晨会纪要

晨会纪要 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/8/28:00 2024/8/1 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道银斯工银指数 40,347.97 40,743.33 -395.360 -0.970 纳斯达克指数 17,194.15 17,147.42 46.730 0.273 □普500 5,446.68 5,436.44 10.240 0.188 恒生指数 17,304.96 17,304.96 0 0 SHIBOR隔夜 1.61 1.61 0 0 美元指数 104.36 104.34 0.018 0.017 美元银人民银(CFETS) 0.00 7.24 -7.245 -100.0 2024第（141）期发布日期：2024-08-02 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 0371-586200810371-58620083 主力合约 2024/8/1 2024/7/31 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,490.30 2,493.40 -3.10 -0.124 COMEX白银 28.63 29.16 -0.535 -1.835 LME银 9,002.50 9,240.00 -237.50 -2.570 LME银 2,273.50 2,315.00 -41.50 -1.793 LME银 2,680.50 2,698.00 -17.50 -0.649 LME银 2,050.50 2,099.50 -49.0 -2.334 外盘 LME银 29,700.00 30,395.00 -695.0 -2.287 LME银 16,190.00 16,490.00 -300.0 -1.819 ICE11号糖 18.57 19.02 -0.450 -2.366 公司官方微信 ICE2号棉花 68.04 68.89 -0.850 -1.234 CBOT大豆 0.00 1,023.50 -1023.50 -100.0 CBOT豆粕 0.00 315.80 -315.80 -100.0 CBOT豆油 41.45 42.35 -0.90 -2.125 CBOT玉米 0.00 400.00 -400.0 -100.0 NYMEX原油 76.83 78.64 -1.810 -2.302 ICE布油 80.04 81.51 -1.470 -1.803 2024/8/2 2024/8/1 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 569.16 570.90 -1.740 -0.305 白银 7,355.00 7,524.00 -169.0 -2.246 铜 73,740.00 74,780.00 -1040.0 -1.391 锌 22,860.00 22,785.00 75.0 0.329 铝 19,225.00 19,235.00 -10.0 -0.052 锡 248,150.00 249,900.00 -1750.0 -0.70 国内 铅 18,305.00 18,660.00 -355.0 -1.902 镍 130,570.00 132,250.00 -1680.0 -1.270 氧化铝 3,661.00 3,661.00 0 0 铁矿石 757.00 767.00 -10.0 -1.304 螺纹钢 3,343.00 3,355.00 -12.0 -0.358 不锈钢 13,985.00 14,105.00 -120.0 -0.851 热轧卷板 3,486.00 3,505.00 -19.0 -0.542 中原期货研究所 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/8/2 8:00 1,411.00 1,993.00 14,350.00 12,235.00 8,266.00 7,648.00 5,782.00 5,677.00 3,627.00 2,496.00 4,657.00 9,262.00 1,337.00 580.20 3,343.00 1,747.00 5,716.00 4,613.00 2,434.00 8,350.00 2024/8/2 8:00 4,599.00 3,598.00 3,052.00 2,386.00 7,582.00 8,299.00 7,852.00 6,138.00 2,317.00 2,748.00 14,125.00 19,670.00 2024/8/1 15:00 1,431.00 2,013.50 14,260.00 12,050.00 8,271.00 7,643.00 5,800.00 5,683.00 3,633.00 2,495.00 4,698.00 9,322.00 1,347.00 593.10 3,379.00 1,749.00 5,736.00 4,614.00 2,431.00 8,378.00 2024/8/1 15:00 4,576.00 3,617.00 3,072.00 2,412.00 7,560.00 8,293.00 7,764.00 6,164.00 2,337.00 2,779.00 14,200.00 19,730.00 涨跌 -20.0 -20.50 90.0 185.0 -5.0 5.0 -18.0 -6.0 -6.0 1.0 -41.0 -60.0 -10.0 -12.90 -36.0 -2.0 -20.0 -1.0 3.0 -28.0 涨跌 23.0 -19.0 -20.0 -26.0 22.0 6.0 88.0 -26.0 -20.0 -31.0 -75.0 -60.0 涨跌幅/% -1.398 -1.018 0.631 1.535 -0.060 0.065 -0.310 -0.106 -0.165 0.040 -0.873 -0.644 -0.742 -2.175 -1.065 -0.114 -0.349 -0.022 0.123 -0.334 涨跌幅/% 0.503 -0.525 -0.651 -1.078 0.291 0.072 1.133 -0.422 -0.856 -1.116 -0.528 -0.304 宏观要闻 1、我国首个基本医保参保长效机制正式公布。连续参保有激励，对连续参加居民医保满4年 的群众，从第5年起每多参保1年可提高大病保险最高支付限额至少1000元；基金零报销有激 励，对于当年没有使用医保基金的参保群众，第二年可提高大病保险最高支付限额至少1000元。职工医保个人账户共济范围扩展到近亲属，同时推动共济地域逐步扩大。 2、新能源车企集中公布7月份造车成绩单。比亚迪新能源汽车销量34.24万辆，继续大幅领跑。 赛力斯汽车销量超4万辆，同比增长超850%。理想汽车交付5.1万辆，创单月交付量历史新高， 同比增长49.4%。蔚来交付新车2.05万台，连续三个月交付超2万台。小鹏汽车交付1.1万台，环比增长4%。小米SU7交付量超1万台，并预计8月交付量将持续破万。另外，零跑汽车交付2.2万辆，极氪交付1.6万辆，哪吒交付1.1万辆。 3、英国央行宣布将基准利率下调25基点至5%，符合市场预期，为2020年初以来首次降息。货币政策委员会成员中，五人投票支持降息，四人投票支持维持利率不变。英国央行暗示未来将谨慎降息，预测未来通胀风险维持上行趋势。分析指出，英国央行并未透露下一步行动时间，且没有承诺任何事情，这是一次鹰派降息。 4、7月财新中国制造业PMI为49.8%，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。财新智库高级经济学家王喆表示，国内有效需求不足、市场乐观预期不强仍是当前最为突出的问题。 5、国家发改委召开新闻发布会介绍，逆周期政策调节仍有足够空间；目前已下达今年前两批“两重”建设项目清单，主要集中在加快实现高水平科技自立自强等多个领域；正会同多个部门制定民营经济促进法；将推动出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单。6、据中指研究院，7月，百城二手住宅平均价格为14653元/平方米，环比下跌0.74%，跌幅较 6月扩大0.01个百分点，已连续27个月环比下跌，同比跌幅为6.58%。当前业主“以价换量”趋势延续，重点城市二手房成交继续放量。 7、工信部就进一步加强搭载组合驾驶辅助系统的智能网联汽车准入、召回和汽车软件OTA管理征求意见。征求意见稿明确，企业要在备案完成后，才能开展OTA升级活动。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生。花生现货市场稳中偏弱，产销错配，需求方高价接受能力减弱，交易量一般。油厂收购进入尾声，冷库花生销售意愿好转，目前看陈米销售时间不多，花生现货市场缺乏有力驱动，加上天气好转，降雨炒作逐渐降温。基本面看，难改下跌趋势，建议反弹做空为主。 油脂 油脂8月1日，豆油成交6000吨，棕榈油成交320吨，总成交比上一交易日减 少1480吨，降幅18.97%。国际信息方面，USDA干旱报告：截至7月30日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为4%，去年同期为51%。USDA压榨月报：美国6月大豆压榨量为551.0461万吨，低于市场预期的553.8万吨。美国6月豆油产量为21.84亿磅，高于市场预期的20.81亿磅。美豆长势良好，商品市场氛围仍然偏弱，油脂市场预计偏弱震荡为主。 白糖 白糖:隔夜原糖下跌2.37%。7月下半月和8月上旬巴西产区天气晴朗，预计半月糖产量恢复性增加。ISMA预计24/25年度印度甘蔗种植面积下降6%，不考虑乙醇，食糖产量3330万吨，比去年少20万吨。印度近期降雨良好，提振新作前景。短期原糖区间震荡，关注18到20美分。国内方面，1日广西现货价格跌20至6440。基差偏强，期货近月受到支撑，加工糖弱于广西糖价格，加工糖-广西糖价差收窄，显示加工糖压力在增加，进口利润增加，可以再次关注买原糖卖郑糖，做缩进口利润的套利。单边郑糖不看太高，反弹沽空。 棉花 棉花:隔夜美棉下跌1.24%，移民，美元走强且周度销售报告数据显示需求疲软。美棉优良率下降至49%，前一周为53%。巴西棉收割加速出口旺盛。短期生长期中天气影响大，关注优良率变化，短期美棉震荡。国内供给端，截至当前新棉的生长正常，对新年度棉花产量存增产预期。增发配额落地，20万吨，低于市场预期，对棉价冲击不大。需求端，上周纺织厂和织造厂开机稳定，纺织厂棉纱库存继续小幅下降。基本面偏弱，短期震荡。 生猪 【生猪】昨日，全国生猪现货稳中偏强，河南标猪价格19.60元/公斤，涨价0.02元/斤。供应端:北方极端降水频繁，容易内涝，南方持续高温，市场看涨情反复，对行情支撑作用继续存在。需求端依旧疲软，屠宰低位运行。盘面昨天继续维持冲高回 落，维持区间震荡，阶段性区间操作为主，正套持有。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 【鸡蛋】今天，全国鸡蛋现货稳中有涨，基准地粉蛋预计报价3.9元/斤。供应段：产区货源供应稳定，顺势出货，局部地区出货好转。需求段：市场走货平稳，各地区在高温高湿天气下，下游采购仍谨慎。现货等待质量问题减弱后，现货也将再次迎来季节性上涨周期，整体盘面将逐渐处于由弱转强阶段，维持近强远弱格局。 2）能源化工 尿素 今日国内尿素市场价格小幅上调，企业待发订单得到一定补充，主流区域出厂报价为2110元/吨左右。当前尿素行业日产为17.74万吨，8月份装置检修与复产并存，预计日产高位运行为主。库存方面，上游尿素企业库存环比由降转升，港口货源小幅增加。需求端，农业需求支撑转弱，工业需求存边际改善预期。短期尿素期价或震荡偏强运行，但受高供应压力及需求支撑有限影响，预计反弹空间或有限。 烧碱 烧碱：现货方面，8月1日，山东地区