2022年中国医疗器械行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230627 2022年中国医疗器械行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国医疗器械行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年6月 目录 第一章中投顾问对中国医疗器械行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国医疗器械行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章A股及新三板上市公司在医疗器械行业投资动态分析6 3.1投资项目综述6 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析8 3.4典型投资案例9 图表12022年中国医疗器械行业投资项目数1 图表22022年中国医疗器械行业项目投资总金额1 图表32022年中国医疗器械行业项目平均投资额2 图表42022年中国医疗器械行业投资金额表（按省市）（一）3 图表52022年中国医疗器械行业投资金额表（按省市）（二）3 图表62022年中国医疗器械行业吸引投资表（按省市）4 图表72022年中国医疗器械行业投资均衡表（按省市）4 图表82022年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资规模6 图表92022年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区域分布（按项目数量分）7 图表102022年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资项目区域分布（按投资金额分）8 图表112022年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资模式.9 第一章中投顾问对中国医疗器械行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国医疗器械行业投资项目数为10个，同比减少64.29%。 图表12022年中国医疗器械行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 7 -30.00% -75.00% 2022年2月 14 75.00% 100.00% 2022年3月 11 -45.00% -21.43% 2022年4月 8 -27.27% -27.27% 2022年5月 6 -53.85% -25.00% 2022年6月 6 -70.00% / 2022年7月 11 -15.38% 83.33% 2022年8月 11 10.00% / 2022年9月 16 77.78% 45.45% 2022年10月 5 -44.44% -68.75% 2022年11月 8 14.29% 60.00% 2022年12月 10 -64.29% 25.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国医疗器械行业投资总金额为40.7亿元，同比减少22.92%。 图表22022年中国医疗器械行业项目投资总金额 日期 投资总金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 13.42 -47.01% -74.57% 2022年2月 38.86 -48.43% 189.50% 2022年3月 38.28 -50.82% -1.49% 2022年4月 22.9 -38.06% -40.18% 2022年5月 10.11 -89.79% -55.88% 2022年6月 24.38 -81.20% 141.24% 2022年7月 141.19 427.09% 479.14% 2022年8月 63.83 203.85% -54.79% 2022年9月 45.82 151.27% -28.22% 2022年10月 13.93 -46.42% -69.60% 2022年11月 8.32 -56.83% -40.29% 2022年12月 40.7 -22.92% 389.27% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国医疗器械行业项目平均投资额为40695万元/宗，同比增长115.83%。 图表32022年中国医疗器械行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 19177 -24.30% 1.71% 2022年2月 27759 -70.53% 44.75% 2022年3月 34803 -10.58% 25.38% 2022年4月 28628 -14.83% -17.74% 2022年5月 16843 -77.89% -41.17% 2022年6月 40632 -37.32% 141.24% 2022年7月 128354 522.93% 215.89% 2022年8月 58029 176.22% -54.79% 2022年9月 28638 41.34% -50.65% 2022年10月 27858 -3.55% -2.72% 2022年11月 10397 -62.23% -62.68% 2022年12月 40695 115.83% 291.41% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国医疗器械行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，上海市医疗器械行业总投资金额排第一位，为183.3亿元。 其中，向本省投资144.0亿元，向外省投资39.3亿元。 图表42022年中国医疗器械行业投资金额表（按省市）（一） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 上海市 183.3 39.78% 144.0 46.07% 39.3 26.51% 2 广东省 93.7 20.35% 65.0 20.81% 28.7 19.38% 3 北京市 45.5 9.87% 20.4 6.52% 25.1 16.94% 4 江苏省 35.2 7.65% 27.1 8.68% 8.1 5.48% 5 山东省 34.7 7.53% 0.0 0% 34.7 23.41% 6 浙江省 30.0 6.51% 22.5 7.2% 7.5 5.04% 7 重庆市 11.3 2.45% 11.3 3.61% 0.0 0% 8 安徽省 7.7 1.68% 7.5 2.41% 0.2 0.14% 9 江西省 5.7 1.23% 5.7 1.82% 0.0 0% 10 湖南省 2.9 0.63% 1.0 0.31% 1.9 1.31% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 图表52022年中国医疗器械行业投资金额表（按省市）（二） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 11 河北省 2.6 0.56% 2.5 0.8% 0.1 0.07% 12 湖北省 2.3 0.5% 2.0 0.64% 0.3 0.2% 13 福建省 2.1 0.46% 2.1 0.68% 0.0 0% 14 天津市 1.7 0.37% 0.0 0% 1.7 1.14% 15 陕西省 1.3 0.29% 1.3 0.43% 0.0 0% 16 四川省 0.5 0.1% 0.0 0% 0.5 0.32% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，上海市医疗器械行业吸引投资金额排第一位，为191.7亿 元。其中，来自本省金额为144.0亿元，来自外省金额为47.7亿元。 图表62022年中国医疗器械行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 上海市 191.7 41.64% 144.0 46.07% 47.7 32.26% 2 广东省 65.5 14.24% 65.0 20.81% 0.5 0.34% 3 浙江省 44.0 9.55% 22.5 7.2% 21.5 14.51% 4 江苏省 40.9 8.89% 27.1 8.68% 13.8 9.31% 5 湖北省 29.4 6.38% 2.0 0.64% 27.4 18.5% 6 北京市 22.4 4.86% 20.4 6.52% 2.0 1.35% 7 重庆市 17.0 3.7% 11.3 3.61% 5.8 3.9% 8 内蒙古 15.1 3.28% 0.0 0% 15.1 10.21% 9 安徽省 8.6 1.87% 7.5 2.41% 1.1 0.72% 10 河北省 6.0 1.31% 2.5 0.8% 3.5 2.39% 11 江西省 6.0 1.3% 5.7 1.82% 0.3 0.2% 12 天津市 5.3 1.15% 0.0 0% 5.3 3.59% 13 福建省 2.1 0.46% 2.1 0.68% 0.0 0% 14 山东省 2.0 0.43% 0.0 0% 2.0 1.34% 15 四川省 1.3 0.29% 0.0 0% 1.3 0.9% 16 陕西省 1.3 0.29% 1.3 0.43% 0.0 0% 17 湖南省 1.0 0.21% 1.0 0.31% 0.0 0% 18 河南省 0.3 0.07% 0.0 0% 0.3 0.2% 19 云南省 0.2 0.05% 0.0 0% 0.2 0.15% 20 黑龙江 0.1 0.02% 0.0 0% 0.1 0.07% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国医疗器械行业投资均衡情况如下： 图表72022年中国医疗器械行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 上海市 39.3 26.51% 47.7 32.26% - 8.4 2 山东省 34.7 23.41% 2.0 1.34% 32.7 - 3 广东省 28.7 19.38% 0.5 0.34% 28.2 - 4 北京市 25.1 16.94% 2.0 1.35% 23.1 - 5 江苏省 8.1 5.48% 13.8 9.31% - 5.7 6 浙江省 7.5 5.04% 21.5 14.51% - 14.0 7 湖南省 1.9 1.31% 0.0 0% 1.9 - 8 天津市 1.7 1.14% 5.3 3.59% - 3.6 9 四川省 0.5 0.32% 1.3 0.9% - 0.9 10 湖北省 0.3 0.2% 27.4 18.5% - 27.1 11 安徽省 0.2 0.14% 1.1 0.72% - 0.9 12 河北省 0.1 0.07% 3.5 2.39% - 3.4 13 重庆市 0.0 0% 5.8 3.9% - 5.8 14 江西省 0.0 0% 0.3 0.2% - 0.3 15 福建省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 16 陕西省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 17 内蒙古 0.0 0% 15.1 10.21% - 15.1 18 河南省 0.0 0% 0.3 0.2% - 0.3 19 云南省 0.0 0% 0.2 0.15% - 0.2 20 黑龙江 0.0 0% 0.1 0.07% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章A股及新三板上市公司在医疗器械行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成医疗器械行业投资项目113 个，投资金额总计达461.7亿元。其中，7月份投资金额最高，为141.2亿元；其 次是8月份，投资金额为63.8亿元；最少的是11月份，投资金额为8.3亿元。 图表82022年A股及新三板上市公司医疗器械行业投资规模 数据来源：中投产业