亚洲杂货零售 ： 不断变化的消费模式蓬勃发展

零售实践 亚洲杂货零售：不断变化的消费模式蓬勃发展 亚洲杂货店和快速消费品公司正在应对通货膨胀和消费者偏好变化的影响 。我们的分析突出了五个趋势，但每个市场的细节都是魔鬼。 本文是Kantar世界小组部的KaceyLim和NelsonWoo以及MatthieuFrancois，SurbhiKalia，MarekKarabon ，DymfkeKuijpers，ApurvaMisra，KarthikeyanSwaminathan和SimonWintels的共同努力，代表了麦肯锡零售实践的观点。 2023年12月 消费者，无论市场如何，在亚洲，自2022年初以来，它超过了6％，占快速消费品（FMCG）支出增长的大部分。1因此，销售收入的增长对杂货零售商和快速消费品公司的利润贡献不大。 为了更好地了解不断变化的消费模式和对亚洲杂货零售的广泛影响，我们分析了八个市场，重点关注三个领域（参见侧栏“关于研究”）： 1.快速消费品市场的整体支出如何变化，包括篮子规模和频率？ 2.根据产品类别、渠道和商店形式，消费者的购买行为有何变化？ 3.这些变化如何影响杂货零售商、电子零售商和快速消费品公司的利润率？ 我们的研究和分析提供了有关杂货零售和快速消费品领导者可以借鉴的见解，以制定针对每个市场消费者需求的有效策略。 每个市场都有自己的动力 亚洲是不同消费能力的市场的融合(人均GDP从 2,000美元至33,000美元），城市化水平（37％至85％ ）和数字渗透率。 Anexaminationofthesemarketsindicatesmosthavegrownbutatdifferentrates(Exhibit1).WhileIndonesia,Malaysia,SouthKorea,andTaunchseengrowthinconsumerspendsonFMCG,India,thePhilippines,andVietnamare Thailandexperiencedadeclineinspending,withconsumersshiftingtovaluepotentiallyduetoinflationandtheincreasedpenetrationofmoderngrouce. 1快速消费品包括食品，饮料，乳制品，个人和家庭护理，但不包括新鲜食品。快速消费品也可以分为“食品”类别（例如食品，饮料和乳制品）和“ 非食品”类别（例如个人和家庭护理产品）。对于本文，快速消费品仅涵盖家庭消费，不包括从杂货店购买，而是在家中消费。 关于研究 我们对杂货零售的研究inAsiadrawnonseveraldatasources,thoughtwowerekey.First,WorldpanelbyKantarprovideddetaileddataonconsumerbehaviorandspendingpatternsacross8selectedmarkets:urbanIndia （约占家庭的35％），印度尼西亚，马来西亚半岛（占家庭的85％），菲律宾，韩国，台湾，泰国以及越南的城市和农村。 这篇文章指的是这八个市场。 Kantar的数据涵盖2021年至2023年，并以4月至次年3月的同比比较显示。例如，2023年代表2022年4月至2023年3月的12个月期间。 其次，麦肯锡的ConsumerWise调查捕获了有关消费者情绪、信心和对更多消费者的偏好的数据全世界有18个国家。1对于印度尼西亚，菲律宾，韩国和越南，结果来自第二名 2022年季度；印度和韩国的业绩来自2022年第三季度 。 Kantar的数据将越南划分为城市和农村地区。越南城市包括四个主要城市-胡志明市，河内，丹尼和Cantho。但是，我们使用ConsumerWise调查或替代数据来源，例如国家统计数据，这些数字涵盖了整个国家。 1“消费者智慧”，麦肯锡，2023年11月21日访问。 附件1 2023年，大多数市场的快速消费品支出持续增长。 菲律宾 15.2 715 农村越南 14.5 585 印度城市 9.2 304 越南城市 8.8 881 印度尼西亚 4.7 473 韩国 3.8 1,507 中国台湾 2.5 1,540 半岛马来西亚 0.4 731 泰国 −3.1 644 快速消费品1支出，2023年与2022年的同比变化，2% 注：名义增长，未根据通货膨胀进行调整。 1快速消费品。 2以当地货币计算的快速消费品支出同比变化。 3截至2022年3月与2023年3月的年度每位买家移动年度总支出。来源：Kantar的Worldpanel 2023年每位买家的支出，3$ 麦肯锡公司 通货膨胀推动消费者对快速消费品的支出增加 2023年，快速消费品的总支出以每年6.1%的速度增长 ，与过去两年相比速度更快（图表2）。坏消息是，大部分增长是通货膨胀引起的价格上涨的结果-上升了6% 八个市场。好消息是，在整个地区，消费者基本上保持了弹性，并保持了快速消费品的支出水平。自2023年6月和7月大多数市场的通货膨胀达到顶峰以来，消费者信心开始改善。我们最新的ConsumerWise调查显示，印度和韩国的消费者乐观情绪上升。 篮子大小和频率在市场上显示出不同的模式 增长的驱动力因市场而异，可以分为三种原型。在韩国和台湾，平均篮子规模（也称为每次旅行的支出）是其他市场的四到五倍（图表3）。这些市场以及印度尼西亚和马来西亚的平均篮子数量有所增加，但访问频率却大幅下降。在菲律宾和越南，旅行的频率和篮子大小都增加了 。相比之下，印度和泰国的消费者更喜欢更频繁的访问，但篮子的大小却在下降。 附件2 通胀推动了2023年快速消费品支出的大部分增长。 各国食品和非酒精饮料通胀，截至2023年3月的过去12个月平均值，1% 快速消费品支出的增长2(不包括新鲜)，截至3月的每年总计 ，$billion 8.0 4.6 6.1 168 菲律宾泰国 印度 6.7 马来西亚半岛 韩国 7.5 152 159 每年变化，% 6.4 6.5 中国台湾 印度尼西亚越南 5.6 202120222023 5.0 COVID-19通货膨胀压力 料月度通胀趋势统计。 品。每月平均快速消费 2.8品总 1全国食品和非酒精饮 2FMCG代表快速消费 资料来源：Kantar的Worldpanel 麦肯锡公司 支出（以当地货币计算）按2023年3月汇率的基准利率转换为美元；汇率根据Investing.com。 为了更好地了解不断演变的消费模式和 对亚洲杂货零售的广泛影响，我们分析了八个市场，重点是三个领域。 附件3 篮子大小和频率的变化在市场上有很大差异。 每次旅行的支出变化，12023年vs 频率变化,12023年vs 2023年购买 2022年，% 2023年每次旅行支出， 2022年，% 频率，每年旅行次数 $ 农村越南 11.2 4 2.2 134 中国台湾 5.9 18 −3.9 85 韩国 5.7 12 −3.4 125 菲律宾 5.3 2 6.4 364 印度尼西亚 3.7 2 −0.9 295 Urban越南 2.5 6 4.4 141 半岛马来西亚 1.5 8 −3.2 92 泰国 −1.3 5 2.9 139 Urban印度 −4.9 2 11.2 149 注：名义增长，未根据通货膨胀进行调整。 1截至2022年3月与2023年3月的年度总支出和频率。来源：Kantar的Worldpanel 麦肯锡公司 Thetraditionalquestionofrightassortmentmix,formatplanning,andlocationselectionstillremainsrelevant.Forexample,inselectedmarkets,retailersandFMCGcompaniescouldlooktoexpandtheirassormentwithaneyetocraisingmorespendsfromlessvisits.Using 对消费者的深刻理解以塑造决策可能会使领导者脱颖而出 。 不同市场的消费模式如何变化？ 我们的分析确定了该地区的五个显着的消费趋势，但了解每个市场的细微差别对杂货至关重要 retailersandFMCGleaders(Exhibit4).Inthissection,wediveintoconsumerpreferencesacrosscategoriesandpricepointsaswellasformsandchannels. 对价值的追求加深，但实际购买量的反应各不相同 自2022年以来，持续的通货膨胀导致亚洲消费者寻找更便宜的替代品（图表5）。在数量方面，我们看到了二分法：印度尼西亚，菲律宾和越南等快速增长市场的消费者保持了他们的购买量， 附件4 五大消费趋势正在塑造亚洲市场。消费者如何消费? 他们在哪里消费？ 12 3 4 5 对价值的追求加深非食品可自由支 除马来西亚和泰国外， 小格式为某些市场的 在线继续在各个市场 ，但实际购买量的配类别闪耀 向现代砖和砂浆的过渡 现代杂货店提供了希 上获得份额，但其 反应各不相同 正在放缓 望 增长已经放缓 麦肯锡公司 而马来西亚和泰国等市场的消费者则减少了他们购买的商品数量。 Theemphasisonvalueisalsoevidenceinthegrowingpopularityofpromotions.Consumersinmarketswheremoderngroustrygrowypenetrationishigh(Malaysia,SouthKorea,Taiwan,andThailand)preferredtopurchasegoodsaspartofapromotion 29％的时间，比上一年增加了1到2个百分点。这种行为反映了欧盟和北美的趋势，在这些地区，现代杂货（包括在线）占据了更高的市场份额，并且严重依赖促销 。 由于购物者的行为因市场而异，对于普通亚洲人来说 ，价值的正确答案是什么 消费者？现在是领导者重新考虑其品牌战略（包括自有品牌）的合适时机吗？ 赢得有价值意识的消费者？他们可以从欧洲和北美获得什么？在欧洲和北美，更高的促销和私人标签渗透率使折扣店获得了市场份额？每个市场的答案似乎都不同。 （有关更多信息，请参见侧栏“总体消费者正在降价，但大多数市场的优质产品都有一线希望。”） 总体消费者正在向下交易，但大多数市场的优质产品都有一线希望 即使在市场在消费者进行低价交易的情况下 ，高端产品仍然可以蓬勃发展-如果它们具有明确的价值主张和区域相关性。 精明的亚洲消费者希望以合适的价格获得合适的价值，如果通货膨胀推高大众的价格，他们将转向高端品牌和产品 品牌和产品。例如，在印度尼西亚，肥皂的支出持平，但专注于皮肤美白和日本抗衰老产品等优质产品的品牌却有所增长。在泰国，棕榈油价格的上涨部分导致消费者交易价格更高，质量更高的油。同时，越南 消费者涌向小吃和甜包装食品作为优质产品。在台湾，高级名望护肤和皮肤病身体护理是增长最快的类别之一，具有创新产品和优质定位（例如，“晚安裤”正在女性护理中出现）。 Exhibit5 整个市场的通货膨胀持续存在，但消费者对交易和交易量的反应却有所不同。 –10.8 6.6 o–lu2m.6e 5.4 –7.6 今年对快速消费品支出季度的贡献与一年前的季度相比，1选定市场中的% 马来西亚半岛泰国 通货膨胀 向上或向下交易 V 0.4 –3.5 7.4 –9.1 –3.0 8.0 –2.4 2.1 –2.1 –1.5 –8.0 –3.6 4.6 4.7 4.1 –4.9 –11.1 –4.3 –0.3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4