股指期货将偏强震荡 黄金期货将偏强震荡 原油、螺纹钢期货将偏弱震荡 玻璃、纯碱、燃料油期货将震荡偏弱

期货研究 2024年7月29日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金期货将偏强震荡原油、螺纹钢 研 究期货将偏弱震荡玻璃、纯碱、燃料油期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2408阻力位3416和3436点，支撑位3383和3368点；IH2408阻力位2366和2380 点，支撑位2343和2338点；IC2408阻力位4726和4762点，支撑位4692和4667点；IM2408阻力位4682 和4715点，支撑位4648和4600点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位106.00和106.10元，支撑位105.86和105.79元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位561.7和564.4元/克，支撑位557.8和555.6 元/克。 白银期货新主力合约AG2412大概率将偏强震荡，阻力位7350和7430元/千克，支撑位7220和7179元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏强震荡，阻力位74600和75000元/吨，支撑位74000和73500元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19400和19500元/吨，支撑位19250和19170 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏弱震荡，支撑位3649和3629元/吨，阻力位3703和3727元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位22770和22900元/吨，支撑位22550和22480 元/吨。 铅期货主力合约PB2409大概率将偏强震荡，阻力位18750和18830元/吨，支撑位18560和18460元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏强震荡，阻力位128500和129400元/吨，支撑位126000和124800元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏强震荡，阻力位250700和254200元/吨，支撑位245700和2432300元/ 吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3329和3309元/吨，阻力位3378和3407 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3518和3503元/吨，阻力位3570和3596元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将宽幅震荡，阻力位791和797元/吨，支撑位769和764元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1368和1350元/吨，阻力位1395和1406元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1800和1777元/吨，阻力位1834和1843元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位579和576元/桶，阻力位591和593元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3280和3249元/吨，阻力位3351和3372 元/吨。 PTA期货主力合约T409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5734和5702元/吨，阻力位5794和5808元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5694和5670元/吨，阻力位5768和5787元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，支撑位2496和2482元/吨，阻力位2525和2534元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，支撑位14250和14200元/吨，阻力位14470和14560元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3119和3095元/吨，阻力位3161和3173元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7660和7592元/吨，阻力位7784和7830元/ 吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2446和2413元/吨，阻力位2504和2518元/吨。 菜籽油期货主力合约OI409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位8579和8517元/吨，阻力位8783和8850元 /吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7732和7676元/吨，阻力位7880和7942元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2410大概率将宽幅震荡，阻力位3845和3906点，支撑位3532和3377 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强同意大利总理梅洛尼会谈。李强指出，中方愿同意方进一步筑牢政治互信，推动双边关系朝着更加成熟稳定的方向发展，为两国深化合作提供更积极的预期。双方要用好中意政府委员会和各领域对话平台，在不断扩大两国贸易规模的同时，推动贸易优化发展，加强船舶制造、航空航天、新能源、人工智能等领域及中小企业间互利合作。 2、中纪委发文表示，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务，满足经济社会发展需要，是金融的本分和根本宗旨。今年以来，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组聚焦加快不动产投资信托基金 （REITs）健康发展持续加大监督力度，督促证监会突出项目质量把关，提高审核注册效率，强化全链条风险防控。 3、国务院国资委介绍，将加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用；未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。 据国务院国资委，今年上半年，中央企业累计实现利润总额达到1.4万亿元，同比增长1.9%；完成固定资产投资同比增长3.3%，其中战略性新兴产业投资同比增长达到16.9%，在总投资中占比超过37%。 国务院国资委介绍，已制定工作方案指导推动国企与民企深化合作、取长补短、协同发展。国企改革深化提升行动以来，中央企业与民营企业等社会资本开展股权合作，金额超过3900亿元。 4、证监会主席吴清召开进一步全面深化资本市场改革外资机构座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流。吴清表示，证监会正在研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。将始终坚持市场化法治化方向，坚定不移地深化改革、扩大开放，依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益，持续增强政策的稳定性、可预期性。吴清表示，希望相关外资机构发挥国际投资银行和投资机构的优势，坚持长期主义，发挥与全球市场的沟通桥梁作用，讲好中国故事。 5、国家统计局公布数据，上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长 3.5%，增速比1-5月份加快0.1个百分点。其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快 2.9个百分点。在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长。智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长。采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。 6、外交部长王毅在万象应约会见美国国务卿布林肯。双方就当前中美关系交换意见，同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。王毅表示，中方对美政策一以贯之，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢。美方应切实将拜登总统的承诺落到实处，回归理性务实的对华政策。双方共同努力，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。 7、商务部部长王文涛表示，将主动对接国际高标准经贸规则，积极参与全球经济治理体系改革。尽快落实制造业外资准入限制措施清零要求，合理缩减外资准入负面清单。把开放的蛋糕做大，把合作的清单拉长，全面参与世贸改革，壮大自贸朋友圈，推动建设开放型世界经济。 8、央行7月26日开展3580.5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日有590亿元逆回购到期。 Wind数据显示，本周央行全口径净回笼682.5亿元，下周公开市场将有9847.5亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期582亿元、2673亿元、661亿元、2351亿元、3580.5亿元。 9、全国工业和信息化主管部门负责人座谈会强调，开展制造业数字化转型行动、人工智能赋能新型工业化专项行动，加快工业互联网规模化应用。聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。 10、央行副行长宣昌能出席二十国集团财长和央行行长会。宣昌能在发言中重点介绍了中国经济金融形势和货币政策立场，并就完善国际金融架构、推进可持续金融发展等议题阐述了中方观点。 11、二十国集团财长和央行行长会指出，将继续推进国际货币基金组织份额改革，在2025年6月前形成指导份额占比调整的总体安排，强调份额占比应更好地反映成员国在全球经济中的相对地位。 12、二十国集团财长和央行行长会议闭幕。会议发表部长级宣言，各方就国际税收合作、组建全球反饥饿与贫困联盟和努力应对全球气候变化等问题达成一致。宣言承诺各方努力建立更加透明、公平和公正的国际税收制度。参会各方还在制定多边开发银行改革路线图方面取得进展，路线图将包括要求世界主要经济体扩大这些金融机构财政能力的全面建议。 13、美国6月核心PCE同比升幅持平于2.6%，为2021年3月以来最低水平，但略超市场预期的2.5%；环比增速反弹至0.2%。整体PCE同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%，为五个月来最低水平。6月实际个人消费支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值从升0.3%修正为升0.4%。市场依旧预计美联储本月将继续按兵不动，但押注9月将进行首次降息。 14、密歇根大学7月消费者信心指数终值从6月的68.2降至66.4，为八个月低点，但高于初值66。消费者预计未来一年通胀率2.9%，为四个月来最低水平，略低于6月份预期的3%。 15、俄罗斯央行宣布，将基准利率提高200个基点至18%，并将在近期召开的会议上评估进一步提高基准利率的可行性。俄央行同时将2024年通胀率预测从4.3%-4.8%上调至6.5%-7%，经济增速预测上调至3.5%-4%。 16、美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储备资产。在他讲话期间，比特币价格上演V型大逆转，一度站上6.9万美元大关。另有知情人士透露，特朗普已经与特斯拉CEO埃隆·马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘主力合约多数下跌，纯碱跌3.37%，玻璃跌2.41%，白糖跌1.13%，豆二跌1.02%，原油涨0.02%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.89%，沪镍涨0.86%，沪锡涨0.71%，沪铜涨0.42%，不锈钢涨0.18%，沪锌涨0.15%，沪铅跌0.27%。沪金涨1.04%，沪银涨0.4%。 2、今年上半年，期货公司累计营业收入为179.76亿元，同比下降3.74%；累计净利润为38.44亿元，同比下降22.87%。从期货市场整体情况看，交易规模相对稳定，交易额有所增长。在多重因素影响下，期货行业的盈利能力经受了一定考验，行业由增量转向提质。 3、2024中国国际黄金大会权威数据发布