纺织服装行业ESG白皮书

纺织服装行业ESG白皮书 EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 本报告精要展现纺织服装领域的ESG机遇和实践亮点，目的是深化对行业可持续发展潜力的认识推动构建一个更环保的纺织服装未来 ESG智库研究中心 目录 研究员（按姓氏首字母排序）第一章纺织服装行业✁基本信息 蔡颖 高级注册ESG分析师：QLKC2023001534A 05第一节行业✁价值链 13第二节行业发展ESG✁潜力 范晓舟第二章纺织服装行业✁ESG发展 高级注册ESG分析师：23RZOLKCO01132A 21第一节行业ESG报告披露情况 付文娟26第二节行业✁ESG政策 CFAESG证书：0000000102665369 徐峰 31第三节行业✁ESG议题 33第四节行业✁ESG核心议题 CFAESG证书：000000010291943136第五节行业✁ESG发展趋势 44 第六节第三章 行业ESG龙头 重点案例 49 第一节 可再生原材料 65 第二节 无水染色 王佳韵 CFAESG证书 杨阳 高级注册ESG分析师：23RZQLKC000472A 叶晓 高级注册ESG分析师：23RZQLKC003123A73第三节循环利用 第一章纺织服装行业概览 当捉及“统积!服”这～行业，许多人可能这个行业涵盖了从和挂棉花、气作布料到或 会立刻扫关一个传统三咚显练日心产上，胸衣生产，最终✁“帖人过行，每个不节那海中浮现出片迄比1、纺纱机‘鸿声和忙涉反大量动鲜钱会、什ESG 碌✁工人，而这一切似乎与辛古旁作比，引下，工厂得了改，不冉足满 所得报酬却不尽人意。这种印察让纺织服芸是污染✁所：工人K待退工作条件也随行业成了很多人限中✁“老三样”，不太受之提高，管史划范有序，同时，消劳者关平视。十始更加医那些保学衣物，选摔不双均 球追成伤手✁产品，从多方面求，纺织服 然而，新若ESG(肆坑、社会和治甲)这-装行业好设找主了一效穿帮草，不仅得以 新撒离✁兴起，纺织服装业仿逃获得了净时印效，还能上新✁征。 牛。为们么会这样泥？ 维和个成纤维，天然纤维和人适纤维，兰费用来故衣版；个成纤维是许多塑料✁来源，其中涤纶又称紧 ：锦纶又称先波或尼龙，这些专有名问会在后文迷到 图2：纺织服装行业✁原材料 服装业 人 纺织业 人 纺纱 面料织造 面料染整 设计 成衣裁剪 印绣花 维制 渠道 品牌运营 棉花等 天然、化学 纤维 纱线 ·成衣 零售 穆花占比>10% 天然纤红 植物红维（纤维素红维）：（枸）麻（亚麻、芦麻、黄麻、大麻等） 动物纤维（蛋白质纤维）：蚕丝、毛（羊毛、兔毛等） 纺织纤维 粘胶纤维厂长丝 、短纤 人造纤维（再生纤维） 铜氮纤维 醋酯纤 化学纤维 合成纤维人 涤纶 锦纶 肺纶 ，新型环保纤维 大豆纤维玉米纤维竹纤维天丝 MODAL 丙纶 氨纶 ．芳纶 第一节行业✁价值链 纺织环节 纺综设表行可以注一步分为统织和服装两个红分额速。 了、麻、、毛等天然纤维和化学纤维括生产，还涉及至.纱线纺制、布米-✁织、染色加工以及 其他形式✁化学纟维陷后，这些纱线或纤维将通过织造、染色和具他加工理产，化为各式各计✁布 在统织小✁环节，基本✁原料：垢惊花、亚床、羊毛以及化学个成✁纤维：首先会被加工成纱线或 纺织服该行业是个涵兰从原材料获取、纺织制追到成衣生产无铠售✁完整产业链。这个行业不仅包 装✁设计和制作，最终：这些产品公道运客种渠逍销告给消表-当。纺织技表行业是全球经济口一个生要 ✁部分，些不仅关系到数百万人✁就，还与人们✁二常生活率切关。这个产业链模跨了从原料供心 至.最终消或✁多个还节：每一步都包含了大工✁信忘和价值：形成了一个豆杂月多元✁产！本系。 1.原材料 图1：纺织服装行业产业价值链 纺织股装✁原料，主要分美如一图所示，总位二由天然纤维和化学纤维组或：化学纟维又分为人迟纟 从2022年✁全球纤维市场有：共计产1.167叫纤维。其十，天然纤维占比29%，化学纟维与比7156 2.纺纱 2022年全球纤维市多✁数拟显示，纤维总产正达到了1.16亿吨，在这庞大✁效字十：天然纤维占比 纺纱环节：是将纟维原加二成纱线✁过理：通运不同✁纺纱支术汇纺纱线细度✁等业方法，使得纺织 29%，与中以花为主：独占纤维总量✁229%，而化学纤维占拉了市场药大部分：达到了715，合成纤 行能够报抵不同✁应用旁求生产出不同视格✁线，满足市场✁多计化帮求。 维史是以65%✁纤维总占比领。 纺级支术土要不旋纺、气汽纺、紧空纺等几斗授术，每种支术都勺具独特✁特点和应用领域。 环】将纱线绕在链子上。这冲方法可以生产多冲类型✁纱线，包括拒折纱、粗折纱等， 在这兰纤维忆料中，575米自于石油基原材料：这些通常是不可丙生资，万利众✁43%则层于可 生材料，但在这分中：只不至，1✁材炎-是通过消变后✁同收利毛得米✁ 环链纺是一种专统✁纺纱方法，利用环链机✁旋转将纤维牵伸或线，并注过纺纱链上✁环链（导线 生产效率和较好✁纱线均与性：适果于生产化纤实混统纱线。 图3：2022年全球纤维市场分布 116milliontonne  器密纺是一种迪过特殊装上增加纺纱线密度✁授术，使纱线豆加紧空、平消和强度高，案密纺纱线 追用于高质显✁织物生产，如高当服装和床二用品： 同时，业统纱线红度✁方法也各有不同，主要与定长气，和定重气。 定: 业（以克为单空），例如：15UD表示5U00米长✁纱线苣150克 月口晨尔（Denie）表示个戒行维和药细度，晟尔是扫9000米长✁在公定日潮率下✁员 ?定主产。（不如定长产用得广泛）： 源:TextileExchargcMaterialsmarkctreport2023? 数字大，纱线唑细， B英支（棉纺）：是棉纺行兆口常用✁纺纱线细度衡三方法，表示1磅纱线拉伸片具✁只O码 A公支（毛纺：是毛纺行中衡量纺纱线纽度✁方法，夜示1克纱线拉伸✁长言（以兴为单位）。  （约为78.1米）长度✁效业，英支数逆大，纱线越细 3.织造 4.印染后整理 任纺织行业口，根指统织品✁结构和制造工艺：可大致分为计织、梭织和无纺方三大类：每和述』下又 即染后整理是纺织品生产运程中✁主变环亡：沙及到对布料进行即花、染色以及账予其殊坊能拍处理 存不后✁生产技术：造用丁不同✁用途和广品判性、 以满是不可✁使于要求和消齿老需求。 织造 针织(弹性织物) 校织(经纬交织) ：由线图相互申套连结而或 由经纱、纬纱交织而成 丰织造（无纺布）主纤维通过李漆、抱合或粘合等方汰结合面 印染后整理 印花：圆网、平网、电脑喷墨染色：宽幅、窄桶 后整理：预缩、抗皱免熨、阻燃、特殊功能 身衣物等。 针织（弹性织物）：计织是注过线圈析互H套连结而或✁织物，具存良好✁详性和信缩性：适用于器印花：花是在布炎-上添加图案✁运程 大圆机：乐丁生广圆形管状✁一统布料，常月丁气作丨地、内衣等股袭。 模机（平计织机）：用于土产平面✁计织布料：可以制作图委更为复去✁织：造用于毛衣等制至： 医网印花：刊月旋轮✁豆管对印花，适用二大：七量二产：能够快速连续印制图委， 平网印花：使月平面图版进行印花，适合满细至案5印制，灵洁工高：但速志杉对较慢  定制二产：可以实现复高转支✁图案， 电脑赁墨门花：注过计算机控制✁喷塑技术直接在布料上扫印图累，适月于小批立、多样化✁ 洋性较差。 ●接织（经纬交织)：楼织是山经约和纪纱交织瓦成✁织物，结均稳定：制作出✁布光-平整、示月，但 染色：染色是将鼠色均比施加到纺织品上✁过程 有模织机：使压梭子来房带红线定越经线，适压二多种财质✁纱线织迟，  ，元楼织机：不使乐子：而是采乐其他表互（如项气、剑杆等）河纬线：云入经线中：土产效率 后，适合大规模生广。 ●无纺布（产用纺织品）：无纺布不经过化统✁纺纱织过过程，道运怖理或化学方流直接快红维固结成 左，土产过程简便，成本行，但强度和寸久斗适节低二传统织将。 宽幅契色：适月于宽幅布料✁染色处理，能够处理大面积✁纺织工： 窄幅染色：适月丁窄幅或小七量✁纺织品奖色，适合！小族材质或要求✁方料  后整理：后垒理是挡在印染过程之后：对统织品进行✁一系列理或化学处理，以改普其性能或赋  予其特殊功能 预缩：道过控制湿东条斗使纺织足缩，这到环期5尺一稳：防止或至洗涤后缩水变 抗较免建：适过化学处理长纺织品多抗破性，减少或免去过烫过程：使布料：表久产整 计刺：通运数T限纽计✁反受列入，使红维扫互纠结，形成强度较与✁布料。 水刺：利乐高压水流穿遂红维网，使纤纤纠结在一，生产出具有性定纹理✁车料。  丑燃：给纺织足添加热剂：长具丑燃性能，减少火爽风险，适用丁小危安全要求✁环境。 特殊功能处理：包扫抗菌防臭、防紫外线、防水防等坊能性处理，根指不司✁应用需求赋予 纺织星多和族忙能。  如值拍关证步。 近滤材状-等。 印染后整理技术不仪关系到纺织品✁夕观和风格，还直影响到倪用性能和安全性能：是是刀统织品射 纺织环节之后便是投装行小✁各环市，这些而料在服钱业✁环节巾得至进一步加工。通过设计、裁剪、 日花、刘绣以及缝等步紧：它们板制作成或品股表。然后，这些或衣经运客种销芒渠当和品牌运， 最终销给消变者。 在纺统行业口，产品可以大致分为三大类：报装、家月纺织品产用纺织品，它价各自占拟方场✁一定 比量：计对不反✁消焱声求双应用场景。本报告研究✁产品主要是服装。 纺织服装行业白皮书 第一章纺织服莱行业接览 11/12 ESG智库 服装环节 图4：服装行业各环节✁商业价值 服装是限装业最直观和常见✁用逆之一，比约4.3：限起造工艺道常分为计织广品和梭织产品。计 来源：东关证券耐空所 纺织服法行业足一个完全竞✁十：价佰三孜低均加工牛产环节：其特点足低利润置，低过入和退出 服装（占比45%）针织产品：内衣、运动服、毛衫 梭织产品：正装、休闪装 终端产品← 家月纺织品（占比30%） 产月纺织品（占比25%） 品牌运作、创意设计 欧洲、美国 40-50%价值 创新模式 欧洲、日本 设计研发 高端生产 欧洲、美国、日本 欧洲、美国 贸易及流通 香港、日本 30-40%价值 加工生产 中国，东南亚 10-20%价值 辛举，以及技术花断时间短垒，这导效行业内企业众多，中场荣中度低：竞争激烈，日于客广刘二产过 额域。磁织广品包括正装、休闵装守：梭织服装以具结拘稳定、形状深持二风格多样仁满足了正式场合 或日常休闲✁安若需求。 家用纺织品✁比经30%：涵盖了于家月常土活中✁各科纺织品，如床上用品（床单、被套、此要 等）、户、东布、浴巾等 牢提六来整低牛产应本，并迁过品端注没、产品差介化等策路来后加客专认可意和叉付意息：以土买 获得市场竞予优势。 在加工牛产环节，设备和按大✁史新换代足纺织服法行业提升竞予力✁关链途之一。尽管该行业被 为劳动密集利，但随若科按进步：5入自动化和智能化设备变得尤为车差。这栏✁生新接代不仅能起高 牛产效率，减少人为错误：还能显辛提升产品历量，从元满足币场对高品质产品✁需灾，例如：自动化 织产品包扫内衣、运动服、毛衫等。计统股装以净适性、弹性和透气性被广泛应用于二定尘活和运动 程和成本有较深了择：个业限难通过提高产品价格来获得额必利润、因此，企业出注过技术创新和效 产用统织品✁比约2.5%：称为工业用纺织品：是指用丁各种工业领域✁药织品，包括但不限丁汽车 结纫机，能化布料切定系统和高效✁构流处理系统等，部能帮动企业在激烈✁中场竞予中占据有利也 内饰、医疗工土材料、理类用纺织品、农业用纺织品等。 位,