2024中国粽子市场线下渠道5大变化

兰松兄第 ?3-BROS地 数据研究报告13城100家超市实地调研 2024中国粽子市场 线下渠道5大变化 2024.7.22-7.23/三松兄弟营销咨询 大型购物超市和门店依然是消费者购买节日礼品的主要渠道 3三-BR松OS兄弟脚踏十地 数汇网究退告13减市100家商超击动 大多数消费会选择大型购物超市、！品牌自营店购买节日食品，具有公信力的线下商超和门店仍然是该类产品的主流消费渠道。 您曾在哪些架道购买过节日食品？（多选）(%)您曾在哪些渠道购买过节日食品？(多选）--分年龄段(%) 90.00EEER 80.00 富方装高丝/管网商期 13.03 80.0080.0072.7375.00 网络直备平台70.00 3.03 60.00-50.00 45.45 50.00 5.36 12.1240.00 33.3333.33 25.00 个体产零售选12.12 社区超市30.30 天捷/烹东等电高33.33 品牌自管店馆63.64 30.00 20.00 10.00 0.00 18.1816.67 E 10.L 9.098.188.33 大型购特超市78.79 020406080100■20-29岁30-39岁40岁以上 2024/07三松兄弟研究数据中 线下渠道商超走访样本说明 3-BROS 兰松兄弟 脚踏十地 消费者样本 n=500 调研渠道 100家商超 十三座城市： 东：上海/合肥，南：广州/福州，西：成都/西安/昆明，北：北京/济南/哈尔滨，中：长 沙/武汉/郑州 汇网究退告13座减市100家商超击动 地域城市约谈采访 经销商样本100家商超：统计方法 n=15 高端：OLE/久光/BHG等，会员：山姆/麦德 龙/盒马等，全国：永辉/大润发/华润万家等 区域：物美/人人乐/大张/哈尔信/永旺/天汇 百汇/惠民生鲜/天虹/万家LIFE/伊滕等等 频率分布 2024/07 三松兄弟 本次报告内容3-BROS 394 脚踏十地 13减市100家商超击 3-BRC 线下“渠道求生”暨粽子市场新态势嘉湖“头部粽子品牌”加快蚕食全国市场区域地方“特产化名牌”开始觉醒行动粽子产品研发“趋势中的现实 粽礼盒“网红脸”越来越严重 2024/0 3-BROS 2024年中国粽子市场-线下渠道5大变化：三松兄弟 脚踏十地 3-BROS= 1 汇网究退告13减市100家商超击动 线下“渠道求生”暨粽子市场新态势兄弟 粽子品牌格局问题 2024/07 兰三松兄弟 步步高”长沙梅溪湖店改造方案3-BROS 脚踏十地 数汇网究退告13减市100家商超击达 步步高调改组领导：blg步步私 商品必须是一线品牌 有品质保障的二线品牌 商品方面： 保障民生需求，补充商品功能，保留一线品牌，优选特色。 购客明忘们，大家好！ 成然，冷有给动客带来天实在在的面品，高亮的物 务和舒法的费活环境，空负了顾客时步多要报导的信三！ 我们三经深多的认试的自享存在的问医， 这更真说的给大家谈，一至“对不起” 百防种志试整的家一家门适为步步高物衰测法得对控下的性营从买培布易动材，专品结剂品 1.高品方：2球民生高主升至内品放范， 质量可靠的商品，对品质没有保障的商品进行淘汰下架的物您 同时规划补充时尚商品品类，引领顾客对品质、美好生活的需求。 2024/07三松兄弟研究数据中心：http://www.sunsonchina.com/ 品类品牌知名度是送礼消费者对粽子的主要需求兰3-BR松OS兄弟脚踏十地 数汇网究退告13座减市100家商超击动 嘉兴粽并不是送礼消费者的必要考虑因素。//90后更重送礼产品的个性口味、包装档次、口感。 II80后则对新鲜度、品牌知名度要求高，也关注包装档次。1/80前更关注品牌知名度与原料产地 购买粽子送礼的情况下，您最注重哪些方面？（多选）购买粽子送礼的情况下，您最注重哪些方面？(多选) (%)分年龄段（%） 图H产18.1890.00 80.00 75.92 61.54 3.0370.00 60.0060.00 36.3660.00 50.0050.0050.00 50.00 50.00 40.00 9.09 40.008.440.006.15 23.08 39.3930.00 20.00- 100 30.04030.77 30.00 10.00 15.38 63.64 10.00 10.0010.00 15.150.00 48.48 个性口味 48.48 010203040506070■20-29岁■30-39岁■40岁以上 2024/07三松兄弟研光数污中心bttp:Ju 哈尔滨线下商超“铺货面”前5名品牌占比近7成 3-BROS 三松兄弟 脚踏十地 哈尔滨比优特、麦德龙24年全国一线品牌铺货面占比由46%上升至60%，本地一线品牌由19%升至22%，本地二线品牌铺货面占比由35%将至18% 数汇网究退告13座减市100家商超击动 同一系统铺货面23年与24年的变化同一系统铺货面增加的品牌与产品数量 1312 8982 550 28 1611 6 5 8.3 15 14413 674 2 2023年 品牌数量变化产品数量变化三全思 五芳斋稻香村发臻选老鼎丰万寿斋 李氏桃李 御厨坊 同一系统铺货面24年完全消失的品牌同一系统铺货面全新增加的品牌 420 2210 2110 0000 00 米旗百威李子柒诸老大 2024/07三松兄弟研究数据中心：http:/wnchina.com/ 北京线下商超“铺货面”前5名品牌占比近8成3三-BR松OS兄弟脚踏十地 数汇网究退告13减市100家商超击动 稻香村在北京物美、永辉一家独大变为五芳斋领头，三全、稻香村、思念紧随其后的竞争格局 同一系统铺货面23年与24年的变化同一系统铺货面增加的品牌与产品数量 394120 10188 76 59 9 75o 632 2 2 2023年 品牌数量变化产品数量变化 五芳席招香村 同一系统铺货面24年完全消失的品牌同一系统铺货面全新增加的品牌 4 5 687 6 42 200001 0 全聚德鲜品屋五味和知味观三只松鼠恰农时 2024/07三格兄关研客数中心：bHnu 兰松兄弟 广州线下商超“铺货面”前5名品牌占比近8成3-BROS 脚踏十地 广州麦德龙、大润发24年全国一线品牌铺货面占比由44.1%上升至50%，本地一线品牌由38.2%升至42%，本地二线品牌铺货面占比由17.6%将至8% 数汇网究退告13库减市100家商超击动 同一系统铺货面23年与24年的变化同一系统铺货面增加的品牌与产品数量 100OE:222723 6825 1011 2012 4 158 104511254 品牌数量变化产品数量变化三全思念五芳斋广州酒家合口味神丹麦臻选 同一系统铺货面24年完全消失的品牌同一系统铺货面全新增加的品牌 561211 86420 0 裹香皇陶陶居 11066 8 06 岭00001 诸老大真真老老锦华美荻斯 2024/07三松兄第研究数据中心：http://ww 长沙线下商超“铺货面”前5名品牌占比近6成3三-BR松OS兄弟脚踏十地 数汇网究退告13库减市100家商超击动 本土品牌在长沙沃尔玛从近4成的商超渠道铺货面缩减为不到1成 同一系统铺货面23年与24年的变化同一系统铺货面增加的品牌与产品数量 29 1514.14 27 5 10 4 5511 0 品牌数量变化产品数量变化三全五芳斋华美 同一系统铺货面24年完全消失的品牌同一系统铺货面全新增加的品牌 64 432 5 6542 0 2 1000 0 3200 10 思念昆明冠生园舜华神丹诸老大真真老老 2024/07三松兄弟研究数据中心：http:/w 昆明线下商超“铺货面”前5名品牌占比超7成3三-BR松OS兄弟脚踏十地 汇网究退告13减市100家商超击动 昆明永辉、沃尔玛、大尔多系统24年全国一线品牌铺货面占比由27.94%上升至37.5%，本地一线品牌占比基本保持不变，本地二线品牌铺货面占比由35.3%将至25% 同一系统铺货面23年与24年的变化同一系统铺货面增加的品牌与产品数量 150 100 501416 14140301237 682078577841175 10 三全 13 4.12 花 红塔 品牌数量变化产品数量变化 五芳斋 中冠集园 潘祥记高点 同一系统铺货面24年完全消失的品牌同一系统铺货面全新增加的品牌 3484655 2 000 1010 3 2 0010000 6420 吉庆祥 桑秋华美 喜来顺 允礼洪园 诺老大恰农时 真其老老 岳翠姑 清品世家虹山云恋 2024/07三松兄第研究数据中心：http://w 3-BROS 2024年中国粽子市场-线下渠道5大变化：兰松兄弟 脚踏十地 3-BROS= 汇网究退告13减市100家商超击动 嘉湖“头部粽子品牌” 加快蚕食全国市场 粽子市场格局问题 2024/07 五芳斋在嘉兴苏州/上海地区的品牌认知度：93.93% 3-BROS 三松兄弟 脚踏十地 汇网究退告13减市100家商超击动 超过9成的消费者也把五芳斋作为嘉兴代表品牌，并购买过五芳斋产品； 约了成的消费者因为五芳斋粽子好吃、品牌影响力大、购买方便等原因而继续选择购买Q：请问您购买过五芳斋或诸老大的粽子吗？Q：说到嘉兴粽代表品牌您还能联想到哪些品牌？ 五芳斋 100 06 80 70 60 91.1894.12 50 ■诸老大40 208.82 10 0 93.93% 5.88 品牌认知度 买过没有 3-BROS 五芳斋商超“铺货率”由23年的82%升至24年的87%三松兄弟 脚踏十地 汇网究退告13座减市100家商超击动 五芳斋在关键城市的铺货面均超过去年，大部分城市商超铺货面都位居该商超第一名， 但由于今年各大商超的粽子礼盒总数量大幅上升，导致五芳斋的铺货面相对去年有所下降。 五芳斋全国13个城市五芳斋全国13个城市 100家商超铺货率占比100家商超铺货面变化 24% 20% 商超铺货面 87% 商超铺货率 商超铺货面 23年外环/24年内环 2024/07三松兄弟研 真真老老超市“铺货率”提升19%，“铺货面”提升3% 3-BROS 三松兄弟 脚踏十地 13减市100家商超击动 全国100个商超在23年仅有3家超市能见到真真老老粽子礼盒，但24年提升至22家，提升了7倍； 铺货面提升了8倍。 真真老老23年与24年真真老老23年与24年 100家商超铺货率占比100家商超铺货面变化 22%4% 商超铺货率商超铺货面 3%0.5% 商超铺货率商超铺货面 23年内环/24年外环23年内环/24年外环 2024/07三松兄第 褚老大超市“铺货率”提升44%，“铺货面”提升3.7% 3-BROS 三松兄弟 脚踏十地 数汇网究退告13座减市100家商超击动 铺货面提升了2.6倍 褚老大23年与24年褚老大23年与24年 100家商超铺货率占比100家商超铺货面变化 6.2% 54%商超铺货面 商超铺货率2.5% 10%商超铺货面 商超铺货率 23年内环/24年外环23年内环/24年外环 2024/07三松兄弟研 3-BROS 2024年中国粽子市场-线下渠道5大变化：兰松兄弟 脚踏十地 3-BROS= 3 汇网究退告13减市100家商超击动 区域地方“特产化名牌”开始觉醒 粽子品牌打造问题 2024/07 本地知名品牌在当地优势更显著 3三-BR松OS兄弟脚踏十地 数汇网究退告13减市100家商超击达 在三松兄弟数十个城市的线下消费者拦截调研中发现，消费者希望购买的是知名的品牌，且是本地知名品牌。 消费者送礼多为同城间送礼，希望送礼对象能清楚礼品的价值、且符合当地饮食习惯。 Q：如果送礼选择月饼，您选择的月饼品牌是？?【多选】 80 100 23.53%25% 64.75%31.37%47.73%36.84% 75 35.97% 58.82 5057.89 72.5563.64 50% 25.9%25 35.29 5.