交通基础设施数字化转型升级业务机会解读20240728

交通基础设施数字化转型升级业务机会解读20240728 全文摘要 近日，中国政府的财政部和交通运输部联合启动了公路水路交通基础设施的数字化转型工作，计划用三年时间完成项目建设及验收。中央财政将提供300亿元补贴，以支持东部、中部、西部地区按照不同比例进行分配。此举标志着公路水路交通领域数字化转型进入了实质阶段，旨在通过建设数字化管养系统、运行监控预警平台等，提升交通效率和管理水平。首批公示了八个示范省份名单，将重点推进智慧站点建设、出行服务一张网等多项任务，强调软件系统平台建设的重要性。部分省份如江苏，在数字化内容上的投入占比较高，显示出该进程的重要性和复杂性。通过公开招投标确定实施单位，项目将分阶段推进。在这一背景下，交通信息化领域的发展受到关注，尤其是软件产品对必答题和选答题的覆盖程度，以及是否需进行新软件开发的问题。此外，资金分配、市场竞争格局、数据要素的重要性等也是讨论的重点。公司将抓住交通数字化转型的机会，探索业务发展和市场份额扩大。特别强调了AI技术在交通领域的应用，如车路协同、智能网联车训练算法、高速公路事故预警和自动化收费等方面的技术创新与商业化尝试。这将对公司收入产生积极影响，并巩固其在智慧交通数字化建设方面的领先地位。章节速览 ●00：00交通基础设施数字化升级获中央财政支持□近日，财政部与交通运输部联合发布文件 ，正式启动公路水路交通基础设施的数字化转型升级工作，并公示了首批八个示范省份名单，计划用三年时间完成项目建设及验收，中央财政将提供300亿元补贴，支持东部、中部、西部地区分别按40 %、50%、60%的比例进行分配。此举标志着公路水路交通领域数字化转型进入实质阶段，预计将 大力推动相关软硬件平台系统的建设和应用，如数字化管养系统、运行监控预警平台等，旨在提高交通效率和管理水平。 ●05：06国家高速公路数字化转型重点项目启动□聚焦国家综合立体交通网六轴七廊八通道内 繁忙的国家高速公路网，主要任务包括智慧站点建设、出行服务一张网、路网监测预警、数据支撑及大件运输监管等五项必答题和14项示范性任务。项目强调数字化转型，旨在提升高速公路网络的服务能力和管理水平。资金奖补分为三档，涉及总投资额超过25亿元人民币的多个省份方案已入选首批示范项目，后续将通过竞争性评审持续选拔更多项目。 ●13：16软件系统平台在八个省份数字化转型项目中的重要性□整体而言，在当前参与的八 个省份的方案申报中，软件系统平台占据着重要地位，特别是在江苏的方案中，这一比例大约达到60%，显示出数字化内容的重要性。项目不仅涉及系统平台的建设，还包括必要的硬件设施如摄像头、ETC设备以及车路协同设备等，主要是为了支持整个数字化转型平台。该进程将通过公开 招投标方式决定实施单位，预计首批招标将于8月份后开始，分阶段推进。公司已做好准备，包括召开股东大会和股权激励计划，以把握未来的业务机会。 ●18：19推进车路云一体化战略，探索智慧城市与智慧交通建设□近期讨论集中在43430 文件推动下的交通数字化转型及车路云建设的重要性。随着20个地区的相继建设，通行宝公司积极探索在其中的业务机会和发展空间。特别强调了在当前房地产行业不景气的大背景下，城市智慧化建设作为新基建的重要组成部分，预计将迎来大规模市场需求。公司凭借在高速公路车路一体化方面的优势，已成功应用于多个省市，并在扬州等地实施了数字化项目。此外，江苏三市被选为车路云一体化的试点单位，通行宝正积极参与并期待在该领域内取得更多进展。 ●24：21探讨交通数字化转型的政策与实践□交通部门推动数字化转型，以江苏高速数字化建 设为示范。重点关注城市交叉口信控及道路测试设施，旨在支持未来车路协同与无人驾驶技术的发展。 ●27：55探讨交通信息化市场的发展与挑战□讨论集中在江苏和其他省份在交通信息化领域的 发展情况，包括现有软件产品对必答题和选答题的覆盖程度，以及是否需要进行新软件开发。特别强调了江苏在北斗导航服务方面的研发进展，并提到了通讯宝在系统解决方案方面的优势和高毛利率。此外 ，分析了市场竞争格局，指出了行业内主要的竞争对手及其优劣势。还探讨了资金分配问题和政策对市场规模的影响，最后提到了数据要素的重要性和未来的发展方向。 ●39：54交通数字化项目的地方配套资金及验收标准□关于交通数字化项目的资金来源，主要 是依靠高速公路经营管理单位的商业化运营，并非完全依赖政府财政资金。特别指出，东部省份因已有较好的基础与资源，其资金配套相对不成问题。此外，对于项目的验收，将由交通运输部和财政部共同进行，特别是涉及到中央财政资金的项目，未来还会接受国家审计署的审计。验收标准将依据事先设定的目标进行评估，确保项目能够达到预期效果。虽然各省份的具体实施方案可能因地区特点而略有差异 ，但总体上都将围绕’5加14’的核心目标展开，体现了项目的统一性和协同性。 ●44：32公司业务增长指引与收入结构解析□今年业务增长目标为净利润扣非规模增长15% ，营收预计突破20、30亿。2025年预期更高，受益于政策利好与新业态拓展。目前软件收入结 构中，标准化产品与项目制收入占比未详细披露，但指出未来数字化转型将更多依赖项目化业务，强调此类业务的不同于传统基建项目在于其持续性与服务衍生性。同时说明当前业务模式下，标准化产品适用于多地区，根据不同区域特性采用技术服务或项目形式提供。最后明确表示，当前数字化转型项目不属于大规模设备更新范畴，而是着眼于持续提升与服务扩展。 ●49：17探讨AI在交通领域的应用与收入增长□本次讨论集中在AI技术在交通领域的落地 与应用，特别是在公安交警、交通管理部门、金融(银行、保险)、以及新能源汽车制造商等行业的客户需求上。特别提到了车路协同、智能网联车训练算法的需求增加，以及利用AI进行高速公路事故预警和自动化收费等方面的技术创新与商业化尝试。此外，讨论还涉及了AI相关产品的开发和收入增长潜力，包括协同指挥调度云、AI云控视频分析平台以及数字收费员等，预计将对公司的收入产生过亿 级的增量贡献。最后，强调了公司在智慧交通数字化建设方面的领先地位和投资价值，展望了交通数字化转型和车路云一体化建设带来的发展机遇。 问答回顾 发言人问：请问王董事长，最近公示的公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域名单是如何 产生的？当前已公示的八个示范省份名单中，哪些省份得到了通行宝的技术支持？ 发言人答：这个名单是在4月30日交通部发布的《支持引导公路水路交通基础设施转型升级的通知 》后推出的。首批示范区域名单于上周四、周五公示，共涉及北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东和四川八个省份，并且该名单明确了实施目标、配套资金支持以及绩效考核的具体划分。在已公示的八个示范省份中，江苏省和湖南省的方案是由通行宝深度介入并提供技术支持编制而成。同时，我们还通过技术支持的方式支持了四川省的方案编写工作。 发言人问：此次公布的第一批示范省份中是否包含通行宝实际控制的江苏省？这对通行宝有什么意义？ 发言人□答：是的，江苏省国资委实控的通行宝在这个名单中有参与，特别是在江苏等省份。我们认为这是一个重要的契机，可以借此将公路数字化转型升级的业务空间拓展开来。同时，这一示范项目中的数字化管理、运行监控、应急指挥调度等核心业务均与通行宝的专业优势紧密结合。 发言人问：能否详细介绍一下政策具体内容以及对应的财政支持措施？ 发言人答：4月30日，财政部和交通运输部联合发布了该政策文件，不同于以往，这次不仅给出了 政策引导，还采取了具体的项目方式来落地，并设定为分三年建设期（含一年验收期）完成。中央财政为此提供了300亿补贴，其中东部省份补贴40%，中部省份补贴50%，西部省份补贴60%。此 外，各省级还需匹配资金，总计规模约750亿。这一政策聚焦公路和水路两大板块，特别是国家综合立体交通网中的繁忙国家高速公路网，要求实施五个必须完成的任务和十四项可选任务。 发言人问：关于八个省份的项目中期评审和资金补贴情况，财政补贴何时到位，每批资金的拨付时间和额度是多少？ 发言人答：按照计划，今年40%的资金将在今年内分批次投入，并且会在中期评审后进行补贴，分为三次，每次20%，总共四次。而第二批纳入的省份，在确认后也将享受相同的政策，即明年的资金拨付也将按此方式进行。 发言人问：对于即将开展的第一批八个省份的招投标活动，预计何时开始？ 发言人答：预计在今年8月份之后，各省份将细化并分解项目，形成具体项目清单，随后启动招投标程序，以便在年底或明年年初开始招标过程。然而，真正的大规模建设阶段则将在2025年前后展开 。 发言人问：在等待招标的同时，通行宝如何看待当前及未来几年的业务机遇？尤其是在“车路云”建设领域的市场前景及公司在该领域的准备情况如何？ 发言人答：通行宝认为，“车路云”作为新基建的重要组成部分，在智慧城市和智慧交通领域的市场潜力巨大。鉴于当前房地产市场形势，政府会加大对城市智能化改造的投资力度。通行宝已经在高速公路车路一体化方面建立了坚实的基础，拥有三大主机产品和十几个系列产品，并成功应用在全国多个省市。此外，在扬州等地已经实施了城市隧道数字化项目和智慧停车领域布局，显示了较强的技术实力和市场适应性。面对“车路云”一体化的新趋势，公司将重点聚焦在城市十字路口等应用场景，利用已有 的云控平台技术和在城市交通领域的积累，积极寻求与各地试点城市的合作，以期在未来市场竞争中取得突破。 发言人问：在当前环境下，车路云建设在南京、无锡及江苏等地的发展状况如何？ 发言人□答：车路云建设已在南京和无锡等地逐步进入规划阶段，并有望抓住市场机遇。目前已由南京市交通集团和无锡市交通集团分别承担牵头任务，而苏州市则是以大数据集团为主导推动相关工作。发言人问：交通数字化转型政策与过去高速公路数字化项目有何关联？不同区域的投资规模是否因 地理位置而异？ 发言人答：当前发布的数字化转型政策（5加14）是在财政部和交通部联合指导下形成的，借鉴了 江苏省高速公路数字化建设的经验。各省份尽管在此之前也在推进类似项目，但这次政策出台提供了中央财政补贴支持，使得各省加速了公路、水路等基础设施的数字化进程，确保了方向的一致性和连续性 。当前并没有明显证据表明不同区域的投资规模与地理位置有直接关系。在江苏，投资规模为25亿人民币，但这并不意味着所有试点地区的投资规模相同，而是基于各地实际情况进行规划与执行。 发言人问：在城市交通场景下，车路云一体化策略与高速公路上存在哪些差异？ 发言人□答：城市车路云一体化策略相较于高速公路更加注重城市十字路口信号控制系统的建设和平台搭建，以支持未来车路协同或无人驾驶的需求。因此，两者虽有一定的相似性，但在侧重点上有较大区别。 发言人问：现有软件产品对5加14项目各部分内容的覆盖度如何？是否需要针对方案进行新软件开发投入？ 发言人答：现有软件产品已具备解决5加14项目大部分核心内容的能力，仅有少量需要进一步研发 形成新产品。例如，江苏在北斗导航服务方面的解决方案正在研发中，其余大部分已具备完整的解决方案。 发言人问：在未来的招标过程中，公司如何看待自身在交通信息化行业的竞争优势以及主要竞争对手？ 发言人□答：公司在软件领域具有显著的竞争优势，由于专注于系统和整体解决方案且纯软比例较高 ，毛利率高于业内平均水平。虽然行业内存在一些竞争者，如华为、中小规模的信息化公司等，但真正能够在市场上形成一定影响力的企业并不多，而通讯宝凭借在政府高速公路侧丰富的项目经验和广泛的输出，预计将在招标过程中表现出较强的优势。 发言人问：这次政策文件规定的范围仅限于国家公司，那对于整个市场的评估应该如何考虑？发言人 □答：考虑到全国高速公路网络已形成一张网运行，且19年取消省界收费站后实现了互联互通，因 此在判断市场规模时不能只局限于当前文件和政策覆盖的范围。实际上，随着国家骨干网数字化转型的推动，各级公路网络都将协同并进进行升级。因此，预计市场规模远超初步公布的750亿，