博实结：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

深圳市博实结科技股份有限公司 Shenzhen Boshijie Technology Co., Ltd.（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 致投资者的声明 博实结是一家专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售的高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前，我们的产品主要应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域。经过多年的业务发展及沉淀，我们凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、完善的产品结构以及快速响应能力等优势，积累了众多优质的行业客户资源，其中包括青岛中瑞、三一重工、中联重科、中交兴路、哈啰出行、滴滴出行、财付通（腾讯下属公司）等行业标杆企业。 公司上市的目的：通过首次公开发行股票并上市，我们可以突破产能瓶颈，丰富产品结构，满足市场需求；提升我们的公众形象、透明度和市场知名度，增强客户、供应商的信心，为我们业务发展奠定基础。发行上市后，我们将借助资本市场平台优势，进一步提升公司的整体研发实力，通过技术升级和产品迭代提高产品市场竞争力并扩大市场占有率；我们将以本次发行上市为契机，树立博实结品牌形象、提升市场知名度，推动主营业务高质量可持续发展。 公司现代企业制度的建立健全情况：我们已根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。我们的股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》及其它规章制度行使职权和履行义务，切实保障全体股东的利益。 公司本次融资的必要性及募集资金使用规划：本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。我们结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目的可行性。为保证项目的顺利实施，我们需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 本次募集资金投向聚焦公司主业，投入物联网智能终端产品升级扩建项目、物联网产业基地建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。其中，“物联网智能终端产品升级扩建项目”、“物联网产业基地建设项目”是对我们主营业务进行的扩张和再发展。项目建成投产后，将扩大我们的生产规模、丰富 公司的产品品类，推动我们产品性能和生产工艺流程的提高和改善，进一步增强公司的竞争力和盈利能力，巩固公司在行业内的地位。“研发中心建设项目”拟整合我们现有研发资源，通过引进高素质专业人才、购置研发设备、加大新产品和新技术的研发力度等措施，持续提升我们的创新能力和自主研发能力，巩固和增强我们的技术优势。 公司持续经营能力及未来发展规划：2021年至2023年，我们实现营业收入分别为133,570.03万元、120,962.02万元以及112,272.07万元，实现净利润分别为19,411.72万元、15,766.60万元以及17,421.29万元，盈利状况良好。经过多年的业务发展及沉淀，凭借较强的研发实力、可靠的产品质量、多元的产品结构以及快速响应能力，我们积累了众多优质的行业客户资源，为经营业绩稳定增长提供了有力保障。 未来，我们将继续专注于物联网智能化硬件产品领域，顺应行业发展趋势并紧贴市场需求变化，坚持“以客户为中心”的经营方针，聚焦客户关注的挑战和压力，加大研发投入以促进技术升级与创新，持续为客户提供优质的产品与服务。此外，我们还将积极开拓营销渠道，在加深与现有客户合作关系的同时，把握海外业务拓展机会，力争成为全球物联网终端领域的领先企业。 实际控制人、董事长： 周小强 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、一般术语.........................................................................................................9二、专业术语.......................................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................16 一、重大事项提示...............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................19三、本次发行概况...............................................................................................20四、主营业务经营情况.......................................................................................23五、发行人板块定位情况...................................................................................29六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................34七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.......35八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................36九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................36十、募集资金运用及未来发展规划...................................................................36十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................37 第三节风险因素.......................................................................................................38 一、与发行人相关的风险...................................................................................38二、与行业相关的风险.......................................................................................41三、其他风险.......................................................................................................42 第四节发行人基本情况...........................................................................................43 一、发行人基本情况...........................................................................................43二、发行人设立及整体变更的情况...................................................................43三、发行人成立以来重要事件...........................................................................48四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................48 五、发行人股权结构...........................................................................................48六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况...............49七、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的基本情况........................51八、发行人特别表决权股份情况.......................................................................57九、发行人协议控制结构情况...........................................................................57十、公司股本情况...............................................................................................58十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.......................................62十二、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及有关协议的履行情况...............................................................................................66十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况...........................................................................................................67十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年变动情况...........67十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...............69十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...................70十七、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况.......................................72十八、员工情况及社会保障情况...............