2022年中国汽车电子行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2022年中国汽车电子行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国汽车电子行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国汽车电子行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国汽车电子行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在汽车电子行业投资动态分析 ............................................................................................................5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国汽车电子行业投资项目数1 图表22022年中国汽车电子行业项目投资总金额1 图表32022年中国汽车电子行业项目平均投资额2 图表42022年中国汽车电子行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国汽车电子行业吸引投资表（按省市）3 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 图表62022年中国汽车电子行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资项目区 域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资模式.7 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 第一章中投顾问对中国汽车电子行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国汽车电子行业投资项目数为3个，环比上升200.00%。 图表12022年中国汽车电子行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 1 / -66.67% 2022年2月 3 50.00% 200.00% 2022年3月 4 100.00% 33.33% 2022年4月 5 25.00% 25.00% 2022年5月 3 50.00% -40.00% 2022年6月 2 -33.33% -33.33% 2022年7月 1 / -50.00% 2022年8月 6 500.00% 500.00% 2022年9月 2 / -66.67% 2022年10月 2 -33.33% / 2022年11月 1 -66.67% -50.00% 2022年12月 3 / 200.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国汽车电子行业项目投资总金额为11.35亿元，同比上升 44.72%，环比上升846.40%。 图表22022年中国汽车电子行业项目投资总金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 4 -66.67% -49.03% 2022年2月 20.5 31.83% 412.50% 2022年3月 41.34 371.64% 101.64% 2022年4月 27.97 73.79% -32.34% 2022年5月 9.16 232.55% -67.26% 2022年6月 26.27 394.32% 186.94% 2022年7月 11 176.22% -58.13% 2022年8月 36.02 1102.39% 227.41% 2022年9月 2.84 5.90% -92.11% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 单位：亿元 2022年10月 2.96 -89.88% 4.00% 2022年11月 1.2 -75.84% -59.41% 2022年12月 11.36 44.72% 846.40% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国汽车电子行业项目平均投资额为37856万元/宗，同比上升44.72%，环比上升215.47%。 图表32022年中国汽车电子行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 40000 -66.67% 52.91% 2022年2月 68333 -12.11% 70.83% 2022年3月 103342 135.82% 51.23% 2022年4月 55940 39.04% -45.87% 2022年5月 30520 121.71% -45.44% 2022年6月 131365 641.50% 330.42% 2022年7月 110000 176.22% -16.26% 2022年8月 60025 100.40% -45.43% 2022年9月 14215 5.90% -76.32% 2022年10月 14783 -84.82% 4.00% 2022年11月 12000 -27.52% -18.83% 2022年12月 37856 44.72% 215.47% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 第二章中投顾问对中国汽车电子行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，广东省汽车电子行业总投资金额排第一位，为64.5亿元， 面向本省投资43.5亿元；面向外省投资21.0亿元。 图表42022年中国汽车电子行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 64.5 33.13% 43.5 49.96% 21.0 19.5% 2 北京市 45.1 23.16% 5.7 6.57% 39.4 36.56% 3 浙江省 28.5 14.65% 5.3 6.14% 23.2 21.51% 4 上海市 25.3 12.99% 4.9 5.61% 20.4 18.94% 5 江苏省 16.2 8.33% 16.2 18.62% 0.0 0% 6 湖北省 11.0 5.65% 11.0 12.63% 0.0 0% 7 湖南省 3.0 1.53% 0.0 0% 3.0 2.76% 8 河南省 0.5 0.26% 0.0 0% 0.5 0.46% 9 安徽省 0.3 0.16% 0.3 0.36% 0.0 0% 10 福建省 0.2 0.1% 0.0 0% 0.2 0.17% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，江苏省汽车电子行业吸引投资金额排第一位，为55.0亿元， 面向本省吸引投资16.2亿元；面向外省吸引投资38.8亿元。 图表52022年中国汽车电子行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 江苏省 55.0 28.25% 16.2 18.62% 38.8 36.01% 2 广东省 46.9 24.08% 43.5 49.96% 3.4 3.13% 3 湖北省 31.0 15.92% 11.0 12.63% 20.0 18.57% 4 天津市 16.8 8.63% 0.0 0% 16.8 15.59% 5 上海市 15.9 8.16% 4.9 5.61% 11.0 10.22% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 6 山东省 12.0 6.15% 0.0 0% 12.0 11.12% 7 浙江省 6.0 3.1% 5.3 6.14% 0.7 0.64% 8 北京市 5.7 2.94% 5.7 6.57% 0.0 0% 9 河北省 5.0 2.57% 0.0 0% 5.0 4.64% 10 安徽省 0.3 0.16% 0.3 0.36% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国汽车电子行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国汽车电子行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 北京市 39.4 36.56% 0.0 0% 39.4 - 2 浙江省 23.2 21.51% 0.7 0.64% 22.5 - 3 广东省 21.0 19.5% 3.4 3.13% 17.6 - 4 上海市 20.4 18.94% 11.0 10.22% 9.4 - 5 湖南省 3.0 2.76% 0.0 0% 3.0 - 6 河南省 0.5 0.46% 0.0 0% 0.5 - 7 福建省 0.2 0.17% 0.0 0% 0.2 - 8 江苏省 0.0 0% 38.8 36.01% - 38.8 9 湖北省 0.0 0% 20.0 18.57% - 20.0 10 安徽省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 11 天津市 0.0 0% 16.8 15.59% - 16.8 12 山东省 0.0 0% 12.0 11.12% - 12.0 13 河北省 0.0 0% 5.0 4.64% - 5.0 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn4 第三章中投顾问对上市公司在汽车电子行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成汽车电子行业投资项目33 个，投资金额总计达194.6亿元。其中，3月份投资金额最高，为41.3亿元；其 次是8月份，投资金额为36.0亿元；最少的是11月份，投资金额为1.2亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到28个，占比84.8%。其中，广东省占比24.2%；江苏省占比24.2%；浙江省占比18.2%；上海市占比12.1%；湖北省占比6.1%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 165.6亿元，占比85.1%。其中，江苏省投资金额为55.0亿元，占比28.3%；广东省投资金额为46.9亿元，占比24.1%；湖北省投资金额为31.0亿元，占比15.9%； 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn5 天津市投资金额为16.8亿元，占比8.6%；上海市投资金额为15.9亿元，占比 8.2%。 图表82022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn6 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司汽车电子行业投资项目中，独立投 资投资金额最高，为164.4亿元，占比84.5%；其次是并购，投资金额为17.7亿元，占比9.1%；最少的是并购，投资金额为0.7亿元，占比0.4%。 图表102022年A股及新三板上市公司汽车电子行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1