华为汽车发展战略研究报告

鼎椎咨询 18h 华为汽车发展战略研究报告 鼎雄咨询行业研究院2024年7月 公众号鼎椎咨询 观点前瞻 1、华为秉承不造车、只做智能汽车增量部件供应商的发展战略，为此，华为提出三大造车 模式和五大解决方案 2、华为通过其手机与通讯行业所积累的集成ICT技术，以汽车为载体打造人车生态，进而 服务于华为整体布局。 3、鼎雄认为华为未来将会形成一个范围更广、体量更大、兼容度更高的生态。理论上围绕着华为，每个接入华为的汽车品牌都可以形成一个人车家生态。 4、华为战略落地实施后，意味着华为将变为汽车界的“安卓”，成为众多智能汽车品牌背 后的巨人 5、在鸿蒙系统、硅光芯片等新质生产力支撑下。华为将逐渐具备成为全球最大生态系统的能力，进而成为全球最大生态系统的领航者，更好地助力中国新能源汽车的发展 6、华为应思考与智能汽车整车厂的深度绑定探索技术开源的可行性，推动C端数据的共用、基于华为平台为汽车整车厂创造新的赢利点，同时构建穿透汽车整车厂直接服务C端的价值体系，强化汽车厂商一华为汽车一→C端的关系。使得华为在世界最大的智能生态中将有一席之地、为中国赢得一“极”之位公众号·鼎椎咨询 目录 010203 战略历程战略布局战略洞察 公众号·鼎咨询 01战略历程 公众号·鼎惟咨询 2015年后，智能手机行业增速开始放缓。到2017年达到峰值。受行业影响，2015年以后 华为营业收入和净利润增长速度开始同步下降，华为也需要寻找增量业务打造第二曲线业务 行业层：智能手机出货量自2015年后增速明显放缓且出现负增长趋势，科技型企业急需寻找第三增 速赛道。 公司层：伴随智能手机行业达峰，华为业绩增速逐渐放缓，华为急需拓展新的增量赛道和业务。 新手机出货量及增速（单位：十亿台）华为营业收入与同比增速 1.880%1000050% 1.6 1.4 增速放缓 开始下降 增速放缓 40% 30% 70% 9000 60% 8000 50% 7000 40% 6000 30% 5000 20% 4000 10% 3000 0% 2000 -10% 1000 20% 1.220% 1 0.8 0.6 0.4 高速10% 0% -10% -20% 0.2 0 -30% 040% 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 AndroidlOSOther同比增长营业收入（亿元）同比增速 公个号通雄次浴 鼎椎咨询14 同时，随着汽车四化趋势的演进，叠加全球范围内的“减碳”背景下，汽车产业加快送代 蓝海市场被逐渐打开。且由于汽车行业本身规模较大给予了新进入者相当充分的竞争空间 2014年-至今新能源汽车渗透率汽车比手机市场规模更大（销售额） 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 4.86万亿8.67千亿 HUAWEI 2014年-至今汽车销售额及增长率汽车比手机经济影响力更强（GDP占比）华为汽车 60000 行业峰值 20% 40000 10% 20000 曾长壁垒被突破 0% 0 -10% 发展友好环境 国 3.85%0.89% 汽车销售额+汽车销售额同比增长率 公众号：闻椎次询 鼎椎咨询15 特别是汽车智能化趋势下。汽车的核心技术从发动机、变速箱等机械技术转向芯片、软件网络等ICT技术。智能汽车与智能手机出现了较高的技术重合，让华为能够充分发挥优势 智能汽车与智能手机相似度较高，且存在大量创新点，能够让科技型企业能够充分发挥，智能手机 与智能汽车作为移动互联网浪潮下划时代的产物，皆遵循着“交互的变革一>架构的升级->生态的 演化的发展路径 在模式以及阵营的选择上，智能汽车也延续着智能手机的变化。 智能手机与智能汽车发展络径鸿蒙手机OS与车机OS对比 交互的变革架构的的升级生态的演化 车机子 鸿蒙手机OS 账号、多模输入、用户程序 手机屏幕的视觉+万能的系统框架、多媒体、图形、其他 触觉的交互方式 机械定义硬件定义 场景性工具多项功能 语音对话、独立音区、视觉 HMS-A融合、手势控制、辅助安全等功能 鸿蒙车机0 软硬件共同定义 智能座舱的多模式共享的多个API接口能够对外开放； 交互方式“移动第三空间API有利于车企、Tierl企业及其 接口他开发者对后续功能进行定 制化开发 介号，闻椎次询 鼎惟咨询6 2019年，华为发布了1+8+N手机生态战略，汽车智能化后，汽车了具备取代手机地位进而 衍生人车家生态的资格，且汽车生态明显更复杂，更有利于华为搭建万物物联的生态架构 产业链产业链 只有几十个零部件，相当于汽车上有上万个零部件，硬 的一个小总成，远比汽车生态简单件生态远比手机复杂 生态复杂度 主要涉及应用生态 （APP应用离店生态） 生态复杂度 网鼎唯询 包括开发、硬件、应用和服务生态，还涉 手机生态汽车生态及操作软件 开发者生态开发者生态 草原生态：参与者数森林生态：每个参与 量庞大，规模有大有者或小群体都有自己 小，甚至两三个人的的组织，并且为生存 软件开发团队；野蛮和发展彼此合作和博 生长状态奔；更容易形成秩序 鼎惟咨询17 随着智能汽车的不断演进，其与外部设备的接口会越来越多，智能汽车生态将成为未来人类社会最大的母生态 新一轮科技革命：汽车反哺科技革命 过去100年，汽车改变世界未来100年，汽车将再次改变世界 机械芯片 化工传统汽车智能汽车 新硬件电池 能源母生态母生态 新软件网联 交通智能 智能汽车母生态 人类社会最大的母生态，包含和孕育很多小生态 更先进的组织形态，分工专业化、精细化更高效的商业模式：协作网状交织化 类似生物进化：单细胞一多细胞一高级生命体，逐渐分化多元生态参与方：平台商+硬件商+软件商+内容商+服务出高度分工的各种组织商一彼此之间紧密合作 公众号·鼎咨询 鼎惟咨询18 在上述影响下，华为于2019年正式富布进入智能汽车市场，其战略定位是做汽车增量部 件供应商但不造整车。2019年后。华为先后三次签发文件强调这一战略 2019年以后，华为先后三次签发文件强调不造车战略，2023年，在其《关于华为不造车✁决议》中特别提到“强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。 关于应对宏观风险✁相关策略✁快议）《关于智能汽车部件业务管理✁决议》 公司文件 华为技术有限公司华为公司 EMT文件 华为司发组织变动【2019】223号签发人：任正 非 关于成立智能汽车解决方案BU✁通知 公司各部门： 华为EMT决议【2020】007号签发人：任正非 关于智能汽车部件业务管理✁决议 华为董事常委会决议【2018】139号《关于应对宏观风险✁相关策略✁决议》明确：华为不造车，但我们聚焦ICT技术，帮助车企造好车。这两年来，尽管外部环境在不断变化，但我们要清 汽车产业✁关键技术正在从机械向ICT转变，汽楚，打造ICT基础设施才是华为公司肩负✁历史使命，越是在观苦时期，越不能动播。因此公司再一 车✁数学化、智能化成为ICT技术领先者✁关键次重申：华为不造整车，而是聚焦ICT技术，帮助车企造好车，造好车，成为智能网联汽车✁增量 战场。在智能汽车领域，美国厂商遥遥领先，中部件提供商。为了增强智能汽车部件业务与智能终端业务✁技术、资源✁互动，经公司总裁批准， 欧日韩都积极寻求ICT部件厂商支持以应对挑 就智能汽车部件业务✁管理做出如下决定： 战。将智能汽车解决方案BU（IASBU）✁业务管辅关系从ICT业务管理委员会调整到✲费者业务管理 委员会，同时任命汪涛为✲费者业务管理委员会成员。 为把握这个关键历史机遇，将华为公司过去30年2、 积累✁ICT技术优势延伸到智能汽车产业，成为由ICTIRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB，任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主任。 公全号 面向智能汽车✁增量ICT部件供应商，公司三亚以后谁再建言造车，干扰公司，可调离岗位，另外寻找岗位。 会议讨论决定：华为不造车，聚焦ICT技术，帮智能终端与智能汽车部件IRB和✲费者业务管理委员会要坚持华为不造车✁战略，且无权改变此 助车企造好车。战略。闻防准椎口次饼询 鼎惟咨询19 之所以只做汽车✁增量部件供应，这主要源于华为在✲费电子领域✁丰富经验积累。使得其进入汽车领域将更加容易。其在手机领域展现出✁产品定义能力。在乘用车领域也可复用 手机产品产品定位汽车产品 MATE适用商务精芙和高预算✁用旗舰商务车型 X系列户，旗舰机型 奔驰S级 适用年轻✲费者，产品风格中青年高品质✲费群体，偏 P系列时尚，偏重拍照重运动与操控宝马5系 MATE 系列 高端商务车型，产品风格沉 适用商务人士，高端机型稳，曾适用于公务用车奥迪A6 Nova 高性价比之选 中端车型，品控优良、经济 丰田凯美 系列实用瑞 华为手机领域✁产品定位模式，在乘用车行业中有草蛇灰线，传统燃油车在各个定位中都不之标杆车型。华为进入新能源车市场后，过往✁终端2C产品定义能力，可以帮助华为及合作方合理优化产品 战略。公众号，凰雄次询 鼎堆咨询|10 另外，作为传统ICT头部厂商，华为在长期2B业务中积累了充分✁技术优势， 算、大模型等技术储备能够充分赋能智能网联汽车 通信、云计 01硬件领域✁积累 在智能汽车领域，华为已经具备了各类车用传感器、控制器、执行器等电子部件✁设计和制造能 华为芯片制造全景图 5G基站芯片 其他专用芯片凌霄芯片 力，相关产品中以4D成像雷达、自动驾驶计算平手机SOC芯片服务器芯片人工智能芯片(天罡)NB-IOT芯片 台和热管理系统为代表。 （麒麟）（鲲鹏）(昇腾)5G终端芯片视频编码解码 (巴龙)芯片 SSD控制芯片 02软件算法领域✁积累 华为在算法领域✁积累 在智能汽车领域，华为鸿蒙车机操作系统和“华Al-Native数据库 为八爪鱼“自动驾驶开放平台集中体现了华为在操作系统9万研发人员GaussDB 大数据、云计算、自动驾驶算法方面具备业内领HarmonyOs70%做软件 先水平。 智能分布式储存 FusionStorage 03强大✁软硬件匹配解耦能力强大✁软硬件匹配能力 软硬件能力兼具直能解耦。华为在手机等✲费电 超级全栈算法超级计算与传感器超级数据湖 子领域积累了软硬件匹配与解耦✁能力，具备强全栈全场景量产最强算力源于算法，服务于 大✁工程能力，可以用最合适✁硬件与成本实现业界最强算法团队400/800TOPS算法 智能化产品系统✁量产落地。 领先设计，灵活演进海量高质量数据 城区场景✁私家车传促使ADS不断优化 感布局 鼎咨询|11 华为多年来持续深耕智能手机市场，具备过硬✁服务质量及良好✁用户口碑，在市场信誉方面具有天然✁优势 华为多年来持续深耕智能手机市场，具备过硬✁服务质量及良好✁用户口碑。华为应用市场月活跃用户数持续增长 截止2023年4月，华为应用商店月活跃用户数为5.8亿人。 根据中国移动终端实验室发布✁《中国移动2020年智能硬件质量报告（第一期）》，通过对2020年6月-11月底之 间上市✁5G手机，12个品牌✁41款手机进行综合评测，华为Mate40Pro在4000元以上价位中排名第 华为用户基础近年逐年攀升华为✲费者业务销售网络布局 50000 华为移动APP活跃用户数（万人）✲费端渠道 线下渠道线上渠道 一华为移动APP活跃用户数（万人） 5G手机综合测评排行榜 华为手机在高端价位手机中占据榜首 门店专柜华为商城 体验店体验服务 旗舰店 其他APP 5G手机综合评测TOP排行榜 本次选取2020年6月至11月底上市✁5G手机，涉及12个8品用✁41款半机，分成四个价检股进行综台能力评测 $hMate40Pro小米10至排 中心中心 vivoiQOOSOPPORenC4ProvivoXS0Provivox5o N10X 力下，5覆盖47个国家和地区 城市客