022年，土耳其进口了其消耗的天然气的100％，石油产品的91％和煤炭的77％。俄罗斯是土耳其在所有三个类别中的主要贸易伙伴（见图2）。 图2.2022年土耳其主要碳氢化合物供应商 俄罗斯阿塞拜疆 伊朗哈萨克斯坦 伊拉克澳大利亚 哥伦比亚其他 100% 80 60 占进口总额的份额 40 20 0 天然气 石油产品煤炭 资料来源：“2022年天然气市场部门报告”，土耳其能源市场监管局，2023年；“2022年石油市场部门报告”，土耳其能源市场监管局，2023年；和“按国家（HS）划分的年度国际贸易统计：土耳其”，趋势经济，2023年12月26日，https:/ /trendeconomy.com/data/h2/Turkey/2701。 土耳其对外部能源的依赖加剧了国家预算的经常账户赤字，并使该国面临外部冲击和国际能源价格的波动。出于这些原因，多年来，土耳其政策制定者设计了使该国能源篮子多样化的政策。在国内，他们通过探索黑海和环境中的天然气开采方案，努力发展当地的能源生产基地。 建立民用核计划。在国外，他们巩固了与土耳其邻国和更远地区的广泛供应国的关系，以保证资源的稳定流入。 Hahaiiffa a 乔丹 希腊 土耳其的地理位置在这方面意义重大。如今，该国通过一系列石油管道与能源丰富的阿塞拜疆和伊拉克相连，并通过天然气管道与阿塞拜疆，伊朗和俄罗斯相连（见地图）。作为大多数这些国家通往南欧的门户，土耳其长期以来一直致力于成为区域枢纽 安卡拉还活跃于新的天然气市场，建设进口液化天然气（LNG）的终端，这使其能够进入从阿尔及利亚和埃及到尼日利亚和美国的市场。 土耳其能源网络 天然气管道： 跨安纳托利亚天然气管道 安纳托利亚东部天然气干线巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆天然气管道 土耳其-俄罗斯管道（西线废弃） 输油管道: 伊拉克-土耳其管道 阿塞拜疆-土耳其管道 液化天然气接收站和浮式储存和再气化装置天然气田 核电站 选定的城市和城镇选定的国家首都 国际边界 哈萨克斯坦 Rostor 的面积 ROMMapNIA 俄罗斯 Odesa Serastapol NNNooorrrooorrrooossssssiiyiyyssskkk 星罗波尔 BI 保加利亚 沙发a 布尔加 萨卡里亚 Sinop (在交货条件下) GEORGIA LLLuuulleleebbbuuurrrgggaaazzz 气田 Supsa 第比利 Samsun SSaarros(22002233) 伊斯坦布尔 马尔马拉···埃雷ğlisiLNC(1994) ZZZooonnnggguuulldlddaaakkk 阿塞拜疆 安卡拉 亚美尼亚 巴库 AAAlliliaiaağaLNC (2001年) EEErrrzzzuuurrruuum 雅典 TurkEY 大不 ğmaLma2nkn016& 伊兹 Ceyhan Akkuyu ZZZaaakkkhhhooo Dörtyyooll（2018年 ）（2 Irbil 德黑兰 基尔库克 叙利亚 伊拉克 地中海 伊朗 黎巴嫩大马士革 巴格达 伊斯法罕 科威特 0 科威特城 波斯 GuIf 200 400英里 0 200 400公里 尽管做出了这些努力，但安卡拉面临的主要挑战是摆脱克里姆林宫作为其天然气，煤炭和石油产品的主要供应商。这一挑战是在乌克兰战争加剧了国际紧张局势，土耳其减少排放的承诺变得更加严格以及高昂的能源价格有可能破坏土耳其经济和政治体系的稳定之际提出的。 能源趋势和多样化努力 在过去的二十年中，一系列广泛的政策措施规范了土耳其的能源多元化努力。总而言之，这些政策讲述了在遏制对俄罗斯的能源依赖和减少人均二氧化碳（CO2）排放量方面取得的成功有限的故事。从第一个方面来看，土耳其对俄罗斯石油和煤炭的消费近年来激增，而从俄罗斯进口的天然气 水平在过去十年中没有实质性变化。在第二个方面，增加对 可再生能源和正在运行的国家核能计划尚未实现；在实现之前，土耳其无法实现其净零承诺。 未来几年将是至关重要的。由于乌克兰战争，西方对俄罗斯的制裁限制了克里姆林宫对能源出口的选择，而欧洲逐渐摆脱了碳氢化合物的消费和进口，土耳其将面临艰难的选择。展望未来，安卡拉在天然气，石油，煤炭，核电和可再生能源方面的决定将影响土耳其在国际供应链中的地位以及其外交政策战略的野心和限制。 天然气进口 天然气是土耳其最重要的能源进口。土耳其是2022年全球第16大天然气消费国，仅次于意大利和韩国等发达经济体。自2009年以来，该国的天然气消费量一直在持续增长。根据临时数据，在2023年，土耳其的天然气消费量比前一年增加了11％。土耳其传统上进口其消耗的所有天然气，主要是通过管道或液化天然气。 俄罗斯是土耳其最大的天然气供应国，尽管其在土耳其总进口中的份额近年来逐渐下降，从2013 年的60％下降到2022年的39％。 但是，在此期间，两国之间的天然气交易总量并没有显着变化。变化的是土耳其从俄罗斯以外的国家进口的天然气量，从1900万标准立方米（Sm3)(6.71亿标准立方英尺)，2013年为3300万立方英尺3（2022年12亿标准立方英尺）（见图3）。 图3.2013-2022年土耳其进口天然气来源 俄罗斯 伊朗阿塞拜疆美国 阿尔及利亚 Other 60 50 数十亿标准立方米(Sm9.3) 40 30 20 10 0 2013201420152016201720182019202020212022 资料来源：作者的计算来自“2022年天然气市场部门报告”，土耳其能源市场监管局，2023年。 俄罗斯和土耳其之间的天然气交易量没有太大变化，这并不令人惊讶。土耳其多样化天然气供应的努力受到该国基础设施网络的限制。由于基础设施的原因，土耳其从俄罗斯获得了大部分天然气：多年来，两国之间的两条天然气管道（2003年开通的BleStream和2020年上线的TrStream）已经建成。 尽管另外两条管道将土耳其连接到阿塞拜疆（2001年启动的巴库-第比利斯-埃尔祖鲁姆管道）和伊朗（2003年开通的东部安纳托利亚天然气干线），但它们的总容量不到总数的一半 通过这种管道的天然气贸易受到长期合同的监管，这些合同在短期内是不容易修改的。 由于这种灵活性有限，土耳其天然气进口多元化战略的基石一直是发