香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年7月30日 7月29日7月26日7月25日 大市成交(百万元) 84,700 104,700 105,700 上升股份 728 879 437 下跌股份 749 623 1,114 恒生指数17,23817,02117,005变动 +217 +16 -306 恒生指数技术指标 10天平均线 17,434 50天平均线18,093250天平均线 17,432 14天RSI40.90第一阻力位 17,400 第一支持位17,000 国企指数技术指标 10天平均线6,178 50天平均线6,438 250天平均线6,042 14天RSI38.82 第一阻力位6,200 第一支持位5,800 创科实业(669)目标价:110 创科实业主要从事电动工具以及地板护理业务，核心品牌包括MILWAUKEE和RYOBI。以2023年收入看，北美市场收入占比高达76.6%。目前美国住房需求依然强劲，这是由于可用房屋库存水平较低，美国住房空置率于2024年第1季降至0.8%（2023年第4季为0.9%），仅比历史低点高0.1个百分点。市场预测美联储将在第三季度开启降息周期。当房贷利率下行时，预期部分资金将转向房地产行业。相应地，家居装修行业同样受惠未来的房地产市场复苏。 止蚀价:92 FA南方比特币(3066)目标价:29 特朗普近日透露，正制定计划让美国成为全球加密货币之都和比特币超级大国，以及考虑建立比特币战略储备。特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。目前市场对虚拟资产的认受性越来越高，就连机构投资者都有配置相关产品，相比起直接在加密币交易所买卖相关资产，投资者可透过买相关ETF以免却在加密币交易所开户以及开钱包等程序，交易时像平时买卖港股那样方便。当然，虚拟资产价格波动较大，投资者较宜采取分注策略。 止蚀价:23 建行(939)目标价:6.3 最近三中全会闭幕，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策。”多部门打出金融、土地、存量商品住房消化等政策“组合拳”，各地结合本地实际适时优化调整房地产政策，政策效应有助加快房地产市场重塑信心、走出调整期的步伐。房地产相关政策支持对内银都有正面作用。建行2024年第一季不良贷款率1.36%，较去年末下降0.01个百分点。公司财务状况稳定，未来将配发中期股息，股息率逾7%，具有一定的防御性。 止蚀价:5 大市点评 美联储将于周三结束最新一次会议，外界普遍预期联储局将维持利率不变。促使联邦公开市场委员会更接近降息的主要因素是5月和6月有利的通膨数据。CME Fedwatch显示，市场预计联储局将在9月降息25个基点。同时，本周的主要经济数据将是周五公布的非农就业人数。 港股通周一净流入7.45亿元，其中，腾讯控股(700)流入最多，达6.79亿港元；其 次是中国海洋石油(883)。盈富基金(2800)则录得最多净流出，为11.6亿港元；其次是建设银行(939)。 每日焦点 FA南方比特币(3066)：摘要 收市价(港元) 67.4 2024预期市盈率(倍) - 2024预期股息率(%) - 52周高(港元) 67.05 52周低(港元) 47.15 14天RSI 75.9 FA南方比特币(3066)：特朗普偏向对加密货币持较友好态度 特朗普近日透露，正制定计划让美国成为全球加密货币之都和比特币超级大国，以及考虑建立比特币战略储备。特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。 市场相信特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。另外，回顾美股上半年情况，资金集中人工智能主题。下半年虽然人工智能热度不减，但由于估值较高，部分获利资金开始转向其他板块或资产类别，当中包括加密货币。 目前市场对虚拟资产的认受性越来越高，就连机构投资者都有 配置相关产品，相比起直接在加密币交易所买卖相关资产，投资者可透过买相关ETF以免却在加密币交易所开户以及开钱包等程序，交易时像平时买卖港股那样方便。当然，虚拟资产价格波动较大，投资者较宜采取分注策略。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)495.41446.31815.13 占额度(%)19.113.797.0 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 腾讯控股700853,272,600319,487,3201,172,759,920 建设银行939330,140,640723,451,6601,053,592,300 中国海洋石油883472,685,400423,874,550896,559,950 中国移动941300,116,775274,748,000574,864,775 盈富基金28003,079,160563,322,490566,401,650 小米集团－Ｗ1810191,974,708243,800,924435,775,632 中国神华1088100,227,925252,333,550352,561,475 中芯国际981150,561,610168,156,844318,718,454 大众公用1635139,952,040132,312,380272,264,420 中国石油化工股份386195,855,86046,806,700242,662,560 资源来源:港交所 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 中国海洋石油 883 506,731,700 342,315,143 849,046,843 腾讯控股 700 400,935,880 255,415,260 656,351,140 盈富基金 2800 1,068,295 604,712,005 605,780,300 中国移动 941 157,643,625 169,667,321 327,310,946 美团－Ｗ 3690 191,956,170 126,631,280 318,587,450 小米集团－Ｗ 1810 163,297,500 111,112,444 274,409,944 中芯国际 981 111,242,830 103,015,102 214,257,932 洛阳钼业 3993 184,254,060 23,808,000 208,062,060 紫金矿业 2899 106,147,280 45,174,271 151,321,551 恒生中国企业 2828 76,610,344 55,522,436 132,132,780 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 阿里巴巴－ＳＷ 9988 4.72% 76.55 56.98 腾讯控股 700 1.07% 358.20 46.22 盈富基金 2800 1.65% 17.84 42.37 恒生中国企业 2828 1.23% 62.54 31.67 建设银行 939 1.30% 5.46 21.32 中国海洋石油 883 3.52% 20.60 21.06 美团－Ｗ 3690 0.74% 108.40 18.70 小米集团－Ｗ 1810 2.81% 16.82 13.96 友邦保险 1299 1.55% 52.50 13.64 南方恒生科技 3033 0.77% 3.41 13.42 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 南方恒生科技 03033.HK 6.69亿 8.43亿 79.34% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 4.51亿 24.12亿 18.69% 盈富基金 02800.HK 3.77亿 19.24亿 19.60% 腾讯控股 00700.HK 3.16亿 21.47亿 14.73% 中国海洋石油 00883.HK 2.51亿 10.63亿 23.63% 恒生中国企业 02828.HK 2.04亿 17.55亿 11.62% 美团－Ｗ 03690.HK 1.77亿 9.09亿 19.43% 比亚迪股份 01211.HK 1.75亿 5.59亿 31.29% 工商银行 01398.HK 1.57亿 4.85亿 32.42% 建设银行 00939.HK 1.34亿 11.44亿 11.73% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 美国 McDonald(MCD)业绩 周二 美国 6月JOLTS职位空缺 8,140k 6月经咨询委员会消费者信心 99.7 100.4 AMD(AMD)、Pfizer(PFE)、Microsoft(MSFT)、Starbucks(SBUX)业绩 欧元区 第2季GDP(年比)第二次公布 0.5% 0.4% 香港 恒隆地产(101)、普拉达(1913)、渣打(2888)业绩 周三 美国 6月ADP就业变动 168k 150k 6月成屋销售(月比) 1.5% -2.1% Boeing(BA)、Facebook(META)、MasterCard(MA)、T-Mobile(TMUS)业绩 欧元区 7月CPI(年比) 2.4% 2.5% 中国 7月制造业PMI 49.3 49.5 7月非制造业PMI 50.2 50.5 日本 日本央行议息会议 香港 汇丰(5)、恒生(11)业绩 周四 美国 联储局议息会议(香港时间8月1日凌晨公布)首次申请失业救济金人数（截至7月27日) 235k 持续申请失业救济金人数（截至7月20日) 1,851k 第2季非农业生产力 1.6% 0.2% 7月标普全球制造业PMI(终值) 49.5 Amazon(AMZN)、Apple(AAPL)、Intel(INTC)业绩 欧元区 7月HCOB制造业PMI(终值) 45.6 香港 百威亚太(1876)业绩 中国 7月财新制造业PMI 51.8 周五 美国 7月非农业就业人口变动 175k 206k 7月失业率 4.1% 4.1% 7月时薪(月比) 0.3% 0.3% 6月耐用品订单(终值) -6.6% ExxonMobile(XOM)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。