电力设备及新能源周报：7月新势力销量表现亮眼，24H1光伏逆变器定标超130GW

本周（2024年7月29日至8月2日）电力设备与新能源板块行情总结

主要板块表现

• 电力设备与新能源板块：整体下跌2.04%，在所有板块中排名31，弱于大盘。其中，核电指数表现最佳，上涨4.13%；锂电池指数跌幅最大，达到5.43%。

新能源汽车领域

• 7月销量亮点：多家造车新势力在7月公布了其交付数据，理想、小鹏持续增长；比亚迪继续保持强劲优势；埃安则表现不佳。
• 具体销量：
  • 比亚迪：交付34.24万辆。
  • 理想：交付5.1万辆，创历史最高记录。
  • 问界：交付4.1535万辆。
  • 埃安：交付3.5238万辆。
  • 蔚来：交付2.0498万辆。
  • 零跑：交付2.2093万辆。
  • 哪吒：交付1.1015万辆。

新能源发电领域

• 光伏逆变器：2024年上半 年定标规模超过130GW，大功率逆变器（300kW以上）占比70%，成为市场主流。央国企在招标中占据主导地位，华为、阳光电源、特变电工、上能电气、中车时代电气在招标中表现突出。
• 储能项目：全国投运新型储能项目累计装机规模达到4444万千瓦，较2023年底增长40%以上。西北和华北地区装机规模占比超过50%。上半年等效利用小时数数据显示，国家电网公司经营区达390小时，南方电网公司经营区达560小时。

工控自动化与电力设备

• 伊顿：美洲电气事业部销售额增长13%，营业利润增长28%，达到8.59亿美元。
• 特高压设备：国家电网发布特高压设备3批招标，推荐候选人公示金额高达73.63亿元，涉及多个标包和中标公司，如西安西电变压器、山东电力设备等。
• 电力设备出海：关注国内设备企业在海外市场的机遇，如金盘科技、明阳电气、思源电气等公司的表现。

风险提示

• 政策风险：各主要国家对新能源行业的支持力度不足可能影响新兴产业发展。
• 价格竞争风险：行业竞争加剧可能导致价格超预期下降。

行情与投资建议

• 重点关注：宁德时代、阳光电源、明阳电气、金盘科技、许继电气、协鑫科技、振江股份、中信博、德业股份、平高电气等。
• 投资建议：考虑新能源汽车、光伏、储能等细分领域的龙头公司，以及电力设备出海、配网智能化等方向的机会。同时，注意政策风险和市场竞争对价格的影响。