科力装备：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

河北科力汽车装备股份有限公司招股说明书 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北科力汽车装备股份有限公司 HebeiKeliAutomobileEquipmentCo.,Ltd. （秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司自成立以来主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车玻璃领域。近年来，随着我国经济结构的转型和人民生活水平的改善，汽车市场需求显著提升，也持续带动汽车零部件行业的市场发展。公司拟通过本次发行上市，把握汽车零部件行业黄金发展期，聚焦汽车玻璃总成组件细分领域，进一步扩大业务规模和范围，增强企业的品牌价值和行业地位；同时，登陆资本市场亦有利于公司建立长效激励机制，保持核心人员稳定并进一步吸纳人才，提升团队凝聚力、激发内生活力；此外，公司上市后需要定期披露财务信息，经营情况置身于公众视野下，有助于持续提升公司治理、运营的透明度和规范性，促进公司长期高质量发展，为社会、股东、员工等创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已建立健全现代企业制度及治理机构。公司已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求建立健全了现代企业制度，制定和完善了《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》等治理文件。公司已建立由股东大会、董事会、监事会和管理层形成的相互制衡的治理结构，并有效运转。 公司具有完善的内部控制体系和执行机制。公司具有合理的组织结构，在采购、生产、销售、财务、研发、质量控制等方面构建了切实可行的内部控制制度和执行机制。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 （一）发行人本次融资的必要性 汽车行业作为我国经济发展的支柱产业，在良好的市场环境下，必将带动汽车零部件市场健康发展，为公司汽车玻璃总成组件主营产品提供了广阔的市 场空间。尽管公司在国内汽车玻璃总成组件行业已形成一定的规模优势和品牌优势，但与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业相比，公司在资金和规模等方面仍存在一定的差距。本次融资可为公司生产场所扩张、经营规模扩大提供资金需求，拉近公司与全球其他知名汽车玻璃总成组件企业的距离，进而增强企业的品牌价值和行业地位。 （二）发行人募集资金使用规划 本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目及补充流动资金。上述项目均围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次融资的必要性及募集资金使用规划详见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）发行人具备良好的持续经营能力 1、汽车行业的快速发展系公司保持持续经营的重要外部因素 近年来，基于国家和地方政策的大力支持、行业企业自身不懈的努力和市场消费需求的强劲恢复，我国汽车行业整体处于增长的发展趋势，据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023年，我国汽车产量分别为2,608.2万辆、2,702.1万辆和3,016.1万辆，汽车销量分别为2,627.5万辆、2,686.4万辆和3,009.4万辆。 国务院办公厅于2020年11月印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年，力争新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量20%左右的发展愿景。据中国汽车工业协会数据显示，2021-2023年，我国新能源汽车产量分别为354.5万辆、705.8万辆和958.7万辆，新能源汽车销量分别为352.1万辆、688.7万辆和949.5万辆，整体呈快速增长的趋势。未来，我国汽车行业将继续发挥支柱产业的作用带动汽车零部件市场快速发展，为公司主营产品提供广阔的市场空间，汽车市场持续向好系公司可持续发展的重要外部因素。 2、稳定且优质的客户资源能为公司带来持续稳定的销售订单 一方面，公司与福耀玻璃、圣戈班、艾杰旭、Vitro、耀皮玻璃、板硝子等国内外知名汽车玻璃厂商建立了稳定的业务合作关系，报告期内与上述客户的交易规模整体呈快速增长的趋势；另一方面，公司在上述主要客户的供应商采购份额或供应商排名中不断上升，已发展成为福耀玻璃、圣戈班和艾杰旭汽车玻璃总成组件第一大供应商。公司与上述主要客户合作关系稳定且逐步加深，且上述客户均处于行业领先位置，自身经营状况良好，需求持续旺盛，产品开发成功后可实现量产，从而客户对公司形成大批量稳定的采购需求。因此稳定优质的客户资源保证了公司持续经营能力。 3、细分行业集中度日趋提高，公司市场占有率不断提高 随着汽车玻璃总成组件行业生产规模化及专业化水平不断提升，行业内公司结构优化和业务升级调整趋势明显，一些具备专业研发能力、规模制造能力、优秀管理能力的先进企业逐渐成为市场的主导力量，不断挤压行业内技术实力薄弱、规模较小企业的利润空间，行业中龙头优势已逐渐显现，促使行业集中度逐步提高。报告期内，公司国内汽车玻璃总成组件产品的市场占有率为10.70%、13.46%和14.49%，整体呈逐年增长的趋势，公司作为汽车玻璃总成组件细分行业内领先企业，未来将获得更大的发展机遇。 （二）发行人未来发展规划 公司秉持“做汽车行业值得信赖的零部件供应商”的经营理念，始终以严格的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为全球范围内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车玻璃总成组件产品的研发、生产与销售，通过持续的开拓、创新，已在国内汽车玻璃总成组件领域确立了领先的行业地位。 公司始终坚持以市场为导向，产品质量为优先的经营方针，围绕“技术创新化、生产自动化、团队专业化、管理系统化”的方向发展。未来三年，公司将坚守主业，通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，与现有客户持续 深化合作，不断提高主营业务产品的市场占有率，进一步巩固公司在汽车玻璃总成组件领域的行业地位；加大国外市场的开拓力度，创造新的业务增长点，完善公司在细分领域的全球化布局；紧跟新能源汽车智能化、个性化的发展趋势，并着力开拓公司汽车车身装饰件业务板块，力争成为具有全球竞争力的汽车零部件制造商。 公司未来发展规划详见本招股说明书“第七节募集资金运用与未来发展规划”之“五、发行人的未来发展战略和业务发展规划”。 董事长（签字）： 张万武 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为1,700万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 30.00元 发行日期 2024年7月11日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,800万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2024年7月17日 目录 声明1 河北科力汽车装备股份有限公司致投资者的声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划3 本次发行概况6 目录7 第一节释义11 第二节概览19 一、重大事项提示19 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况23 三、本次发行概况23 四、发行人的主营业务情况29 五、发行人的板块定位情况30 六、发行人财务数据及财务指标43 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况43 八、发行人选择的具体上市标准45 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项45 十、募集资金运用与未来发展规划45 十一、其他对发行人有重大影响的事项46 第三节风险因素47 一、与发行人相关的风险47 二、与行业相关的风险52 三、其他风险54 第四节发行人基本情况57 一、发行人概况57 二、发行人设立及报告期内股权变动情况57 三、发行人报告期内的重大资产重组情况62 四、发行人的股权关系图和组织架构图68 五、发行人子公司、参股公司及分公司的情况69 六、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................71七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形...............................................76八、发行人协议控制架构的情形.......................................................................77 九、公司控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为77 十、发行人股本情况77 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况80 十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排 ...............................................................................................................................90 十三、员工及社会保障情况93 第五节业务与技术96 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况96 二、发行人所处行业的基本情况110 三、发行人销售情况和主要客户150 四、发行人采购情况和主要供应商152 五、报告期内客户与供应商重叠、客户与竞争对手重叠的情形157 六、主要固定资产和无形资产159 七、核心技术和研发情况166 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力176 九、境外开展业务情况179 十、产品的质量控制情况179 第六节财务会计信息与管理层分析182 一、公司财务报表182 二、审计意见及关键审计事项186 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准187 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况187 五、分部信息188 六、报告期内重要会计政策和会计估计188 七、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠211 八、非经常性损益情况213 九、主要财务指标214 十、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素215 十一、经营成果分析217 十二、资产质量分析250 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析267 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项277 十五、盈利预测情况277 十六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况277 第七节募集资金运用与未来发展规划280 一、本次募集资金运用概况280 二、募集资金投