香港投资日志

大市主要指标 个股点评 2024年7月23日 7月22日7月19日7月18日 大市成交(百万元) 93,400 102,000 87,500 上升股份 817 410 738 下跌股份 709 1,158 719 恒生指数17,63617,41817,778变动 +218 -361 +39 恒生指数技术指标 10天平均线 17,744 50天平均线18,274250天平均线 17,469 14天RSI45.23第一阻力位 17,800 第一支持位17,400 国企指数技术指标 10天平均线6,319 50天平均线6,502 250天平均线6,048 14天RSI46.81 第一阻力位6,600 第一支持位6,200 创科实业(669)目标价:110 创科实业主要从事电动工具以及地板护理业务，核心品牌包括MILWAUKEE和RYOBI。以2023年收入看，北美市场收入占比高达76.6%。目前美国住房需求依然强劲，这是由于可用房屋库存水平较低，美国住房空置率于2024年第1季降至0.8%（2023年第4季为0.9%），仅比历史低点高0.1个百分点。市场预测美联储将在第三季度开启降息周期。当房贷利率下行时，预期部分资金将转向房地产行业。相应地，家居装修行业同样受惠未来的房地产市场复苏。 止蚀价:92 FA南方比特币(3066)目标价:26 美国总统参选人特朗普于宾州的造势大会上遭到枪手袭击。此事件对特朗普的选情有加分作用，因特朗普受伤但无大碍，反而给予人一种英雄形象。我们认为这件事情对股市的影响不大，只是加深市场认为特朗普将胜选，未来的规划要多以其政策作为投资方向的参虑。市场相信特朗普偏向对加密货币持较友好态度，故其领先的选情有利加密货币。另外，回顾美股上半年情况，资金集中人工智能主题。下半年虽然人工智能热度不减，但由于估值较高，部分获利资金开始转向其他板块或资产类别，当中包括加密货币。 止蚀价:22 中移动(941)目标价:82 近日中特估回落，股价回调给予买入机会。我们仍推介该股，因其盈利增长稳定、派息政策明确，以及受惠国企市值管理。中国移动6月移动业务客户总数10.0亿户，单月净增客户数181.6万户。集团数字化转型收入占比不断提升，收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。管理层预计资本支出强度将在未来2至3年内下降，这有助自由现金流保持强劲。 止蚀价:69 大市点评 随着企业财报季的到来，投资者将密切关注通用汽车(GeneralMotors)、可口可乐(Coca-Cola)、康卡斯特(Comcast)、UPS和Spotify等知名公司将于周二发布的财报。科技巨头Alphabet和特斯拉，以及玩具制造商美泰，预计在收盘后公布财报。交易员还将关注周二公布的成屋销售经济数据。 港股通周一净流入36.92亿元，其中，盈富基金(2800)流入最多，达12.9亿港元； 其次是腾讯控股(700)。美团－Ｗ(3690)则录得最多净流出，为3.22亿港元；其次是小米集团－Ｗ。 创科实业(669):摘要 收市价(港元) 98.10 2024预期市盈率(倍) 20.46 2024预期股息率(%) 2.10 52周高(港元) 116.10 52周低(港元) 67.35 14天RSI 56.96 每日焦点创科实业(669):可受惠房贷利率下行 创科实业主要从事电动工具以及地板护理业务，核心品牌包括 MILWAUKEE和RYOBI。以2023年收入看，北美市场收入占比高达76.6%。目前美国住房需求依然强劲，这是由于可用房屋库存水平较低，美国住房空置率于2024年第1季降至0.8% （2023年第4季为0.9%），仅比历史低点高0.1个百分点。市场预测美联储将在第三季度开启降息周期。当房贷利率下行时，预期部分资金将转向房地产行业。相应地，家居装修行业同样受惠未来的房地产市场复苏。 公司在创新充电式技术、崭新产品开发方面具备竞争优势。鉴于多个司法管辖区开始限制噪音及碳排放，充电式产品的转型 需求日益提升。举例而言，美国科罗拉多州便向消费者提供购买充电式户外电动设备的回扣，以鼓励公众使用充电式产品。 自2018年以来，公司将生产业务拓展至中国生产厂房以外的地方，于越南、墨西哥及美国设立初创厂房。制造设施的多元化使公司能够在全球脱钩的趋势中减轻供应链风险。 分析员:谭美琪 沪/深港通数据 沪股通深股通港股通(合计) 每日额度余额(亿人民币)625.60488.60779.74 占额度(%)19.814.492.8 十大活跃港股通(沪) 股份名称代号买入金额(港元)卖出金额(港元)成交金额(港元) 中国海洋石油8831,008,743,260960,268,1491,969,011,409 腾讯控股7001,196,240,980471,910,4001,668,151,380 中国移动941643,254,825584,285,2401,227,540,065 盈富基金2800905,479,11025,319,085930,798,195 美团－Ｗ3690203,271,430556,651,239759,922,669 小米集团－Ｗ1810305,490,912394,998,992700,489,904 建设银行939335,622,770177,303,555512,926,325 中芯国际981159,853,270165,188,510325,041,780 舜宇光学科技2382183,917,275135,222,465319,139,740 中国联通762160,825,240144,969,500305,794,740 资源来源:港交所 十大活跃港股通(深) 股份名称 代号 买入金额(港元) 卖出金额(港元) 成交金额(港元) 腾讯控股 700 711,634,020 425,008,098 1,136,642,118 中国海洋石油 883 507,205,950 585,834,112 1,093,040,062 美团－Ｗ 3690 305,092,910 274,683,317 579,776,227 小米集团－Ｗ 1810 229,827,244 215,990,237 445,817,481 盈富基金 2800 423,781,880 17,773,020 441,554,900 南方恒生科技 3033 283,686,840 6,317,294 290,004,134 中国移动 941 192,977,425 92,421,297 285,398,722 舜宇光学科技 2382 182,274,865 57,436,820 239,711,685 商汤－Ｗ 20 129,545,070 96,378,302 225,923,372 中芯国际 981 164,721,100 60,365,011 225,086,111 资源来源:港交所 其他数据十大成交股份 股份 代号 变幅 按盘价 成交金额(亿) 盈富基金 2800 1.34% 18.22 65.65 腾讯控股 700 2.53% 373.20 63.09 恒生中国企业 2828 1.55% 64.32 42.99 美团－Ｗ 3690 3.23% 121.30 36.95 中国海洋石油 883 -0.24% 20.45 33.58 南方恒生科技 3033 1.95% 3.55 26.87 阿里巴巴－ＳＷ 9988 1.29% 74.75 25.28 小米集团－Ｗ 1810 4.24% 17.22 20.16 比亚迪股份 1211 1.24% 246.00 17.99 舜宇光学科技 2382 1.04% 48.75 17.48 十大沽空股份 股份 代号 沽空金额 成交金额 沽空比率 腾讯控股 00700.HK 8.09亿 31.68亿 25.52% 盈富基金 02800.HK 6.57亿 29.01亿 22.65% 美团－Ｗ 03690.HK 5.46亿 20.06亿 27.22% 恒生中国企业 02828.HK 4.60亿 29.10亿 15.81% 中国海洋石油 00883.HK 3.56亿 23.39亿 15.20% 舜宇光学科技 02382.HK 2.67亿 12.15亿 21.96% 建设银行 00939.HK 2.28亿 6.99亿 32.69% 小米集团－Ｗ 01810.HK 1.81亿 10.13亿 17.88% 中国银行 03988.HK 1.72亿 4.11亿 41.88% 阿里巴巴－ＳＷ 09988.HK 1.71亿 12.76亿 13.43% 资源来源:AAStocks 本周经济日志 日期 地区 事项 预测资料 上次数据 周一 中国 5年期LPR利率 3.95% 3.95% 1年期LPR利率 3.45% 3.45% 周二 美国 6月成屋销售 4.00m 4.11m Coca-Cola(KO)、GeneralElectric(GE)、AlphabetA(GOOGL)、Tesla(TSLA)、Visa(V)业绩 周三 美国 7月标普全球制造业PMI 51.6 7月标普全球服务业PMI 55.3 6月新屋销售 640k 619k AT&T(T)、IBM(IBM)业绩 欧元区 7月HCOB制造业PMI 46.3 45.8 7月HCOB制造业PMI 53.0 52.8 周四 美国 首次申请失业救济金人数（截至7月20日) 243k 持续申请失业救济金人数（截至7月13日) 1,867k 第2季GDP年化(季比) 1.8% 1.4% 6月耐用品订单 0.5% 0.1% 周五 美国 6月个人收入 0.4% 0.5% 6月个人支出 0.2% 0.2% 7月密歇根大学消费者信心指数(终值) 66.0 6月PCE平减指数(月比) 0.1% 0.0% 6月PCE平减指数(年比) 2.5% 2.6% 6月PCE核心平减指数(月比) 0.2% 0.1% 6月PCE核心平减指数(年比) 2.6% 2.6% 3M(MMM)业绩 上述凯基分析员为证监会持牌人，隶属凯基证券亚洲有限公司从事相关受规管活动，其及／或其有联系者并无拥有上述有关建议股份，发行人及／或新上市申请人之财务权益。 免责声明部份凯基证券亚洲有限公司股票研究报告及盈利预测可透过www.kgi.com.hk取阅。详情请联络凯基客户服务代表。本报告的资料及意见乃源于凯基证券亚洲有限公司的内部研究活动。本报告内的数据及意见，凯基证券亚洲有限公司不会就幷公正性、准确性、完整性及正确性作出任何申述或保证。本报告所载的资料及意见如有任何更改，本行幷不另行通知。本行概不就因任何使用本报告或其内容而产生的任何损失承担任何责任。本报告亦不存有招揽或邀约购买或出售证券及/或参与任何投资活动的意图。本报告只供备阅，幷不能在未经凯基证券亚洲有限公司书面同意下，擅自复印或发布全部或部份内容。凯基集团成员公司或其联属人可提供服务予本文所提及之任何公司及该等公司之联属人。凯基集团成员公司、其联属人及其董事、高级职员及雇员可不时就本报告所涉及的任何证券持仓。