每日晨报
每日晨报│2024年7月29日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,021 +0.10% -0.15% 恒生科技指数 3,443 +0.66% -8.52% 国企指数 6,010 -0.10% +4.20% 沪深300 3,409 +0.29% -0.64% 上证综合指数 2,890 +0.14% -2.82% 深证成份指数 8,597 +1.45% -9.74% 中小板指 5,548 +1.23% -7.83% 道琼斯指数 40,589 +1.64% +7.69% 标普500指数 5,459 +1.11% +14.45% 纳斯达克指数 17,358 +1.03% +15.63% 伦敦富时指数 8,286 +1.21% +7.14% CAC40指数 7,518 +1.22% -0.34% DAX指数 18,418 +0.65% +9.94% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.190 -0.70% +0.44% 美汇指数 104.375 -1.58% +0.91% 主要市场指数表现 今日要闻 美国6月PCE价格小涨0.1%符预期核心涨幅0.2%高预期 美商界领袖访华传与中方讨论经济供求失衡及民营企业发展 中国上半年黄金产量179.634吨，同比增长0.58% 国家发改委：常态化发行阶段不再对REITs项目未来收益率提出要求 国资委：下半年外部环境复杂将做好煤电油运等增产增供 三星电子(SSNLF.US)押注AI推动高端手机销售料加大软件投入并推出新产品 恒大汽车(00708.HK)两附属债权人申请破产重整生产经营受影响重大 市场回顾 港股：恒生指数在17000点水平上落，初段升逾220点后转跌，低见16924点，午后靠稳，收市报 17021点，升16点，结束3日跌势；主板成交额约1047亿元。科技指数反覆向上，收市升近0.7%，收报3574点。网上医疗平台股造好，京东健康及阿里健康升逾2%至逾3%。中资电信股受压，中联通跌逾4%，是表现最差的蓝筹股；中移动跌近3%。东方甄选急挫逾23%，是跌幅最大科指成份股。全星期计，恒指累计跌396点，跌幅近2.3%；科指跌2.6%，两者都连跌两星期。 港币/人民币 0.929 +0.16% -1.12% A股：内地股市收市上升，厨卫电器、白色家电等股份上升；银行、光伏设备相关股份向下。上证综合指数反覆靠稳，收市报2890点，升4点，升幅0.14%。本周累跌近3.1%，是近半年以来最大单一星期 人民币/美元 0.138 -0.21% +1.04% 跌幅。深证成份指数报8597点，升122点，升幅1.45%；创业板指数报1659点，升15点，升幅 欧元/美元 1.085 +1.60% -0.01% 0.92%，两个指数本周分别累跌3.4%和3.8%。 美元/日元 154.200 +4.28% -3.93% 英镑/美元 1.287 +1.93% +1.28% 美股：美股高收，纳指及标普500指数结束多日跌势，道指重上40000点。美国6月核心个人消费开 美元/瑞士法郎 0.884 +1.56% -2.20% 支(PCE)物价指数，按月上升0.2%，高于预期，但数据反映通胀只是温和上升，市场憧憬联储局在9月 主要商品表 开始减息，刺激3大指数表现向好。道琼斯指数收报40589点，升654点，升幅1.64%。纳斯达克指数收报17357点，升176点，升幅1.03%。标准普尔500指数收报5459点，升59点，升幅1.11%。 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.140 -2.76% -2.76% 天然气(1mnBtu) 2.033 -25.94% -25.94% 黄金（盎司） 2,374.10 +3.30% +17.62% 白银（盎司） 27.782 -3.49% +21.79% 玉米（1蒲式耳） 419.500 -3.89% -3.89% 大豆（1蒲式耳） 1,074.8 -2.91% -2.91% 欧洲：欧洲3大指数上升。奢侈品板块反弹，加上数据显示，美国通胀形势有所改善，令市况保持稳定。 英国富时100指数收报8285点，升99点，升幅1.21%。法国CAC指数收报7517点，升90点，升幅1.22%。德国DAX指数收报18417点，升118点，升幅0.65%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向57.9113.79%44.8010.67% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国6月PCE价格小涨0.1%符预期核心涨幅0.2%高预期 美国经济分析局数据显示，继5月持平後，2024年6月美国个人消费支出(PCE)物价指数较上月微升0.1%，符市场预期。服务价格上涨0.2%，商品成本下降0.2%.同时，不包括食品和能源的核心指数上涨0.2%，升幅高於5月的0.1%，亦高於市场预期的0.1%。至於食品价格上涨0.1%，能源价格下降2.1% 美商界领袖访华,传与中方讨论经济供求失衡及民营企业发展 在三中全会结束後，美中贸易全国委员会本周率领代表团访问北京，与国务院副总理何立峰、中国多个部位领导、商界及学界人士等会面。据《彭博》报道，美国大选并未成为今次访问的议题。 期间，中国官员反驳产能过剩的说法以及美国的出口管制；而商界领袖亦提出中国经济供求失衡，以及民营企业角色定位等问题。消息人士称，虽然中方官员与美国商界领袖会面时表达欢迎外企在华投资，但美企高层仍然保持警惕，因中国经济依然缺乏活力。 中国上半年黄金产量179.634吨，同比增长0.58% 据中国黄金协会，据2024中国国际黄金大会权威数据发布论坛上披露：2024年上半年，国内原料黄金产量为179.634吨，与2023年同期相比增产1.036吨，同比 增长0.58%，其中，黄金矿产金完成141.496吨，有色副产金完成38.138吨。 另外，2024年上半年进口原料产金72.026吨，同比增长10.14%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金251.660吨，同比增长3.14%。2024年上半年，全国黄金消费量523.753吨，与2023年同期相比下降5.61%。其中：黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币213.635吨，同比增长46.02%；工业及其他用金40.097吨，同比下降0.53%。 国家发改委：常态化发行阶段不再对REITs项目未来收益率提出要求 国家发改委公布，关於近期印发的《关於全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》，是深化投融资体制机制改革和多层次资本市场建设的重要举措，标志着具有中国特色的基础设施REITs正式迈入常态化发行的新阶段。 《通知》坚持市场化、法治化精神，聚焦宏观政策符合性、投资管理合规性、回收资金使用等建议重点，改善专案申报要求，确保有据可依、有章可循。常态化发行阶段，发改委不再对专案未来收益率提出要求，更多交由市场自行判断、自主决策；不再对国资转让等法律法规已有明确规定的转让事项作出要求，改由企业依法依规自行办理。 此外，《通知》简化工作流程，取消前期辅导环节，改为由省级发展改革委或中央企业直接申报；明确各环节时限要求，严格限定省级发展改革委的退回或受理时间、谘询评估机构提出问题次数以及项目方回馈时间，进一步提升申报推荐效率。 国资委：下半年外部环境复杂将做好煤电油运等增产增供 国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓表示，央企今年以来扎实提质增效，经济运行呈现稳中向好、结构向新、质效向优的良好发展态势，有力发挥国民经济稳定器和压舱石作用。她指出，上半年央企生产经营平稳有序，重点产品产量保持稳定增长，其中发电量按年增长5.3%，售电量增长8.9%。而央企累计实现利润总额达到1.4万亿元，按年增长1.9%。完成固定资产投资按年增长3.3%。 下半年面对错综复杂的外部环境，将带头做好煤电油运和重要基础产品的增产增供，主动服务国家战略带动上下游产业链共同发展，要加大科技创新投入，加快突破关键领域「卡脖子」技术瓶颈，加大设备更新投入，加快推动传统产业转型升级，严守财务边界，严控债务规模过快增长，坚决守住不发生重大风险底线。 国务院国资委副主任王宏志表示，截至去年底，央企资产总额达到86.6万亿元，是 2012年底的2.8倍，增加值、收入、利润与2012年相比均翻了一番，营业收入利润率、全员劳动生产率等效率指标稳定增长，经济运行持续保持稳中有进、质效向好。 三星电子(SSNLF.US)押注AI推动高端手机销售料加大软件投入并推出新产品 三星电子在法国巴黎举办了Galaxy全球新品发布会，并发布了GalaxyZFold6、GalaxyZFlip6折叠屏智能手机、GalaxyBuds3系列耳机、GalaxyWatch7系列智能手表以及传闻已久的GalaxyRing智能戒指。这家全球最大的智能手机制造商正大力押注于人工智能。 今年1月，三星电子推出了GalaxyS24系列智能手机，并围绕其搭载的GalaxyAI进行了营销。据悉，GalaxyS24系列将生成式AI功能有机融入系统当中，提供了即圈即搜、笔记助手和转录助手、实时翻译、生成式编辑等功能。GalaxyS24系列在生成式AI应用方面的创新和突破使其取得了优异的市场表现。此前，市场调研机构Counterpoint Research公布的统计数据显示，今年年第一季度配备生成式AI功能的智能手机市场表现远超传统手机，销量涨势迅猛。在已经发布的具备AI功能的机型当中，三星GalaxyS24系列占据了销量前三名，以58%的市场份额领跑生成式AI智能手机市场。人工智能已成为三星电子今年关注的重点，因为该公司希望在消费者换机周期拉长、对支出保持谨慎的情况下，推动其高端手机的销售。三星电子希望抵御来自苹果等竞争对手的人工智能攻势。苹果在今年6月推出AppleIntelligence，但这套人工智能功能将仅支持iPhone15Pro、iPhone15ProMax，而且在许多地区都无法使用。 恒大汽车(00708.HK)两附属债权人申请破产重整生产经营受影响重大 恒大汽车公布，7月26日，附属恒大新能源汽车(广东)及恒大智能汽车(广东)收到相关地方人民法院下发通知书，相关附属的个别债权人向相关地方人民法院申请对相关附属进行破产重整。上述通知书对公司和相关附属的生产经营活动产生重大影响。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 海尔智家股份有限公司 26.1 6.10% 13.25亿 五大跌幅 1 中国联通香港 6.83 -4.21% 7.92亿 2 阿里健康 3.26 3.49% 1.27亿 2 万洲国际有限公司 4.97 -3.12% 1.16亿 3 京东集团股份有限公司 102.3 3.02% 7.59亿 3 新奥能源控股有限公司 56.2 -3.02% 3.17亿 4 中升集团控股有限公司 12.56 2.95% 5.65千万 4 九龙仓置业地产 19.44 -2.80% 5.65千万 5 新鸿基地产 69.9 2.87% 3.1亿 5
