2023年上半年中国电子元器件行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国电子元器件行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国电子元器件行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国电子元器件行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国电子元器件行业资本流向统计分析 ............................................................................................................3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在电子元器件行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例8 图表12023年中国电子元器件行业投资项目数1 图表22023年中国电子元器件行业项目投资总金额1 图表32023年中国电子元器件行业项目平均投资额1 图表42023年中国电子元器件行业投资金额表（按省市）3 图表52023年中国电子元器件行业吸引投资表（按省市）3 图表62023年中国电子元器件行业投资均衡表（按省市）4 图表72023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资规模5图表82023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资模式 .........................................................................................................8 第一章中投顾问对中国电子元器件行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年6月，中国电子元器件行业投资项目数为32个。 图表12023年中国电子元器件行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 23 -34.29% -64.06% 2023年2月 20 -45.95% -13.04% 2023年3月 36 -33.33% 80.00% 2023年4月 41 2.50% 13.89% 2023年5月 26 -35.00% -36.59% 2023年6月 32 / 23.08% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年6月，中国电子元器件行业投资总金额为213.09亿元，同比增长 10.01%。 图表22023年中国电子元器件行业项目投资总金额 日期 投资总金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 119.84 -43.11% -57.29% 2023年2月 124.02 -62.21% 3.49% 2023年3月 107.4 -47.64% -13.40% 2023年4月 434.47 -13.51% 304.53% 2023年5月 219.66 -32.53% -49.44% 2023年6月 213.09 10.01% -2.99% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年6月，中国电子元器件行业项目平均投资额为66590万元/宗，同比增长10.01%。 图表32023年中国电子元器件行业项目平均投资额 日期项目平均投资额（万元/宗）同比环比 2023年1月 52103 -13.43% 18.85% 2023年2月 62008 -30.08% 19.01% 2023年3月 29833 -21.46% -51.89% 2023年4月 105968 -15.62% 255.20% 2023年5月 84484 3.80% -20.27% 2023年6月 66590 10.01% -21.18% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对中国电子元器件行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，广东省电子元器件行业总投资金额排第一位，为381.9亿元。 其中，向本省投资90.5亿元，向外省投资291.4亿元。 图表42023年中国电子元器件行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额 （亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 381.9 31.36% 90.5 13.26% 291.4 54.41% 2 浙江省 243.3 19.98% 237.4 34.79% 5.9 1.11% 3 江苏省 206.3 16.94% 118.8 17.41% 87.5 16.33% 4 安徽省 120.8 9.92% 108.2 15.86% 12.5 2.34% 5 福建省 108.6 8.92% 38.6 5.66% 70.0 13.07% 6 上海市 57.5 4.72% 28.5 4.18% 28.9 5.4% 7 北京市 51.9 4.27% 43.0 6.3% 8.9 1.67% 8 山东省 16.2 1.33% 0.0 0% 16.2 3.02% 9 江西省 14.8 1.22% 4.8 0.71% 10.0 1.87% 10 湖北省 9.1 0.75% 7.6 1.11% 1.6 0.29% 11 四川省 3.8 0.31% 3.8 0.55% 0.0 0% 12 陕西省 3.1 0.26% 1.0 0.15% 2.1 0.4% 13 重庆市 0.4 0.03% 0.0 0% 0.4 0.08% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，浙江省电子元器件行业吸引投资金额排第一位，为261.6亿 元。其中，来自本省金额为237.4亿元，来自外省金额为24.2亿元。 图表52023年中国电子元器件行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额 （亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额占比 1 浙江省 261.6 22.79% 237.4 34.79% 24.2 5.19% 2 安徽省 253.6 22.09% 108.2 15.86% 145.4 31.22% 3 江苏省 132.2 11.52% 118.8 17.41% 13.4 2.88% 4 湖北省 118.4 10.31% 7.6 1.11% 110.8 23.8% 5 广东省 111.3 9.69% 90.5 13.26% 20.8 4.47% 6 重庆市 70.0 6.1% 0.0 0% 70.0 15.03% 7 上海市 55.7 4.85% 28.5 4.18% 27.1 5.83% 8 福建省 54.7 4.76% 38.6 5.66% 16.1 3.45% 9 北京市 45.7 3.98% 43.0 6.3% 2.7 0.58% 10 江西省 35.0 3.05% 4.8 0.71% 30.2 6.47% 11 四川省 5.5 0.48% 3.8 0.55% 1.8 0.38% 12 湖南省 2.9 0.26% 0.0 0% 2.9 0.63% 13 陕西省 1.3 0.11% 1.0 0.15% 0.3 0.06% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国电子元器件行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国电子元器件行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 广东省 291.4 54.41% 20.8 4.47% 270.6 - 2 江苏省 87.5 16.33% 13.4 2.88% 74.1 - 3 福建省 70.0 13.07% 16.1 3.45% 54.0 - 4 上海市 28.9 5.4% 27.1 5.83% 1.8 - 5 山东省 16.2 3.02% 0.0 0% 16.2 - 6 安徽省 12.5 2.34% 145.4 31.22% - 132.9 7 江西省 10.0 1.87% 30.2 6.47% - 20.2 8 北京市 8.9 1.67% 2.7 0.58% 6.2 - 9 浙江省 5.9 1.11% 24.2 5.19% - 18.2 10 陕西省 2.1 0.4% 0.3 0.06% 1.9 - 11 湖北省 1.6 0.29% 110.8 23.8% - 109.3 12 重庆市 0.4 0.08% 70.0 15.03% - 69.6 13 四川省 0.0 0% 1.8 0.38% - 1.8 14 湖南省 0.0 0% 2.9 0.63% - 2.9 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第三章中投顾问对上市公司在电子元器件行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成电子元器件行业投资项目178 个，投资金额总计达1218.5亿元。其中，4月份投资金额最高，为434.5亿元； 其次是5月份，投资金额为219.7亿元；最少的是3月份，投资金额为107.4亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到122个，占比68.5%。其中，广东省占比18.5%；江苏省占比16.3%；安徽省占比12.4%；上海市占比12.4%；浙江省占比9.0%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到877.1亿元，占比72.0%。其中，浙江省投资金额为261.6亿元，占比21.5%；安徽省投资金额为253.6亿元，占比20.8%；江苏省投资金额为132.2亿元，占比10.9%；湖北省投资金额为118.4亿元，占比9.7%；广东省投资金额为111.3亿元，占比9.1%。 图表82023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资项目区域分布（按 项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司电子元器件行业投资项目中，独立投 资投资金额最高，为868.3亿元，占比71.3%；其次是并购，投资金额为126.3亿元，占比10.4%；最少的是股权投资，投资金额为10.2亿元，占比0.8%。 图表102023年A股及新三板上市公司电子元器件行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.4典型投资案例 博敏电子——博敏陶瓷衬板及IC封装载板产业基地项目 为响应市场需求，促进公司事业拓展和加快产业布局，公司于2022年12月 30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司拟与合肥经开区管委会签署《投资协议书》，拟在经开区内投资博敏陶瓷衬板及IC封装载板产业基地项目，项目投资总额约50亿元人民币，投资建设IGBT陶瓷衬板及IC封装载板生产基地。同时提请股东大会授权董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内具体签署项目相关协议书。项目采取统一规划、分项实施、载板优