银行不断变化的格局

金融服务实践 银行不断变化的格局 确实存在挑战，但过去18个月对全球银行来说实际上是相对积极 的。他们能做些什么来巩固这一势头？ 2024年1月 过去的一年半已经为全球银行业带来了利润。但是，尽管银行业经历了2007年以来的最好时期，但银行仍需要承认最近的结构性和宏观经济变化，并寻找与市场一起发展的方法。在麦肯锡播客的这一集节目中，麦肯锡高级合伙人亚历克斯·埃德利希和合伙人莱因哈德 ·赫尔与编辑总监罗伯塔·福萨罗一起讨论麦肯锡的调查结果。全球银行业年度回顾。他们概述了银行面临的新挑战，并建议领导者如何应对这些挑战。 为了清楚和长度,本转录本已被编辑。 麦肯锡播客由RobertaFusaro和LuciaRahilly主持。 清算的时间 罗伯塔·福萨罗：看看今天任何一家全球银行的资产负债表 ，它可能看起来都不一样——比十年前更轻。 麦肯锡年度银行业报告《银行业大转型》中最大的收获。 亚历克斯·埃德利希:全球金融体系中有402万亿美元的资产，其中一半以上不在银行资产负债表上。 在过去的十年中，净增长的75％进入了共同基金，保险资产负债表，养老基金，主权财富基金和私人资本。 罗伯塔·福萨罗：合伙人ReinhardHöll对此表示同意，并表示，尽管资产负债表受到侵蚀，但在过去15年中，利率一直在上升。 这些不断上升的利率提高了净息差，进而在2022年将该行业的利润提高了约2800亿美元。另一个大的变化是技术。 ReinhardHöll:过去，每当我们谈论技术变革时，总是关于大型程序，关于云，关于核心银行迁移系统。现在我们谈论的是 genAI[generativeAI]和你可以很快实现的东西。 罗伯塔·福萨罗：很明显，金融机构正在进行清算。面对一些重大的结构和宏观经济变化，他们不得不重塑自己。 这是麦肯锡播客，我们将帮助您了解世界上最艰难的商业挑战。我是今天的主持人，RobertaFusaro。 转型中的银行 罗伯塔·福萨罗：如果我现在是传统银行的领导者，我面临的挑战是什么？ 亚历克斯·埃德利希:这里有几个例子。在过去的几年中，由支付专家进行的消费者数字支付处理增长了50％以上。在支付方面，向非接触式数字支付的转变正在加速。 此外，通过网站或应用程序结帐提供的嵌入式金融的需求也在增长。资本市场，投资银行和经纪交易商正在从传统银行获得各种产品的市场份额，无论是在股权还是资本市场。 分销也越来越多地从全渠道转向完全移动的渠道。银行需要在这些环境中采取不同的运作方式。他们的客户需要不同的服务。他们的贷方需要不同的贷款期限，有时保险公司能够更好地匹配期限。 至关重要的是，“我们如何直接销售给客户或间接销售给客户？我们需要哪些技术平台来使我们的产品和服务更 在许多国家，应用程序、手机和网络从根本上改变了消费者与金融机构的互动方式。 他们在搜索，购物，有时甚至在他们的应用程序上进行交易。这给金融服务机构带来了不同的角色。银行如何应对？他们如何进一步向上游移动？他们如何满足需要满足的客户？ 罗伯塔·福萨罗：莱因哈德，你能在此基础上发展吗？我们在银行分销中看到了什么样的变化？ ReinhardHöll:我们已经看到了两件事。首先，许多分销不是咨询驱动的，但可以快速数字化并大规模完成。这意味着银行应该始终尝试在其中获得咨询角度，或者在非咨询驱动的分销中非常非常好。 其次，我们的一些估计表明，我们将看到多达30％的零售银行业务通过第三方分销。这可能是一个在线比较平台 。这可能是嵌入式金融。这可能是各种各样的事情。这可能发生在银行，也可能发生在你仍然只提供服务的银行，但其他人实际上可以访问客户。银行需要非常清楚地思考他们想要如何定位自己。为此，一些答案可能是，“嗯，我们提供大规模的服务，我们仍然会有健康的经济回报。." 风险因素 罗伯塔·福萨罗：在这种“大转型”中，银行现在面临什么样的风险？ 亚历克斯·埃德利希:利率的变化以及经济结果和预测的广泛分散是非常大的。金融机构和银行需要将其游戏提高到一个新的水平，以满足这些不断变化的风险，例如新的监管要求，宏观背景以及与技术和网络相关的风险。 ReinhardHöll:这可能是我们在报告中提出的最棘手的问题之一。如果我们展望未来，您将面临传统的银行风险，例如信用风险，市场风险和流动性风险。 考虑到宏观经济前景和地缘政治不稳定，它仍然是每个人心目中的最前沿。 但是您实际上必须走得更远。一方面，您会在 技术风险、网络风险和欺诈风险。我们看到了更广泛的API，从某种意义上说，我们与其他玩家有更广泛的连接，您的 客户，这带来了潜在的额外风险。有时风险可能实际上不是来自您的组织，但实际上可能来自合作伙伴。 例如，看看零售分销，这是通过合作伙伴和合作伙伴完成的。金融机构只提供基础服务，但你需要确保合作伙伴仍然遵守法规，这样他们就不会给你作为银行机构带来不好的印象。 罗伯塔·福萨罗：银行可以采取哪些不同的措施来降低风险？ ReinhardHöll:首先是技术——例如，即时支付。任何支付都可以在几秒钟内完成。如果你想防范欺诈风险，你会想防范KYC[了解你的客户]风险。 第二是确保风险不是在孤岛中考虑的，而是在不同的环境中考虑的。此外，确保我们不仅考虑合规性，还考虑它如何与推动欺诈的潜在因素结合在一起。这可以产生巨大的差异。最后但并非最不重要的一点是，确保您在后台拥有适当的风险文化和风险合规文化。我们一直看到，风险文化是一个机构如何运作的最强有力的决定因素之一。 无论是传统的银行、支付公司还是证券交易所——都能渡过难关。现实情况是，银行机构最终都在承担风险。这一点希望永远不会改变。为了正确地管理它们，这是技术、文化以及介于两者之间的一切的结合。 罗伯塔·福萨罗：莱因哈德，你所说的风险文化是什么意思 ？ ReinhardHöll:Riskcultureisreallyacombinationoftheunderlyingmindingandtheriskpractices.Weoftenthinkaboutitassomethingthatcrossesacrossanumberofdimensions:howgooddoyouunderstandrisk?Whatmuchdoyouacknoweldsthoserisurs? 注意，我应该应用什么速度，特别是一些移动速度更快的风险？ 跨地域的银行业务 罗伯塔·福萨罗：这是一项全球研究。亚历克斯，你在不同地区看到了什么差异？ 亚历克斯·埃德利希:从2015年到2022年，北美银行资产负债表外的总资产变化为79%。 在欧洲占77％。但对中国来说，这一比例仅为34％ 。在除中国以外的其他亚太地区，这一比例为51％ 。在拉丁美洲，这一比例为40％。 这是一个全球现象：在每个地理区域，除了拉丁美洲和中国，银行资产负债表外的份额都超过50％。真正重要的事情之一是我们在印度新月地区看到的情况。 ReinhardHöll:该地区始于东非，一直延伸到中东，印度 ，东盟[东南亚国家联盟]国家和澳大利亚，拥有地球上大多数表现最好的银行。这是我们历史上第一次在该地区看到这种情况。 如果我们按市值削减顶级金融机构，其中28%的机构在印新月地区。印度有一个庞大的中产阶级正在崛起，该国正在开放跨境支付。你有东盟，在那里 Weseeabig,wide-basedSME[smallandmediumsizeenterprises]industrybaseaccessingmorefinance.YouseewealthmanagementtakingoffinthemiddleEast,andyouareseeanincreasinglyconnectedEastAfrica.Soalotishapping. 拥抱技术 罗伯塔·福萨罗：很多机会正在东盟国家和世界其他地方出现 。但是你知道技术是另一个巨大的机会——它实际上是报告关注的一个关键领域。亚历克斯，银行应该用他们的技术做什么 ？ 亚历克斯·埃德利希:从技术和人工智能的角度来看，继续提高生产力至关重要。我们已经 看到金融机构，特别是银行，在过去十年中，在提高其成本收入比率，提高其资产服务成本方面取得了进步。 金融机构应该问自己，“我们如何继续利用技术、高级分析和人工智能来更好地利用我们的人才，提高我们产品和服务的质量和交付，更好地与客户会面，以及他们想要如何服务？” 我们相信，这不仅是改善客户服务和客户体验的机会，也是他们继续创新贷款人和其他银行以及金融服务客户可以从中获得的产品和服务的一种方式。 罗伯塔·福萨罗：银行必须做什么才能在技术上竞争？那里发生了什么变化？ ReinhardHöll:有几件事发生了变化。我们不应忘记，银行是1980年代最早采用技术的公司之一。也就是说，其中许多仍然停留在80年代。 该报告强调，在欧洲表现最好的银行中，排名前十的银行平均在技术上的投资是排名后十位的银行的两倍半。因此，在投资方面存在很大差异。目前，利润上升，这意味着投资可能性上升。 技术上也有了一步的变化。这不仅仅是你的核心银行系统 ，特别是生成AI。GeAI允许更好，更简单的客户交互。它允许银行使用他们拥有的所有软信息/数据，无论是在运营中，还是因为客户访谈，还是在监控软件方面。他们可以利用这些数据，目前需要大量的人工干预，并利用这些数据来发挥自己的优势。 第三个要素实际上是关于进入壁垒是如何下降的，尤其是在使用GeneralAI的情况下。例如，与您的客户进行数字交互，而不仅仅是聊天机器人，当您与之交互时，它会使您发疯。实际上更多的是提供正确的音调，提供服务， 并帮助您的呼叫中心代理。通常，实施技术改进的银行可以快速周转。通过开发新技术，银行将在六，八，十二周内提高生产率。与过去相比，这是一个巨大的变化。 罗伯塔·福萨罗：对于在这一技术旅程中走得更远的银行来说 ， 他们做的不同？他们如何做出不同的决定？ ReinhardHöll:脑海中浮现出许多答案，但我可能会强调三件事。一个是有一个非常明确的策略，即技术在哪里对银行来说是一个独特的优势，而技术在哪里可能更多是一个卫生因素。他们需要坚持下去，并清楚地知道在哪里投资。 其次是确保组织的发展。我们在一个特定的客户上实施generAI时看到的一个例子是，程序员的生产率提高了。对于前25%的银行来说，增长是巨大的。对于后25%的银行来说，我们实际上看到了最初的下降，因为他们没有把人们带走。 第三是使技术与当地的监管制度保持一致，与客户的实际需求保持一致，并确保它是一个合适的端到端包装。这不仅仅是为短期结果修复一些东西。这是关于采取一点 对技术和实现所有必要的东西有更长远的看法。无论是敏捷，无论是云，无论是一代AI，还是背后的分析。 为什么它不像往常一样 罗伯塔·福萨罗：在报告中，我们谈到了作为这种过渡的一部分，银行需要扩大规模或退出现有业务。这是否给银行带来了新的挑战？因为感觉银行通常会相当正常地收购和剥离资产。这里有什么不同？ ReinhardHöll:所以我们特别强调这一点，因为这往往是最 它的跨境和国际部分。当我们谈论扩展或退出时，它意味着一些事情。第一，它意味着清楚地思考你在哪里，如果你足够大，可以在本地提供交易。如果你太小，无法大规模提供这些交易并找到合作伙伴，那么退出可能是答案。 或者是介于两者之间的混合物，这意味着合作？因此 ，给定说明的答案可能是，如果您是美国的中型机构 ，并且您仍然自己从事安全服务和资本市场方面的所有工作。如果这是一项规模驱动的业务，我们将不得不问一个问题：“其他人可以为您做得更好吗？” 如果您向斯洛文尼亚的一家银行提出同样的问题，答案可能是该银行是唯一在本地提供交易的银行。因此，规模问题对该银行的影响有所不同，该银行可能需要进一步投资和扩大规模，以便为其客户获得最佳的产品和服务。 此外，还有另一个有趣的因素。银行确实收