互联革命 ： 美国汽车保险的未来

保险实务 互联革命： 美国汽车保险的未来 自主移动有可能极大地改变汽车保险市场，从承保到索赔等等。 作者：TanguyCatlin，XuqiChang，DougMcElhaney和DimitrisPaterakis 2023年10月 2023年10月27日 去年9月,我们发表了一篇关于未来十年流动性的演变可能如何影响汽车保险的概述。1从那时起，一些关键的发展表明，包括自动驾驶汽车(AV)和电动汽车(EV)在内的更广泛的移动生态系统继续发展。 —今年8月，加州公共事业委员会授权通用汽车支持的Cruise和Alphabet旗下的Waymo全天在旧金ft运营付费机器人出租车，取消了此前的限制。2尽管如此，反对派仍然存在。旧金ft当局已要求委员会重新考虑这一举动，称机器人出租车构成安全风险并干扰急救人员。 —7月，汽车制造商宝马，通用汽车，本田，现代，起亚，梅赛德斯-奔驰和Stellantis宣布，他们将在几年内共同花费约10亿美元在美国增加约30,000个电动汽车充电站，其中第一个充电站最早在2024年夏季上市。3 总体而言，这些举措显示出监管机构对AV和EV技术的支持越来越多，以及汽车制造商之间的合作以解决 他们最关键的挑战之一-缺乏充电基础设施来支持预计在未来几年内上路的电动汽车数量。 其他发展也显示出移动速度的加速变化： —美国大约一半的州现在允许自动驾驶卡车在其境内运营，大型零售商正在其物流车队中使用这些车辆 。 -汽车制造商越来越多地将生产从传统的内燃机汽车转向电动汽车，因为消费者的需求 Thesevehiclesgrows,aidedbygovernmentincentionssuchastaxcredits.AccordingtoaMcKinseysurvey,thepercentageofauto 在2021年12月至2022年12月之间，考虑使用电池电动汽车或插电式混合动力车的买家增加了9个百分点（从33％增加到42％）。4在中国和欧洲的增长推动下，2022年电动汽车占全球汽车销量的 10.0％，而美国的电动汽车销量为5.8％，低于全球平均水平。5 也就是说，在其他方面几乎没有变化： —消费者在购买汽车时从汽车制造商购买嵌入式汽车保险仍然很少见。尽管一些汽车制造商已在其移动应用程序中添加了保险，但该功能通常将客户称为保险提供商，而不是提供无缝的“一体化”体验，使制造商能够获取经常性的保险收入。 —随着越来越多的车辆进入市场，随着越来越复杂的市场，保险责任可能会如何转移，目前还没有明确的说法 先进的驾驶员辅助系统（2级）和条件自动化技术 （3级），允许驾驶员在满足某些条件时将视线从道路上移开。 一些汽车制造商已经使这些类型的技术标准设备，而另一些汽车制造商则使它们成为可选的。 根据我们2022年9月对出行前景的概述，考虑到自主移动技术的进步以及美国继续转向“空中”软件更新，在某些情况下，自动安装 1“互联革命：美国汽车保险的未来”，麦肯锡，2022年9月15日。 2“CPUC批准Cruise和Waymo在旧金ft为乘客服务收取票价的许可，”加州公用事业委员会，2023年8月10日。 3MikeColias，RiverDavis和RyanFelton，“大型汽车制造商计划以10亿美元的价格推出数千种电动汽车充电器”，《华尔街日报》，2023年7月26日。 4ThomasFurcher，IsabelaHidalgoGiraldo，FelixRupalla和Anna-SophieSmith，“电动汽车购买者需要新体验”，麦肯锡，2023年7月28日。 5威廉·波士顿，“电动汽车占去年售出的所有新车的10%”，《华尔街日报》，2023年1月16日。 这些变化可能会产生对新型保险产品的需求以及潜在的中断。 这个不断变化的市场的几个参与者-包括先发进入者，“保险科技”公司，新兴运营商，管理总代理和寻求创新的汽车制造商-可能会有更多的机会开发创新产品，建立合作伙伴关系并改善与顶级汽车保险公司的竞争。 汽车保险现在主要关注个人驾驶员风险，最终将需要转向考虑与自动驾驶车队和潜在的私有AVs相关的技术风险。这意味着保险范围可能需要从驾驶员转移到负责开发和维护各种自动驾驶技术的汽车制造商和软件公司。 假设充电基础设施不足的挑战得到克服，电动汽车的采用继续快速发展，保险费有可能增加，因为制造电动汽车和联网车辆中使用的复杂部件和技术的成本很高，需要专门维修。随着车辆维修越来越多地涉及物理维修，软件更新和技术设备校准的组合，索赔和维修流程也可能会发展。 随着这些趋势在未来几年的发展，汽车保险公司可能需要重新考虑他们如何开展业务。当前的模式-涉及提供相当静态的个人和商业汽车产品，与独立代理商保持牢固的关系，并提供用户友好的索赔平台-可能不再是 够了。他们的新地盘可能涉及与几家软件即服务(SaaS)公司建立关系，这些公司领导无人驾驶汽车 革命-类似于Android软件为大型手机生产商提供动力的方式。在这个新世界中，汽车保险公司可能会与领先的 移动业务将共同开发新的保险产品，涵盖新的风险类型-包括无人驾驶汽车车队的运营，这些车队可能会结合所有权模型，偶尔可能会由人类驱动。 我们去年9月提出的关于移动生态系统演变的问题在很大程度上仍然没有得到回答。也就是说，我们提供了一组更新的问题，以考虑最近的变化： —时间。在移动和保险领域，市场中断的临界点是什么 ，达到这一临界点的时间表是什么？驾驶员将在多大程度上拥抱嵌入式保险和自动驾驶技术？ —市场规模。被破坏的个人移动保险市场的规模是多少 ，电动汽车和自动驾驶汽车的接受度将如何塑造这个市场？ —适应。随着传统的汽车保险市场的萎缩，保险公司应该如何适应，鉴于整体变化的步伐缓慢但很可能会加快，无所作为的成本是多少？ —价值链。目前保险价值链的哪些阶段处于风险之中，未来一两年将在哪些阶段受到影响，保险公司在哪些阶段处于有利地位 竞争? —条例。鉴于最近的监管决定，不断变化的监管环境、汽车制造商的战略和客户情绪将如何影响保险公司在新的移动市场中的地位？ TanguyCatlin是麦肯锡波士顿办事处的高级合伙人学气畅是一名顾问；DougMcElhaney是华盛顿特区办公室的合伙人；以及DimitrisPaterakis是纽约办公室的顾问. 麦肯锡全球出版公司设计 版权所有©2023麦肯锡公司。保留所有权利。