《嵌入式金融:银行与客户平台的融合》研究报告指出,欧洲嵌入式金融服务市场正以两位数的速度增长,预计到本世纪末,嵌入式金融服务(EF)的收入将超过1000亿欧元。这种增长主要得益于技术与数据的运用,使得金融服务可以在消费者购买流程中无缝集成,满足消费者对便捷性与即时性的需求。
EF市场在2023年估计产生了约200亿至300亿欧元的收入,仅占银行业总收入的3%左右。过去十年,EF的交易量增长速度是直接贷款的三倍。未来,EF渠道预计将在零售银行业务中占据20%-25%的销售份额,并可能在零售和中小企业贷款中占据20%-25%的比例,远超当前的5%-10%。
需求端,消费者期望在购买过程中获得便捷且无缝的金融服务,如在线获取贷款与保险等服务,且希望在最需要的时候就能完成这些操作。此外,消费者趋势从购买转向订阅和租赁模式,进一步为金融服务提供了更多嵌入销售的机会。企业也期待能够整合金融服务解决方案。
预计到2030年,EF市场总额可能达到1000亿欧元以上,占银行业总收入的10%-15%。移动设备已成为主导的零售银行业务渠道,而嵌入式金融将与移动设备一起继续扩大市场份额。
从渠道交互量来看,从2008年到2023年,欧洲的银行网点数量减少了40%,现金取款量也从每年27次降至24次。这一时期,移动银行渠道的使用显著增加,尤其是在疫情期间,物理距离的限制推动了移动银行的使用。其他银行渠道的交互量和实际数量都在减少。
在供给端,提供EF的成本在过去几年显著降低,主要是因为应用程序编程接口等技术进步,使得系统间互操作变得更加容易,以及电子身份验证方案的广泛应用。自动化信用决策现在可以通过与公共数据源(如税务记录)和私有数据源(如账户交易和余额)的即时连接实现几乎零边际成本。
未来的监管发展,如即将推出的金融数据访问框架和第三欧洲支付服务指令,将进一步促进EF的发展。例如,FIDA提案将涵盖抵押贷款、贷款、养老金、储蓄和非人寿保险产品以及用于信用评估的数据。
对于金融服务提供商而言,EF将成为客户获取的重要途径之一,在某些领域尤为重要。随着技术的不断进步和监管环境的优化,EF预计将在欧洲零售和中小企业贷款领域发挥越来越重要的作用。