新时代对拉丁美洲意味着什么 ？

麦肯锡拉丁美洲 新时代对拉丁美洲意味着什么？ 当前的全球挑战可能会迎来一个新时代。这对拉丁美洲经济意味着什么 ？ 作者：安德烈斯·卡德纳、奥利维亚·怀特和卡米洛·拉玛娜 2023年7月 一目了然 —当前的全球挑战可能感觉是前所未有的，但在最近的历史上也有类似的严重破坏时期，每个时期都催生了一个具有自己独特景观的新时代。最近的时代见证了全球价值的扩大 链和数字技术的迅速崛起。在宏观经济稳定的支持下，数十亿人受益于快速增长和发展。 —拉丁美洲在最近的时代没有取得应有的进步。它仍然相对于全球经济一体化处于边缘地位，在技术采用方面落后，并且没有在创新的前沿确立自己的地位。它经历了更温和的增长，一些经济体受到债务和通货膨胀的影响。 —对于世界来说，新时代会是什么样子？旧的单极世界正在让位于多极世界。新技术带来了希望和担忧。新时代有更多的老年人，也许还有更多的不平等。即使面临前所未有的债务和增长放缓，各国也在努力减少排放并获得这样做所需的资源。 —如果一个新时代即将到来，拉丁美洲将如何发展？拉丁美洲能否增强其在多极世界中的全球参与？它能否赶上技术创新的曲线并利用技术来增强公平性？它能否从年轻人口中受益，解决其根深蒂固的不平等，并定义新的社会契约来支持长期增长吗？它能利用其自然资源成为净零转型的引擎吗？它能最终提高区域经济增长、投资和生产率增长的标准吗？ —许多悬而未决的问题仍然存在，关键的选择尚未做出，因为该地区的决策者不仅准备而且寻求塑造一个新时代。 在过去三年半中，非同寻常的事件扰乱了社会和企业，给世界经济带来了重大挑战。麦肯锡全球研究所（ MGI）最近的一篇论文询问了这一系列重大事件是否可以预示世界的新时代以及新时代可能会是什么样子 。MGI借鉴了历史，并提出了一个基于历史视角的全球框架，以分析当前中断的重要性并评估接下来可能发生的事情。1 本文考虑了全球新时代对拉丁美洲的意义。这些世界事件中的许多都深深地影响了该地区。这场大流行严重打击了拉丁美洲，通货膨胀给该地区的低收入群体带来了压力，两极分化的政治紧张局势一直在升级。最重要的是，该地区是否以及如何与更多极世界接触，以及是否可以通过建立区域统一来加强其地位，这是一个紧迫的问题。在拉丁美洲，与世界其他地区一样，这是动荡和不确定的时期。 MGI在其全球研究中确定了相对较新的过去的一系列中断。三个突出：第二次世界大战的直接后果（1944-46），石油危机前后的时期（1971-73）和苏联解体（1989-92）。每个都改变了全球格局，并迎来了一个新时代：战后繁荣（1944-71），竞争时代（1971-89）和 市场时代（1989-2019）。这些长期的时期见证了经济和社会的深刻变革-我们在2019年变得熟悉的世界在上一次混乱以来的20年中发生了变化，但潜在的地形相对稳定。 在市场时代，全球经济相互联系和数字技术的迅速采用显着增加。在这两个方面，拉丁美洲都落后了 。该区域与世界其他地区的贸易增长，但速度低于处于类似发展阶段的国家。拉丁美洲在很大程度上仍然是初级商品的出口国。其许多组成经济体对全球价值链的参与薄弱。在2010年代，许多发展中经济体，尤其是东亚，接近甚至超过了经合组织的数字采用率平均水平（以移动电话和固定宽带订购率衡量）。相比之下，拉丁美洲和经合组织经济体之间的差距扩大了。 如果世界正在进入另一个时代，拉丁美洲将如何发展？我们通过五个领域的视角来看待新时代及其对该地区的影响：（1）世界秩序：机构，塑造国际事务的框架和规则；（2）技术平台：促进发展和创新的平台和应用科学；（3）人口力量：人口的人口趋势和社会经济轮廓；（4）资源和能源系统 ：运输和转换使用的能源和材料的系统；（5）资本化：全球供需驱动因素以及金融和财富的轨迹。 这项研究以拉丁美洲为镜头，但是，当然，拉丁美洲是由经济，人民和历史的多样化组合组成的。确实 ，其组成部分之间的联系可能 没有标签暗示的那么强。此外，拉丁美洲的概念可能在该地区之外比在其内部引起更大的共鸣。尽管如此，本文试图将可能在整个地区广泛适用的问题和潜在影响整合在一起。我们建议确实存在一些共同的线索，并且仍需进行一系列区域范围内的开放问题和选择（图表1）。死亡尚未铸造。 1在新时代的风口浪尖上？麦肯锡全球研究所，2022年10月。 旅行方向正在出现，但拉丁美洲的问题比比皆是。 潜在的旅行方向和未解决的问题 世界秩序 单极全球 多极区域 拉丁美洲在多极世界中可以发挥什么作用？ 拉丁美洲国家是否会加强相互联系，以进一步实现共同的经济目标？ 技术平台 数字世界横向技术 无约束增长争夺AI首要地位 拉丁美洲是否会加快公平获取技术并建立当今数字世界所需的技术技能？ 拉丁美洲能否赶上全球技术曲线？ 人口力量 年轻的世界 国内不平等加剧 老龄化世界 新的社会契约 拉丁美洲能否在人口结构赶上之前找到新的增长模式？ 拉丁美洲是否会解决该地区根深蒂固的不平等现象，并为增长制定新的社会契约？ 资源and能源系统 在化石燃料上的高支出 气候忽视 更换费用高 气候优先 拉丁美洲将如何为自己提供动力并减少温室气体排放？拉丁美洲能否成为全球零 净转型的引擎？ 资本化 10亿人处于高增长状态 不断增长的杠杆和信贷 增长的标准化资产负债表 压力 该地区将如何应对全球经济逆风？拉丁美洲能否推动生产率增 长？ 来源：麦肯锡全球研究所分析 麦肯锡公司 世界秩序 市场时代见证了全球一体化经济的增长。苏联的解体使美国成为不受挑战的全球政治力量。当更多的经济体向世界贸易体系开放时，全球价值链迅速传播。 中国成为全球贸易中心，成为世界上最大的初级商品进口国，尤其是能源和矿产，也是最大的制成品出口国 。世界秩序如何演变？在全球范围内，两个旅行方向似乎很明显。首先，随着中国和新兴经济体的崛起，以美国为中心的单极世界可能会屈服于多极化。其次，这种多极化可能导致重新调整为更独特的区域集团。 —拉丁美洲在多极世界中可以发挥什么作用？该地区本身正在拥抱多极化。2000年，美国是拉丁美洲几乎所有国家的最大货物贸易伙伴。从2000年到2021年，拉丁美洲与中国的贸易增长了28倍，几乎是与新兴市场和中等收入国家的贸易增长率的两倍，而该地区与美国的贸易关系保持着增长。在南美，中国成为几乎所有最大经济体的最大区域外贸易伙伴。在中美洲，美国仍然是最大的贸易伙伴，但中国上升为第二大贸易伙伴。在2000年至2021年期间，墨西哥与中国的贸易增长了40倍，与美国的货物贸易增幅在除中国以外的世界经济中最大。2事实上，在2019年，墨西哥超过中国成为美国最大的贸易伙伴，其基础是美国-加拿大-墨西哥贸易协定（图表2）所支持的经济关系。3该地区的多极化不仅限于贸易。例如，在公众舆论中，调查表明人们对美国和中国的看法同样有利。4在全球政策问题上，以联合国大会的投票方式衡量，拉丁美洲是与美国或中国最不坚定的地区。5 然而，拉丁美洲通常没有利用其日益增长的全球互联互通来更好地融入全球经济。除墨西哥外，初级商品约占拉丁美洲商品出口的56％，初级商品约占该地区对中国商品出口的80％。在新兴市场和中等收入同行中，这两个数字都接近30％。6随着乌克兰战争在贸易伙伴关系中提高地缘政治的重要性，拉丁美洲的经济可以从 随着经济寻求多元化，不断变化的政治格局。更加狭隘地关注与北美的贸易，“近邻”拉丁美洲可能会带来重大的经济机会。7 2联合国商品贸易，2022年；麦肯锡全球研究所分析。 3胡安·卡洛斯·加丘斯·玛雅，“中美贸易战背景下墨西哥与中国的贸易关系”， “中国时事杂志”，第51卷，第1期，2021年10月。 4索菲·温根斯，《中国在拉丁美洲的足迹》，欧盟安全研究所，2022年9月。 5麦肯锡全球研究所对2000年至2021年联合国大会投票的分析。分析中包括了被美国国务院指定为“重要行动”的投票决议。 6根据UNComtrade数据。根据基本经济分类（修订版5），中间产品和最终产品被归类为“主要”。新兴市场和中等收入集团国家由国际货币基金组织的《财政监测》定义；欧洲和亚太地区的国家已被纳入同行分析。 7“近邻可以增加拉丁美洲和加勒比地区每年78亿美元的出口，”美洲开发银行，2022年6月7日。 附件2 与中国和世界其他地区的贸易增加已经使平衡从美国转移。 区域外最大的贸易伙伴，按货物贸易总值 美国中国 Other 无数据 2000 2021 2000年至2021年货物贸易总值的实际增长，占2021年GDP的百分比 US中国所有其他经济体Total 墨西哥 18 9 17 44 智利 7 21 17 45 秘鲁 5 17 21 43 巴西 2 10 12 24 哥伦比亚 4 7 12 22 阿根廷 0 4 9 13 LACü 7 10 14 31 其他EM2 2 9 29 40 欧洲和亚洲所有新兴市场和中等收入经济体的GDP加权平均值(IMF定义)。 注意：地图上显示的边界和名称并不意味着麦肯锡公司的正式认可或接受。由于四舍五入，总数可能不会总和。资料来源：UNComtrade（2022）；世界银行（2022）；麦肯锡全球研究所分析 麦肯锡公司 —拉丁美洲国家是否会加强相互联系以实现共同的经济目标？拉丁美洲拥有超过6亿人口，这是不寻常的，因为其中绝大多数（约95％）拥有两种官方语言中的至少一种：西班牙语或葡萄牙语。8相比之下，其他地区有很多 可能会造成相互联系障碍的语言。9然而，从某些方面来看，拉丁美洲的组成国家的凝聚力比其他地区弱。除撒哈拉以南非洲以外，区域内公路运输联系的质量最低。1拉丁美洲的区域内出口约占总出口的14%，比大多数其他区域的比例低得多，在实施过程中，建立区域贸易一体化的承诺并不总是兑现。11 在欧洲，尽管欧洲大陆的多种语言设置了障碍，但大多数出国留学的学生还是在另一个欧洲国家进行学习。在拉丁美洲，大多数出国留学的学生都在该地区以外旅行。1在一个更加多极化的世界中，如果拉丁美洲能够建立连接，尽管其拓扑结构存在特定的挑战，它可能会有更多的机会。 技术平台 在市场时代，万维网和处理成本的暴跌推动了数字革命。从时代开始的几乎为零，到2019年，拥有手机的全球人口比例为67％，而使用互联网的人口比例为54％。1几乎99％的数据存储在模拟媒体上；现在几乎所有数据都以数字方式存储。新的动力可能来自新兴技术，例如应用AI。地缘政治可能会影响技术领域，因为更分裂的地缘政治使战略自主权成为优先事项。 —拉丁美洲是否会加快公平获取技术并建立当今数字世界所需的技术技能？在2010年代，拉丁美洲的互联网用户数量翻了一番，约占人口的三分之二。但是从某些方面来看，该地区落后了。例如，在2010年代，东亚的发展中经济体缩小了差距。 经合组织在固定宽带订阅率方面的同行，并超过了经合组织的移动订阅率平均水平。但是，在拉丁美洲，与经合组织平均水平的差距扩大了 在这两种措施上。1此外，各国在获取和使用、收入五分位数和城乡差距方面存在巨大差异。例如，虽然乌拉圭的互联网使用率接近经合组织的平均水平，但萨尔瓦多的互联网使用率却低了近40个百分点。另一个突出的例子是秘鲁，大约75％的收入最高的五分之一是普通的互联网用户，而最低的五分之一是15％；这个60个百分点的差距是经合组织经济体平均水平的四倍。日益数字化的世界面临着根深蒂固的风险。 8中情局世界概况。 9欧洲有24种官方语言，但使用的语言超过200种；亚洲使用的语言超过2300种。参见欧盟语言；KelseyWetherbee，“亚洲使用最多的20种语言（事实和数字）”，Langoly，2022年12月。 10MarianneFay等人，“重新思考拉丁美洲和加勒比地区的基础设施：支出更好，实现更多”，世界银行，2017年。 11相比之下，亚洲区域内出口占亚洲出口贸易的58%；见贸发会议，《2021年统计电子手册》。另见FedericoMerke、OliverStuenkel和Andr