中国人工智能教育蓝皮书

CIC灼识咨询 中国人工智能教育蓝皮书 ©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient. Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy. 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢 迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 扫码添加CIC灼识小助手 核心观点：大模型重塑教育未来，智适应教育引领AI+教育新纪元 纵观： 1全球教育革新浪潮2 深剖： 学习机独占硬件鳌头3 洞察： 智适应学习机市场新宠4 实践： 首个智适应教育大模型落地 智适应教育凭借大模型技术突破，正以前所未有的速度改变教育行业格局，成为AI教育全球化的关键力量 学习机，作为智能教育的璀璨明珠，其卓越性能以及与AI的完美融合，不断刷新行业高度，独占市场鳌头 智适应学习机在大模型时代应运而生并快速成为市场新宠，其市场份额有望超过60% >200亿元 大模型时代下的教育变革已全面展开，松鼠Ai更是引领潮流，发布全球首个智适应教育大模型，率先落地智能教师商业化 海外智适应用户超3亿+ + + 学习机 其它 439 198 241 2023 790 369 421 2028E ~40亿元 20232028E 中国教育智能硬件 市场规模，亿元 中国智适应学习机市场规模，亿元 资料来源：灼识咨询3 目录 纵观：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道 2深剖：学习机引领教育智能硬件迈向新高度，全面满足多元需求 3洞察：智适应学习机崭露头角，定义教育硬件新高地 实践：教育变革全面展开，海内外头部企业纷纷发布教育领域垂直大模4 型，松鼠Ai发布全球首个智适应教育大模型 资料来源：灼识咨询4 Chapter1：大模型应用率先落地，智适应教育驶入发展快车道 观点 核心学习效率大幅提升=传统教育+智适应技术+大模型 变迁革新 •教育行业凭借丰富的数据资源、强烈的个性化学习需求、高付费意愿以及显著的社会价值，成为大模型技术落地的理想领域。通过深度整合与试点应用，大模型正全面赋能教育教学全链条、全场景，引领教育行业迈向智能化、个性化的新时代。 教育进化 •智适应教育，借助人工智能与大数据的翅膀，为每位学习者绘制专属学习蓝图。大模型的强大能力为智适应教育加速前行注入新动力，实现更精准的需求分析、更个性化的学习路径，让教育更加智能、高效，引领个性化学习迈向新纪元。 全球浪潮 资料来源：灼识咨询 •AI+教育正席卷全球，成为不可阻挡的趋势。全球资本与政策双轮驱动，加速AI在教育行业的应用。海外智适应教育已普及至近3亿人群，其可行性与价值已得到充分验证。领先企业凭借创新技术和优质内容，赢得用户青睐，共享AI教育带来的便利与效益。 5 中国教育行业发展历程及现状 教育行业迈入规范化、智能化时代，智适应教学迎来快速发展，有望推动教育行业向更加公平、高效和个性化的方向发展。 中国教育行业发展历程及现状 高 智能化水平 传统教学阶段 •大班课 •小班课 •1v1教学 •… 低 效率提升阶段 •双师课堂 •在线直播 •智能批改 •… 决策辅助阶段 •智适应题库 •表情识别 •Ai助教 •… 智适应教学阶段 •智适应学习系统 •Ai智能老师 •智适应教育大模型 •多模态智适应教育大模型 •追根溯源技术 •… 2000年以前2000年-2012年2012年-2016年2016年至今 行业•互联网多媒体时代到来背景•人民教育投入增长 •新东方等教育企业成立，留学行业繁荣发展 •教学服务向规模化和专业化发展•资本愈加青睐校外培训机构•中国加入WTO，人民生活水平提高，重视教育投入 •互联网元年催生教育新业态，在线教育繁荣发展•教育服务机构加速实现规模化，教育热点快速更迭 •国家出台系列针对教育服务机构的整治举措，市场趋向规范化•产业发展进入智能化时代，人工智能、大模型、云计算纷纷涌入赋能教育行业 资料来源：灼识咨询6 全球AI+教育发展历程及趋势 AI赋能教育已成为必然趋势，全学科智适应教育大模型的发布标志着教育行业对大模型的探索已从技术研发阶段进阶至应用及行业布局阶段。 全球AI+教育发展历程及趋势 新行为主义 学习理论创始人斯金纳发表了题为 《学习的科学和教学艺术》，推动了程序教学运动的发展 世界上第一 个计算机辅助教学系统PLATO系统 诞生 提出智能教学系统框架 Hinton发 第一个自 CNN提出第 二名十个百分点夺冠ImageNet AlphaGo战胜人类顶尖围棋高手 会在北京召开 引爆大模 型浪潮 续发布 布深都学 适应教学习文章系统问世 计算机从数据中学习算法 生成式人工智能与教育结合更加紧密 达特茅斯会 议诞生了人工智能学科 DENDRAL提出智能型世界上第一计算机辅助例成功的专教学的构象家系统诞生 提出智能导 师系统概念 提出智能授 导系统 逻辑推理能力赋予计算机系统 首届国际人工智能与教育大 ChatGPT 国内教育垂直大模型陆 诞生期 摸索期 产业期 首个全学科智适应教育大模型诞生 1954 1956 1960 1965 1970 1973 1982 1992 1996 2006 2012 2016 2019 2022 2023 2024 规模化 公平化 个性化 规范化 因材施教的优质教育资源 资料来源：灼识咨询7 通用大模型发展历程 通用大模型发展历经三个阶段，从基础理解，到理解人类偏好，再到具备逻辑推理并生成接近人类水平的内容，展示出了巨大的发展潜力。 通用大模型演变概览 高速发展期 参数（万亿） 2.0 单模态通用模型多模态通用模型 具备逻辑推理及上下文理解能力， 生成接近人类水平的内容 GPT4 GPT4o 1.5 1.0 0.5 萌芽期 基础理解，生成低质内容 探索期 理解人类偏好，生成高质量内容 华为盘古大模型文心大模型4.0 PaLM(PathwaysLanguageModel) 0.0 基于规则的少量数据处理 LeNet-5 GAN GoogleBert (基于Transformer算法) GPT2 GPT3 Ernie3.0Titan Gopher Kimi 通义千问2.5 Sora 时间 •通用大模型的发展已经历经了三个显著的阶段。在初始阶段，通用大模型主要依赖基础的理解能力，能够生成一些简单但质量相对较低的内容。然而，随着算法的改进和数据的增加，通用大模型开始能够更深入地理解人类的偏好和价值取向，从而生成出质量更高、更符合用户需求的内容。 •到了第三个阶段，通用大模型的能力进一步飞跃，不仅具备了强大的逻辑推理能力，还能够深入理解和分析上下文信息。这使得大模型在生成内容时，能够更加贴近人类的思维方式和表达习惯，生成出几乎与人类创作水平相当的内容。这种高度智能化的生成能力，展示了巨大潜力和无限可能，为大模型在各个领域的应用提供了更广阔的空间。 2015201620172018201920202021202220232024 资料来源：灼识咨询8 大模型应用场景概览 大模型率先在教育领域展开探索并实现深度融合与试点应用，赋能教育教学全链条、全场景，不断向教育智能化及个性化升级发展。 大模型应用场景示例 场景丰富程度 高 个性化学习Ai智能老师智能批改教育数据挖掘 智能投顾 智能投研 智能营销 智能风控 智能问答数字营业厅报告生成产品推荐 智能客服智能文案 文本生成智能问答 机器人 智能运维自动驾驶 智能座舱 摘要总结写作助手 药物研发 低 医疗影像 智能诊断 营销图片智能导购 大模型应用程度 观望学习探索可研试点应用 资料来源：灼识咨询9 教育行业天然适合大模型落地 教育具备数据丰富、个性化学习需求旺盛、付费意愿强烈、社会价值高等特点，对于大模型落地具有天然的条件和潜力，是大模型最佳落地场景。 教育行业有着数据丰富、用户需求旺盛、付费意愿强烈、社会关注度高等特点 1教育数据资源丰富，可获取性极高2个性化学习需求旺盛 •学习数据 •教学方法 •教育内容 •为大模型提供充足训练材料 教育行业是大模型 •分析学习行为和能力 •分析学习速 度和风格 •评估学习成绩 •提供定制化学习建议和资源，实现个性化学习 3教育行业存在强烈付费意愿 最佳落地场景之一 4社会价值高 •迎合时代发展趋势 •节约时间和精力 •性价比高，适用多学科 •家长和学生付费意愿强烈，为大模型提供巨大变现空间 •推动教育公平和创新 •提高教育质量和效率 •增强社会的知识基础 •创造较高的社会价值 资料来源：灼识咨询10 智适应教育定义及主要特点 智适应教育是基于人工智能，结合大量用户数据，针对个体差异性提供适合个体特征的教育形式，是教育智能化及个性化的重要体现。 教育发展阶段梳理，按智能化水平分级 阶段 阶段特征 教书 育人 诊断 规划 教学 练习 反馈 监督/激励/人格培养… 低 传统教育-所有环节均由真人老师负责，无自动化工具 智能 化互联网教育-通过互联网信息化工具提升教学效率，但各环节 水仍由真人老师主导 平 及-仅在部分非教学环节应用AI技术，但各环节仍由 教智能工具 学环 真人老师主导 节部分智适应教育-教学环节应用AI技术辅助决策，但仍由真人老师 覆主导 盖程 度高级智适应教育-教学环节采用AI技术，并实现AI主导，真人老师 负责把关纠偏 高完全智适应教育-“教书”各环节由AI负责，无需真人干预，真人 老师仅承担“育人”指责 真人教师互联网工具人工智能 资料来源：灼识咨询11 大模型加速智适应教育发展 大模型基于其强大的语言理解及生成能力，为智适应教育带来前所未有的变革与加速。 大模型加速智适应教育发展 个性化分析与指导大数据追踪连贯的语义理解 因材施教的真正教育 引导式学习及多点反馈 智适应教育 大模型加速教育智能 精准弥补薄弱知识点 强大的知识表达 大模型 追根溯源AI技术 全学科知识整合 针对性教学 人机交互变革 资料来源：灼识咨询12 AI+教育全球性趋势：投融资 教育作为大模型技术落地的典型场景之一，在AIGC浪潮的加持下，全球资本都在积极布局AI+教育项目。 2023年全球AIGC+教育投融资情况 投融资事件国家分布 3投融资事件细分领域分布 4%11%4% 4%4% 9% 11% 51% 美国中国 印度芬兰 英国意大利 西班牙其它 K-12教育职业培训综合应用 18% 24% 31% 2投融资事件融资轮次分布 语言学习 13% 7% 种子及天使轮 高等教育 9% 11%2% A轮 13% 67% B-C轮捐赠及支持 素质教育 2% 未披露轮次 早幼教 2% 资料来源：IT