股指期货将偏弱震荡 白银、铜、铝、锡期货将震荡偏弱 黄金、螺纹钢、铁矿石、原油、纯碱期货将偏弱震荡 豆粕、菜粕期货将偏强震荡

期货研究 2024年7月19日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡白银、铜、铝、锡期货将震荡偏弱 研 究黄金、螺纹钢、铁矿石、原油、纯碱期货将偏弱震荡 豆粕、菜粕期货将偏强震荡 期货研 究【正文】 所【声明】 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2407阻力位3522和3545点，支撑位3501和3475点；IH2407阻力位2443和2451 点，支撑位2426和2416点；IC2407阻力位4900和4940点，支撑位4810和4771点；IM2407阻力位4841 和4892点，支撑位4728和4700点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位105.35和105.46元，支撑位105.30和105.21元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位575.7和574.4元/克，阻力位581.6和584.3 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7784和7708元/千克，阻力位7947和7974 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位76500和75800元/吨，阻力位77400和77700 元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位19500和19420元/吨，阻力位19700和19770 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3683和3660元/吨，阻力位3765和3789 元/吨。 锌期货主力合约ZN2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位23300和23160元/吨，阻力位23650和23730 元/吨。 铅期货新主力合约PB2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位19400和19330元/吨，阻力位19570和19680 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，支撑位129600和128600元/吨，阻力位131500和132500元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位260000和258200元/吨，阻力位265100和 267100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3465和3450元/吨，阻力位3500和3515元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将震荡整理，支撑位3641和3626元/吨，阻力位3681和3702元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，支撑位800和791元/吨，阻力位813和817元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1428和1418元/吨，阻力位1462和1475元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1896和1869元/吨，阻力位1982和2011元/吨。 原油期货主力合约SC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位608和605元/桶，阻力位617和621元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3500和3490元/吨，阻力位3560和3578 元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏弱震荡，支撑位5820和5806元/吨，阻力位5866和5880元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5821和5799元/吨，阻力位5880和5903元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2510和2496元/吨，阻力位2529和2535元/ 吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏弱震荡，支撑位14430和14360元/吨，阻力位14620和14690元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，阻力位3150和3186元/吨，支撑位3093和3084元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏强震荡，阻力位2513和2549元/吨，支撑位2456和2442元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2410大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位3769和3570点，阻力位4003和 4114点。 【宏观资讯和交易提示】 1、二十届三中全会于7月15日至18日在北京举行，全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会对进一步全面深化改革做出系统部署，强调构建高水平社会主义市场经济体制，健全推动经济高质量发展体制机制，构建支持全面创新体制机制，健全宏观经济治理体系，完善城乡融合发展体制机制，完善高水平对外开放体制机制。全会提出，必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵。必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。 2、二十届三中全会分析了当前形势和任务，强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展。要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。 中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神。 3、央行7月18日开展490亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期。 4、欧洲央行维持三大关键利率不变，重申再次降息需要更多数据，且不预先承诺特定的利率路径。欧洲央行指出，内部物价压力仍然偏大，预计整体通胀在明年仍将高于目标水平。欧洲央行行长拉加德表示，9月降息悬而未决，继续由数据决定，劳动力市场仍有惊人韧性。 5、国际货币基金组织（IMF）表示，美联储应该等到2024年底再考虑降息，同时美国政府需要提高税 收以控制不断增长的联邦债务，加税对象包括年收入低于40万美元的家庭。 6、美国上周初请失业金人数24.3万人，较前一周大幅增加2万人，创5月初以来最大增幅。至7月 6日当周续请失业金人数186.7万人，创下2021年11月以来的最高水平。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，纸浆涨1.52%。黑色系涨跌不一，焦煤涨1.66%。农产品普遍上涨，菜油涨1.41%。基本金属多数收跌，沪锡跌2.65%，沪铜跌2.17%，沪锌跌0.91%，沪铝跌0.66%，沪铅跌0.3%。沪金跌0.41%，沪银跌1.71%。 2、郑商所发布通知，自7月22日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。 3、欧佩克+代表预计，该组织下个月召开的监测会议将是例行会议，不会改变从第四季度开始的增产计划。 4、商务部宣布，对欧盟进口相关猪肉及猪副产品反倾销案进行抽样调查，其中，倾销调查抽样出口数量排名前3位的公司。 5、马来西亚政府官员表示，印度突然限制农产品出口对马来西亚不利，要求印度放宽大米和糖的出口限制。 6、据上海有色网最新报价，7月18日，国产电池级碳酸锂跌860元报8.64万元/吨，连跌6日，续 创逾3年新低。 7、波罗的海干散货指数上涨1.16%达到1912点，结束三日连跌。 8、周四（7月18日），国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.75%，报80.83美元/桶。布油9月合约跌0.31%，报84.82美元/桶。 9、周四（7月18日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.49%报2447.9美元/盎司， COMEX白银期货跌1.18%报30.02美元/盎司。 10、周四（7月18日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.74%报9371美元/吨，LME期锌跌1.35%报2809美元/吨，LME期镍跌0.19%报16425美元/吨，LME期铝跌0.69%报2385.5美元/吨，LME期锡跌4.17%报31575美元/吨，LME期铅跌1.62%报2155美元/吨。 11、周四（7月18日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.26%报1043.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报405.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.83%报534.75美分/蒲式耳。 12、周四（7月18日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨3.4个基点报4.48%，3年期美债收益率涨3.9个基点报4.248%，5年期美债收益率涨4.1个基点报4.124%，10年期美债收益率涨4.3个基点报4.205%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.422%。 13、周四（7月18日），纽约尾盘，美元指数涨0.45%报104.19，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌 0.39%报1.0896，英镑兑美元跌0.5%报1.2945，澳元兑美元跌0.34%报0.6706，美元兑日元涨0.71%报 157.36，美元兑瑞郎涨0.49%报0.8877，离岸人民币对美元跌48个基点报7.2769。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月18日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3478.0点，开盘后，先抑后扬，震荡上行，收盘 在3515.2点，上涨0.44%（按照收盘价上涨0.63%），最高上行至6月20日以来新高3516.0点，未能突 破5月20日以来短线阻力3522点阻力，最低下探至3472.6点，3472点支撑明显，突破40日均线阻力， 5日均线支撑明显，短线继续反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2416.6点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2438.8点，上涨0.33%（按照收盘价上涨0.44%），最高反弹至6月7日以来新高2441.6点， 未能突破5月20日以来短线阻力2443点阻力，最低下探至2419.0点，7月17日开盘价2416.6点支撑明显，突破60日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4824.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在4879.2 点，上涨0.49%（按照收盘价上涨0.58%），最高反弹至4881.6点，未能有效突破7月16日收盘价4881.2 点阻力，最低下探至4787.8点，7月9日以来短线支撑4771点支撑明显，突破10日、5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 中证1000股指期货主力合约IM2407开盘4763.6点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在4809.2点，上涨0.30%（按照收盘价上涨0.41%），最高反弹至4829.0点，未能突破7月17 日高点4834.2点阻力，最低下探至4713.4点，4700点支撑明显，未能有效突破5日、20日均线阻力，10日均线支撑失而复得，短线初步止跌企稳反弹。 7月18日，A股全天震荡反弹，自主可控产业链爆发，CPO、高速铜连接概念持续下挫，总体上个股跌多涨少。截至收盘，上证指数涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，北证50跌4.03%，万得全A涨0.4%，万得A500涨0.49%。市场成交额约6820亿元，北向资金净买入13