新三板每日风云榜：上市公司参股与转板双重概念股值得关注

请务必阅读最后特别声明与免责条款 1 / 7 证券研究报告 | 新三板策略研究 新三板每日风云榜 上市公司参股与转板双重概念股值得关注 2016年11月23日 目录 分析师：付立春 执业编号：S0300515120001 电话：010-84938897 邮箱：fulichun@lxsec.com 分析师：郭佳楠 执业编号：S0300515080001 电话：010-64814022 邮箱：guojianan@lxsec.com 研究助理：魏彬 电话：010-64408587 邮箱：weibin@lxsec.com 一、热点评论 .......................................................................................... 2 二、每日市况点评 ................................................................................... 2 三、新增做市 .......................................................................................... 3 四、新增挂牌 .......................................................................................... 3 五、定向增发 .......................................................................................... 4 六、每日十大热点个股 ............................................................................ 4 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 2 / 7 一、热点评论 11月份，有两家转板IPO概念股值得关注。世纪空间首先于11月4日发布了拟申请在新三板终止挂牌的公告，随后就表示公司已提交了首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料，目前正在接受上市辅导。另一家挂牌企业安泰股份也在11月15日宣布进入上市辅导进程。这两家挂牌企业共同的特点是，均为上市公司先前入股。不同的是，时代出版早在安泰股份挂牌前两年就已经通过增资的方式入股，而北京城建则是在世纪空间挂牌前两个月内通过认购定增的方式入股。 目前进入上市辅导阶段的共有世纪空间、树业环保、朝歌科技、华信股份等10家挂牌公司，分别有北京城建、星辉娱乐、卓翼科技、神州泰岳等多家上市公司参股潜伏其中，上市公司初始出资金额从570万元至9700万元不等。 这些挂牌企业因此拥有了转板与上市公司参股双重概念，如能成功上市，将会为上市公司股东实现投资账面价值的较大提升，并便于上市公司退出实现投资收益，进而影响其经营业绩。因此，我们推荐投资者重点关注目前还未停牌且交易相对活跃的树业环保（430462.OC）、维珍创意（430305.OC）、璧合科技（833451.OC）、星昊医药（430017.OC）和安泰股份（831063.OC）。 图表1： 上市公司参控股挂牌企业转板IPO情况 股票代码 股票名称 关联上市公司 股东地位 股权比例 初始出资额 1 835225.OC 世纪空间 北京城建 第七大股东 4.10% 9700万元 2 430462.OC 树业环保 星辉娱乐 第三大股东 16.50% 8400万元 3 836119.OC 朝歌科技 卓翼科技 第二大股东 21.00% 8400万元 4 832715.OC 华信股份 神州泰岳 第三大股东 6.80% 1080万美元 5 430305.OC 维珍创意 市北高新 第二大股东 18.16% 4670万元 6 833451.OC 璧合科技 蓝色光标 第三大股东 19.79% 4300万元 7 833137.OC 通宝光电 腾龙股份 第四大股东 4.59% 1600万元 8 430456.OC 和氏股份 海陆重工 第七大股东 2.63% 630万元 9 430017.OC 星昊医药 双鹭药业 第二大股东 7.53% 600万元 10 831063.OC 安泰股份 时代出版 第五大股东 9.86% 570万元 资料来源：东方财富Choice、联讯证券 上市公司热衷参股布局新三板，也表明了上市公司对新三板未来转板制度红利的看好。展望未来，待新三板转板制度推出以后，预计上市公司参股新三板公司的数量将有望大幅增长。 二、每日市况点评 2016年11月23日，三板做市指数收盘于1092.75，上涨0.03%，成交额为4.02亿元，成交额较前一交易日减少0.24亿元。做市转让板块共有312只股票上涨，290只股票下跌。个股表现方面，东邦御厨上涨90.29%，金童股份上涨25.47%，地大信息上涨16.97%，分列涨幅榜前三位。北京清芝下跌29.88%。新三板成分指数当前数据只截止到2016年11月22日，收盘于1160.22，下跌0.77%，三板成指成交金额7.93亿元，成交额较前一交易日增加0.84亿元。 今日做市板块总成交4.23亿元，协议板块总成交4.44亿元。 图表2： 新三板做市指数 图表3： 新三板成分指数 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 3 / 7 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 资料来源：全国中小企业股份转让系统、联讯证券研究院 三、新增做市 2016年11月23日，无新增做市转让公司。 截止2016年11月22日，总计有1649家公司选择做市转让。 四、新增挂牌 2016年11月23日，全国股转系统新增挂牌公司总计有18家，其中规模增速最快为时迈环境，其2015年营收同比增长1,230.39%。 图表4：新增挂牌公司一览 代码 名称 主办券商 总股本(万股) 2015年每股收益(元) 2015年每股净资产(元) 2015年营收增长率(%) 所属行业 1 839892.OC 时迈环境 浙商证券 817.16 -0.32 2.12 1,230.39 环保设备 2 839868.OC 格林森 天风证券 2,561.02 0.25 1.03 638.60 非金属新材料 3 839845.OC 亿德力 国信证券 650.00 0.79 2.68 125.36 其他软件服务 4 839899.OC 天天智慧 开源证券 5,000.00 0.02 1.03 80.27 超市 5 839366.OC 沥高科技 国金证券 6,500.00 0.24 1.74 55.36 其他化学制品 6 839649.OC 嘉世咨询 招商证券 800.00 0.29 4.05 50.73 综合 7 839883.OC 群志科技 广州证券 3,280.43 0.24 1.48 42.10 其他软件服务 8 839910.OC 蓝玛世邦 东北证券 3,000.00 0.07 1.10 26.46 pc、服务器及硬件 9 839600.OC 康美特 广发证券 3,750.00 0.32 2.43 12.23 化学新材料 10 839621.OC 比例包装 中信建投 3,000.00 0.59 3.74 11.66 —— 11 839671.OC 德利福 财通证券 3,300.00 0.42 1.62 2.72 —— 12 839339.OC 鼎尚中式 华龙证券 3,023.00 0.34 1.15 -3.30 装修装饰 13 839900.OC 信合棉业 西南证券 14,009.00 0.12 1.07 -4.61 农产品加工 14 837925.OC 港渊科技 广州证券 2,000.00 0.43 1.30 -10.50 金属制品 15 839832.OC 鑫磊新材 西部证券 8,023.71 0.42 1.23 -12.98 电子元件 16 839915.OC 倚天软件 中泰证券 3,560.00 0.20 1.71 -19.21 行业应用软件 17 839872.OC 群凯利 东吴证券 1,500.00 0.06 1.54 -20.19 金属制品 18 839948.OC 元集新材 东莞证券 4,000.00 0.14 1.02 -43.35 其他电子器件 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 截止2016年11月23日，总计有9703家公司挂牌交易。 新三板策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 4 / 7 五、定向增发 2016年11月22日，共有16家公司发布了定增预案公告，从募集金额上看，13家公司一共预计募集2.54亿元，其中智恒科技以4,422.60万元的规模位于首位。 图表5：定增预案一览 代码 名称 方案进度 增发价格(元) 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 预案价差率(%) 1 835351.OC 智恒科技 董事会预案 7.80 567.00 4,422.60 0.00 2 838600.OC 佰美基因 董事会预案 1.00 4,189.23 4,189.23 3 835979.OC 邑通道具 董事会预案 4.66 650.00 3,029.00 0.00 4 839893.OC 科技众创 董事会预案 45.80 65.00 2,977.00 5 830943.OC 科明数码 董事会预案 3.00 700.00 2,100.00 -12.33 6 838413.OC 易名科技 董事会预案 36.76 54.42 2,000.48 7 831158.OC 金鲵生物 董事会预案 10.00 200.00 2,000.00 120.00 8 831647.OC 联瑞新材 董事会预案 4.16 248.00 1,031.68 50.24 9 839684.OC 创艺园 董事会预案 12.73 78.59 1,000.45 36.68 10 833556.OC 施勒智能 董事会预案 5.00 200.00 1,000.00 11 838943.OC 星震同源 董事会预案 2.00 500.00 1,000.00 12 837039.OC 奥达清 董事会预案 2.50 148.00 370.00 13 838587.OC 泽鑫科技 董事会预案 1.50 200.00 300.00 资料来源：聚源、Wind、联讯证券 六、每日十大热点个股 做市转让板块共有312只股票上涨，290只股票下跌。个股表现方面，东邦御厨上涨90.29%，金童股份上涨25.47%，地大信息上涨16.97%，分列涨幅榜前三位。北京清芝下跌29.88%。 图表6：做市成交额前十 图表7：协议成交额前十 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 430223.OC 亿童文教 2.06 4,246.66 830899.OC 联讯证券 0.48 2,286.85 834376.OC 冠新软件 -0.43 2,217.15 830819.OC 致生联发 -1.09 2,162.72 830809.OC 安达科技 -1.81 1,942.79 430515.OC 麟龙股份 5.48 1,686.33 832080.OC 七色珠光 4.08 1,645.21 833209.OC 苏州园林 -11.96 1,157.20 832737.OC 恒信玺利 0.00 1,079.72 430346.OC 哇棒传媒 -0.50 891.73 代码 名称 涨跌幅（%） 成交额（万元） 834777.OC 中投保 -5.02 9,046.68 832159.OC 合全药业 3.53 3,991.02 832168.O