每日晨报
每日晨报│2024年7月22日 主要市场指数表现 今日要闻 美国5月国际资本净流入减至158亿元 中国5月减持美债24亿美元 金发局：香港正蜕变为连接各方的超级联系人 拜登宣布退选贺锦丽誓言争取党内提名克林顿等人表态支持 三中全会决定：健全港澳在国家对外开放中更好发挥作用机制 巴菲特旗下伯克希尔减持美国银行股票套现近14.8亿美元 美国网络安全龙头CrowdStrike市值蒸发近百亿美元，身陷全球性技术故障事件 据报腾讯收购字节跳动朝夕光年旗下公司 市场回顾 港股：港股低收2%，创近3个月低位。恒生指数曾挫逾400点，低见17376点，收市报17417点，跌360点，跌幅 2.03%，主板总成交金额1020亿元。科技指数跌穿3600点水平，收报3536点，低收2.12%。ATMXJ受压，跌逾1% 至逾3%，京东表现较差。全星期计，恒指累跌876点，跌幅近4.8%；科指则累计跌6.5%。 A股：沪深股市靠稳。贵金属、房地产及农业股份向下，半导体、轨道交通设备板块上升。上证指数先跌后升，收市报2982点，升5点，升幅0.17%。深证成份指数收报8903点，升23点，升幅0.27%。创业板指数收报1725点，升7点，升幅0.45%。本周沪股升约0.4%，深股升约0.6%，创业板指数升近2.5%。 美股：美股沽压持续，3大指数跌近1%收市。网络安全公司Crowdstrike软件故障，导致微软Windows操作系统未能正常运作，影响全球航空、银行及医疗等多个行业营运，为市场增添不确定。Crowdstrike低收逾11%，微软亦跌逾0.7%。道琼斯指数收市报40287点，跌377点，跌幅0.93%，连跌两日，创4日以来最低。纳斯达克指数创近1个月 新低，收报17726点，跌144点，跌幅0.81%，连跌3日。标普500指数亦3连跌，险守5500点关口，收报5505 点，跌39点，跌幅0.71%，创近3星期低位。总结全星期，道指累计仍升逾0.7%，连升3星期。纳指及标普500指数则升势断缆，分别跌近3.7%及约2%，同样创4月以来最差单星期表现。 欧洲：欧洲股市下挫，德国股市跌幅较大。全球技术故障一度影响区内部分指数报价，意大利证券交易所表示，由于第 3方技术问题，富时MIB指数一度未能实时更新报价，其后恢复正常。德国DAX指数收报18171点，跌182点，跌幅 1%，连跌5日，创近3星期新低。法国CAC指数收报7534点，跌52点，跌幅0.69%。英国富时100指数收报8155点，跌49点，跌幅0.6%。德股本周累计跌约3.1%，结束4星期升势。法股跌2.5%，英股跌约1.2%，同样结束两星期升势。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,417 -2.03% +2.17% 恒生科技指数 3,536 -2.12% -6.05% 国企指数 6,165 -2.25% +6.87% 沪深300 3,539 +0.51% +3.15% 上证综合指数 2,982 +0.17% +0.25% 深证成份指数 8,903 +0.27% -6.52% 中小板指 5,747 +0.23% -4.53% 道琼斯指数 40,288 -0.93% +6.89% 标普500指数 5,505 -0.71% +15.41% 纳斯达克指数 17,727 -0.81% +18.09% 伦敦富时指数 8,156 -0.60% +5.46% CAC40指数 7,535 -0.69% -0.11% DAX指数 18,172 -1.00% +8.48% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.240 -0.25% 99.240 美汇指数 104.347 -0.87% 104.347 港币/人民币 0.931 -0.11% 0.931 人民币/美元 0.138 +0.15% 0.138 欧元/美元 1.088 +1.27% 1.088 美元/日元 157.350 +0.48% 157.350 英镑/美元 1.291 +1.52% 1.291 美元/瑞士法郎 0.889 -0.51% 0.889 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 85.000 +0.88% +0.88% 天然气(1mnBtu) 2.095 -29.97% -29.97% 黄金（盎司） 2,415.32 +3.75% +19.02% 白银（盎司） 29.209 -1.90% +29.18% 玉米（1蒲式耳） 406.000 -13.20% -13.20% 大豆（1蒲式耳） 1,043.3 -7.82% -7.82% 34,000 17.00 16.00 (亿人民币)沪港通深港通 沪港通和深港通每日额度余额情况 29,000 15.00 14.00 额度使用使用率额度使用使用率 南向53.4512.73%28.246.72% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 2019 恒生20指2数02021五年预测P/E(x2)022-12个0标23准差 五年平均P/E(x) +1个标准差-2个标准差+2个标准差 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国5月国际资本净流入减至158亿元 美国财政部数据显示，今年5月国际资本净流入为158亿美元，少于上个月下修后 净流入量642亿美元。其中，长期资本净流出546亿美元。 中国5月减持美债24亿美元 美国财政部数据显示，中国今年5月减持美债24亿美元，持有总额7,683亿美元， 仍为美国第二大「债主」。最大「债主」日本5月减持美债220亿美元，至总额 11,283亿美元，连续两个月减持。整体海外国家5月合计增持美债金额896亿美元， 至总额81,291亿美元。 金发局：香港正蜕变为连接各方的超级联系人 金融发展局表示，在过去一个年度，已透过100多场本地及海外活动，与主要国际金融服务联盟建立伙伴关系，以及组团访问北京和中东地区等，加强全球持份者对香港作为国际金融中心的信心。金发局亦与卢森堡金融推广署、中国信息通信研究院及沙特阿拉伯的金融产业发展计划签署谅解备忘录，深化与策略伙伴的合作。 主席李律仁指，香港正处于另一场全球转型的关键时刻，并正蜕变为一个连接各方的超级联系人，「双循环」的重要性日益明显。他说，金发局在促进人民币「双循环」流通担当角色，相信香港作为顶尖国际金融中心的地位将得以巩固。 金发局又指，截至3月底，过去一年共发表6份政策研究及其他报告，提出巩固香港作为国际金融中心地位的政策建议，包括提升市场流动性及多样性、加强香港作为亚洲慈善事业枢纽、促进区块链应用、强化离岸人民币业务能力、培育金融业青年人才等。 拜登宣布退选贺锦丽誓言争取党内提名克林顿等人表态支持 美国总统拜登宣布退出总统选举，不再寻求连任，并全力支持由副总统贺锦丽代表民主党出选总统。 拜登说，他相信退选并在余下的任期内专注于履行总统的职责，才是符合民主党和美国的最佳利益。他又呼吁民主党团结，以打败共和党对手、前总统特朗普。 贺锦丽说，很荣幸得到拜登的支持，誓言要赢得党内提名，并会尽一切努力团结民主党和国家，以打败特朗普。贺锦丽又形容拜登退选的决定贯彻他公职生涯中所做的事情，就是将美国人民和国家置于一切之上，形容是无私和爱国的行为。 据报曾劝拜登退选的众议院前议长佩洛西、参议院民主党领袖舒默、以及前总统克林顿夫妇都赞扬拜登的决定。克林顿夫妇和多名民主党人亦表态支持贺锦丽代表民主党出选总统。不过，佩洛西就仍未表态是否支持贺锦丽。 三中全会决定：健全港澳在国家对外开放中更好发挥作用机制 中共二十届三中全会日前闭幕，审议通过有关进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，新华社下午公布全文，合共15个部分60条，当中有3条涉及港澳。 决定说，要完善实施区域协调发展战略机制，推动京津冀、长三角和粤港澳大湾区等地区，更好发挥高质量发展动力源作用。 决定指出，要优化区域开放布局，发挥沿海、沿边、沿江和交通干线等优势，实施自由贸易试验区提升战略，加快建设海南自由贸易港，并要发挥「一国两制」制度优势，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港和澳门打造国际高端人才集聚高地，健全香港、澳门在国家对外开放中更好发挥作用机制；深化粤港澳大湾区合作，强化规则衔接、机制对接；完善促进两岸经济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合发展。决定又提到，完善大统战工作格局，完善发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用的政策举措，更好发挥党外人士作用，制定民族团结进步促进法，增强中华民族凝聚力，系统推进国家宗教中国化，加强宗教事务治理法治化，并完善港澳台和侨务工作机制。 巴菲特旗下伯克希尔减持美国银行股票套现近14.8亿美元 沃伦·巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在最近一次交易中以14.8亿美元的价格出售 了约3400万股美国银行的股票。尽管进行了这次减持，伯克希尔哈撒韦依然持有超 过9.98亿股美国银行股票，市值超过420亿美元，稳居该银行最大股东之列。值得注意的是，仅在本月，美国银行的股价已经上涨了7.9%。 回顾历史，2011年，巴菲特向美国银行投资了50亿美元，获得了优先股和购买普通股的权利。这笔投资不仅在金融危机后为美国银行注入了信心，也平息了市场对其资本充足性的疑虑。随后，美国银行的股价迅速攀升，为伯克希尔哈撒韦带来了巨大的账面利润。巴菲特不仅利用这些权利增持了股份，还通过额外购买进一步增加了持股比例，最终成为美国银行最大的股东之一。这位投资界的传奇人物的长期投资策略，也反映了他对美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉管理能力的坚定信任。 巴菲特的这一系列举措，不仅是对美国银行财务健康和未来前景的认可，也是对其管理团队能力的信任。尽管近期进行了部分减持，但伯克希尔哈撒韦在美国银行的持股比例依然显著，显示了巴菲特对这家银行长期价值的持续看好。 美国网络安全龙头CrowdStrike，市值蒸发近百亿美元，身陷全球性技术故障事件 CrowdStrike收跌创2022年以来最差表现。一次大规模信息技术(IT)故障在全球各地造成航班停飞、市场动荡和企业运营受到干扰，此次故障的背后是美国一家网络安全龙头CrowdStrikeHoldingsInc.。CrowdStrike是一家主要的软件供应商，其软件保护企业免遭勒索软件攻击。上周五，竭力修复问题补丁的该公司成为关注焦点。这个补丁在整个系统范围内引发连带反应，导致从银行到全球零售巨头再到医疗保健系统在内的各类客户系统陷入瘫痪。 据报腾讯收购字节跳动朝夕光年旗下公司 上海傲爵数码科技近日发生工商变更，原全资股东朝夕光年旗下上海墨「昆鸟」数码科技退出，新增腾讯旗下广西腾讯创业投资作为股东并全资持股，同时，公司主要人员也发生变更。 上海傲爵数码科技于2017年1月成立，法定代表人为任志国，注册资本100万元人民币，经营范围包括第二类增值电讯业务、互联网信息服务、信息系统集成服务、电脑软硬件及辅助设备零售、计算机软硬件及辅助设备批发、数据处理服务等。 据悉，朝夕光年是字节跳动旗下的游戏研发与发行机构，专门负责游戏的代理和研发。字节跳动于去年11月被曝将关闭朝夕光年，全面退出游戏业务。今年市传字节跳动裁撤的部分游戏业务已被腾讯接手。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中芯国际集成电路制造 17.62 1.85% 9.23亿 五大跌幅 1 龙湖集团控股 10.68 -5.99% 1.5
