土地月报-成交建面周期性回落，市场热度持续分化（2024年7月）

中国房地产土地市场月报概览(2024年7月刊)

土地市场概况

• 供需情况：7月全国300城经营性土地成交规模为4828万平方米，较上年同期下降31%。土地供应量为7418万平方米，环比下降4%，同比下降17%。一线城市成交规模环比上涨13%，二线及以下城市成交规模环比下降15%。
• 市场热度：平均溢价率为3.8%，较上月提高0.6个百分点。一线城市上海、苏州土拍热度分化明显，上海杨浦区两宗地块溢价率超过15%，而苏州三宗地块则以底价或超低溢价成交。

土地市场分析

• 供地策略：地方层面供应优质宅地的积极性提升，但平均容积率指标持续下降，反映出对高品质住宅用地的偏好。
• 城市表现：北京、上海、杭州等地的优质地块入市，带动本月平均溢价率上升，尤其是杭州本月平均溢价率再次回到20%以上。
• 流拍情况：7月全国300城经营性土地流拍率为14%，较上月明显回落，但武汉、佛山、西安、丽水等地仍有多宗宅地流标或撤牌。

重点地块成交

• 总价榜：北京海淀区、大兴区地块位列前两位，总价分别为89亿元和32.2亿元。成都青羊区、杭州城东新城单元、上海杨浦区地块分别位居第三至第五名。
• 单价榜：上海杨浦区平凉社区、长白社区地块分别以8846元/平方米和7027元/平方米的楼板价位列第一、第二。北京东城区金鱼池二期西地块以6081元/平方米的楼板价排名第四。

结论

2024年7月，中国房地产土地市场在供应与成交方面呈现周期性回调的特点，市场热度在一线城市与部分二线城市中出现分化。尽管整体市场热度有所提升，但城市间的冷热不均现象依然存在，尤其是在土地供应策略和市场预期的影响下，一线城市如上海和苏州的土地市场表现出明显的热度差异。同时，土地流拍率的降低反映了市场对优质地块的需求有所增加，但整体市场仍然面临供需关系的挑战，特别是三四线城市的土地市场热度仍然较低。重点关注的城市北京、上海、杭州等地的优质地块成交活跃，对整体市场产生了积极影响。