让可再生能源触手可及 ： 越南的高风险枢纽

电力和天然气实践 让可再生能源触手可及：越南的高风险枢纽 在有利条件下，越南的可再生能源发展可以成倍增长，以吸引制造商并确保其能源安全。 本文由JonathanDeffarges，BruceDelteil，TakuyaHata，VanPham，SuvojoySengupta，KunalTara和HangVu共同撰写，代表了麦肯锡电力和天然气实践的观点。 2023年10月 越南期待已久电力发展计划VIII（PDP8）最近获得批准 ，为2030年设定了雄心勃勃的可再生能源目标-类似于我们2019年文章“探索越南能源未来的替代途径”中提出的越南拥抱可再生能源的建议。“这些目标的重点是促进可再生能源，同时减少该国对煤炭的依赖。这给越南带来了一个难题：由于法规和市场的限制，越南的可再生能源项目目前并不能始终如一地提供资金。 但是，当前的市场状况为该国的能源部门提供了独特的机会。许多制造商通过分散投资于邻国以减轻地缘政治风险 ，包括进入越南，从而避免仅在中国投资。1为了支持外国直接投资（FDI）的这一趋势，越南可以部署更多的可再生能源，以满足商业和工业（C＆I）客户对可再生能源日益增长的需求。2如果越南能够抓住这一机遇并成功应对由此带来的挑战，那么越南就有可能成为可再生能源装机容量和可持续制造的区域冠军。 通过PDP8对可再生能源的推动，越南承诺到2050年实现净零，为实现这一目标，越南应迅速增加其可再生能源组合，使电力部门脱碳约78%。3幸运的是，越南拥有巨大的可再生能源潜力，因为它是东南亚最适合发展风能和太阳能的国家，技术潜力为1000吉瓦（GW） （图表1）。 然而，在有利的上网电价（FiTs）推动的最初一波 （主要是太阳能）项目之后，当前的可再生能源项目不再 consistentlyeconomicallylively.Unlessthissituationchanges,Vietnam’snet-zero雄心—aswellasthePDP8’sgoals—areatrisk,withmarketandregulatoryconstraintspreventingthispotentialfrombeingrealized(Exhibit2). 还要考虑到越南的邻国可能会更快地开发可再生能源，以越南为代价吸引国际100％可再生能源（RE100）制造商。现在是提高可再生能源生产的时候了-为了商机以及该国的可持续性。 越南如何实现这一目标？它需要投资、建设和整合更多的太阳能和风能，以使该国能够以经济上可行的方式提供50％或100％的可再生能源（RE50/RE100），从而使其对制造商、投资者和可再生能源开发商更具吸引力。在本文中，我们重点介绍了能源利益相关者为实现这一目标可以采取的可行步骤，并强调了公共和私营部门之间的合作如何帮助加速可再生能源的发展（参见侧栏“我们的方法”）。 越南转向可再生能源：拥抱在可持续发展中的领导地位 如果越南不能很快过渡到可再生能源，它将可能面临其能源安全，增长和发展以及当前经济基础的重大风险，以及气候变化带来的物理危害-这可能在越南邻国繁荣的同时以牺牲越南为代价。如下所述，风险增加了大规模紧急部署可再生能源的风险。 能源不安全和持续停电 随着电力需求的增加和极端 1“Gartner调查显示，33%的供应链领导者将业务转移到中国或计划到2023年，”Gartner，2020年6月24日；DougDonahue，“中国的分包制造商：风险和替代选择”，福布斯，2021年6月18日；OrlaRyan，“随着业务从中国转移，越南成为供应链中的重要纽带”，金融时报，2023年7月2日。 2“越南制造业的未来取决于可靠的可再生能源游戏计划，”能源经济和金融分析研究所，5月 10，2022年；“可再生能源政策需要建立动力”，《越南投资评论》，2023年4月20日。 3“努力履行越南在COP26上的承诺”，“越南社会主义共和国工业和贸易部，2022年7月15日；麦肯锡脱碳方案模型，越南。 天气条件影响该国，可再生能源提供了一个独立的能源安全来源，不依赖化石燃料进口。最近，由于极端高温，干旱和水力发电厂达到危险的低水位，该国面临电力短缺和计划中的停电，例如，在北部省份的工业园区，三星和富士康等大型全球制造商都有设施。4因此，政府在全国范围内实行了滚动停电（有时是未经宣布的）-特别是在 北部-影响了市民，旅游业和工业园区。5这种情况正在发生，而该国丰富的风和阳光自然禀赋仍未得到充分利用。 越南需要尽快释放其可再生能源发展，以实现政府到2050年实现净零排放的承诺，以及大胆的PDP8目标，该目标旨在使风能，太阳能和其他可再生能源（不包括水力发电）至少满足到2030年该国32％的能源需求。6 附件1 4PhanHau，“北部水力发电水库的特写，发电用水耗尽，前所未有的干旱”，ThanhNièn，2023年6月8日；FrancescoGuarascio和KhanhVu，“越南的停电打击了跨国公司的制造中心”，路透社，2023年6月5日。5“越南北部的无情停电解释，”VnExpress，2023年6月9日。 6“关于批准2050年之前的国家气候变化战略的第896/QD-TTg号决定”，格兰瑟姆气候变化与环境研究所，2022年；“越南2030年1350亿美元的电力计划”，世界经济论坛，2023年5月23日。 放弃越南的增长和发展来源 许多国际公司选择越南，因为他们从中国多元化，受到该国快速的经济增长和人力资本丰富的吸引。7However,Vietnamisatriskoflosetheseactors'sinterestifitcannotmeettheirincreased-energydemands.Manyoftheworld’slargestmanyoftheworld’havecommittedto100%renewableenergyfortheiroperations(forexample,thoseintheRE100g8；这些公司可能不会选择越南，如果 附件2 没有足够的可再生能源。此外，还有许多全球公司在越南还没有现有业务-如果能够提供RE100，该国可能会吸引更多投资。 冒着越南现有经济基础的风险 如果越南现在不大规模实施可再生能源，它可能会危及其目前的经济基础，因为制造商的产品在没有清洁能源的情况下面临碳关税。9例如，越南超过100亿美元的出口营业额来自工业 7IMF博客，“亚洲缓解的经济逆风为更强劲的复苏让路，”ThomasHelberg，ShanakaT.Peiris和KrishnaSrinivasan的博客文章，2023年2月20日;PISA2018结果，OECD，2019。 8RE100成员：超过400家RE100公司已承诺实现“100％可再生”，气候组织RE100，2023。 9“探索加拿大的边界碳调整”，加拿大政府。 我们的方法论 有许多路径到2030年，在越南的特定环境和用例中实现经济的50％或100％的可再生能源（RE50/RE100）。鉴于许多商业和工业客户（例如RE100全球计划中的公司）要求全天候使用可再生能源，我们将RE100作为目标。1本文概述了我们认为可能最有影响力的特定步骤，并且基于当前的前景，从技术和供应链的角度来看是可行的。 为了实现这一途径，我们使用了麦肯锡绿色电力采购优化工具、氢洞察和战略的专有优化模型和数据&公司财务实践评估约100 cost-reductionleverstominimizeVietnam’soverallcostofelectricitygeneration.Inthisoptimization,weaccountedfornationalandregionalconstraintssuchas(butnotexclusively)technicalmaximumforwind-和太阳能发电，每个省的最大抽水蓄能潜力，可再生能源的土地可用性-能源站点，以及越南电力发展计划VIII中每种技术的计划可再生能源容量。 WedidnotaccountforthenonmonetarybenefitsachievedbyRE50/RE100,suchasreducedairpollution,greaterhealthbenefits,andreducedphysicalclimateriskthroughdecarbonization. ThesebenefitsaresignificantforVietan. 这一结果不是预测，而是一个路线图，说明了国家 各部委、各省和企业利益相关方可以跨部门合作，到2030年降低电力成本，提高可再生能源的渗透率。 我们认为这个路线图的探索是有价值的，原因有二：首先，它表明越南有潜力在更大的范围内部署可再生能源-经济-比目前;其次，路线图列出了公共和私营部门利益相关者可以采取的具体步骤，以实现这一目标。 1“RE100成员如何在美国“超过100％”，”气候组织，2021年1月28日；“常见问题（FAQ）：技术，RE100”，气候组织，2022年4月。 在碳边境税计划下，到2030年可能会受到影响。如果其他国家实施类似的税收，这些行业的大约200亿美元出口可能会受到影响。如果包括相同法规下的其他制造产品，这可能会进一步使至少2000亿美元的出口面临风险。10 气候变化带来的物理危害 越南面临着气候变化带来的重大物理风险。城市地区尤其暴露-例如，胡志明市的洪水深度到2050年可能增加十倍，海平面上升180厘米可能使该市66％的水下。这些气候变化风险可能 10“法规（EU）2023/956”，2023年5月10日;“探索加拿大的边界碳调整”，2021年8月5日;“日本考虑对污染者征收碳边境税，日经指数说，”2021年2月11日。 导致40%的城市被洪水淹没损害和相关损失可能会在150亿美元和200亿美元。11 如果越南不这样做，其邻国将 越南落后的可再生能源项目与其已经开始使可再生能源经济化的邻国形成鲜明对比。例如，印度已将到2030年的可再生能源容量定为500吉瓦，并于2003年引入了《电力法》，为开放接入和公司购电协议（PPA）铺平了道路。12三星正在使印度成为智能手机制造中心，富士康正在讨论在泰米尔纳德邦建立工厂。13 作为另一个例子，马来西亚已经推出了虚拟电力购买协议（VPPAs） 已经释放了超过 1兆瓦（MW）的需求，并设定了到2050年70％可再生能源的目标。14相比之下，在越南目前的关税下，可再生能源项目通常并不经济，因此被视为对开发商不利。15该国尚未允许直接购电协议（DPPA）或建立机制（包括拍卖机制） 这将为可再生能源项目铺平道路。越南较高的能源价格和较低的可再生能源渗透率可能导致消费者的经济负担和潜在的外国投资损失。 那么越南如何在释放增长的同时经济地向可再生能源过渡？为了找到解决这一困境的可能解决方案，我们进行了研究，以表明它是可能的。 展示越南经济可再生能源的可行性 为了说明越南可再生能源发展的可行性，我们选择了两个示例省份-BaRia-VungTauandBinhDinh-thathavethenecessarycriteriaforworkablerenewable-energygeneration.BaRia-VungTau提供了巨大的工业需求和自然资源潜力，使其成为工业园区RE100的理想选择，而BinhDinh具有很高的自然资源潜力，但工业需求较少，使其成为实现RE50渗透的合适省份。 制造商的网格平价RE100：BaRia-VungTau 示例 我们发现，如果DPPAs被允许，项目在BaRia-VungTau工业园区可以进行优化，从而可以将能源的水平成本（LCOE）降低到每兆瓦时65美元（MWh）至每兆瓦时80美元（图表3）。 这可以通过采取