2024全球超级富豪(超高净值人士)报告（英）

2024年世界超财富报告 思想领导力 2024年世界超财富报告 BrianAlster 首席执行官 杰夫·温德 首席收入官 曼努埃尔·比安奇 高级副总裁兼全球销售主管 AmandaCifone 高级营销总监 主要作者MayaImberg 高级总监，思想领导和分析主管 MaeenShaban 研究与分析总监 Design 斯蒂芬妮·沃伯顿 视觉通信总监 黎明Lastre 视觉通信专家 ©DelinianLimited及其附属公司。2024年7月。 本出版物仅供您参考，不作为购买或销售任何产品或其他特定服务的要约或要约邀请。所有信息和意见如有更改，恕不另行通知。 Contents 01Executive摘要1 02Introduction2 03一个财富层影响力3 04超级富豪在20236 05区域、国家和城市性能8 06Looking前方15 07Methodology19 08关于Altrata20 Altrata|2024年世界超财富报告 执行摘要 2023年，全球超高净值（UHNW）人口增长了7.6％，达到426,330人的最高水平。这标志着前一年的下跌出现了强劲的反弹，这意味着 这一专属群体比五年前增加了20％以上。尽管经济增长基本低迷，但经济增长比预期的更具弹性 。财富投资组合主要受到年末全球股市上涨的支撑 ，使UHNW人口的总净资产增加了7.1％，达到49.2万亿美元。 美国的UHNW数字实现了两位数的增长，而排名第二的中国则连续第二年下降。美国拥有全球 UHNW阶层的三分之一以上，其超级富裕人口增长了13％，达到147,950人。排名第三的德国的UHNW数量也有类似的增长。相比之下，中国的UHNW数字下降了1％，反映出经济相对低迷和房地产衰退的加剧（香港的UHNW数字也遵循了这一趋势）。然而，日本和印度等亚洲其他主要财富市场却实现了强劲增长。 未来五年，前十大增长最快的城市中，有三个将在印度。为了反映该国作为世界上增长最快的经济体之一的地位，班加罗尔，海得拉巴和德里的 UHNW人口预计都将以14-16％的年均增长率增长。 菲律宾的马尼拉和马来西亚的吉隆坡也进入了前 10名增长最快的UHNW城市的行列。 北美的增长超过了欧洲，尤其是亚洲。全球领先的超财富地区的超富裕人口在2023年增长了11.9%，达到161,280人，将北美的全球份额提高到37.8%。欧洲 的增长率高于平均水平，为9.4%，而亚洲的增长率不到3%，达到110,630人，反映出该地区的总体增长率低 于大流行前的趋势。这也导致欧洲自2019年以来首次重新获得第二大超级财富区的地位。 未来五年，全球超富裕人口将在所有地区扩大。尽管持续波动和不确定性，我们预测到2028年，全球超富裕人口将达到587,650人，并占新创 造财富的19万亿美元。 北美将继续占全球UHNW人口的最大区域份额，略微上升至39％。亚洲的 追赶过程在很大程度上发挥了作用，该地区的份额将在2028年仅略微增加1％至27％。欧洲的份额 全球总量将继续小幅下降，到2028年将从2019 年的28%降至25%。 世界主要城市将成为创造财富的重要基地。到2028年 ，我们预测，近42%的超富裕阶层将居住在 UHNW前50名城市之一，高于2015年的38%。10个最大的UHNW城市的排名预计变化不大，纽约、香港、洛杉矶和东京仍然位居榜首。 Introduction Altrata最新的世界超财富报告-第12次由财富-X数据-提供了我们对全球超高净值（UHNW）人口的全面分析。在过去的十年中，这一独特的富人群体的净资产超过3000万美元，其规模和影响力稳步增长。他们的集体财富现在总计49万亿美元-超过美国和中国经济体的GDP总和。 今年的版本侧重于整个超级富豪景观，详细概述了2023年的UHNW人口及其在全球富人中的重要性。它评估了世界市场的最新发展对超富豪阶层的影响以及财富产生的前景。 2023年是全球经济又一个动荡的一年，地缘政治复杂，地区冲突，气候动荡，政策犹豫不决。在这种背景下，大多数 财富市场从2022年的惨痛损失中反弹，投资者对生成式人工智能的热情以及全球央行货币宽松的前景为市场情绪和股票回报带来了后期提振。在本报告中，我们详细研究了全球UHNW类别的影响和累计净资产的变化，强调了关键驱动因素和区域财富趋势，对领先的超富裕国家和城市进行了排名，并介绍了我们对UHNW人口的最新五年预测。 Wealth-X关于富人的全面数据库及其详细的财富和可投资资产模型提供了对世界上UHNW人口，其特征和不断变化的财富创造格局的无与伦比的洞察力，使其成为任何寻求前景的组织的重要资源。 关键定义 超高净值(UHNW)个人 那些净资产超过3000万美元的人(也被称为“超级富豪”)。 极高净值(VHNW)个人 那些净资产为500万至3000万美元的人。 财富层的影响力 超级富豪拥有过多的财富 2023年，全球高净值人群(HNW)，每个人的财富都超过 $100万美元，总计估计有3,810万人。在这个富裕人口中，有426,330人的超富裕阶层是一个高度排他性的部分，仅占高净值人群的1.1％，但拥有更大的财富份额。2023年，高净值人口的集体净资产占所有高净值个人所拥有财富的32％。 我们的数据（追溯到2004年）表明，在过去的二十年中，超级富豪在全球高净值人口及其综合净资产中所占的份额非常稳定。超级富豪人口的份额一直保持在略高于1％，而UHNW阶层持有的高净值总财富的比例在32-35 ％的狭窄范围内相当稳定。 按等级划分的富人 2023年按主要财富等级划分的全球人口和财富 财富层UHNW（ 3000万美元以上） VHNW（500万美元-3000万美元） 100万美元-500万美元 426,330 3,974,460 491.59亿美元 394910亿美元 33,685,09063,001亿美元 人口财富 资料来源：Wealth-X，Altrata公司，2024年 超级富豪占全球百万富翁人口的1％，但仍占该群体总财富的32％。 这种巨大的财富存量使超级富豪有能力对社会的各个方面施加相当大的影响-从政治和经济 技术和医疗保健-它们对参与奢侈品、财富管理和慈善领域的组织尤其重要。 在过去的十年中，超级富豪人口增长强劲，许多专门迎合超级富豪的行业也是如此。个人奢侈品和生活方式服务的市场迅速扩大，这是在日益多样化的全球UHNW人口的兴趣和需求的推动下。世界各地的高端房地产也出现了类似的趋势，同时人们越来越关注家庭。 在第一代财富激增的情况下，财富转移计划和遗产过渡。 TheUHNWclassisverymuchthemainclienteleforfinancialservices,primebrokerageandassetmanagementcompanies,whetherdirectlyorviafamilyoffices.Thisgroupalsoaccountsfora 全球个人捐赠给慈善组织的份额越来越大，到2022年，超级富豪的个人捐赠估计达到1900亿美元。 在全球范围内，超级富豪占： 1180亿美元 个人奢侈品支出，相当于总支出的30%1 1900亿美元 慈善捐赠，相当于所有捐赠的38% 由个人2 $38trn 可投资资产，相当于全球管理资产(AUM)的32%3 来源：Wealth-X（Altrata公司）。使用Wealth-X数据和Bain/Altagamma估算整体奢侈品支出，波士顿咨询集团估算整体资产管理规模。 1参考2023年数据。来源:Wealth-X(一家Altrata公司)。基于使用Wealth-X数据和Bain/Altagamma的估计 2参考2022年数据。来源:Wealth-X,一家Altrata公司。有关更多信息,请参阅Altrata的超高净值慈善2024报告。 3参考2023年数据。来源:Wealth-X(Altrata公司)。基于使用Wealth-X数据和波士顿咨询集团的估计 财富分配不均 全球财富分配的不均衡性质在世界最富有的个人中也很明显。全球80%的超级富豪阶层的净资产在3000万美元至 1亿美元，与该人群中很大一部分人口属于“较低”财富阶层的总体趋势一致。整个UHNW类别的估计财富中位数为 5100万美元，而平均水平为1.15亿美元，这一点尤为突出。 那些净资产在1亿至10亿美元之间的个人占超级富豪人口的不到五分之一，并且拥有的财富存量与3000万至1亿美元人群的财富存量大致相似。在财富金字塔的最顶端，亿万富翁阶层仅占全球超级富豪人口的0.8％，但却拥有所有超级财富的24％。 按等级划分的超级富豪 2023年按财富等级划分的全球UHNW人口和财富 财富层 10亿美元+* 5亿美元-10亿美元 $1亿-$5亿 $3000-$1亿 3,194 7,198 80,230 11,1070亿 美元 $152840bn $16 335,460，7430亿 人口财富 *亿万富翁人口和财富数据反映了2022年以来的数据，如我们的亿万富翁人口普查2023。来源：Wealth-X，Altrata公司，2024 年 近80%的超级富豪个人的净资产在3000万至1亿美元之间。 04 2023年的超级富豪 超越预期-UHNW财富强劲反弹 2023年，全球UHNW人口增长了7.6%，达到426,330人的高位，与上一年的下降相比出现了强劲反弹。财富组合主要受到 在发达市场的带动下，全球股市的后期反弹。经济增长普遍低迷-受高通胀，紧缩的货币政策，生活成本压力和地缘政治冲突的制约 -但是，它比预期的更具弹性。随着衰退担忧的缓解和全球通胀的降低，中央银行降息的前景提升了大多数资产类别的“风险”情绪。在对世界经济软着陆的乐观情绪日益增强的背景下，2023年，超高净值人口的总净资产增长了7.1 ％，达到49.2万亿美元。 投资者预期在这一年中的这种转变反映在不同的行业回报上，这种模式在很大程度上与2022年相反。股票收益最强劲的是技术，金融服务和消费品，其表现优于医疗保健，公用事业和能源等防御性较强的行业。旅游业继续在大流行后复苏，而更高的利率对房地产活动和公司交易构成压力。在经历了两年的下滑之后，固定收益市场普遍表现出边际正回报，而高波动性加密资产在2022年暴跌之后强劲反弹。鉴于俄罗斯入侵乌克兰，中国与西方之间的竞争加深，新的以色列-哈马斯战争，贸易限制不断扩大以及持续的技术和气候破坏，导致地缘政治日益复杂，全球财富市场的背景仍然动荡。 全球经济一目了然 选择2023年的全球指标 （同比变化） 3.2% 4.6%8.3% 24% -18% -16% -30% 发达经济体新兴和发展中经济体 美元条款 交易记录 募集资金 实际国内生 摩根士丹利资 石油价格 产总值 本国际世界 增长 消费物价上涨 股票指数 （美元/桶） IPO活动 资料来源：国际货币基金组织，世界经济展望，2024年4月；摩根士丹利资本国际（MSCI）；普华永道2023年全球IPO观察；西德克萨斯中质原油（WTI ）原油。 2023年的超级富豪 全球超级富豪 2023年全球UHNW人口 426,330 UHNW总人口 % 世界UHNW人口 7.6% 从2022年开始的人口变化 Europe 北美 亚洲 161,28037.8% 11.9% 111,540 9.4% 26.2% 110,630 2.7% 25.9% 中东 19,480 -5.7%4.6% 拉丁美洲andthe加勒比 13,990 18.2% Africa 2-,1701.30%0.6% 3.3% 太平洋 6,700 0.1%1.6% 491.59亿美元 UHNW总财富 7.1% 从2022年开始的财富变化 % 世界上UHNW的财富 北美 Europe 亚洲 18,5860亿