移动技术是创新的来源 ： 以色列的智能移动初创生态系统 | 以色列

作为来源的移动技术创新：以色列的智能移动启动生态系统 2023年12月 目录 1. 生态系统概述 前言 流动性是日常生活的基本组成部分，也是不断变化和创新的时机。 如今，移动行业正在不断变化。智能出行引入了先进的技术、数据和数字解决方案，彻底改变了传统的交通方式，从而提高了效率、安全性和舒适性。创新颠覆正在将技术从化石燃料和手动车辆转移到电动、自动驾驶和智能车辆。行业参与者正在通过内部开发解决方案或引入现成的产品和技术来适应和重新发明自己来寻求竞争优势，而初创企业和扩大规模的科技公司是创新和创新的重要来源和渠道。技术突破。与大多数行业一样，它们正面临市场放缓。 本报告着眼于全球移动趋势以及跨地域和技术的智能移动投资。趋势表明需要新技术发展的地方，可能是由初创企业产生的。该报告强调了以色列智能移动生态系统作为区域和全球创新中心的作用，探讨了该生态系统的挑战和优势，并描述了其成功的关键因素。 免责声明：报告的分析部分是在2023年8月至9月编写的。 作者和贡献者 这份报告是麦肯锡公司和EcoMotio合作的结果麦肯锡提供了有关全球移动趋势的专业知识，包括麦肯锡未来移动中心（MCFM）进行的定期移动消费者调查的结果，初创和投资环境分析（SILA）对全球移动初创生态系统状况的见解以及以色列公司在全球的作用，以及对国际行业专家的采访。 EcoMotion提供了有关以色列背景的专业知识，并利用其以色列初创企业网络进行了访谈和调查。 本报告是在麦肯锡在以色列的执行合伙人David Chi、麦肯锡未来流动中心联合领导人AdreasTschieser和Kerste Heiee的指导下编写的。该研究由麦肯锡慕尼黑办事处和麦肯锡未来移动中心的副合伙人Marti Keller，麦肯锡特拉维夫办事处的副合伙人Aat Erlich领导，负责能源与可持续发展服务线，以及EcoMotio执行总监Jeifer Schwarz。 总部位于特拉维夫的顾问MariaSalimgareeva领导了工作团队，包括麦肯锡的RoeiAsheazi和AmitNegby以及EcoMotio的DaielLevy和AssafOre。我们感谢麦肯锡顾问SeliaHach，AaSslova，NiolayGchev和CladiaKofler在项目管理和内容开发方面的支持，以及Capabilities＆Isights分析师RoyEmodi的分析支持。 麦肯锡副合伙人FelixRupalla和Capabilities&Insights专家DanielHolland-Letz的数据提供了对全球趋势和生态系统的分析。以色列生态系统的分析基于IVC研究中心提供的数据，并得到了其首席执行官BenKlein的指导。1 该报告的出版得到了SaharDolev-Blitental，麦肯锡和伊瓜齐奥营销副总裁的支持，并由HelenDonald编辑。该报告设计由高级图形专家LilachWeiss-Englund开发。 我们感谢以色列和全球初创企业和公司的众多领导人，他们提供了自己的观点和宝贵的见解。 麦肯锡公司 麦肯锡公司是一家全球管理咨询公司，为多个行业的客户提供业务管理咨询服务，在60多个国家设有130多个办事处。 https: / / www. mckinsey. com / 麦肯锡未来移动中心（MCFM）与整个移动生态系统的利益相关者合作，提供对未来可能的移动场景的独立和综合分析，包括自动驾驶，电子移动和共享移动。该中心的使命是帮助公司，投资者，政府和社会部门实体改变他们以各种形式处理流动性的方式，使每个人都更容易，更可持续，更智能，更便宜。 https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/ EcoMotion EcoMotion是一个全球智能移动社区，是以色列创新研究所，以色列运输和道路安全部以及以色列经济和工业部的合资企业。 EcoMotio总部位于特拉维夫，是智能移动领域一个充满活力和不断发展的社区，由700多家初创企业和15,000名社区成员组成。EcoMotio为初创企业创建了一个全球平台，以与其他社区成员（如全球行业，投资者，企业家，学院，公共部门实体）在智能移动领域进行协作，建立网络和探索协同作用。EcoMotio通过聚会，挑战赛，改编和年度Mai等活动鼓励创新。事件。 https: / / www. ecomotion. org. il / 执行摘要 机动性是一个影响力很大的行业，也是日常生活的基本组成部分，有助于全球生产力，环境可持续性以及工作和基础设施的可及性的变化。五个大趋势正在塑造机动性生态系统：气候变化，电气化，自动驾驶汽车（AV），共享运输和硬件软件1。 1.气候变化：全球对气候变化的认识不断提高，正在推动新的可持续运输方式。公司和投资者越来越重视支持净零努力，即释放到大气中的温室气体水平等于清除量。2.电气化：电动汽车（EV）是一个主要的颠覆者。它们被认为是一种可行的移动选择，并且在许多州的法规支持下迅速普及。3.自动驾驶汽车（私人自动驾驶汽车，城市内机器人出租车，公共交通班车，无人机，长途货运车辆）是一个充满活力的领域，有望提供新的消费者体验水平，增加不确定性水平并破坏现有的商业模式。4.共享交通：共享交通的创新将以新的交通方式在未来的出行中发挥关键作用，例如共享微型和微型出行，欢呼出行，最后一英里交付，汽车共享，共享机器人出租车和城市空中出行。5.软件胜过硬件：移动软件对于所有其他趋势的发展至关重要。 在过去的10年中，全球对未来出行的投资有所增长，但在2022 - 23年放缓，与其他行业类似。有限的资金和全球利率的提高鼓励了商业化，减少了对勘探的关注。因此，大多数出行细分市场都出现了市场整合。 以色列的智能出行初创生态系统在世界舞台上发挥着重要作用。 就融资而言，以色列是世界第四大移动创业中心(2010 - 2023年投资超过300亿美元)，就人均投资和GDP份额而言，以色列是最大的。在以色列，流动性投资高度巩固，并受到重大并购的推动。这与英国和瑞典的情况类似，在过去10年中，超过50％的投资是由排名前三的交易产生的。 一方面，以色列科技在全球的强大影响力造成了对全球趋势和融资格局波动的依赖。另一方面，由于客户基础，合作伙伴关系和人才库的多样化，它有助于以色列初创企业保持对当地冲击的抵抗力。以色列跟随全球趋势，看到高科技行业的资金，包括2021年的流动性峰值，然后在2022-2023年下降。 2023年9月的一项调查将获得资金和寻找合适的战略合作伙伴/投资者作为以色列初创企业的最大挑战。保持与国际投资者和战略合作伙伴关系的能力至关重要，因为国际投资和研发支出是生态系统的重要支柱，其次是政府的支持。 根据调查3在以色列初创企业中，以色列最大的优势是专业网络和人才获取。初创企业跨行业的集中实现了人才和知识交流，这对软件解决方案尤其有利。留住和吸引顶尖人才的能力将是生态系统成功的另一个重要因素。 在以色列，当地生态系统发展的下一阶段是什么？全球趋势将如何影响市场？什么将最能使初创企业扩大规模？展望未来，对新的移动技术有着巨大的需求。可以调整来自多个部门和用例的技术，以满足新出现的移动性需求。以色列及其他地区的初创企业将受益于为当今和未来的行业需求量身定制解决方案。他们应该努力与全球网络、投资者和行业建立联系，以推动塑造移动性的大趋势。 免责声明：报告的分析部分是在2023年8月至9月编写的。 2EcoMotion社区对以色列移动公司的调查，于2023年8月至9月进行（以色列初创企业中有136名受访者；全球初创企业中有40名受访者）3同上 1.流动性格局：全球地震力量 机动性是日常生活的基本组成部分，并且是不断变化和创新的时机。五个大趋势正在塑造机动性生态系统：气候变化，电气化，自动驾驶汽车（AV），共享交通和硬件软件。1 气候变化 全球对气候变化的认识正在增强。许多国家已承诺净零排放，即释放到大气中的温室气体（GHG）水平等于清除量2。仅运输就占全球温室气体总量的约20％，其中75％来自道路车辆的废气排放3。 这是朝正确方向迈出的一步,但要达到净零目标需要整个移动领域的完全绿色解决方案和生产方法4。 公司和投资者越来越意识到开发解决方案的必要性，这些解决方案不仅更加环保，而且还可以实现和支持净零努力。这些措施包括车辆的碳中性生产，不产生温室气体排放的生产过程以及使用可持续燃料5，例如生物燃料（e。Procedre，加氢处理植物油，HVO；生物乙醇)和合成燃料(合成燃料，e。Procedre氨、甲醇6)。 气候变化将影响移动市场，既是目标又是挑战。随着极端天气的发生变得更加频繁和/或严重,移动性和供应链基础设施变得越来越容易受到干扰。风暴潮，极端的海洋气旋，沿海洪水和海岸线变化将影响海上货运，而极端温度和自然灾害将影响空中和地面运输。 消费者也在变化（图表1）。麦肯锡《流动性消费者指南》中，超过60%的受访者意识到环境问题，并表示他们希望改变自己的行为以产生更积极的影响；一半的受访者表示，为了保护环境，他们将在未来10年内减少出行。超过80%的受访者愿意 为零碳汽车支付额外费用。在大多数地区，私家车的使用预计也会下降，超过40%的全球旅行者希望用其他形式的交通工具取代他们的私家车。在中国，这一数字上升到60%。 附件1: 预计未来10年的流动性变化 关于对流动的态度的平均答复份额 电气化 尽管在2023年第二季度至第三季度观察到了放缓，但电动汽车是一个主要的颠覆者，将在未来几年塑造移动议程。它们被认为是一种可行的移动选择8，并且在许多国家的法规支持下越来越受欢迎。欧盟和美国的新监管目标是到2030年电动汽车份额至少达到50%，一些国家已经宣布了2030 - 2035年禁止销售内燃机的时间表。消费者也在朝着可持续移动方向发展，超过45%的人考虑购买EV9。电动汽车中断已经成为移动议程的一部分，2014年全球渗透率为0.4%，2018年为2.2%。从2021年到203011年，全球电动汽车需求预计将增长六倍。 附件2: 预测领先汽车市场的电动汽车销量 电动汽车（电池、燃料电池和插电式混合动力电动汽车）销量占新乘用车销量的百分比 在2023年第三季度，几家汽车公司降低了他们的电动汽车目标，并减少了计划中的投资和扩张计划，这与市场整体放缓和消费者行为更加保守一致。 广泛的消费者采用和电动汽车零排放生产所需的创新包括电池的新技术;电动机;支持基础设施（电网，充电器，充电站部署）;城市规划开发和设计;以及运营新的公共交通模式的专有技术12（图表3）。 附件3: 电动汽车中断对整个行业的影响 乘用车,欧盟,英国,中国,挪威, 2030,加速情景 自主移动性 自动驾驶汽车是一个令人兴奋的新领域。应用范围从私人自动驾驶汽车、城市内机器人出租车和公共交通班车，到无人机和长途货运车辆。对充电设施等自动驾驶所需服务的需求也在增长。 投资者的期望正在转向自动驾驶的实际应用。这主要体现在所寻求的自动化水平：L1（驾驶员辅助）；L2（部分驾驶自动化）；L3（条件驾驶自动化）；和L4（高驾驶自动化）。当前的趋势倾向于在L2+和L3中生产可行的产品，并推迟L4的开发，因为开发L3和L4系统的前期成本高昂，这表明汽车公司将更先进的系统商业化的努力最初可能仅限于高档车辆部分13。根据MCFM（图表4）的数据，L4系统的全球收入预计将在2030年达到约10％的市场。L2，包括驾驶员辅助（自动转向/加速），总计约60%。 附件4: 按自动化水平预测AV收入 10亿美元 自动驾驶技术将增强消费者体验，提供更高的安全性，易于操作的操作，如停车，并通过保持最佳速度节省燃料14。 AVs还将增加不确定性水平并破坏现有的商业模式。所有参与移动价值链的参与者都必须不断调整其战略与最新的