在欧洲汽车行业获胜 ： 微观市场方法

欧洲汽车行业的胜利：一个微观市场方法1 2024年2月 汽车与装配实践 在欧洲汽车行业获胜：微观市场方法 汽车生态系统将变得更具竞争力。微市场见解使欧洲的汽车制造商能够提高和调整其战略，这可能是一种竞争优势。 作者：阿里·艾哈迈德，丹尼尔·克里托夫，塞巴斯蒂安·肯普夫和因加·毛雷尔 执行摘要 欧洲汽车生态系统正在迅速发展。移动解决方案继续取得进展，数字化和个性化的客户体验也是如此。欧洲的乘用车电气化正在加速发展：到2030年，超过65%的新车预计将实现全电动化，这主要是由客户偏好、法规和政府补贴推动的。 Butthesetrendscanunfoldinlocalmarketsatverydifferentrates.Thishasimplicationsforcompaniesacrosstheentire 汽车生态系统，包括他们如何评估当前和未来的市场机会，定义市场进入和渗透战略；优化服务地点、需求覆盖和产品的服务网络 ；并根据当地人口和客户群定制营销和渠道战略。 出于这些原因，彻底了解微观市场-即当地地理区域的特征和趋势 ，例如地区或邮政编码-可能对 汽车生态系统参与者。例如，我们的经验表明，由于使用了微观市场见解，一些OEM已经实现了25％的收入增长或1.5亿美元至2.5亿美元的增量收入增长。 下面，我们将探讨英国和德国的微观市场方法所揭示的一些地方层面的见解，以及这些见解对欧洲汽车企业的影响。 预计英国的电池电动汽车销售将到来 不成比例地来自几个地区 预计英国在未来十年将出现向电池电动汽车(BEV)的重大转变。 我们的研究表明，该地区BEV销售额的很大一部分将来自本地化市场，预计到2030年，前十名地区将占所有BEV销售额的近40％。1这些顶级地区代表不到5个 占总人口的百分比，2这表明BEV在特定的当地地区的采用率将特别高 。 在这些前十名地区，近80%的售出汽车将是BEV，这使得这些地区成为希望在电动汽车(EV)领域取得成功的汽车制造商的关键市场。但是即使在地区内，BEV销售的分布也可能有很大差异(图表1)。例如 ，在桑德韦尔区，超过92%的售出汽车将是BEV。 当将该地区划分为不同的邮政编码区域时，很明显，BEV的销售主要是由桑德韦尔中带的集中区域驱动的，中等水平的销售来自belt.Today,Sandwellhasbetween20and30publicchargingstations installed3；随着BEV销量的持续增长，可能需要额外的充电站。 1我们的估计基于汽车注册数据和我们的预测模型，该模型考虑了监管影响，宏观经济状 况和消费者行为等因素；2022年新注册，S&PGlobalMobility，2022年8月4日。 2“2021年人口普查：人口估计”，国家统计局，2023年7月31日访问。 3根据麦肯锡对Zapmap和ChargeFinder的Sandwell数据的分析，于2023年12月4日访问。 电池电动汽车的销售预测不仅在各地区而且在各地区内部都有很大差异。 每个地方当局地区的电池电动汽车销售份额，2030 <20% 电池电动汽车销售份额，桑德韦尔邮政编 20–35%码区，2030 36–50% 51–65% >65% 资料来源：国家统计局；标准普尔全球流动性，2022年国家以下新注册 麦肯锡公司 尽管人口统计数据相似，但BadKissingen的电池电动汽车销量仍高于Bernkastel-Wittlich。 尽管人口统计数据相似，但电池电动汽车（BEV）的销售份额 Bernkastel-Wittlich 坏基辛根 BEV占总销售额的份额，% 人口,计数 人口密度,计数/公里2 购买力,€ 运营中的车辆总数 (VIOs)，计数 ~12地区之间的百分 点差异 低高 低高 人口, 计数 人口密度, 计数/公里2 每VIOs总量的购买力，计数人均,€ BEV总份额 销售,% BEV的销售在德国各地区可能存在显着差异-即使是人口统计数据相似的地区 在德国，莱茵兰的Bernkastel-Wittlich地区- 普法尔茨州和巴伐利亚的BadKissingen有许多相似之处：它们具有可比的人口，人口密度，运营中的车辆数量，当前的电动汽车渗透率和居民购买力。一目了然，BEV玩家可能会认为它应该平等对待市场 。 然而，微观市场的见解表明，类似地区的BEV销售可能在很大程度上有所不同（图表2）。2022年，BadKissige在BEV销售中的份额比Berastel-Wittlich高12个百分点（分别为30％和18％）。BadKissige的更多居民从专注于BEV的OEM品牌购买汽车，这些品牌占所有BEV销量的三分之一以上。同时，Berastel-Wittlich的客户更经常购买。 OEM品牌提供电动和内燃机（ICE）车辆的汽车，只有八分之一的BEV销售来自以BEV为重点的OEM品牌。4Thesalesdifferencemaybeexplainedbyadifferenceineithercustomerpreferenceorproductsfromdealershipsintherespectivearea.BothexplainationscanhaveimplicationsforOEMs, 售后市场的参与者和经销商希望扩展到已经证明对电动汽车采用感 兴趣的领域。 42022年国家以下新注册，2022年8月4日。 资料来源：“2023年环境”，联邦汽车运输管理局（Kraftfahrt-Bundesamt[KBA]），2023年7月28日访问；联邦制图和大地测量学署（BundesamtfürKartographieundGeodäsie[BKG]）；德国联邦统计局（Destatis）；S＆PGlobalMobility，2022次国家新注册 麦肯锡公司 尽管利兹和康沃尔之间有相似之处，但当前汽车保有量的不同趋势将影响售后市场的支出和需求。 获得许可的轻型车辆零件售后市场尺寸, £ 人均可支配收入 人均,£ 相似性利兹康沃尔利兹康沃尔利兹康沃尔 470,302494,979195,000,000229,000,00019,76019,061 vs按动力总成类型共享，%按车辆年龄划分的份额，% PHEV1 5.8 87.8 17 24 23 17 25 46 差异 3.7 HEV2 BEV3 1.2 1.0 ICE4 0–3 年 4–7 年 8–11 年 12+ 年 在康沃尔和利兹，汽车特性的差异，如动力总成类 型和车龄，可能意味着客户期望不同的售后市场产品 售后零件和服务的销售可以分析 在城市、地区或邮政编码级别上评估哪些地区 highsalesofaftermarketpartsandwhichmicromarketsarethemostlucleful.However,it’salsoimportanttounderstand 什么是推动售后市场支出和什么类型的 提供车主和车队运营商-以及为他们服务的制造商或经销商-需要。 例如，康沃尔和利兹都是英国汽车零部件售后市场支出的十大市场之一。此外，它们的市场规模和注册车辆数量相似，居民的一次性收入也相当。5但是，康沃尔不到3％的车辆是非ICE动力总成，而利兹的份额大致 高出四倍(12%)。此外，康沃尔郡超过70%的车辆是8年或以上，而利兹则相反，那里超过50%的车辆是7年或以上(图表3)。了解这些特征有助于售后市场提供商确定在每个市场提供哪种类型的服务和产品。例如，车主 在利兹，今天可能只需要少量的售后服务，但可能会增加对大票服务 的需求，例如更换电池。相反，康沃尔在旧ICE车辆中的高份额可能意味着客户需要排气系统维修等服务-他们可能会寻求尽快购买新车。 5“2021年人口普查：人口估计”，2023年7月31日访问；国家以下新 注册2022，标准普尔全球流动性，2022年8月4日。 37 12 97.5 2.70.3 利兹康沃尔利兹康沃尔 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1插电式混合动力电动汽车。 2混合动力电动汽车。3电池电动 汽车。4内燃机。 资料来源：“收集：车辆统计数据”，英国运输部和英国驾驶员和车辆许可机构，更新于2023年12月12日 麦肯锡公司 微市场洞察可以帮助玩家捕捉整个移动生态系统中的机会 微市场洞察可以帮助汽车参与者——事实上，各行各业的参与者——优化他们的网络，适应产品以满足当地需求。售后市场提供商可以使用这样的微市场见解来优化他们在城市中的商店网络，或者根据各自地区销售的零件类型来调整他们的产品，以更好地为客户提供服务。对于原始设备制造商和经销商来说，了解例如不同地区的汽车年龄可以表明有多少客户可能需要新车。 随着BEV和其他趋势在各地区的不断发展和发展，微市场见解使欧洲的汽车制造商能够将其战略细化并调整到邮政编码级别，这可能是一种竞争优势。 AliAhmad是麦肯锡斯德哥尔摩办公室的顾问,DanielChristof是斯图加特办公室的合伙人,塞巴斯蒂安·肯普夫是杜塞尔多夫办公室的合伙人IngaMaurer是芝加哥办公室的高级合伙人. 作者希望感谢HaleyBrand，AlexanderBrotschi，DanFleming，SebastianFrank，DenisHörner，NicolaasKramer，RohitPanchanadikar和KshitijSharma对本文的贡献。 找到更多这样的内容 麦肯锡见解应用程序 扫描•下载•个性化 版权所有©2024麦肯锡公司。保留所有权利。