欧洲防务与安全的未来

2024年2月 目录 欧洲在航空航天和国防领域的灰色到绿色劳动力过渡 技术颠覆者的崛起浪潮：国防创新的未来？ 前言 加强欧洲安全 确保欧洲的经济发展及其公民的福祉是欧洲领导人的首要目标。与此同时，乌克兰战争爆发两年，北约成立75年以来，欧洲在国防和安全方面正在适应新的现实。以高效和有效的方式这样做对于保护欧洲公民的生命和生计至关重要，同时仍然允许投资于其他优先事项，如教育、技术、医疗保健和净零过渡。 在未来几年中，欧洲国家，欧盟和北约的政府利益相关者可能会在如何在相互竞争的国防优先事项之间有效分配资金方面面临艰难的权衡：迅速补充关键物资；投资于为更新型号的装备车队的资本重组；增加装备的可用性，同时激励国防供应基地的创新；并将新技术整合到武装部队中。 对于国防工业来说，许多参与者已经在提高产量，这只是旅程的开始，这将需要更高的制造效率，速度和容量。这也是他们的本地责任和主权责任之间的平衡行为remaining global competitive. European countries have already committed to increase their defense postures andhave started to appropriate the corresponse funding. According to McKinsey estimates - based on announcedspending plans - defense are expected在2022年至2028年期间，累计增加7000亿欧元至8000亿欧元。1 在全球交织的世界中，安全超越了武装防御。它可以包括工业和供应链的弹性；关键基础设施的长期物理和网络完整性；加强数字主权；确保全球贸易路线和粮食供应；并减轻气候变化对国家安全的影响。 在本纲要中，我们将分享我们最近的一些研究，并将重点放在欧洲安全和防御的潜在推动者的方法上。在此分析中，出现了三个主题，值得决策者同时考虑。 •如何吸引和留住人才：欧洲国防工业与商业航空航天业有着内在的联系，在这两个领域都有许多参与者-尤其是在供应链中-在这两个领域中，挑战都是相似的：他们人民的人口结构金字塔以及他们吸引和留住人才的能力。在整个行业中，30％至35％的制造和工程劳动力年龄在50岁以上。2过去基于经验和任期的有效方法可能不再有效地吸引和留住对行业拥有正确技能和热情的员工数量。 •如何实现规模和速度：欧洲国防工业的特点是供应和需求都严重分散，能力和速度不足用于国防装备生产。例如，欧洲国家的武装部队运营着复杂的国防装备组合。这可能会阻碍互操作性，更大的汇集潜力，共享稀缺的培训和支持资源，以及通过更大的计划实现更大的规模经济。在供应方面，欧洲国防公司可能需要推动全面的运营变革计划，并在其他行业广泛采用现代和集成的制造方法。 •如何创新：在2019年（42亿美元）和2022年（110亿美元）之间，国防技术的风险资本投资增加了一倍以上。3三个领域需要新的技术能力并吸引大部分投资：分类平台，快速和有弹性的网络，和尖端技术。虽然初创企业在吸引合适类型的创新人才和利用所需的颠覆性力量方面处于有利地位，但它们往往受到私人资本融资周期和国防预算之间不匹配的影响。为国防创新创造激励措施对于欧洲安全的未来而言，与重建防御能力和应对安全与气候变化等新挑战一样重要。 该纲要标志着一系列有关欧洲面临的新国防和安全环境的出版物的起点。我们将通过我们自己的最新独立见解来探索这三个关键主题，并由该领域主要领导人的观点丰富。 David Chinn高级合伙人特拉维夫 Hugues Lavandier高级合伙人巴黎 创新与效率：提高欧洲的防御能力 欧洲国家正在增加国防开支，以应对地区地缘政治变化。关键考虑因素可以帮助他们解决制约因素、长期韧性和合作问题。 本文是David Chinn，Nadine Grie š mann，Hugues Lavandier，Rafael Ocejo，Tobias Otto和Katherina Wagner的共同努力，代表了麦肯锡航空航天与国防实践的观点。 几十年后，随着全球地缘政治紧张局势重新出现，欧洲的安全环境正在发生变化。欧洲国家在减少国防开支三十年后，再次重建防御能力，以确保其安全。而长期和平及其公民的福祉是国家的首要 作为欧洲天盾倡议的一部分，发展多层空中和导 弹防御系统 系统。62023年5月，乌克兰联合采购弹药标志着成员国首次集体获取国防物资。7 目标，安全已重新成为先决条件。这需要以效率和有效性来解决，以便欧洲可以将重大投资部署到其他优先事项中，例如教育，创新，医疗保健和基础设施。1 在本文中，我们着眼于欧洲北约国家减少国防开支的时期对各国能力的影响，以及增加国防开支计划如何影响欧洲国防供应基地。我们确定了这些国家可以考虑的各种因素，以确保 许多北约国家已承诺增加国防开支。2欧洲 各国还通过发送设备和消耗品或支持乌克兰继续提供公共服务来向乌克兰提供大量支持。例如，在2024年2月开始，欧盟（EU）同意向乌克兰提供另外500亿欧元的一揽子支持。3虽然2023年的大多数国家尚未达到规定的2%北约成员国制定的国防开支目标，4麦肯锡的分析表明，超过一半的欧洲北约国家将在2025年实现这一目标。此外，北约正在扩大，芬兰将于2023年4月加入，瑞典正在这样做。5 他们的新支出承诺有效和高效地有助于加强欧洲的国防和安全-同时保证其公民的生命和生计的安全。 “和平红利”时代已经结束-下一步是什么？ 自1992年以来，欧洲的国防开支低于过去的前一时期-累计差额约为8.6万亿美元（图表1）。我们的分析还表明，在过去的三十年中，欧洲北约国家的国防开支比过去少了1.6万亿美元 新举措继续取得进展，以加强在欧洲发展军事能力方面的合作，例如未来作战航空系统和主要地面作战系统，而超过15个欧洲国家已经加入 他们本来可以达到联盟规定的GDP目标的2％。根据截至2023年7月的北约官方估计，预计到2023年，十个欧洲北约成员国（爱沙尼亚，芬兰，希腊，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚，斯洛伐克和英国）将达到或超过2％的目标。8 这种支出的减少被称为“和平红利”。尽管和平红利的确切影响程度一直是公众和学术界辩论的主题，但减少的军费开支使欧洲各国政府在国内经济发展以及卫生和教育优先事项上投入了更多的资金。9各国政府将继续不得不围绕经济和 安全优先事项— —例如，近年来欧洲经济体出现了新的脆弱性，需要继续投资“欧洲竞争力议程”来解决这些问题。10同时，由于该行业受到新的安全情景的挑战，对欧洲国防和安全能力的投资将是必要的。 附件1 自1992年以来，国防开支减少了8.6万亿美元。 4.分散的采购环境增加了潜在支出挑战的复杂性。此外，收购决策是made by individual nations sourcing from a mix ofdomestic, regional, and global suppliers, with additionalspecifications to meet local requirements. Thisincreases the risk of效率低下，并导致整个欧洲武器系统的多样性增加，这可能对互操作性，联合作战，训练和维护构成挑战（图表2）。 正如我们的分析显示的那样，前一段支出水平较低的时期对欧洲的军事能力产生了各种影响： 1.自1992年以来，在役军事装备的库存减少了，在某些类别中减少了一半以上，而现代平台的能力大大增强，通常比1992年的同类平台成本更高。11很难进行直接比较，但是即使使用现代装备，可以部署或用作威慑因素的军事力量的规模仍然很重要。122.主要军事平台的可用性低于指定的目标水平，这意味着可以部署的实际部队数量低于标题库存水平。133.在役系统具有属于大约30或更多年前首次引入的一代的设备的很大份额。例如，就土地系统而言，欧洲约有50％的系统在1990年之前开始投入使用；对于陆基空气系统，这一数字高达80％。在海军领域，大约40％的水雷战和两栖船只以及大约50％的潜艇来自1990年之前投入使用的几代设备。在空气领域，这占空气系统的35％左右。14 在役的不同武器系统，2023年编号 这种分散的做法导致欧洲供应商在平台层面的竞争— —飞机、坦克和船只— —是美国的两到三倍。15平均在2021年之前 在子系统和组件级别，还显示出明显的碎片，例如在电光，电子战等领域， 和航空结构。由于合作和协作采购较少，因此隐含了小的计划规模，重复的研发工作以及有限的规模经济，这反过来又导致了欧洲国防工业生态系统的相对较高的成本，并可能限制国防工业的国际竞争力。18 最近国防态势的转变，欧洲领先的国防公司拥有美国国防公司平均30％的收入和运营 利润率下降了大约两到三个百分点。16我们在整个欧洲企业环境中发现了类似的分析。17对未来技术的投资（以分配给国防研发的国防支出的百分比衡量）在2016年一直在下降，直到2021年达到略高于4％的峰值。 附件3 欧洲国家已经宣布增加支出，这可能会增加 7000亿欧元和8000亿欧元在七年内。 国防开支正在增加 过去20年使用的采购程序和生产能力可能无法满足这些快节奏的优先事项。 在乌克兰入侵后，欧洲北约成员国宣布计划在未来几年大幅增加国防开支。19如果实际支出与欧洲各国政府的最新公告保持一致，我们的分析估计，在2022年至2028年之间，累计国防支出可能会增加7000亿欧元至8000亿欧元;到2028年，欧洲的总支出可能会达到每年5000亿欧元。 对欧洲国防工业的影响 乌克兰的入侵很可能有助于确定战争的未来以及如何为战争做准备。这种性质与消费规模的冲突弹药和先进武器使全球供应能力紧张。此外，它加强了利用火炮等旧技术的必要性，并突出了新技术的重要性，例如各种大小和类型的无人驾驶飞行器（无人机）20；网络的重要性21和空间域22；高速情报融合与传播的力量；23以及电子战的作用和相关对策。24总的来说，空中和导弹防御仍然是保护军事能力、平民和基础设施的重要途径。25 尽管这比以前的支出水平显着增加，但它可能无法平衡积压的三十年较低的投资。在分配这笔额外预算时，欧洲北约伙伴可能必须平衡短期目标- 例如，增加准备和恢复耗尽的设备和供应库存水平-长期目标，如投资于未来的防御能力，提高供应链及其工业基础的弹性。 对未来能力的计划投资可能包括对开发颠覆性技术的大量投资，并将其与现有库存进行整合。 考虑到这一点，一些政府已开始要求对国际公司直接投资国内工业基地提出更严格的要求，并寻求在当地分配更多的新支出。然而，欧洲仍然面临着如何实现所需的工业规模以实现更低的成本、更高的生产率和弹性工业组织的挑战。28 此外，自乌克兰入侵以来，军事和商业技术创新的步伐和广度有所增加，导致开发了可用于国防和民用目的的两用技术，并导致军事上的民用技术。26 在欧洲国防工业基础发展到维持有限的生产水平的几十年之后，我们现在看到公司考虑迅速扩大产能的例子。据报道，在已经使用了几十年的设备份额(包括1990年之前)，国防客户正在考虑增加总产能，这将使他们能够增加库存，并允许更换快速老化的设备。27 塑造欧洲未来国防工业能力的关键考虑因素 考虑到目前正在进行的欧洲防务转型的规模和现有的制约因素，欧洲各国政府和欧洲国防工业都需要找到解决以下问题的方法： 除此之外，人们越来越认识到工程和制造供应链的 历史实力(包括国防和 非防御)在整个欧洲都可以承担，包括进口的现成设备。但是，欧洲将需要在迅速进口短期内可能需要的现成设备以满足眼前的安全需求与建立国内能力以加强当地劳动力并确保其安全的可持续性之间找到适当的平衡。从长远来看。 玩家之间的协作 •如何提高防御能力和能力，同时使欧洲供应基地更具弹性，有效和高效？ •哪些国家之间的合作机制可以