华龙内参2024年第137期，总第1696期（电子版）
2024年第137期，总第1696期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年7月29日星期一 一、市场分析双针探底普涨延续？ 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2890.90.14 深证成指8597.171.45 中小1005548.821.23 创业板指1659.530.92 沪深3003409.290.29 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯40589.341.64 纳斯达克17357.881.03 标普5005459.11.11 英国富时1008285.711.21 日经22538498.392.21 恒生指数17021.310.1 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 美元离岸人民币7.26440.01 1、市场综述 上周五市场全天震荡反弹，深成指领涨，多只沪深300ETF尾盘再度放量。 盘面上，设备更新概念股集体爆发，其中家电方向开盘大涨，北鼎股份、火星人、雪祺电气、TCL智家等10余股涨停；汽车拆解概念股震荡走强，超越科技、华宏科技、交运股份涨停；农机概念股午后拉升，新研股份、潍柴动力、一拖股份涨停。商业航天概念股持续活跃，霍莱沃、德恩精工、腾达科技、航天晨光等涨停。 欧元兑美元 1.0857 0.01 易日放量174亿。 美元兑日元 154.1243 0.22 英镑兑美元 1.2876 0.07 下跌方面，红利股延续调整，中国移动跌超4%。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市成交额6061亿，较上个交 期货市场收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 77.14 -0.03 COMEX黄金 2397.2 0.68 综合铜03 9139.5 0.31 COMEX白银 28.3 1 板块方面，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、ST等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至7月25日，上交所融资余额报7400.79亿元，较前一交易日增加0.94亿元；深交所融资余额报 6680.37亿元，较前一交易日减少2.71亿元；两市合计14081.16亿元，较前一交易日减少1.77亿元。 3、投顾观点： 上周五超大市值个股拖累指数，尾盘在ETF放量的作用下，沪指结束4连阴，勉强收阳，走出双针探底走势。个股再度普反，延续修复。近期人民币汇率明显升值，且政策支持大规模设备更新和消费品以旧换新的补贴力度加码，均有利于提振市场信心。个股先于股指修复，这属于市场的自发行为。随着美联储降息时点的临近，接下来一旦有所补量，情绪将进一步好转，短期超跌反弹依然具备持续性，同时也需要注重轮动和节奏的把握。 4、概念热点 风电 媒体报道称，2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。 中信证券华鹏伟表示，在当前时点，海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海上风电限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。 二、重点新闻 新闻 评述 G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，G60星座采用全频段、多层多轨道星座设计，计划今年发射108颗星，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。此前，蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API），概述了一个名为Honghu-3的10000颗 G60星座即将起航，商业航天加速 卫星的星座计划。 跑或将开启建设元年 临近8月5日发射节点，商业航天板块将持续存在较强的博弈情况。天风证券军工团队认为，伴随着GW星座、G60星链日益成熟以及海南卫星超级工厂建设落地，火箭与卫星从设计到制造都紧密联系，能有效地降低卫星制造及发射成本，我国商业卫星产业发展将进一步加速，火箭发射能力或将日渐提高。 投资超350亿，该领域又一项目获核准批复 行业媒体报道称，近日，我国首条送受端均采用柔性直流技术的跨区特高压直流工程—甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程取得国家发展改革委核准批复。甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程是国家《“十四五”电力发展规划》明确的重点工程，工程起于甘肃省武威市，途径宁夏、陕西、河南、安徽四省，以风光火储一体化送至浙江省绍兴市，线路全长约2370千米，额定输电容量800万千瓦，工程总投资约353亿元。特高压技术以其远距离、大规模输电的能力，成为新能源电力消纳的关键，在新一轮电力改革和能源转型的大潮中成为电网投资重要方向。东方财富证券周旭辉表示，新能源装机规划产生的外送需求带来特高压直流工程增量预期。仅考虑沙戈荒风光基地十四五和十五五期间总共315GW的外送需求，对应需要新增直流线路数量就达到30条，据此推算未来几 年每年特高压直流线路需要新增4-5条，对应直流特高压核心设备每年投资额为250亿元上下。国盛证券杨润思认为，若按照455GW风光大基地对应外送需求达33-41条，则仍有26-34条需要建设，建设缺口大。有研究院认为，未来特高压预计将有近万亿的市场规模需求。 三、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002
