提升越南制造业 ： 从低成本到高生产率

操作实践 提升越南制造业：从低成本到高生产率 制造业一直是越南非凡增长的核心。然而，面对复杂的经济、地缘政治和技术条件，该行业可能不得不重塑自身，以继续蓬勃发展。 马蒂厄·弗朗索瓦、托马斯·汉斯曼、黄波和阮佐伊 2023年9月 在过去的十年里,越南的制造业一直处于该国高增长的中心。该部门对该国的GDP贡献超过20％1并一直是越南贸易平衡的支柱，有助于吸引外国直接投资(FDI)。它在越南经济在面对全球动荡时表现出的显着韧性中发挥了重要作用，越南经济在2021年保持了2.6％的正GDP增长率，即使在 COVID-19大流行，并在2022年保持8%的增长率。2这 种韧性也证明了该国强有力的控制措施和战略经济计划 。 几个关键优势的独特组合使越南成为国际投资的主要目的地，特别是在劳动密集型制造业-这些包括相对较低的劳动力成本，适当的基础设施来支持出口，以及越南的战略位置，坐在主要的贸易路线。3国家或省一级的政府措施，例如对高科技公司或特定的适合用途的工业区的企业所得税减免，也有所帮助。 越南仍然是供应链多元化的一个有吸引力的地方。它的地位得到了政府近年来建立的贸易利益的支持：除了是世界贸易组织和东南亚国家联盟的成员之外，越南已与各大洲的合作伙伴签订了15项自由贸易协定，包括具有战略意义的伙伴关系，例如《欧盟-越南自由贸易协定 》和《跨太平洋伙伴关系全面与进步协定》，均主张降低贸易关税以提高贸易价值。4 地平线上的云：四大挑战 然而，2023年带来了相当多的挑战和机遇。通货膨胀，地缘政治的复杂性，越南几个贸易伙伴的经济前景黯淡 ，以及所有制造地点都必须跟上的技术进步，这意味着越南在提供低成本劳动力方面的实力可能没有以前那么大的优势。 越南主要贸易伙伴的需求减少和收紧的货币政策也影响了这个亚洲崛起的“老虎”。例如，2023年前五个月的商品出口与去年同期相比下降了12.3％。5此外，结构性和更深层次的基本挑战使越南继续扩大其制造业基地和吸引投资的能力受到质疑。 该行业目前面临四个挑战。 1.虽然越南的劳动生产率近年来逐步提高，但仍落后于一些亚洲同行（图表1）。截至2021年，越南的劳动生产率在185个国家中排名第136位。其中一个原因是，随着国家的发展和可以动员的劳动力开始萎缩 ，越南相对较低的劳动力成本增加了。柬埔寨，缅甸和孟加拉国等替代目的地在考虑其下一个投资时已被投资者放在桌面上，其中劳动力成本是重中之重。 2.尽管制造业的出口和外国直接投资价值有所增加，但当地获得的价值尚未增加 1“工业部门在2022年增长超过9%”，越南社会主义共和国工业和贸易部，2022年12月20日。 2世界银行数据库，2023年8月访问。 3BruceDelteil，MatthieuFrancois和NgaNguyen，“从大流行中恢复，越南必须为恢复做好准备，”麦肯锡，2020年7月1日。 4“越南的国际自由贸易协定”，越南简报，DezanShira&Associates，2023年8月。 5RajivBiswas，“越南经济在2023年上半年因出口下滑而放缓”，标准普尔全球市场情报，2023年7月7日。 相应地。Insimpleterms,Vietnammanufacturesmoreovertimebutdoesnotincreasetheshareofaddedvaluecapturedinthecountry.So,despitethemanufacturingsector’sgrowingcontributiontotheoveralleconomy,thevalueaddedby 2023年为0.37%，与2022年同期相比，这也与其他几个行业的供应链分散有关——越南仍然是一个依赖进口的出口国。6 3.尽管越南在改善“经商便利”方面做了很多工作，7投资者强调了挥之不去的担忧，这些担忧可能阻止他们继续投资，特别是在高附加值的高科技行业。这些问题的范围从缺乏用于研发或技术活动的熟练劳动力到语言效率，与劳工权利有关的潜在不确定性以及想要在越南工作的外籍人士必须进行的繁重申请。 附件1 6“问答：越南的供应链与同行的差异及其对全球价值链的参与”，越南简报，DezanShira＆Associates，2021年3月30日。 7指世界银行集团的经商便利指数。 4.2023年出现的各种情况似乎也影响了投资者的整体信心。长期的能源安全尚未建立，该国北部工业园区的停电加剧了这种不确定性。8这一点，加上对未来税收优惠缺乏明确性，导致潜在投资者质疑越南增长轨迹的可行性，这可能会影响该国的品牌。在2023年的前七个月，越南的外国直接投资流入量大致等于去年同期的水平（加0.8％）。9 制造业转型 越南作为制造业目的地的竞争优势不可能一蹴而就，但2023年浮出水面的问题凸显了从定位为具有成本效益的制造业目的地转向生产的必要性。利益相关者的努力可以集中在一颗北极星上——最大限度地提高制造业部门每个工人的产出。这将需要公共部门和私营部门之间的协调合作。虽然越南政府一直在努力，但他们需要这样做。 附件2 8FrancescoGuarascio和KhanhVu，“越南的电力停电打击了跨国公司的制造中心”，路透社，2023年6月5日。9越南外国直接投资，贸易经济学，2023年7月。 有效地级联到省和工业园区一级，简化了流程。 同时，政府一直为制造业设定雄心勃勃的目标。预计将占GDP的30％，其中高科技产品应至少占45％。该部门对GDP的贡献应每年增长8.5％以上，劳动生产率应增长 每年7.5%。10这一雄心并不新鲜——事实上，当局多年来一直专注于制造业，投资于基础设施，并为此目的促进外国投资。 需要同时发生几个条件来解锁朝着这个目标的进展。11这些措施包括优先考虑和促进越南具有更强竞争优势的制造业子行业的产业升级。政府还可以通过孵化有潜力成为制造业骨干的企业来培育配套产业，例如备件，专业配套设备和软件。 提高劳动力技能是另一个因素。这应该是政府，行业协会 ，行业领导者和教育机构之间的共同努力。根据该地区其他国家的最佳做法，这种多管齐下的方法是确保方案具有相关性和实用性的最有效方法之一。最后，探索私人投资以提高生产率可能是值得的，本文将在下一节中介绍。 私人制造商可以做些什么：五个直接步骤 对于越南现有或潜在的投资者来说，最需要思考的问题之一是：他们如何从越南业务中获得最大收益？ Webelievemanufacturerscanstillbenefitfrompositivelaborcompetitivityand,ontopofthat,applydifferentapproachestooptimizationtheiroperations.BasedonthecurrentstateofmanufacturinginVietnam,herearefivedomainthatleaderscanprior 使用简单、成熟的数字工具和分析解决方案进行流程优化。对于像越南这样劳动密集型的制造业而言，使用数据来提供决策信息可以帮助缓解三个长期挑战：每日劳动力出勤率，高于平均水平的营业额和技能不匹配。即使有了最基本的努力和投资，这方面的好处也可能是巨大的。根据组织所处的当前阶段和最紧迫的业务任务，公司可以考虑以下几个领域： —投资传感器和性能管理软件的组合，以捕获和分析实时数据。 —探索一个动态调度系统，使人力资源能够根据可用性和技能匹配进行分配，并投资于数字工具，如现场数字屏幕和移动应用程序，使员工能够自主学习。 —应用基于预先分析的需求和供应计划，以及维护预测和调度，从而优化资产和劳动力的利用率。 即使是适度的资本投资，这种方法也可以产生实质性的结果。例如，亚洲的一家电子制造公司通过消除工人左右手之间的工作量差异，其生产率提高了25％至35％ 。 10“目标设定到2030年将制造技术在GDP中的比例提高到30％，”VietNamNetGlobal，2023年1月30日。 11这些解锁从其他区域举措中获得了灵感，例如新加坡贸易和工业部的“工业4.0”计划。 有选择地投资于灵活自动化的升级。除了优化当前流程以提高生产率外，制造商还可以投资于自动化物理制造本身 。在越南，自动化的商业案例可能更难制定，因为人们节省的劳动力可能不足以保证为自动化融资所需的资本支出 。考虑到各部门之间和整个价值链的不同步骤之间此类技术的准备程度和可用性，采用自动化的难易程度以及将获得多少投资回报，评估起来可能也更加复杂。例如，与服装和纺织品生产商相比，汽车生产商和装配商在生产中采用机器人更为普遍。在另一个示例中,与整个裁剪-制作-修剪过程中的其他步骤相比,服装行业中的自动化缝纫被认为相对更具挑战性。 然而，随着劳动力成本的上升和制造商在高附加值产品上的竞争日益激烈，自动化变得更加容易。以服装行业为例 ：据估计，通过自动化可以减少40％至70％的劳动时间，这将使传统上成本较高的地区-发达国家及其邻国，如墨西哥，蒂尔基耶和美国-更具成本竞争力。大众市场服装玩家是。 也从倾向于低成本外包的供应推动模式转变为以需求为导向的采购和生产模式，奖励速度和敏捷性。 一旦组织将自动化作为其首要任务，他们通常需要回答的最大问题是，“在哪里？”识别对组织具有经济意义的自动化机会需要公司了解 考虑到供应链的高度整合格局，它们与区域甚至全球同行的关系，并建立一个简单的商业案例，将生产率提高的价值与自动化投资进行比较。 建立供应链弹性供应链的脆弱性严重影响了全球企业，越南也不例外，特别是因为它依赖进口材料生产关键出口产品，如手机、电脑和电子产品外围设备。越南的高管将需要在两个方面努力来改善这一点。一方面，他们可以为供应链计划部署数字工具。这些工具通过确保整个供应链可见，定期对供应商网络进行压力测试，并支持决策，从而使业务即使在压力下也能顺利进行，从而有助于保护供应链免受中断。例如，在疫情爆发的早期阶段，耐克在其外包制造业务和在中国的门店网络中加快了供应链技术计划，这有助于将其在该地区的销售额下降幅度控制在5%，远低于竞争对手。 另一方面，从长远来看，发展越南或至少在东南亚的供应商生态系统可以帮助减少这种脆弱性。越南的制造商可以开始考虑短期选择，例如本地化供应链的某些组成部分，这有时需要与制造园区或省份的当局进行战略合作，以获得长期利益。 投资于提高技能的人才。随着制造商越来越多地生产复杂的最终产品，并且随着他们实施流程卓越，数字化和自动化，对熟练的需求 劳动力将会增加。因此，寻找、留住和培养顶尖人才可能成为当地生产商的战略重点(图3)。为此，公司需要发展入职和培训旅程，并增强其能力建设能力。这通常与流程卓越和自动化的举措齐头并进，因为负责转型的团队也负责提高技能。这些努力越来越多地可以与包括在内的混合学习旅程相结合。 附件3 数字模块，以及在职培训，是最有影响力的。 制定转型战略。在我们最近的调查中，只有大约20％的组织在推动转型方面取得了很高的成功。要成功，转型计划必须满足三个条件：首先，它们需要有价值支持，这意味着组织应该优先考虑产生最大节省并有助于 在执行中创造和维持动力。其次，他们需要一个结构化的实施路线图，广泛传达给公司的利益相关者，以帮助打破孤岛，跨越战略、人才、运营模式、技术、数据基础设施和分析，以实现采用和有效扩展。第三，他们需要有严格的项目审查、测量和反馈循环的支持，以保持转型计划。 在轨道上。 2023年外国直接投资和出口的近期下降为越南重新考虑其在全球环境中的地位和行动提供了机会。该国正处于十字路口：它面临结构性挑战，但仍继续吸引大量外国直接投资，这些外国直接投资可以为向生产力更高的制造业过渡提供资金。 马蒂厄·弗朗索瓦是麦肯锡胡志明市办公室的合伙人,托马斯·汉斯曼是雅加达办事处的合伙人,黄博是新加坡办事处的合伙人，并且Zoey