在绿色市场中获胜：为净零世界扩展产品（英）

合作 波士顿咨询集团 赢在绿色市场: 为零的世界扩展产品 WHITEPPER JNURY2023 图片:盖蒂图片社 内容 前言3 执行概要4 1可持续性不是免费的5 2绿色市场已经存在9 3在一个可持续性稀缺的时代13 4“绿色上市”：如何将可持续性商业化18 结论：现在是创建未来绿色市场的时候了24 贡献者25 尾注27 免责声明本文发表的 世界经济论坛是一个贡献一个项目,了解区域或交互。结果,解释和 结论表示这是一个结果的帮助和协作过程 了世界经济论坛的支持但其结果不一定 代表世界经济的观点 论坛,也不是其成员的整体, 合作伙伴或其他利益相关者。 ©2023世界经济论坛。所有权利保留。没有这个出版物的一部分被复制或以任何形式传播 或通过任何方式,包括复印和记录,或任何信息 存储和检索系统。 2023年1月赢在绿色市场: 为零的世界扩展产品 前言 安东尼娅Gawel头,气候行动, 世界经济论坛 帕特里克Herhold董事总经理兼 伙伴,气候中心 和可持续性,波士顿咨询集团 当前气候行动的阻力。公司和消费者都受到一些打击 今天的挑战——通货膨胀和迫在眉睫的衰退，欧洲的能源危机和加剧食品 风险。然而,社会必须不允许这些近期的问题使我们远离运动 与紧迫性日益增长的威胁 全球气候变暖。气候行动仍然不足今天。目前的预测认为，排放将 上涨近11%到2030年和2010年,远离下降43%,需要限制变暖 1.5°C。虽然在适应和弹性COP27议程的顶端,有些进步通过建立损失 和损害基金,只有一小部分国家确定贡献被更新。曼联 联合国秘书长安东尼奥古特雷斯表示 报告明确了业务 角度就如何发现、创造和形状那些绿色市场。 在绿色市场中取胜。虽然可持续性仍然存在经常是需要付出代价的今天,绿色的领导人尽管如此，还是茁壮成长。成功的关键因素营销策略是合作。领导人 明白伙伴关系是新的领导。公司可以与供应商合作,安全开发供应，通常分担成本 价值链。他们可以与客户合作设计和给市场带来新的绿色产品和与政府推动 有利环境。他们甚至可以一起工作竞争对手规模的关键供应、需求透明度和基础设施所需的绿色 直截了当地说：“我们正走在通往气候地狱的高速公路上，我们的市场来实现。脚还在加速器”。 的角色和企业环境的机会行动成为主要。大约二十年,政府呼吁私营部门 对气候进行。但是,动态 转移。企业领导人越来越多地敦促政府自己移动时采取行动 采取行动,保护我们的经济生计一样。美国总统特使气候约翰·克里说频繁的 私营部门的关键作用，并指出：“我相信私营部门有能力赢得这场战斗 我们。”各领域先行者已经开始找到一个市场的绿色产品。他们了解脱碳的承诺 由面向消费者的公司 不断发展的政府政策将推动绿色需求。这世界经济论坛和波士顿咨询 本报告的调查结果基于定量和定性的证据来自私人的和公共部门。分析是基于公司可持续性的承诺,宣布绿色技术成本,以及调查 响应来自65多个公司和面试与20多个可持续性的领导人不同的行业和地区。 我们仍在紧急交货的十年。行动的好处是明显的,成本不作为对人类构成威胁的 更广泛的生物多样性。决定性的企业已经成为一种必要的和一个行动 不仅在一个不断增长的市场的机会但也创造、形状和规模的绿色 改变我们的经济和市场保护我们的地球。 执行概要 绿色市场领导者可以通过尽早采取市场地位。这十年中,大规模的绿色市场将成为现实。尽管成本 对于早期采用者来说，他们可能会发现市场。随着对绿色材料需求的预测 超过供应,领导人在发展中一个绿色提供和市场推广看来都将受益。 –一些绿色技术管理 在过去的十年里达到成本平价。很多人,尤其是在工业,仍然需要规模。虽然许多绿色技术 已经在许多地区市场实现平价 世界，其他人，特别是在工业领域部门,仍是以成本溢价50% 或者更多。随着这些新技术在政府继续支持下,下降 保费将开放机会成本 绿色市场先驱。诸如可再生能源和电动汽车证明,领导者 可以通过投资发展成本平价之前远吗实现。现在到处都需要发生。 –愿意支付溢价“绿色” 增长。绿色市场上游的球员将强劲增长。多数情况下,下游企业的司机,因为他们寻求实现可持续性的承诺 并满足长期的消费趋势。早期搬家公司关键价值链的上游地区已经获取价格溢价 绿色产品。早期下游搬家公司发现消费者需要付出更多 可持续性,且不断增长的7%。这可以帮助而政府降低技术成本 政策仍然是迎头赶上。 –这十年中,对几个绿色的需求 材料可能会超过供给。这是一个的机会。尽管明显的前景 绿色市场的需求的增加,供应商 许多部门没有按要求解决这个问题的步伐。在大多数主要价值链、市场与科学共享下游的球员 价值链脱碳的承诺超过的上游的球员 需要供应绿色材料来实现 这些承诺。在某些情况下,这个市场份额差距是20多个百分点。作为因此，塑料等材料的绿色市场，化工、铝、玻璃、混凝土和钢 可能会很短。下游企业将需要重新考虑采购战略 安全的供应和发展。上游企业谁进入这个市场有很大的潜力发现需求,潜在的溢价 相对于其投资组合中更成熟的部分。 –赢在绿色市场,公司应该 思考他们的营销方法。首先, 公司应该设计一个“绿色”的目标组合服务明天的零 需求。其次,他们需要的形状产品的价值主张 这个投资组合;除了排放和其他可持续性方面比如水、空气和 生物多样性,这可能会带来额外的好处围绕健康、可用性等方面。第三 公司应识别最有前途的 目标细分市场和早期采用者,通过伙伴关系。第四,公司 需要创建一个绿色定价策略基于产品,客户和想要的结果。第五,公司应该发展绿色市场 环境和解锁比例壁垒 他们的供应商、客户、同行和监管机构。最后,在绿色市场完全交付, 公司通常会需要变换内部的新能力,措施和激励机制和内部的合作业务功能。 –开拓绿色市场是一个赌注,但它会可能还清。几十年来,上游的球员在工业如钢铁、化工和基础 物流在商品化经营,液体 买方市场,主要集中在成本和竞争价格。现象的稀缺性价值 供应商的定价和其他特征 市场在很大程度上是未知的。突然,一个巨大的未开发的市场可能愿意购买(和支付)更可持续的产品。 投资这个市场是一个赌注，需要 一个心态的转变,但先行者可以找到新的捕获需求和价值。在 另一方面,那些等待需求投资最终可能之前实现太迟了。公司在下游他们想避免支付市场脱碳目标应该开始改变他们的采购过程考虑碳,积极寻找合作伙伴,愿意长期采购的承诺。 这十年是大规模的绿色市场 成为现实。这是早期的搬家公司塑造他们,每个人的支持。 1可持续发展不是免费的 今天,许多低碳产品的替代品 仍然有代价的溢价,但早期的搬家公司可以安全的领导之前成本平价。 今天,大多数非化石的替代品成本的溢价 为了实现《巴黎协定》中设定的雄心壮志，一个巨大的技术转变是需要在所有 经济部门。非化石解决方案已经存在 为了减轻大多数全球温室气体排放。然而1,对于许多非化石材料、产品和工艺， 成本高于化石 在当前,中期,尤其是 工业部门。这是因为一些解决方案，例如,水泥生产碳捕获 和存储(CCS),要么是结构 昂贵，仍处于学习曲线的早期，或两者兼而有之。特别是绿色原材料或物流 几乎所有全球价值都需要的服务链仍然昂贵得多比 现状。 考虑绿色技术脱碳 航空。航空运输100%加氢精制 预计酯和脂肪酸（HEFA）生物燃料将每吨公里的成本提高大约 8%,而减排50%到90%。2 与此同时,一个完全像处理——零燃料煤油，处于工业化前阶段和 尚未扩大规模，将票价提高一倍几乎2。其他绿色材料和服务面临类似的挑战(见图1)。 图1许多非化石替代品仍然具有成本溢价 选定低排放材料和服务的绿色成本溢价 (比例增加、化石)1 低成本的选择成本范围平均成本溢价高成本、低碳的选择 -40%-15% 塑料 4 回收的塑料 -10% 50%110% 生物的宠物 混凝土 5 改变材料 0% 50%110% CCS和其他新兴技术 今天2能源 3海上风力发电平均:-27%太阳能光伏发电 氨6蓝色的氨40%125%250%绿色的氨 玻璃7 回收玻璃 -30%15%60% 甲烷, 航空8 HEFA 10% 60% 106%Power-to-liquid可持续航空燃料 航运9E-ammonia燃料 50%110%165% E-methanol燃料 卡车运输10 电池电 15%平均60%:23% Hydrogen-electric 2030 钢11 Scrap-EAF 5%70%的平均:33%氢DRI-EAF13 2035 铝12低碳铝5%平均60%:27%短时间与替代阳极 0% 注:1数字四舍五入到最接近的5%，根据独特的区域和融资情况，个别项目可能超出给定范围; 22020-22;高溢价=在不利地区成本最高的技术，低溢价=在有利的地区成本最低的技术;32022年,包括 住宅、商业和公用事业，并考虑无补贴平准化能源成本（LCOE）价值的平均值;42022年,认为普通宠物基线,低 技术认为回收聚丙烯;52020;62020;72022;82022年，功率到液体（PtL）=功率到煤油，PtL的中间范围;92022;102022; 112030年，考虑高炉-碱性氧气炉（BF-BOF）基线，混合80%DRI，20%废料;122035年,认为燃煤冶炼厂基线;13直接减少iron-electric电弧炉。 来源:美国能源部太阳能技术办公室（SETO）;科学指导;环境调查局;国际可再生能源 能源署;标普荷兰合作银行;可能的任务伙伴关系;国际能源署;美通社;GOV.UK，全球海事论坛;甲醇研究所;BCG分析 赢在绿色市场:为零的世界扩展产品5 成本费用预计 随着时间的推移而下降 随着绿色技术的规模,他们的成本预计劣势将下降。在美国，对于例子中,太阳能已经达到平价与成本煤炭和天然气。同时，总成本 图2随着规模的增长，成本溢价将下降或消失 特定区域绿色与灰色替代品的成本溢价 (TCO)的商业电池和氢电动车预计将下降低于内燃机在第一 这个世纪的一半。在欧洲,绿色钢铁 最早在下一个十年内实现成本平价，大体上部分原因是预计成本的快速下降 绿色的氢(参见图2)。 太阳能(效用尺度)与化石燃料1 电动卡车和内部内燃机(ICE) 绿色的氢直接还原铁的绿色 2（DRI）钢vs高炉钢vs灰氢34 ~200美元/兆瓦(兆瓦)~1.4美元/英里所有权的总成本~€700-790/吨钢铁~4美元/公斤氢气成本逐步降低 与天然气 氢与冰 电池和冰 基本情况 20102030202020502020204020202040 低成本的情况下 与煤 注:1美国视图，包括住宅，商业和公用事业）;天然气联合循环发电厂;考虑无补贴平准化度电成本值的平均值;2我们的观点,预期采用方案的TCO（总拥有成本），MPP运输报告中的长途部分;IRA影响成本可行性转移成本 平价的2030;3欧盟观点，考虑基本和低成本情景-范围基于现场电解设置，平准化度电成本能源成本不包括电网和氢气的其他关税、压缩或运输成本;4欧盟观点，绿色氢成本与蒸汽甲烷重整（SMR）氢成本。 来源:濑户;拉扎德;科学指导;EIA，IRENA;MPP;国际能源署;彭博社;卡介苗分析 成本平价的确切时间可以是一个函数的地理位置。例如,TCO平价 对于美国的商用电池电动汽车是 在欧洲较早，但预计在中国较晚 印度，但无论位置如何，总体趋势是相同：成本溢价正在迅速下降（见 目前预计在2036年。3这可能会实现图3)。4 图3各地区的成本溢价将下降 电动卡车与内燃机跨地区的成本平价 欧洲 中国 印度 TCO~1.1美元/英里 TCO~0.6美元/英里 TCO~0.9美元/英里 氢与冰 电池和冰 202020202020 20502050 2050 注意:预期采用方案的TCO，MPP运输报告中的长途部分。来源:MPP;国际能源机构;IRENA;彭博社(Bloomberg);BCG分析 赢在绿色市场:为零的世界扩展产品6 政府可以加速这个动态支持绿色技术或 惩罚灰色（基于化石燃料