导航软件中的生成式 AI 中断

技术、媒体和电信实践 导航软件中的生成式AI中断 该技术可以加速增长，但也带来了新的挑战，包括价值池、用户细分和竞争动态的变化，这些变化可能会刺激产品类别的重新调整。 作者：JeremySchneider和TejasShah 与JoshanCherianAbraham ©GettyImages 2024年6 月 对于所有令人印象深刻的启示和技术的壮举由突然出现的生成人工智能（geerativeAI）释放，最令人震惊的方面之一是它的采用速度加快，特别是企业。考虑到2023年，大型全球企业在GeeAI解决方案上的支出约为150亿美元，约占全球企业软件市场的2％。从增长的角度来看，企业在行业的最后一次重大转型——软件即服务(SaaS)上花费了四年时间。1-达到相同的市场份额里程碑（图表1）。 这种前所未有的增长只是AI即将对企业软件部门产生巨大破坏的迹象之一。它的影响可能会导致用户群，价值发生重大变化 软件类别内和跨软件类别的池和行业动态，为软件领导者带来了巨大的机遇和重大挑战。已经有迹象表明这种中断的程度，例如代理工作流取代某些软件应用程序的想法。genAI的潜在宏观影响很复杂 并且相互关联，其中一些因素推动了价值创造，而另一些因素推动了供应商的转换，在某些情况下，价值侵蚀。这种组合很可能导致当前软件类别的中断-在许多情况下是重新构想。 当然，长期结果的全部范围很难预测，特别是考虑到新技术和应用的不可预见的发展，以及它们最终可能发挥的无数方式。但毫无疑问， 1PaulRoche，JeremySchneider和TejasShah，“下一个软件颠覆：供应商必须如何适应新时代”，麦肯锡，2020年6月22日。 附件1 genAI对软件行业的颠覆性影响将比行业向SaaS的转变更大、更快。 颠覆性软件技术的普及率自引入以来，每年用于颠覆性技术和模式的企业软件支出的百分比 SaaS 0 1 2 3 4 10 8 6 4 GenAIGenAI预测 GenAI的渗透率预计将达到 ~10% 在接下来的4-5年里，大约 3× SaaS的渗透 在类似的成熟度水平 2 0 自引入以来的几年 1GenAI支出=2023年企业在更广泛的软件平台上在点一代AI解决方案或一代AI功能上的直接支出或预算支出；SaaS支出=作为SaaS提供的企业软件总额的百分比 ；GenAI的推出年份为2022年，SaaS为2000年。 资料来源：麦肯锡GenAICIO调查，2023年10月（n=250）；Statista，IDC，ForresterResearch 麦肯锡公司 Ashiftofsomemagnitudeisonthehope,sotheearlysignsandimplicationsofthegenerAIrealnationarewellworthconsidering.Thisarticleexcourstheselikelyshiftandtheirbroad 根据对做出购买决策的软件领导者和IT高管的调查，以及我们与提供商和买家合作的经验，对行业的潜在影响 。2 即将到来的价值重组：大规模增长但更大的中断 GenAI将推动软件领域的显着增长。到2027年，该技术的支出可能会达到1750亿至2500亿美元，为该行业带来额外的2至6个百分点的增长。然而，尽管有相当大的增长，我们的研究表明 GenAI最持久和破坏性的影响将是供应商转换的大规模加速，大约为5到10个百分点。一系列因素将推动营业额的增加。新的新贵可能能够利用该技术的能力来侵蚀已建立的参与者的优势，同时降低成本 数据迁移、集成开发和用户培训，降低了从传统系统过渡的成本。同时，软件购买者可能会提供他们的传统产品 更严格的审查，因为他们竞相保持最新、最具创新性的geAI解决方案。此外，总流失率可能会增加1到3个百分点 ，因为软件开发的日益便利促使更多的企业从购买转向构建他们的新一代人工智能解决方案，并且某些专注于数据访问和合成的软件类别变得商品化(图表2)。 2麦肯锡GenAICIO调查是在2023年10月对大型企业的250位CIO和技术买家进行的。 附件2 在推动新的增长和增加客户流失的同时，GeneAI的最大影响将是加速客户转换软件供应商 。 15–20 100-4到-6 历史软件行业支出营业额，占市场的百分比2019-22 后一代人工智能软件行业支出营业额占市场的百分比2027 14111 16–20~113 100 –3 10 Year 收入下降收入转换 收入增长 年终 Year 收入下降收入转换收入增长 年终 start start 1“收入下降”包括通过客户切换到另一个供应商并完全停止使用软件而侵蚀的收入；“收入切换”=从/到软件供应商的整体收入移动，包括输入/输出/切换；“收入增长”=从替换另一个供应商并签署新客户净额获得的收入。 来源：IDC，麦肯锡分析 麦肯锡公司 价值创造：新的用例，更容易的开发以及价值池和用户的转变 几乎所有的软件类别都可能会受到GeeAI的一些影响，尽管程度不同。由GeeAI驱动的新用例和功能可能会刺激收入增长。虽然今天的大多数机会都集中在一些关键功能上，包括帮助分析信息的自然语言界面、定制内容创建、自动化工作流程和增强的非结构化数据摄取，但随着技术的成熟，这可能会不断发展。 即使在这些相对较早的日子里，当前企业采用generAI用例的趋势已经提供了将遭受最重大影响的软件用例的有力指示。IT-最传统的以技术为中心的功能-应该 在这一新的软件支出类别中，占使用比例最大，接近40%。辅助代码创建、IT服务台和测试自动化等用例已经享有很高的采用率。客户服务是目前另一个最活跃的功能用户，其用例包括虚拟聊天机器人和其他客户服务支持解决方案(例如 作为脚本建议和抄本分析)，预计到2027年，这将占总支出的15%。而其他功能尚未接受GenAI的采用营销和销售，以及法律、审计和人力资源的某些部分 ，最终应该构成革命性技术的大量功能支出。 根据我们的调查（图表3），在GeneAI上的大部分支出将分为三个主要的价值池。 附件3 GeneAI的快速增长将在软件解决方案的三个主要原型和几个功能中感受到，但程度不同。 企业在GenAI上的支出， $billion 按解决方案原型划分的计划企业支出$billion按功能划分的计划企业级AI支出，?% 175–250 内部genAI解 决方案² GenAI点解 决方案 ~20–35% 70–100 55–90 40–80 ~30–40% 其他功能 户关怀 40 15 14 11 20 销售和渠道市场营销客 更广泛的嵌入式 genAI 软件平台 ~35–45%IT 2027 2023年10月（ 2023 15 肯锡GenAICIO 1麦调查，n=250）。 240%用于软件支出，60%用于其他劳动/业务职能。 3麦肯锡GeAICIO调查，2023年10月（=250）；每个功能的领先用例：IT：辅助代码创建，测试自动化，自动文档编制；客户服务：虚拟聊天机器人代理，通话记录分析，客户服务代表副驾驶；营销：大规模抵押品创建，客户细分；销售和渠道：领先评分模型，客户资料创建；其他功能：自助人力资源聊天机器人，欺诈检测和内部审计。 麦肯锡公司 采用嵌入式genAI的现有企业软件解决方案。将AI整合到现有产品中可以提升传统软件的经验和生产力，例如用于客户关系管理（CRM），人力资源和人力资本管理的软件 。 和生产力，它们可能具有或可能不具有任何AI功能 。典型的用例是为现有工作流引入自然语言接口或代理副驾驶。 创新和新产品。GenAI在促进新型软件应用程序的开发方面具有巨大的潜力。该产品在此类别中的核心功能是AI，具有针对特定用例或垂直工作流创建或微调的模型 ，尤其是在需要大量性能专业化的情况下（例如药物发现）。 企业内部解决方案。GenAI的技术力量意味着大型企业可能会寻求投入更多资源来开发内部解决方案。这些工具可以针对特定于公司的工作流程而构建，例如自动化某些后台流程或创建知识代理以帮助员工快速访问公司数据或信息。 除了这三个主要的原型之外，额外的支出将用于支持应用层的工具和基础设施，如AI开发的基础模型和支持技术。这些技术可能包括AI治理工具、数据存储和传输平台、数据可视化产品、MLOps或自动化平台。 通过geAI进行代码开发是软件公司创造价值的另一个重要来源。最近的估计表明，该技术可以将开发人员的生产力提高35％至45％，这一峰值超过了过去在工程生产力方面的进步，从而降低了代码开发成本。GeAI还可以将记录代码功能的过程加快50%的可维护性（考虑到代码可以轻松改进）和20%到30%的代码重构。这极大地减少了开发的时间和成本。 创新的用例和功能、修补漏洞和不断改进产品不仅可以提高利润率，还可以确保软件领导者能够快速适应客户需求并为他们提供创新的解决方案，从而对收入产生重大影响。 软件公司还必须学会适应由于generAI而彻底改变的用户群。这种转变有可能将某些类别的企业支出从传统软件用户或劳动力池（例如呼叫中心代表）转移到软件应用程序（例如 作为AI聊天机器人）。同时，genAI可以扩大某些类型软件的普通用户的范围。 总的来说，每个采用这种新颖解决方案的企业职能部门中，多达15%至30%的知识工作活动可能会受到影响通过自动化。包括销售和营销，通信，设计，财务，运营和人力资源在内的职能可能会看到20％至25％的工作活动受到GeerAI的影响。然而，考虑到目前担任这些角色的劳动力的庞大规模以及AI可以做的工作性质，行政、办公室支持和客户服务职能将受到不成比例的影响 。这些角色围绕着某些类型的软件，包括内容创建、生产力、协作、CRM和呼叫中心工具，而这正是geerAI在弥合人类语言和系统语言之间的障碍方面的价值所在。 此外，由于generAI可以增加各种类型的专家软件的可访问性，那里的潜在用户群可能会显著扩大(参见侧栏“generAI如何扩大专家软件用户群”)。 供应商转换：在职优势的侵蚀和复制速度的加快 同样，这种革命性的技术可能会颠覆传统的软件价值池和用户动态，我们的研究表明，GenAI可能会在更大的力量上留下同样复杂的印记，这些力量有助于确定成功或 GenAI如何扩展专家软件用户群 传统上，专家软件是为相对较小的精选用户保留的。但是GeneAI可以通过刺激专家软件销售和使用方式的四个关键转变来改变这一点： 培训量。虽然当前高级工程和设计工具的用户需要广泛的培训才能变得熟练，特别是导航复杂的菜单和工作流程，自然语言接口将快速跟踪必要的培训。 “专家”用户群的规模。由于当前设计工具的复杂性，如 作为CAD，只有相对较小的一部分真正的专家，通常是具有相当大的领域和软件知识的工程师，可以使用这些产品。 在不久的将来，GenerAI将使更多的半专家和在职学习者（如机械师和技术人员）能够利用CAD来按需创建和改进设计。 缩放值的度量。当今的专业软件提供商，例如图形设计工具或法律数据库，倾向于根据用户数量向客户收取订阅费。然而，在本十年后期 ，这些客户 可以根据所产生的工作量或所创建的工作量来查看费用，例如生成的单词或图像的数量。 合作水平。像律师助理这样的专家软件用户倾向于相对孤立地完成他们的大部分工作，重点是软件本身。由于genenAI工具可以管理繁琐的工作，例如梳理数据库，用户将能够花更多的时间在更高价值的任务上进行构思和协作，例如提炼参数。 生意失败。例如，采用自然语言接口可以更快地加入新软件，限制在关键软件类别中保持竞争优势的途径。同样 ，虽然软件领导者对geerAI对开发人员生产力的潜在影响感到兴奋，但更快的软件开发将意味着竞争对手和新贵可以以更低的成本快速复制产品。再加上geerAI带来的简化集成和更低的转换成本，这些趋势有可能侵蚀一些。 内置优势行业现有企业早已享有。我们