宏观金融日报

宏观金融日报240718 股指期货 今日上证指数上涨0.48%收2977.13点，深证成指上涨0.5%，创业板指上涨1.25%。上证50指数上涨0.48%，沪深300指数上涨0.55%，中证500指数上涨 0.43%，中证1000指数上涨0.35%。沪深两市主力资金净流出163.26亿元，成 交金额6723亿元。从盘面来看，光刻机、教育、轨交设备、芬太尼、中船系、公路铁路运输、军工设备、工业母机等板块涨幅靠前，消费电子、元件、铜缆高速连接、人工智能、通信设备等板块跌幅靠前。全市涨少跌多，超2900只股票下跌。 5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7，较4月上升0.3个百分点， 为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。5月财新中国通用 服务业经营活动指数(服务业PMI)录得54，较4月上升1.5个百分点，创2023 年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。 交通运输部等十三部门日前印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。其中提出，有序推广新能源营运货车。鼓励各地结合道路货运行业发展特点、区域产业环境和新能源供应能力，推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。鼓励有条件的地方，因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策，积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。 国债期货 一．行情回顾 7月18日，国债期货主力合约全线收跌，2年期国债期货主力合约TS2409报收于101.996，跌幅0.01%，最高102.024，最低101.976；5年期国债期货主力合约TF2409报收于104.025，跌幅0.04%，最高104.090，最低103.995;10年期国债期货主力合约T2409报收于105.300，跌幅0.10%，最高105.410，最低105.325；30年期国债期货主力合约TL2409报收于108.82，跌幅0.20%，最高 108.99，最低108.74。 成交和持仓量方面，2年期国债期货主力合约成交23213手，持仓56650手，日 增仓368手；5年期国债期货主力合约成交29448手，持仓12.3万手，日减仓 153手；10年期国债期货主力合约成交37029手，持仓19.4万手，日增仓2456 手；30年期国债期货主力合约成交26097手，持仓77801手，日增仓448手。资金方面，shibor全线收涨，资金面边际收紧。隔夜shibor报1.9330%，上涨 2.00个基点；7天shibor报1.8930%，上涨0.80个基点；14天shibor报1.9460%，上涨3.30个基点；1月shibor报1.8790%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8970%，上涨0.10个基点。 二．重要经济资讯 1.央行今日进行了490亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。 因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放470亿元。 三.观点 近期有关债市的小作文增多，多空博弈加剧，再加上之前已到了关键点位和股债跷跷板效应，今日期债大幅调整。由此来看，债券市场依然由基本面主导，但是债牛驱动下“恐高”心理是当前投资者较为普遍的情绪。没有超预期因素的影响，利率不存在大幅快速下行的基础，多头操作需谨慎。 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright2008HollyFuturesCo.Corp. HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.