欧洲防务与安全的未来

欧洲防务与安全的未来 2024年2月 目录 5 创新与效率：提高欧洲的防御能力 通过更具弹性的供应链加强 14国家安全 气候变化适应与安全 21：一枚硬币的两面 26欧洲在航空航天和国防领域的灰色到绿色劳动力过渡 33 技术颠覆者的崛起浪潮 ：国防创新的未来？ 欧洲国防的未来安全2 前言 加强欧洲安全 确保欧洲的经济发展及其公民的福祉是欧洲领导人的首要目标。与此同时，乌克兰战争爆发两年，北约成立75年以来，欧洲在国防和安全方面正在适应新的现实。以高效和有效的方式这样做对于保护欧洲公民的生命和生计至关重要，同时仍然允许投资于其他优先事项，如教育、技术、医疗保健和净零过渡。 在未来几年中，欧洲国家，欧盟和北约的政府利益相关者可能会在如何在相互竞争的国防优先事项之间有效分配资金方面面临艰难的权衡：迅速补充关键物资；投资于为更新型号的装备车队的资本重组；增加装备的可用性，同时激励国防供应基地的创新；并将新技术整合到武装部队中。 对于国防工业来说，许多参与者已经在提高产量，这只是旅程的开始，这将需要更高的制造效率 ，速度和容量。这也是他们的本地责任和主权责任之间的平衡行为 remainingglobalcompetitive.Europeancountrieshavealreadycommittedtoincreasetheirdefenseposturesandhavestartedtoappropriatethecorresponsefunding.AccordingtoMcKinseyestimates-basedonannouncedspendingplans-defenseareexpected 在2022年至2028年期间，累计增加7000亿欧元至8000亿欧元。1 在全球交织的世界中，安全超越了武装防御。它可以包括工业和供应链的弹性；关键基础设施的长期物理和网络完整性；加强数字主权；确保全球贸易路线和粮食供应；并减轻气候变化对国家安全的影响。 在本纲要中，我们将分享我们最近的一些研究，并将重点放在欧洲安全和防御的潜在推动者的方法上。在此分析中，出现了三个主题，值得决策者同时考虑。 •如何吸引和留住人才：欧洲国防工业与商业航空航天业有着内在的联系，在这两个领域都有许多参与者-尤其是在供应链中-在这两个领域中，挑战都是相似的：他们人民的人口结构金字塔以及他们吸引和留住人才的能力。 在整个行业中，30％至35％的制造和工程劳动力年龄在50岁以上。2过去基于经验和任期的有效方法可能不再有效地吸引和留住对行业拥有正确技能和热情的员工数量。 1麦肯锡分析。 2“欧洲在航空航天和国防领域的灰色到绿色劳动力过渡”，麦肯锡，2023年10月12日。 欧洲国防的未来安全3 •如何实现规模和速度：欧洲国防工业的特点是供应和需求都严重分散，能力和速度不足 用于国防装备生产。例如，欧洲国家的武装部队运营着复杂的国防装备组合。这可能会阻碍互操作性，更大的汇集潜力，共享稀缺的培训和支持资源，以及通过更大的计划实现更大的规模经济。在供应方面 ，欧洲国防公司可能需要推动全面的运营变革计划，并在其他行业广泛采用现代和集成的制造方法。 •如何创新：在2019年（42亿美元）和2022年（110亿美元）之间，国防技术的风险资本投资增加了一倍以上。3三个领域需要新的技术能力并吸引大部分投资：分类平台，快速和有弹性的网络， 和尖端技术。虽然初创企业在吸引合适类型的创新人才和利用所需的颠覆性力量方面处于有利地位，但它们往往受到私人资本融资周期和国防预算之间不匹配的影响。为国防创新创造激励措施对于欧洲安全的未来而言，与重建防御能力和应对安全与气候变化等新挑战一样重要。 该纲要标志着一系列有关欧洲面临的新国防和安全环境的出版物的起点。我们将通过我们自己的最新独立见解来探索这三个关键主题，并由该领域主要领导人的观点丰富。 DavidChinn高级合伙人特拉维夫 HuguesLavandier高级合伙人巴黎 版权所有©2024麦肯锡公司。保留所有权利。 3麦肯锡分析。 欧洲国防的未来安全4 创新与效率：提高欧洲的防御能力 欧洲国家正在增加国防开支，以应对地区地缘政治变化。关键考虑因素可以帮助他们解决制约因素、长期韧性和合作问题。 本文是DavidChinn，NadineGriešmann，HuguesLavandier，RafaelOcejo，TobiasOtto和KatherinaWagner的共同努力，代表了麦肯锡航空航天与国防实践的观点。 ©OsakaWayne工作室/盖蒂图片社 几十年后，随着全球地缘政治紧张局势重新出现，欧洲的安全环境正在发生变化。欧洲国家在减少国防开支三十年后，再次重建防御能力，以确保其安全。而长期和平及其公民的福祉是国家的首要 目标，安全已重新成为先决条件。这需要以效率和有效性来解决，以便欧洲可以将重大投资部署到其他优先事项中 ，例如教育，创新，医疗保健和基础设施。1 许多北约国家已承诺增加国防开支。2欧洲 各国还通过发送设备和消耗品或支持乌克兰继续提供公共服务来向乌克兰提供大量支持。例如，在2024年2月开始，欧盟（EU）同意向乌克兰提供另外500亿欧元的一揽子支持。3虽然2023年的大多数国家尚未达到规定的2% 北约成员国制定的国防开支目标，4麦肯锡的分析表明，超过一半的欧洲北约国家将在2025年实现这一目标。此外，北约正在扩大，芬兰将于2023年4月加入，瑞典正在这样做。5 新举措继续取得进展，以加强在欧洲发展军事能力方面的合作，例如未来作战航空系统 和主要地面作战系统，而超过15个欧洲国家已经加入 作为欧洲天盾倡议的一部分，发展多层空中和导弹防御系统 系统。62023年5月，乌克兰联合采购弹药标志着成员国首次集体获取国防物资。7 在本文中，我们着眼于欧洲北约国家减少国防开支的时期对各国能力的影响，以及增加国防开支计划如何影响欧洲国防供应基地。我们确定了这些国家可以考虑的各种因素 ，以确保 他们的新支出承诺有效和高效地有助于加强欧洲的国防和安全-同时保证其公民的生命和生计的安全。 “和平红利”时代已经结束- 下一步是什么？ 自1992年以来，欧洲的国防开支低于过去的前一时期-累计差额约为8.6万亿美元（图表1）。我们的分析还表明 ，在过去的三十年中，欧洲北约国家的国防开支比过去少了1.6万亿美元 他们本来可以达到联盟规定的GDP目标的2％。根据截至2023年7月的北约官方估计，预计到2023年，十个欧洲北约成员国（爱沙尼亚，芬兰，希腊，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚，斯洛伐克和英国）将达到或超过2％的目标。8 1“加速欧洲：新时代的竞争力”，麦肯锡全球研究所，2024年1月16日。 2卡米尔·格兰德，“国防开支：长期持续努力”，北约评论，2023年7月3日。有关具体示例，请参阅“联邦议院批准联邦国防军特别基金”，德国联邦议院，2022年6月3日；2022年国家战略审查；法国政府国防和国家安全总秘书处，2022年；秋季声明，HM，财政部，2022年11月。 3“欧盟领导人同意在2027年前为乌克兰提供500亿欧元的可靠财政支持，”欧盟委员会，2024年2月2日。 4北约国家国防开支（2014-2023年），北约公共外交司，2023年7月7日。 5“更新：瑞典加入北约的旅程”，盟军司令部转型，2023年1月17日；“芬兰加入北约成为第31个盟友”，北大西洋公约组织，2023年4月4日。 6“欧洲未来的空战系统：在首次飞行的途中”，空中客车公司，2022年12月16日；“KMW和Nexter在主要地面作战系统上联手”，KNDS，2020年6月18日；“欧洲天空盾牌倡议又增加了两个参与者”，北大西洋公约组织，2023年2月15日。 7“欧盟为乌克兰联合采购弹药和导弹：理事会同意在欧洲和平基金下提供10亿欧元的支持”，欧盟理事会，2023年5月5日。 8北约国家国防开支（2014-2023年），北约公共外交司，2023年7月7日。 这种支出的减少被称为“和平红利”。尽管和平红利的确切影响程度一直是公众和学术界辩论的主题，但减少的军费开支使欧洲各国政府在国内经济发展以及卫生和教育优先事项上投入了更多的资金。9各国政府将继续不得不围绕经济和 安全优先事项——例如，近年来欧洲经济体出现了新的脆弱性，需要继续投资“欧洲竞争力议程”来解决这些问题。10同时，由于该行业受到新的安全情景的挑战，对欧洲国防和安全能力的投资将是必要的。 附件1 欧洲北约成员国已经花费了大约 自1992年以来，国防开支减少了8.6万亿美元。 北约欧洲国防预算的发展 万亿美元(给定年份的名义价值) 0.8 1992年之前的轨迹²2 ％的目标 欧洲北约成员国(实际支出 ) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 ~8.6万亿美元 Totaldeltatoaverage 1960年至1992年北约在欧洲的国防开支。 ~1.6万亿美元 总增量达到2%的目标 自1992年以来，在单个欧洲国家/地区 0.1 0 19922000200820142022 12022年北约估计的值；随着时间的推移，欧洲北约成员国的数量也在增加，因此2021年的合并预算捐款比1992年多得多（例如保加利亚，克罗地亚，捷克共和国，爱沙尼亚，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚或斯洛伐克共和国）。2使用冷战时期的平均值(1960年至1992年，由于数据的可用性)计算，支出份额约为3.7%。 在2014年之前，即北约威尔士协议的年份，也显示了2％的目标线，以说明过去的支出水平；一些国家正在实现2％的目标，但总的来说，它没有实现。 占GDP的份额。 5由于一些国家超过了2％的目标，北约整个欧洲约为1.2万亿美元。来源：北约统计数据；世界银行 9WuyiOmitoogun和ElisabethSköns，“军事支出数据：40年概况”，《2006年年鉴》，斯德哥尔摩国际和平研究所，2006年。 10“加速欧洲：新时代的竞争力”，麦肯锡全球研究所，2024年1月16日。 正如我们的分析显示的那样，前一段支出水平较低的时期对欧洲的军事能力产生了各种影响： 1.自1992年以来，在役军事装备的库存减少了，在某些类别中减少了一半以上，而现代平台的能力大大增强 ，通常比1992年的同类平台成本更高。11很难进行直接比较，但是即使使用现代装备，可以部署或用作威慑因素的军事力量的规模仍然很重要。12 2.主要军事平台的可用性低于指定的目标水平，这意味着可以部署的实际部队数量 低于标题库存水平。13 3.在役系统具有属于大约30或更多年前首次引入的一代的设备的很大份额。例如，就土地系统而言，欧洲约有50 ％的系统在1990年之前开始投入使用；对于陆基空气系统，这一数字高达80％。在海军领域，大约40％的水雷战和两栖船只以及大约50％的潜艇来自1990年之前投入使用的几代设备。在空气领域，这占空气系统的35％左右。14 4.分散的采购环境增加了潜在支出挑战的复杂性。此外，收购决策是 madebyindividualnationssourcingfromamixofdomestic,regional,andglobalsuppliers,withadditionalspecificationstomeetlocalrequirements.Thisincreasestheriskof 效率低下，并导致整个欧洲武器系统的多样性增加，这可能对互操作性，联合作战，训练和维护构成挑战 （图表2）。 11“入侵乌克兰：对欧洲国防开支的影响”，麦肯锡，2022年12月19日。 12“向欧洲议会，欧洲理事会，理事会，欧洲经济和社会委员会以及各地区委员会就国防投资差距分析和前进方向进行的联合沟通”，欧盟委员会，2023年5月18日。 13“入侵乌克兰：对欧洲国防开支的影响”