每日晨报
每日晨报│2024年8月2日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,304 -0.23% +1.51% 恒生科技指数 3,476 -1.15% -7.64% 国企指数 6,086 -0.34% +5.51% 沪深300 3,419 -0.66% -0.35% 上证综合指数 2,932 -0.22% -1.43% 深证成份指数 8,673 -0.92% -8.94% 中小板指 5,581 -0.86% -7.30% 道琼斯指数 40,348 -1.21% +7.05% 标普500指数 5,447 -1.37% +14.19% 纳斯达克指数 17,194 -2.30% +14.54% 伦敦富时指数 8,283 -1.01% +7.11% CAC40指数 7,370 -2.14% -2.29% DAX指数 18,083 -2.30% +7.95% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.260 -0.78% +0.37% 美汇指数 104.379 -1.44% +1.29% 港币/人民币 0.927 +0.36% -0.94% 人民币/美元 0.138 -0.33% +0.89% 欧元/美元 1.078 +0.38% -0.84% 美元/日元 149.740 +7.83% -2.21% 英镑/美元 1.277 +0.92% +0.18% 美元/瑞士法郎 0.876 +3.02% -2.10% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 81.580 -4.83% -4.83% 天然气(1mnBtu) 2.062 -17.26% -17.26% 黄金（盎司） 2,433.38 +4.36% +18.42% 白银（盎司） 28.817 -2.15% +24.33% 玉米（1蒲式耳） 399.750 -4.93% -4.93% 大豆（1蒲式耳） 1,021.3 -8.08% -8.08% 主要市场指数表现 今日要闻 英央行减息四分一厘符预期为逾四年以来首次 美国次季非农业生产力增长2.3%超预期 美国7月标普全球制造业PMI略上修至49.6 本港6月零售业总销货值按年跌幅收窄至9.7% 应用材料(AMAT.US)40亿研发中心遭拒资半导体资助风向突变 商汤「元萝卜SenseRobot」AI下棋机器人首次登陆欧洲市场 市场回顾 港股：港股在8月首个交易日窄幅上落，恒生指数全日高低点数波幅160点，收报17304点，跌39点，跌幅0.23%。主板成交额缩减至大约941亿元。科技指数表现较差，跌逾1%，收报3476点。公用分类指数逆市升2.5%，电能升半成，是表现最好恒指成份股，长建、煤气及中电升近3%或以上。美国9月减息机会增加，对息口敏感的地产及收租股走势不一，领展升逾3%，长实升1%，恒隆地产跌近3%。日前公布业绩的汇控及恒生，分别低收逾2%及近4%。 A股：内地3大指数向下，创业板表现较差，跌逾1%收市，零售、白酒等股份向下；半导体、商业航天及网约车相关股份逆市上升。上证指数收报2932点，跌6点，跌幅0.22%。深证成份指数收报8673 点，跌80点，跌幅0.92%。创业板指数收报1665点，跌22点，跌幅1.31%。 美股：美股3大指数急挫逾1%至逾2%，数据引发市场忧虑经济放缓风险。上星期新申领失业救济人数升至11个月高位，反映就业市场转弱；供应管理协会(ISM)7月制造业指数亦跌至8个月低位。道琼斯 指数最多跌逾740点，低见40098点，收市报40347点，跌494点，跌幅1.21%，创1星期收市新 低。纳斯达克指数收报17194点，跌405点，跌幅2.3%。标准普尔500指数收报5446点，跌75点，跌幅1.37%。 欧洲：欧洲股市显著下挫1%至逾2%，英伦银行减息后，银行股大跌。英国富时100指数收报8283点，跌84点，跌幅1%。汇控伦敦股价跌6.5%。德法股市扭转前两日升势，德国DAX指数收报18083点，跌425点，跌幅2.3%，创逾6星期新低。法国CAC指数收报7370点，跌161点，跌幅2.1%， 创近7个月收市低位。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向53.0512.63%45.3210.79% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 英央行减息四分一厘符预期为逾四年以来首次 英国央行将利率从5.25%下调至5%，是自2020年3月疫情爆发以来的首次减息，符合市场预期。英国央行利率制定委员会以五比四的多数票决定减息。 央行行长贝利表示，尽管今日宣布减息，但未来几个月不太可能出现一连串减息。央行预测今年稍後通胀率将升至2.75%左右，然後明年回到2%的目标。 央行指出，薪资增长已经放缓，但仍在持续监控。央行又预计财政大臣李韵晴最近承诺的公共部门加薪不会对通胀产生重大影响。 美国次季非农业生产力增长2.3%超预期 美国劳工统计局初步估算，今年第二季非农业商业部门劳动生产力增长2.3%，较上期上修的0.4%有所加快，高於市场预期的1.7%升幅。期间产出增加3.3%，而工作时间仅增加1%。美国非农业商业部门单位劳动成本在今年首三个月上涨3.8%后，2024年第二季年化上涨0.9%，远低于预期的1.8%增幅，反映每小时薪酬增加3.3%，而生产力提高2.3%。过去四个季度单位劳动成本上涨0.5%，为2019年第三季以来的最低水平。 美国7月标普全球制造业PMI略上修至49.6 标普全球最新采购经理指数(PMI)显示，第三季初美国制造商的商业状况恶化。经季节性调整的美国制造业PMI从6月的51.6降至7月的49.6，七个月来首次跌破50大关，显示美国制造业经济健康状况略有恶化，但略高於初值49.5。 新订单三个月来首度下降。尽管扩张速度有限，但处理手头订单和接近创纪录的制成品库存补充有助於保持产出成长。就业增长速度也放缓。投入成本进一步显着增加，但产出价格仅小幅上涨，且增长速度为一年来最慢。 本港6月零售业总销货值按年跌幅收窄至9.7% 政府统计处公布，6月零售业总销货价值临时估计为299亿元，按年跌9.7%，连跌4个月，但跌幅较5月收窄1.7个百分点，亦连续两个月跌幅收窄。上半年零售业总销货价值累计下跌6.6%。扣除价格变动后，6月零售业总销货数量临时估计按年下跌11.2%，上半年累计下跌8.2%。 各主要类别中，6月汽车及汽车零件销货值按年下跌逾25%；珠宝首饰、钟表及名贵礼物跌逾23%；百货公司货品下跌近19%。 政府发言人表示，面对旅客和市民消费模式转变，以及港元汇率高企，但6月零售业总销货价值跌幅进一步收窄，经季节性调整后，按月比较微升2.3%，反映零售活动有回稳迹象。 发言人指，零售业界短期内仍会面对挑战，但受惠中央政府多项惠港措施，以及特区政府大力推动盛事经济及支持零售业发展，加上整体经济继续增长，市民就业收入增加，都支持零售业。 当局强调，会继续帮助本地零售业发展，包括支持零售业在内的中小企升级转型和开拓市场，拓展内地电商业务，贸发局在暑假期间亦举办多项大型展览会，相信有助吸引游客和本地消费者购物。 应用材料(AMAT.US)40亿研发中心遭拒资半导体资助风向突变 应用材料(AMAT.US)位于硅谷心脏地带、备受瞩目的40亿美元研发中心项目未能获得《芯片法案》的资金支持。这一结果对于该公司以及其在加州桑尼维尔的宏伟计划来说是一个重大打击。尽管应用材料公司曾期望通过专为芯片制造厂设计的资助计划获得美国政府的财务援助，但商务部官员最终裁定该项目不符合资助条件。事实上，在《芯片法案》的资助申请中遭遇拒绝并不罕见，毕竟有超过670家公司表达了获得资助的意愿。面对有限的资源，商务部官员不得不做出艰难的选择，拒绝了许多有潜力的申请。然而，考虑到应用材料公司的项目与拜登政府加强国内半导体产业的目标高度一致，这次的拒绝决定尤其引人注目。 美国商务部发言人在声明中强调，芯片研发项目正审慎推进，旨在执行推动半导体技术发展和增强美国半导体产业竞争力的战略愿景。商务部副部长劳里·洛卡西奥为项目提供了关键的战略方向。最近，商务部宣布了为三个新的政府支持实体选择地点的程序，包括一个原型和先进封装试点设施、一个行政和设计中心，以及一个极紫外光刻中心(EUV)。芯片封装是将半导体封装以保护并连接到设备的过程，被认为是美国和中国之间新的创新竞争领域。而EUV光刻技术则利用光线在硅片上蚀刻复杂图案。 商汤「元萝卜SenseRobot」AI下棋机器人首次登陆欧洲市场 欧洲围棋第一大盛事「2024欧洲围棋大会」在法国图卢兹开幕。值此盛会，商汤科技(00020)家用人工智能机器人品牌「元萝卜SenseRobot」宣布进入欧洲市场，率先在法国及英国推出元萝卜AI下棋机器人(SenseRobotGo)欧洲版，成为欧洲首个家用版下棋机器人，冀促进当地围棋文化发展。 作为「2024欧洲围棋大会」官方合作夥伴，商汤科技的SenseRobotGo与2022年欧洲围棋冠军BenjaminDréan-Guénaïzia7段上演一场「巅峰对决」，人、机智力精彩对弈。是次对决采用中国规则进行，SenseRobotGo在让三子的情况下胜出，赛後Dréan-Guénaïzia认为与SenseRobotGo对弈比围棋AI软件更具沉浸感，如同真人下棋一般，能够培养棋手的专注力和耐性。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 电能实业有限公司 52.3 5.02% 6.59亿 五大跌幅 1 中升集团控股有限公司 11.42 -6.55% 6.73千万 2 领展房地产信托基金 34.1 3.33% 4.59亿 2 龙湖集团控股有限公司 9.61 -5.41% 1.52亿 3 中电控股有限公司 69.15 3.13% 4.96亿 3 李宁有限公司 13.94 -4.52% 5.01亿 4 香港中华煤气有限公司 6.55 2.83% 2.8亿 4 海底捞 12.2 -3.94% 2.28亿 5 长江基建集团有限公司 53.6 2.78% 2.57亿 5 京东集团股份有限公司 99.95 -3.89% 14.17亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 新娱科控股有限公司 0.189 25.17% 1.57万 五大跌幅 1 融信服务集团 0.51 -36.25% 2.16百万 五大 2 梅斯健康控股有限公司 2.1 25.00% 6.9千万 2 世纪阳光集团 0.151 -34.35% 1.75千 升幅 3 中国华星集团有限公司 0.12 20.00% 14.43万 3 科笛集团 7.02 -31.84% 4.94千万 4 华融国际金融控股 0.054 20.00% 1.98万 4 TBKSonsHoldingsLtd 0.161 -26.48% 14.18万 5 文业集团控股有限公司 0.043 19.44% 4.76千 5 福禄控股有限公司 1.49 -24.37% 2.97千 五大成交 名称 股价 升幅 成交额
