信用社确保未来的六个必要条件

金融服务实践 信用社确保未来的六个必要条件 信用合作社成员正在老龄化，年轻人对这些机构的看法往往不如他们的长者。以下是六种策略，可以让年轻成员适应未来的生活。 本文是AtanasStoyanov，DariusImregun，PeterNoteboom和PradipPatiath与JeffBrown，MichaelKirchner和SuhasGudhe的合作努力，代表了麦肯锡金融服务实践的观点。 2024年6月 美国的信用合作社正处于十字路口。他们的会员队伍正在老龄化，年轻人并不总是认为信用合作社的产品很有价值 。这意味着信用合作社需要 努力工作以吸引年轻的成员，或风险逐渐消失。（有关信用合作社的更多详细信息-他们到底是什么以及谁可以加入一个-请参阅侧栏“信用合作社的简要历史”。） 美国信用合作社近年来表现强劲。自2018年以来，信用合作社的贷款有所增加 平均每年8.8%，1与 银行贷款每年8.0%，2而信用合作社的存款增长了9.0％ ，而银行存款为8.9％。尽管有这些积极的趋势，2023年对美国信用合作社来说是艰难的一年，因为该行业的ROA下降了23.5％3在更高的运营费用、固定费用和不良贷款准备金增加的情况下。 信用合作社的强劲表现在很大程度上是由其最大的成员-婴儿潮一代推动的，其中许多人已经退休或准备退休。为了揭示未来几年信用社的前景，我们研究了麦肯锡2023年消费者金融生活调查的结果，调查了大约5800人，并确定了五个对该行业具有重要意义的见解。例如:信用合作社在新开户中的份额有所下降，信用合作社在年轻一代中处于失势，并有机会更好地与他们联系，以及。 这是一个积极的信号，信用社成员比银行客户更积极地看待这种关系。 在本文中，我们详细探讨了这五个趋势。然后，我们列出了信用合作社首席执行官可以用来吸引年轻消费者的六个策略： 信用合作社的简史 第一个信用合作社在美国成立于1908年，1该模 式在欧洲和加拿大获得成功后。与银行不同，信用合作社是其成员拥有的非营利实体。这意味着它们可以提供比传统银行更低的费用，以及更高的储蓄利率和更低的贷款利率。另一方面，信用合作社通常比传统银行拥有更少的分支机构 ，而规模较小的信用合作社可能会 提供的产品和服务不如大型信用社和银行。 信用合作社最初是由拥有共同纽带的人们使用的 ，例如为同一雇主工作或居住在同一地区。如今 ，许多信用合作社仍然有成员资格要求，限制了谁可以加入。其他人通常通过向慈善机构捐款一小笔来使任何人都有可能加入。 截至2023年底，美国有联邦保险的信用合作社 拥有约1.39亿会员，比上一年增长3％，比十年前增长45％。2北美信用合作社成员的平均年龄为 53岁,3相比之下，美国人口为39。4 1“美国信用合作社运动的诞生”，美国信用合作社博物馆于2024年6月访问。 2“信用合作社季度数据摘要：2023年”，国家信用合作社管理局，2024年6月。 3“全球信用合作社会员人数超过3.75亿”，世界信用合作社理事会，2021年10月13日。 4“美国正在变老：新的人口估计突显了全国中位年龄的增加，”美国人口普查局新闻稿，2023年6月22日。 12023年年度报告，国家信用社管理局，2024年2月。 2基于标准普尔全球数据。 32023年年度报告，国家信用社管理局，2024年2月。 —指出信用合作社致力于社会影响的历史，这一原则吸引了许多Zen世代和千禧一代。 —与年轻消费者见面-即数字渠道。 —投资数字银行和个性化。 —升级技术以实现数字战略。 —使用AI改善会员体验。 —通过并购和合作伙伴关系证明商业模式的未来。 通过这六项举措，信用合作社高管可能会在未来几年帮助确保其机构的未来。在这里，更详细地介绍了 我们的2023年消费者调查以及它们对信用社的意义。 信用合作社要监控的五个趋势 我们的调查指出了五个趋势，供信用合作社高管观察。有些是积极的信号，而另一些则不是，但所有这些都可以帮助告知需要做出的决定，以帮助信用合作社保持相关性。 1.信用合作社总体保持了稳定的市场份额，但其新开户的份额正在下降 在我们的2023年调查中，约15％的受访者表示，信用合作社是他们的主要金融机构，这一比例自2015年以来一直保持相对稳定，尽管按收入计算，美国四大银行的市场份额有所增加（图表1）。 然而，信用社在 新开户。在我们2023年的调查中，大约10%的受访者表示他们有 最近在信用社开设了一个存款账户，低于2015年的16%。 附件1 信用合作社在美国主要银行关系中的比例保持稳定，但在新开户中的比例却有所下降。 金融机构的使用，按类型划分，%的受访者 大银行1 较小/区域性银行 信用合作社 55 16 31 55 14 48 10 46 39 15 48 12 49 15 52 16 48 16 一级金融机构类型最近开立的存款账户 35 42 15 44 41 15 43 42 29 31 40 36 20152017201920212023 (n=4,712)(n=4736)(n=4774)(n=4,821)(n=5,039) 20152017201920212023 (n=514)(n=303)(n=435)(n=398)(n=698) 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1按收入计算，美国四大银行。 来源：麦肯锡消费者金融生活调查 麦肯锡公司 最大的银行已经获得了信用合作社失去的帐户空缺，这些银行现在占帐户空缺的40％以上，因为他们使用数字功能在线联系消费者，其中许多人正在开设帐户。麦肯锡的Finalta的研究表明，去年，30～ 所有账户中有40%是通过数字渠道开立的，几乎是2019 年数字账户份额的两倍。 2.信用合作社正在与年轻一代失去联系 婴儿潮一代占信用社成员的最大份额：这一代人占在2023年达到39%，高于2015年的28%（图表2） 。与此同时，信用合作社在吸引年轻人方面面临挑战 ，千禧一代的信用合作社成员份额下降 三个百分点，尽管Z世代的份额一直稳定在10%。 有趣的是，信用合作社和银行的X世代客户份额都有所下降，尽管这一代人的银行表现更好。 由于X世代相对较小，X世代现在在金融服务机构的客户中所占份额比大约十年前缩小，因为越来越多的千禧一代和Z世代开设了账户。但在2015年至2023年期间，X世代在信用合作社总会员中的份额下降了9个百分点，而银行的下降幅度仅为2个百分点。对于信用合作社来说，这是一个潜在的令人不安的迹象，X世代消费者在婴儿潮一代达到退休年龄时进入了他们的主要收入时期。 附件2 与信用社相比，银行在年轻一代的表现更好。 按世代和主要金融机构类型划分的银行家庭，%的受访者 信用合作社银行 10 10 21 24 25 34 39 28 5 5 12 29 24 29 5 无声生成（出生前1946) 婴儿潮一代（生于1946-65） X世代（生于1966-80年） 千禧一代（生于1981-96） Z世代（1997年或以后出生） 2015 (n=774) 2023 (n=769) 2023 (n=4,270) 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100％。来源：麦肯锡消费者金融生活调查 麦肯锡公司 3.信用合作社的成员在其中看到了很多价值 在主要金融机构是信用合作社的调查受访者中，有57％的人表示他们认为信用合作社提供了非常好的价值，而客户的这一比例为46％ 最大的银行和44％的客户较小的银行（图表3）。更重要的是，虽然所有三种类型的消费者都表示，他们认为他们的主要金融机构比更广泛的金融服务部门提供更多的价值，信用合作社成员认为最大的优势。 受访者表示，他们从另一家金融机构转至信用合作社，他们认为这些是他们从新关系中获得价值的主要因素：他们喜欢这样一个事实，即他们的信用合作社收取较低的费用或不收取任何费用，这不会在每一个机会都收取费用， 而且它有更好的客户服务。同时， 转到一家大银行的客户分别提到了与第九、十六和第五大银行相同的因素。 4.Z世代消费者不是信用合作社的忠实粉丝，而是更喜欢大银行 在Z世代消费者中，只有49％的拥有信用合作社作为其主要金融机构的人表示，它提供了非常好的价值，而60 ％的大型银行 同样的评估。其他几代人表示，他们认为信用合作社比银行更有价值（图表4）。 同时，千禧一代对信用合作社的看法变得更糟了。在过去的十年中，表示信用合作社提供非常好价值的千禧一代的比例从51％下降到48％，但这一代人表示银行提供非常好价值的比例增加了 附件3 信用合作社成员比银行客户从与主要金融机构的关系中获得更多价值。 受访者报告说，按主要金融机构类型划分，他们的主要金融机构提供了非常好的价值，1% 受访者报告说，按主要金融机构类型划分，金融部门提供了非常好的价值，1% 信用合作社大银行2 较小/区域性银行 信用合作社大银行 较小/区域性银行 574644 1信用合作社，n=211；大银行，n=684；较小/区域性银行，n=631。 2按收入计算，美国四大银行。 来源：麦肯锡消费者金融生活调查2023 383732 麦肯锡公司 附件4 Z世代消费者从最大的银行那里感受到比从信用合作社那里更多的价值。 受访者报告说，他们的主要金融机构提供了良好的价值，按世代和主要金融机构类型，% 大银行1较小/区域银行信用合作社 Z世代 020406080100 （1997年或以后出生） 千禧一代 （生于1981-96） X世代 （生于1966-80年） 婴儿潮一代 （生于1946-65） 无声生成 （1946年以前出生） 1按收入计算，美国四大银行。 资料来源：麦肯锡消费者金融生活调查2023（n=5,039） 麦肯锡公司 最大的银行为15个百分点，较小的银行为7个百分点。这表明，随着年龄的增长和资产的增加，千禧一代在信用合作社中的价值降低，这 可能需要更复杂的金融服务，并且随着他们对数字能力的期望发生变化。 5.信用合作社有很大的机会吸引年轻成员，包括Z世代消费者 GenZerswhohaveswitchedfinancialinstitutionsexcellentcustomerservice,betterinterestrates,andsupportfortheircommunityassomeoftheirtopreasonsfordoingso(Exhibit5).Thispresentsamajoropportunityforcredituniestoconnectwith Z世代通过展示他们对服务的承诺、优惠的价格和社区意识 。 相反，千禧一代转换金融机构的主要原因是卓越的移动银行应用程序和卓越的网上银行 网站。这些是最大的银行擅长的领域，信用合作社可以改善。调查数据证明了这一点:一个伟大的网站和应用程序分别是消费者整体转向最大银行的第一个和第六个原因 。对于转向信用合作社的受访者来说，这些因素没有进入十大原因。 这是一个警告信号，表明信用社可能 随着这些消费者的年龄增长，他们寻求更复杂的数字体验来满足他们日益复杂的银行需求。 从我们的调查中得出的结论表明，信用社最近的强劲增长可能是由 部分原因是他们最大的群体婴儿潮一代的财务成功，在他们的主要收入年份积累了峰值资产和流动性。随着更多的婴儿潮一代退休并开始花费储蓄并减少借贷需求，信用合作社的表现可能比 如果他们无法增加与千禧一代和Zen世代的相关性，那么下一个十年。 Exhibit5 ZenGers重视信用合作社以其闻名的东西，例如客户服务和社区支持，而千禧一代则重视出色的用户体验。 选择金融机构的驱动因素，按年龄划分，2023年，1前5 机 %最近换过金融机构的受访者名司 Z世代 （18-26岁 2 262626